05 糧食貿易企業平均毛利(外貿企業出口退稅率是多少呀 ？)

.29% -5.6% 5.10% -18.9%

2005年，中國乳業市場整體上雖然能夠保持30%左右的增長速度，在原材料價格不斷上漲和價格戰烽火連綿的雙重夾擊之下，乳業板塊的多家上市公司毛利率均呈不同程度的下滑，其盈利水平無論是同比還是環比，均出現了一定幅度的下降。圖3反映了2002~2004年全國食品品類平均價格走勢，全國食品一半的品類價格都出現不同程度地下跌之勢，所有品類內只有嬰兒奶粉的價格明顯大幅上揚，酸奶產品的價格近兩年來的價格是持續下跌，2003~2004間在所有品類中跌幅最大。

乳制品工業在食品行業中所占的比重，法國為21.9%，德國為19.1%，美國為12.4%。中國乳業發展的起步比較晚，例如2003年乳制品工業總產值為521.8億元（當年價），約占食品工業總產值的4%，低于發達國家的水平，但發展潛力很大。按照近年來的發展態勢，中國乳制品工業正如旭日東升，只要政策措施得當，在今后相當長的時期內將呈現持續、快速發展的勢頭。與之相關的產業，如包裝業、機械設備制造業、運輸業、零售商業及科學技術等社會化服務業都將隨之興旺發達起來，從而為城鄉人民增加越來越多的就業機會。這對于提高民族健康水平、促進國民經濟發展和社會穩定將起著日益重要的作用。

2005年乳制品行業預計實現銷售收入800億元，同比增長25%，但利潤增長幅度落后于收入增長。一是反映出由于供求增速不平衡、市場競爭加劇、行業盈利能力有所下降，大企業的規模效益、品牌效益沒有發揮。二是中小城市消費市場并未完全啟動。如今最大的液態奶生產工廠的日加工液態奶的能力是1500噸，技術裝備是國際先進水平。

2004年全國城鎮居民乳制品消費略有增長，消費增長幅度遠低于生產增長。2005年，京津滬渝等大城市居民奶類消費量已超過30公斤以上，明顯高于全國平均水平。從目前的數據看，占人口比例21%的省會以上的大城市占乳品消費量的54%，因此占人口比例79%的地級城市及鄉鎮、農村市場乳品需求具有較大的增長空間。一、二級市場的挖潛及向三、四級城市及鄉鎮和農村市場的拓展將成為乳制品企業的重要增長點。

2.中國乳制品行業特征

（1）北奶南調

由于中國傳統上奶源帶局限于北部的內蒙和黑龍江等農牧大省，因此在乳制品工業飛速發展的過程中南方地區飲奶量大幅度上升時，整體上看屬于北奶南調，北方的乳制品源源不斷輸入南方市場。伊利蒙牛正是利用北方的資源和價格優勢開拓了全國的市場。南方的產奶高峰期在冬季，夏季的銷售高峰生奶短缺，而且北部的產奶高峰期在夏季正好與牛奶的銷售高峰季節吻合。

（2）城鄉乳制品消費差距大

2000年以來，城市乳品消費量一直占據著國內乳品市場80%以上的份額，農村消費的絕對數量仍然很低，2004年人均乳品消費量僅為3.62 公斤，僅為同期城市居民的14%，但隨著城市化的繼續推進超高溫無菌包裝牛奶的迅速發展，以及農民人均乳品消費的緩慢提升，我們預計這一比例將繼續攀升。

（3）中小企業多

乳業雖然經過了激烈的競爭，各大乳業伊利、蒙牛、光明跑馬圈地的結果是大幅壓縮了各地乳制品公司的利潤，但市場仍然沒有充分整合，三家公司的液態奶市場占有率總和已經接近50%。中國乳品企業仍然有1500多家，其中年銷售額在500萬元以上的有359家，上億元的企業僅有12家，絕大多數是中小乳品企業，他們的生產規模較小，日處理液態奶量在50噸以下。很多地方中小企業依靠新鮮類產品和控制奶源與外來的乳業巨頭頑強對抗，這種情況與地方政府對本地企業的保護也有部分關系。

