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01 美國2023年第一季度進出口貿易數據(產業外遷東南亞,未必是壞事)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-08 04:58:05【】5人已围观
简介外國人來華旅游數量驟降98.6%,出口下滑14%,壓力三大外國人來華旅游數量驟降,整個入境游的產業鏈已經解體,振興入境游促消費是當務之急。最近好幾組數據都不太理想。首先是國內旅行社入境游接待人數斷崖式
外國人來華旅游數量驟降98.6%,出口下滑14%,壓力三大
外國人來華旅游數量驟降,整個入境游的產業鏈已經解體,振興入境游促消費是當務之急。
最近好幾組數據都不太理想。首先是國內旅行社入境游接待人數斷崖式下降,2023年一季度,國內旅行社入境游接待人數僅為5.2萬人次,同比暴跌98.6%,境外游客中還有78%的游客來自港澳臺,剩余比例中大部分來自東南亞,歐美赴華游客寥寥無幾。
整個入境游的產業鏈已經解體,振興入境游促消費是當務之急。無獨有偶,外商投資、出口等數據均不是太好看。
1、整個旅游行業中受傷最深重的就是入境游,產業鏈接近崩潰,甚至在上海還可以目睹老外離開的趨勢,許多常駐的外國人大部分都回國了,而這些人以前都是宣傳入境游的主要貢獻來源。
商務往來和旅游對于促進民間外交、緩解負面偏見以及增加對華影響力是非常重要的,入境游的減少有可能形成一種不好的影響。
2、外商投資方面,上半年外商直接投資凈流入只有49億美元,創下了歷史新低,且外國資本利潤的匯出增加,導致了凈投資者在國際收支賬戶上的減少。
當然,這跟美元加息周期有關,但從內部來看,由于需求不足,外資也沒有太大的意愿繼續擴大在華的投資,疊加多方面因素,外資不預期人民幣會在短期內走強。
3、無論是國際產業資本還是國內資本,都面臨著一個難題,即全球供應鏈正在去中國化。這一情況甚至影響到外遷海外的子公司,據了解,美國海關也加強了對原材料供應鏈進行溯源,歐洲也一樣。因此不僅外資,一些國內上游和中游企業也在考慮全面在東南亞布局,而不僅僅是中間商。
4、今年前5月,美元基金的投資數量和金額都出現了雙降,在中國獲取巨額利潤的時代已經過去。在過去兩年中,貝萊德在國內的表現嚴重低于預期,旗下偏股型基金全部虧損(截止到2023.5.31)好幾只虧了30%以上,而伴隨著產品表現的持續低迷,貝萊德基金的產品募集也遭遇了斷崖式降溫。
今年發行的貝萊德行業優選竟僅募集了不足4.4億,這與其2021年9月在國內發行的首只產品——貝萊德中國新視野首發66.8億的爆款相比,確實有懸殊的落差感。上半年投資中國的私募股權基金只募資了14億美元,降幅達到89%,而全球同期降幅只有15%。
這也反映出港股在內的整個上市IPO變得越來越困難,大量的私募股權基金無法退出。今年上半年,港股IPO融資規模只有178億港元,還不如印尼一個雅下達。
5、按美元計價,今年7月份我國進出口4829.2億美元,下降13.6%:其中,出口2817.6億美元,下降14.5%;進口2011.6億美元,下降12.4%;貿易順差806億美元,收窄19.4%。中國對東盟出口同比增長4.7%。
中歐、中美貿易總值與去年同期相比則分別出現0.1%、9.6%的降幅,中日貿易總值同比下降5.8%。分產品看,前7個月中國汽車出口3837.3億元,同比增長118.5%。但自動數據處理設備及其零部件、手機出口額均不及去年同期。今年很多外貿企業訂單都不如疫情前,壓力非常大,后面能穩住就非常不錯了。
畢竟歐美還在加息競賽,處于貨幣收緊周期,外需不足導致進出口情況壓力比較大。韓國更慘,出口連跌十個月,7月降16.5%。
越南出口創14年來最長連跌,越南前7個月出口額同比下降10.6%。美國自2022年第二季度以來進口總額持續下降,從40740億美元跌到2023年二季度的37310億美元,減少了3430億美元,跌了差不多9%。
