02 我國紙漿進口貿易現狀(我國2002年木材需求總量？國內供給多少？缺口是多少？)

藝主要為化學法和化學機械法，隨之而來的污染物排放對企業的技術水平提出了很高的環保要求，直接增加企業生產成本。補償林政策（即砍伐多少種多少）從上游木片原材料限制國產木漿產能擴張，紙漿企業規模擴大難上加難。

紙漿行業重點環保政策梳理

3.中國木漿對外依賴度

全球紙漿市場在過去幾年中增長較為緩慢，但全球化學商品漿的增長速度卻明顯加快，中國造紙協會數據顯示，2015年全球化學商品漿消耗中中國市場消耗占比超30%，消耗量同比增長2.4%，全球化學商品漿增量需求中有50%來自中國市場，中國對進口木漿依賴可見一斑。

我國進口紙漿來源國較為集中。2015年我國從30多個國家和地區進口紙漿，前十大進口國合計占比在93%以上。其中加拿大為最大進口國，占比23%，并維持高速增長態勢。巴西、印尼也同樣增速明顯，抵消了美國、芬蘭等國的進口量下降，整體進口維持上漲。

我國紙漿進口來源國較為集中

依賴進口存在政治風險（出口國政治穩定性等）、貿易風險（貿易開放程度、匯率波動等）和運輸風險（運輸距離、運輸方式）等諸多風險。雖然我國紙漿進口風險整體平穩，波動較小，但我國進口依賴性的增強，仍然對紙漿產業發展構成了潛在的阻礙。這些潛在的不確定性對于國內紙漿行業的影響會通過量和價兩種機制擴散傳導，影響行業穩定發展。

三、木漿供需關系

1.匯率與庫存因素

2016年年末木漿價格上漲主要由人民幣匯率變化和相對低位的庫存雙因素驅動。2016年前三季度，木漿價格基本維持穩定，并未出現大幅波動。2016年9月份之后，由于美國總統換屆選舉、經濟復蘇等原因，人民幣開始進入新一輪貶值周期。在匯率變化驅動下，國內紙漿價格背離國際紙漿價格走勢，出現大幅上漲。2016年9月至2017年1月間，闊葉漿外商平均價由485.00美元/噸上漲至514美元/噸，上漲5.98%，而闊葉漿上海內盤價則由3,800.00元/噸上漲至4957元/噸，同比、漲幅高達30.92%。

綜合來看，2016年全年闊葉漿外商均價535.43美元/噸，同比降15.60%，闊葉漿國內均價4076.90元/噸，同比下降10.90%，人民幣兌美元匯率2016年全年平均為6.6470，同比提高5.76%。考慮人民幣貶值因素后國內外紙漿價格波動幅度幾乎一致。

低庫存同樣推動了本輪價格上漲。2016年末，青島港木漿庫存一度低于40萬噸，保定庫木漿庫存更是在3萬噸左右徘徊，均處于2014年以來相對低位。低庫存水平加劇市場供給緊張，造成造紙企業采購恐慌，進一步推動價格上漲。

2016年12月木漿市場出現了明顯的價格上升而庫存下降趨勢，反映出市場對于漲價的恐慌情緒，采購積極。但進入2017年后，庫存量反彈，并在3月份達到價格、庫存雙高點。2017年3月末庫存與價格二者均處于相對高位，但都已出現回落態勢。從歷史數據來看，木漿市場價格處于相對高位，庫存處于相對低位，出運量較高時，存在價格下降的拐點可能；反之，當價格相對低位，庫存相對高位，出運量較低時，存在價格上升的拐點可能。

隨著世界紙漿市場新產能的不斷投產，未來紙漿價格走勢將更加穩定。2016年，巴西KlabinSA集團的Puma漿廠的150萬噸紙漿生產線、中工國際投資的白俄羅斯Svetlogorsk的40萬噸紙漿項目、金光集團屬下亞洲漿紙業有限公司的200萬噸紙漿廠等項目均已達投產或單機測試。2016年-2019年間，全球新增木漿、溶解漿產能超過600萬噸。新增產能的投產不僅會增加近期紙漿產量，影響近期紙漿價格走勢，還將增加紙漿長期產能，改變長期中紙漿供需情況，對紙漿長期價格走勢產生深遠影響。