3.行業發展瓶頸

從1998年開始到2004年，奶牛存欄每年以16.4％的速度增長，奶類總產量每年以超過20％的增長速度增長，在國民經濟產業里頭算是發展速度比較快的一個產業。但應該說雖然在近幾年發展速度很快，由于產業本身積累一些問題和矛盾，特別是在新的時期，又出現了一些新的情況，問題也很突出，特別是在當前奶業市場秩序比較混亂情況下。

（1）消費增長放緩，利潤水平降低

盡管產量始終保持著高速的增長，但乳制行業的瓶頸已日趨顯現。究其原因主要是因為一級城市消費需求日趨飽和，由于渠道建設、消費理念等原因，鄉鎮和農村市場尚未真正啟動，從而形成了供求比例失調的局面。另外，隨著近年來原材料及運輸成本的不斷上升，產品價格不斷下降，各企業利潤率已下探至2%～5%區間，行業內部分企業出現虧損。

龍頭乳品企業在消費終端仍將實行價格戰，利潤空間壓縮將促使企業經營兩極分化，從而導致并購現象增加，生產集中度提高。產品向多元化發展，如利潤豐厚的酸乳、果乳、功能性乳品將成為未來市場上的熱點。二、三級城市將成為乳品企業拓展的重點；與此同時，擁有70%人口的鄉鎮和農村市場將成為企業實現飛躍的重要臺階。

（2）干乳制品的進口量大

2000~2004年干乳制品進口量每年以14.3％的速度增長。2004干乳制品的進口量達到34.3萬噸，其中奶粉從2000年以來到2004年以18.8％的年遞增率增長，去年奶粉的進口量絕對數已經達到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進口量已經占國內生產總量四分之一，奶粉進口量已經占到國內生產總量五分之一。

在發達國家，牛奶產值占農業總產值的20%以上。中國奶類產值僅占畜牧業產值的10%左右，約為農業產值的3%。奶業是比較保守的，也是比較封閉的產業。全世界都靠關稅保護自己國家的民族奶業，美國和加拿大為150％，歐盟達到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，而且現在中國正在和澳大利亞和新西蘭談判雙邊自由貿易區，這兩個國家是奶粉和干乳制品出口量比較大的國家，如果雙邊自由貿易區實施以后，關稅還有可能在現有的基礎上進一步下降，現在一些農牧區出現了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現象，有各種因素，但是乳制品進口量的快速遞增不能說不對我們國家的民族奶業產生了巨大的沖擊。因此今年出臺了國辦24號文件“禁鮮令”，以保護奶牛養殖業的利益，保護農牧民養奶牛的積極性。

（3）奶源不足

中國很多地區，特別是一些奶牛飼養量比較低的地區，盲目發展奶牛的現象比較嚴重。由于資源、技術和市場加工等等方面的條件不具備、不配套，農戶養了奶牛、產了牛奶賣不出去，企業收購液態奶后又出現產品賣不掉，牛奶腐敗、變質等問題時有發生。只有大中型企業由機械集中擠奶和飼養小區生產的能夠控制原料乳質量。在乳業生產上，中國良種奶牛嚴重不足。2004年中國存欄奶牛總數993萬頭，其中真正的良種荷斯坦奶牛大概是450萬頭，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的單頭年產奶量約為5萬噸，改良牛的單頭年產奶量只有荷斯坦牛的一半，約為2~3萬噸。

表2 2005年1~8月進出口種牛產銷國（地區）量值表

商品名稱 進口累計量 出口累計量

產銷國 數量(頭) 金額(美元) 數量(頭) 金額(美元)

