05 2022年中國對外貿易數據統計圖(2022年北京高校“優質本科教材課件”出爐，來看看有你讀過的那本書嗎？)

自2020年1月印尼鎳礦出口禁令正式生效并執行后，我國從印尼進口鎳鐵量明顯增加，2021年全年我國鎳鐵進口量中印尼占比高達約84%。

近兩年以來受新冠疫情干擾，印尼鎳鐵回流量并不是很充裕導致國內整體鎳鐵供應持續處于偏緊狀態，推升鎳鐵價格持續攀升并不斷創下歷史新高。2022年印尼海洋與投資事務部副部長SeptianHarioSeto表示，政府可能在2022年開始對鎳鐵和鎳生鐵征收出口關稅，政策不確定性或將給后期國內鎳鐵及不銹鋼供應均帶來較大影響。

圖表20：中國鎳鐵進口

數據來源：Mysteel廣州期貨研究中心

（三）精煉鎳：俄鎳進口比例下降，但仍是主要進口來源國

國內精煉鎳供應主要分布在甘肅省，2021年甘肅電解鎳產量為147800噸，占全國比重為91.3%，其次是新疆，2021年新疆電解鎳產量為12099噸，占全國比重為7.5%。

進口方面，俄羅斯長期以來是中國進口鎳板的主要來源國，主要生產商為俄羅斯諾里爾斯克鎳業，其為世界最大的鎳生產商。據中國海關數據統計，中國2020年全年俄鎳進口量為5.18萬噸，占全年總進口量的39.59%，2018年、2019年的年進口量更是達到8.25萬噸、8.89萬噸。

但2021年中國自俄羅斯的鎳板進口銳減，全年進4.61萬噸，占精煉鎳總進口量的17.5%，為2011年以來進口量最低的一年，也是進口量占比最低的一年。其原因在于2021年2月諾里爾斯克因礦場發生滲水事故而減產18.12%；加之2021年8-12月俄政府加收鎳產品出口稅；以及2021年挪威、住友、南非等其他進口鎳板擠占國內市場，俄鎳進口利潤降低，國內貿易商與俄方長單簽訂受阻。中國2021年自澳大利亞精煉鎳進口量占比近一半，絕大部分以鎳豆為主，這得益于中國新能源汽車快速發展對鎳豆需求的暴增。

圖表21：中國自俄羅斯精煉鎳進口量

圖表22：2021年中國精煉鎳分國別進口比例

數據來源：Wind廣州期貨研究中心

四、全球鎳市場需求

鎳下游主要應用于不銹鋼、電池、電鍍、合金等領域，其中不銹鋼為最大應用領域，占比達到70%，因其對鎳用量基數較大，未來仍將作為拉動鎳需求增長的重要驅動力；受益于新能源汽車產銷量爆發式增長，鎳下游需求中電池用鎳需求增速最快，其在總需求中占比預計將持續提升。

圖表23：全球原生鎳消費結構

數據來源：CSSC廣州期貨研究中心

圖表24：原生鎳概念

數據來源：Antaike廣州期貨研究中心

圖表25：全球鎳市場供需平衡表

數據來源：中國特鋼企業協會廣州期貨研究中心

（一）全球不銹鋼產量穩步增長，中國和印尼貢獻主要增量

從全球產量來說，自2009年以來，全球不銹鋼粗鋼產量穩步增加，2018年全球不銹鋼粗鋼產量更是突破5000萬噸至5073萬噸，同比2009年增長104%；2020年在全球疫情的沖擊之下，仍達到了5089.2萬噸。根據國際不銹鋼組織/ISSF，2021年全球不銹鋼粗鋼產量達5628.9萬噸，較2020年的5089萬噸增長約10.6%。

近幾年全球不銹鋼粗鋼產量增長主要貢獻為中國和印尼，而印尼主要以300系為主。其他國家和地區中，歐美非地區生產比較穩定。亞洲國家日本和韓國不銹鋼總產量基本增幅有限。因此中國主導了近年來全球產量增量。中國產量自2009年以來穩步增加，2010年突破1000萬噸，2014年突破2000萬噸，2021年突破3000萬噸至3245萬噸，占比全球57.7%。