世界紙漿產能穩定增長

2.價格波動

廢紙漿是國內用量最大的造紙原料。2016年，我國廢紙漿消耗量達6329萬噸，占全部紙漿消耗的65%。廢紙漿由廢紙在回收篩選后經溫水浸漲、打碎研磨等過程重新制成，因此其所含纖維被二次破壞，在造紙性能上劣于原生漿，同時其性質受廢紙來源等因素影響明顯。廢紙漿一般用于新聞紙等用途。

國內廢紙與進口廢紙在質量上存在一定差異，歐美日等發達國家都有著較為完善的廢紙回收分類體系，其回收的廢紙經處理后質量較高，規模化回收，有效降低生產成本；相比之下國內廢紙的回收分類較為落后，回收體系散亂，廢紙整體質量低。因此，國內廢紙與進口廢紙存在一定價格差，一般在100-150元/噸。

2016年年末，國內廢紙價格迎來暴漲，部分地區廢紙價格甚至翻倍。而進口廢紙價格也隨之水漲船高，美廢、歐廢、日廢漲幅均在100美元/噸左右，達到近年來高點。這次漲價的主要原因有：有計劃地淘汰造紙行業落后產能和過剩產能，使得供應市場逐漸緊張；為配合G20峰會，保障“會議藍”，華東、華北等地7省市造紙廠、紙箱廠停產限產20天左右，限產30-50%；環保督查采取“高壓”態勢，多地取締或關停造紙、包裝、印刷等污染嚴重的“十小”企業，大紙廠則被限產；煤炭、運輸等價格上漲，成本轉嫁到廢紙價格當中。加之各地頻發的廢紙庫火災等事故，漲價情緒的反復推動了本次價格的暴漲。

廢紙價格暴跌，迅速回落。究其原因，各主要紙廠在前期高價時期囤積的廢紙相對飽和，同時出現了對高價廢紙的抵觸情緒，各地廢紙交易觀望情緒濃重，高價廢紙無人問津，遂遭遇價格斷崖式下降。進入4月后，廢紙價格企穩并出現回升跡象，中小紙廠需求積極提升，大型紙廠需求平穩，采購價格穩中有升。

根據往年數據顯示，進入5月份后廢紙價格較為平穩，波動較小。在本輪價格暴跌反彈后，廢紙進入高位震蕩區間，隨著國家在外廢進口政策上的轉變，進口廢紙通路暫時受阻，國廢需求激增推高國廢價格。從監管層對外廢進口態度來看，未來廢紙價格仍將維持當前上升趨勢。

四、產業集中度與技術趨勢

1.產業集中度

我國紙漿行業產地較為集中。國家統計局數據顯示，2015年我國紙漿（木漿與非木漿）年產量前十的省份分別為山東、河南、海南、廣西、廣東、湖南、河北、福建、江西以及江蘇，這十個省份的總產量占到全國紙漿總產量90%以上。其中山東省紙漿產量567.4萬噸，占全國紙漿總產量的34.4%。

紙漿產量前十省份占全國紙漿總產量90%以上。

從行業集中度來看，受落后產能淘汰影響，紙漿行業CR4在2010年后逐步提高，2012年后行業集中度穩定在44%。從企業角度來看，木漿行業產能同樣集中在幾家大型紙漿企業，行業集中度凸顯，龍頭企業產能優勢明顯。

木漿行業產能集中于行業龍頭企業

在工信部編制發布的《輕工業發展規劃（2016-2020年）》中明確提出了造紙業要增強自主創新能力、著力調整產業結構、全面推行綠色制造的具體任務，指出行業未來要向“節能、環保、綠色”方向發展，加強纖維原料高效利用技術等方向發展。對環保的著力強調，給紙漿行業發展空間設置了新的難點。

政策新規對產能擴建的準入門檻提出了新的要求，規定擴建規模要達到：化學木漿年產30萬噸，化學機械木漿年產10萬噸，化學竹漿年產10萬噸，非木漿年產5萬噸。而新增產能一般要經歷出具可研報告、通過環評、建設期、產能爬坡等階段，至少需要3年時間。按照目前的企業產能情況來看，除龍頭企業外，很難承擔這樣的產能建設所帶來的高額成本。