朝鮮 - - 40 3,850

澳大利亞 30,355 47,305,369 - -

新西蘭 14,069 19,505,845 - -

總計 44,424 66,811,214 40 3,850

表2的數據顯示在2005前8個月內進口的奶牛數量為四萬多頭，而進口的只有三千多頭。奶牛資源不足，單產水平低長期以來是制約中國奶業發展的主要因素。對此，業內專家紛紛指出，中國奶業發展走到了一個十字路口。中國奶牛業若要達到快速發展，應在加快良種奶牛群的遺傳改良速度的同時，必須打破常規，盡快應用國內外近幾年取得的奶牛胚胎生物工程技術和良種公牛精子分離的性別控制技術的研究成果，以期達到奶牛群從數量和質量上同時提高的目的。

（3）乳業的產業化程度不高。

中國乳品加工企業的規模比較小，加工能力低。一半以上的乳品加工企業日處理液態奶能力都在20噸以下。國外的乳品企業是高度的生產、加工、銷售一體化，從奶牛的飼養到乳品的加工，市場的營銷等等全部是采取一體化，大部分企業都是股份制。中國目前奶源基地和乳品加工企業還沒有真正建立起共擔風險，利益均分的產業化的鏈條。企業的組織化程度和產業化程度低是中國乳品企業發展一個很致命的問題。

（4）中國乳制品質量標準體系不健全，國家第三方的質量監測基本上沒有開展起來。

現在制定原料奶的標準非常低，目前中國的一級奶標準，在多數國家都判定為不能作為液態奶的原料。為此，2005年中國先后出臺了“禁鮮令”以及要求在標簽上標注復原奶的命令，為中國乳制品質量和競爭的健康發展打下了堅實的基礎。

二、乳制品市場

1.細分行業狀況

乳制品主要分為液態奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等品類。1996年開始的乳業高速增長主要是由城鎮市場高速增長所帶動，目前在城鎮消費市場增長緩慢的環境下，在農村消費市場有效啟動之前，中國乳品行業，將在陣痛中艱難轉型，市場風險和經營風險將加大，第一梯隊乳品企業在具有比較競爭優勢的地區和產品上鞏固成績，第二梯隊品牌擴大戰績成為全國性品牌很難，中小型企業繼續深化差異化經營。

表3 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品人均消費量和消費金額

人均消費 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元）

2003年 25.0 124.7 18.57 79.4 0.55 18.4 2.57 14.9 2.80 12.1

2004年 25.3 132.4 18.79 83.0 0.51 19.0 2.9 17.4 3.1 13.0

同比增長 1.2% 6.1% 1.2% 4.6% -7.8% 3.2% 12.7% 16.9% 10.7% 7.8%

從表3可知，城鎮的乳制品消費已經趨穩，液態奶制品的消費占主導地位高達75%，但酸奶制品仍在增長，可能成為今后的發展趨勢，而奶粉的消費量在下降。

表4 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品消費

價格額（元/公斤） 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

2003年 4.99 4.27 33.21 5.79 4.31

2004年 5.23 4.42 37.18 6.00 4.20

同比增長（%） 4.9% 3.3% 11.9% 3.7% -2.6%

圖3反映了全國食品品類的價格走勢，表4的數據說明了城鎮的乳制品消費每公斤的單價在上升，說明乳制品消費的層次在提高，而奶粉的價格增長達到11.9%，說明高檔產品所占比重越來越大，普通奶粉將難以找到市場，今后的奶粉市場將以嬰兒粉和高附加值產品為主。根據國家統計局資料，乳制品行業的銷售利潤率2001年為6.3％，2002年為6.8％，2003年為6.1％，2004年為5.4%，2004年銷售收入前十位的企業銷售收入利潤率僅為4.9％。低于行業平均水平(圖4)。

圖4.2001~2004年的銷售利潤率

2．品類發展

（1）液態奶

1995年，干乳制品產量同液態奶產量的比例為1:1；

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