圖表26：全球不銹鋼粗鋼產量

圖表27：未來普碳鋼置換不銹鋼產能仍將會是國內不銹鋼產能擴增的主要方式

圖表28：印尼不銹鋼加速發展

數據來源：Mysteel廣州期貨研究中心

從不銹鋼產量的結構來看，我國的不銹鋼品種結構中，由于300系不銹鋼具有高強度的耐腐蝕性以及良好的可延展性、相對高的抗拉強度和優異的可焊接性，其產量占中國不銹鋼總產量的50%左右，是目前應用范圍最為廣泛的不銹鋼鋼種。主流品種304和316國標要求的含鎳量分別為不低于8%/10%，因其用量大且含鎳量高貢獻了不銹鋼用鎳主要需求。

圖表29：中國各系別不銹鋼粗鋼產量

數據來源：Mysteel廣州期貨研究中心

（二）新能源汽車帶來鎳高需求增速

綜合考慮新能源汽車產業鏈成熟度、車企未來的規劃、政策力度支持，預計全球新能源汽車將在未來保持快速增長，新能源汽車三元動力電池有望成為未來鎳需求的最大增長點，全球汽車電動化已經成為未來發展趨勢。

從全球來看，預計到2025年，全球新能源汽車銷量將達到1700萬輛；到2030年，全球電動汽車銷量預計在3000萬輛規模以上。從國內來看，到2035年，我國新能源汽車銷量粗略估計有6至8倍的成長空間。按照中國汽車工程學會牽頭修訂編制的《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》，我國新能源汽車總體滲透率規劃到2025年為20%、2030年為40%、2035年為50%。

圖表30：全球三元前驅體和電池級硫酸鎳需求量預測

數據來源：GGII中汽協廣州期貨研究中心

圖表31：中國新能源汽車產量及當月同比

數據來源：Wind廣州期貨研究中心

五、未來鎳產業鏈發展趨勢

（一）中國不銹鋼集中度進一步提高

不銹鋼行業具備較高的政策壁壘和技術壁壘，行業進入門檻也相對較高，行業競爭相對有序。2021年國內不銹鋼粗鋼產量3245萬噸，并形成福建、廣東、廣西、江蘇無錫四大集群。行業前十企業包括寶武太鋼、青山、北部灣新材料、江蘇德龍等，份額占比81%。隨著未來新增煉鋼產能的集中釋放，中國不銹鋼行業集中度預計會進一步提高，未來將形成以青山、寶武和德龍三大巨頭為行業主導的不銹鋼新格局，市場占有率繼續提高。

青山集團寡頭壟斷地位將逐步被削弱，但仍是不銹鋼行業的絕對標桿，尤其是市場主導和盈利能力以及終端直銷能力毋庸置疑。

寶武集團打造全球不銹鋼品種和規格最豐富的鋼廠，謀求全球不銹鋼頭部企業低位，兼并太鋼集團，擴大規模，著力優化原料自給率，提高競爭。

德龍集團專注發展300系不銹鋼，通過上下游產業鏈延伸以及規模化的快速發展，將300系生產成本優勢發揮至極致。

圖表32：三大龍頭投產情況

數據來源：Mysteel廣州期貨研究中心

（二）鎳鐵-高冰鎳轉換打破原有平行供需格局

近兩年鎳供應端增量主要來自于生產不銹鋼的鎳鐵，需求主要增量同時來自于不銹鋼與鋰電池。而過去鎳的供需同時存在鎳鐵-不銹鋼/電解鎳-硫酸鎳-電池兩條平行的路線。因此前期市場預期鎳鐵大量投產而電池用鎳產量增幅不及需求會帶來鎳結構性過剩/短缺以及鎳鐵對電解鎳大幅貼水的局面。

2021年12月青山宣布實現鎳鐵-高冰鎳的轉換，打破原先的供需格局，并將通過鎳鐵供大于求—電解鎳&硫酸鎳對鎳鐵溢價提升—鎳鐵轉產高冰鎳制備硫酸鎳—硫酸鎳對電解鎳需求減少-電解鎳&硫酸鎳對鎳鐵溢價減少來實現不同形態鎳產品價格的平衡。