2016年11月環保部發布的《控制污染物排放許可制實施方案》，在控制新建產能之外又對紙漿企業提出了新的要求。該制度適用范圍覆蓋了紙漿企業的排污種類，因此對紙漿企業的生產產生直接影響。截至目前，已有四川、安徽、福建、山東、河南、重慶等省市陸續開展了排污許可證核發工作，未來一段時間，排污許可證制度將在全國范圍內充分鋪開。環保部預計將在2017年年底前，完成包括造紙行業在內的十個涉水行業的排污許可證核發工作，未來將形成以許可證為核心的一體式環保監管格局。

2.《排放污染物許可證》制度

概述：排污許可證制度，指任何單位欲向環境中排放污染物，應向有關機關（一般是環境保護行政主管部門）申報所排放污染物的種類、性質、數量、排放地點和排放方式等，經審查同意，發給許可證后方可排放。適用范圍：直接或間接向環境排放水、氣污染物的排污者；在工業生產中因使用固定設備產生環境噪聲污染的；產生工業固體廢物或者危險廢物的。基本原則：持證排污并按證排污；總量控制原則。許可證種類：《排污許可證》——有效期不超過五年；《臨時排污許可證》——有效期不超過一年。其他：年度審核制度、依法吊銷撤銷制度。

以排污許可證制度為代表的一系列政策的出臺，給紙漿行業提出了新的挑戰。表明行業未來將維持環保的高強度，而隨之帶來的固定設備投資，生產成本增加等生產經營性難題，是擺在每一家紙漿企業面前的切實難題。面臨這樣的發展壓力，大型紙漿企業的應對措施顯然要比中小型企業更加充分，更為得心應手，如排污許可證的核發將以企業的污染防治設施等條件為基礎、擇優有序發放，這就利用制度規范形成了以生產規模為導向的、有利于大型紙漿企業發展的行業發展方向。因此政策加碼將成為紙漿行業下一次集聚的主要推手之一。

3.技術趨勢

傳統紙漿企業一般采取化學法或化學機械法作為主要制漿工藝方式，廢水排放量大且含有大量的懸浮物、BOD、COD、色度（黑液）、酸堿物質、毒性物質等，嚴重污染環境。根據環保部披露的數據，中國造紙行業年污水排放占全國污水排放總量的18.4%，達標排放廢水僅占造紙行業排水量的53.8%；而COD排放量占全國COD排放總量的30%。污染嚴重的傳統制漿工藝已經不能適應日益嚴格的環保要求。

目前有兩種新興制漿工藝可以作為傳統工藝的替代者，一是生物制漿法，二是超聲波制漿法。

生物制漿法，是先用特殊菌種（白腐菌、褐腐菌、軟腐菌）定向分解木素解構，再輔以機械方法或化學方法進一步解離余下的纖維素的一種制漿方法。在此方法中，由于生物作用的存在，其他只是輔助，因此可以大大減少化學品的用量以及隨之而來的廢液等排放，甚至實現“零排放，無污染”的目標，是一種較為環保、清潔的制漿方法。

超聲波制漿法是一種基于超聲波的空化、機械及熱效應，在水相環境中，作用于纖維原料，并輔之以超聲介質增強超聲效應，完成紙漿的制備的新型紙漿制造工藝。在此方法中，完全依靠超聲波產生的物理作用制漿，因此不需要添加氯化物、燒堿等化學品，極大地減少了污染排放。同時由于超聲波的可控性，可以根據需要生產多種漂白度的紙漿，實現“一機多品”。

生物制漿法大幅減少污染物排放

超聲波制漿法實現“一機多品”

上述兩種方法通過對生物技術和物理作用的引用，共同著眼于減少制漿過程中化學品的添加使用，從而減少污染物排放，實現綠色環保制漿。除此之外，這兩種方法還可以使用非木漿作為原料，而產出的紙漿可以達到甚至超過木漿的質量水平，如果這兩種制漿方法得以廣泛應用，將極大擴充紙漿原料來源，解決我國紙漿嚴重的進口依賴。

目前這兩種方法并未實現產業化應用。生物制漿法中采用的生物菌種易被雜菌感染失效、超聲波制漿法需要投入大量成本購置固定設備、產業化水平滯后等。這些問題，使得短時間內制漿工藝不會出現大的變革，但這種技術創新仍值得高度關注。下一波紙漿行業的發展將是以新制漿技術為核心的行業內集聚，順應政策風向、增強技術創新、解決進口依賴，由新技術帶來的核心優勢將極大的強化企業的核心競爭力，推動行業內再次集聚發展，鞏固企業龍頭地位。

我國

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