在一定條件下，鎳鐵可以轉產高冰鎳，不同產線存在互相牽制的關系。當轉產高冰鎳的利潤高于出售鎳鐵的利潤時，即硫酸鎳和鎳鐵的價差擴大到能夠覆蓋鎳鐵-高冰鎳-硫酸鎳的成本，企業就會有足夠的驅動力去轉產高冰鎳。如果高冰鎳供應增加，那么將改變鎳市場供需格局，而供需的變化又將影響上游原料端的價格，硫酸鎳和鎳鐵的價差隨之變化，因此應該辯證看待高冰鎳的轉產經濟性問題。

除了硫酸鎳與鎳鐵價差達到必要轉產刺激之外，鎳鐵自身利潤水平是關鍵因素，當鎳鐵本身處于高利潤狀態時，即便短期價差已足夠覆蓋轉產成本，企業轉產的積極性也大概率不夠強烈。未來隨著眾多鎳鐵項目投產，且與相關新能源公司、不銹鋼企業簽訂包銷或聯合經營合同，轉產事件或更為可見，而高冰鎳也將作為兩元市場連接的紐帶，體現新能源與不銹鋼的邊際需求變化。

（三）印尼產業鏈更完善

1、印尼長期資源稟賦優

2022年北京高校“優質本科教材課件”出爐，來看看有你讀過的那本書嗎？

9月21日，北京市教委公布2022年優質本科課程和優質本科教材課件選型結果。 我司出版的《管理學教程（第五版）》《稅收法律實務（第五版）》0《攝影攝像基礎（第2版）》0《理論力學》0《機器人引論》00055-7900000055-79000000000008種教材選用“優質本科

2022年北京大學“優質本科課程”和“優質本科教材課件”的考核，旨在選定建設體現北京高等教育優勢特色、教學效果顯著、適用范圍廣、深受學生歡迎的優質課程和教材課件，從而實現高校專業發展創新不斷提高北京高等教育人才培養質量，緊密服務北京市功能定位和產業結構升級，為首都經濟社會發展提供助力。

這次評選選了165種教材。

01

管理學教程(第五版)

作者：戴淑芬主編

《中國哲學十五講》在第四版的基礎上進行了修訂，更新了部分案例，修訂了原問題集。

第五版繼續沿用第四版的風格，用簡明易懂的語言介紹了規劃、組織、領導、控制等管理四大功能，非常適合高等學校經濟管理類專業本科生。

新版是根據國家教育部2020年5月頒發的《中國法律史講義》精神，增加各章審題相關分析問題，通過師生討論，使學生認識管理學理論在科學性層面的普遍適用性后，進一步思考中國特色社會主義制度下的管理理念、意識、文化和責任

02

《電子商務與快遞物流》

作者：鄧琳、佟倩穎、杜津宇著

稅收實務教學的核心內容由案例構成，涵蓋基本概念、基本知識、基本理論和重點、難點、疑點，并以事件為中心提出問題以調動學生討論、參與的積極性，以簡明扼要的解決問題的思路代替引導學生思考事件幾種可能性的正確答案相關法律的鏈接為分析、解決問題提供了依據。

本書的第五版取代了基于第四版( 2015年)以來新法律的發展，增加了修訂消費稅、增值稅、營業稅若干新規等相關內容的最新領域的案例。

03

《管理學教程（第五版）》

作者：燕頻，張雷主編

本書遵循課程整合的教學改革趨勢，基于照片與照相機的共性知識，充分考慮了照片與照相機知識的差異。

由于篇幅所限，基于攝影技術的發展現狀，本書強調數碼攝影與數碼攝影、特設手機攝影這一節，將攝影與攝影內容緊密結合，將攝影技術基礎與藝術創作緊密結合，將攝影前期攝影與后期編輯處理緊密結合，使讀者在短時間內獲得完整的攝影理論

本書既可作為高校教育技術、數字媒體、藝術專業及其他相關專業攝影課程教材和高校攝影技術類公選課教材，也可作為數字媒體創作和廣大攝影愛好者的閱讀參考書。

04

《稅收法律實務（第五版）》

作者：劉川編著

本書是作者多年來在北京大學物理學院講授理論力學課程的基礎上，經過修訂增補而成的。

本書內容包括質點運動學、剛體運動學、質點動力學、質點組動力學、剛體動力學、虛功原理、達朗貝爾原理、拉格朗日方程、微振動、哈密頓正則方程、力學中的變分原理等。

本書作為面向物理專業的理論力學

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