6、人民幣匯率波動加劇。2023年8月9日人民幣單日調貶23基點。人民幣連續兩個交易日走貶,累計貶值幅度超過200基點。今年人民幣跌破7.2并非美元太強,而是人民幣太弱。因此主要原因不是來自外部,而是來自內部。
7、2023年8月1日,中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議指出,支持房地產市場平穩健康發展,落實好“金融16條”,延長保交樓貸款支持計劃實施期限,保持房地產融資平穩有序,加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設等金融支持力度。
因城施策精準實施差別化住房信貸政策,繼續引導個人住房貸款利率和首付比例下行,更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。
從會議內容我們不難看出,此次調低存量個人住房貸款利率是中央提振經濟的組合拳之一,并非個案措施的考慮。終歸還是信心不足。
結論:銀行壓力大,關注招商引資的政策方向和力度。
產業外遷東南亞,未必是壞事
產業鏈外移是一個中性的表述。
提起東南亞,雖然已有三年多沒有去過,但我還清晰的記得兩件事。
好多年前第一次去馬來西亞的時候,一下飛機突然發現衣服沒帶夠,于是在當地的一家商場買了一套運動服,我下意識看了看標牌,上面赫然寫著“Made in Vietnam”。
Vietnam?當時孤陋寡聞的我并不知道這是哪里,按照我們多數人的想法大多數運動品牌都應該是“Made in China”才對。回去一查才發現居然是越南。換句話說,在幾年前就已經有一些國際品牌,把服裝生產基地搬到了越南。
另外一件事是和朋友一起去泰國普吉島潛水,當時泰銖沒有帶夠還想著拿人民幣在當地換點錢。到了才發現,幾乎在街頭任何有中國游客出沒的商店里都貼著“掃一掃,刷支付寶”的標簽。
很多人都納悶,為什么這幾年東南亞的變化那么快?答案顯而易見。
東南亞,其實一直是中國企業和資本出海的熱土。在這片熱土上,誕生了Grab、GoTo、SEA、Lazada、J&T、VGN等多家獨角獸公司。但必須要提的是,這些公司要么是中國巨頭投資,要么是更為直接的“中國模式出海”,它們都不斷地在帶動東南亞地區整體的經濟發展。
特別是在過去三年里,出海東南亞的話題熱度一直在持續。
2021年夏天,越南“下一個世界工廠”的議題被廣泛討論,2022年很多國內經濟學家都看好越南的發展,認為越南是下一個亞洲四小龍,最終2022年越南GDP增長率也高達8%。
然而,越南2023年第一季度交出的成績單卻令人大跌眼鏡,其GDP增長率只有3.3%,與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長目標相差甚遠。越南經濟的形勢急下,與過度依賴外貿和美國市場有關。
相比之下,投資者的目光又逐漸轉向了印度尼西亞。
來自印度尼西亞移民局的數字顯示:從今年2月14日到5月份,中國各大城市飛往印度尼西亞約有5000個“投資者”。
“印度尼西亞有將近3億人口,人均GDP接近5000美元,年經濟增速保持5%的高速增長,而且它還是東南亞最大的數字經濟體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個東南亞的40%。所以在東南亞創業有一個說法叫‘得印尼者得東南亞’。”
當然,印尼、越南都只是東南亞如今競逐“世界工廠”的一個縮影。
產業轉移目的地和探索地
其實在探討中國產業鏈為何會“東南飛”的時候,我覺得有必要先提一下東南亞產業鏈發展的背景。
東南亞地區是與中國聯系最為緊密的地區之一,在經濟文化等方面也有相似的歷史背景。
從市場來看,東南亞國家可分為以下三種:一是拓荒市場,包括柬埔寨、緬甸、老撾等低人均GDP、高GDP增速國家;二是新興市場,包括越南、印尼、菲律賓、文萊等中等人均GDP、中等GDP增速國家;三是成熟市場,包括新加坡、馬來西亞、泰國等高人均GDP、中低GDP增速國家。
直到今天,我偶爾也會想起在2000年后,其實許多人都對國外充滿了“探索欲”,但西方或者美國都太過遙遠。所以當時流行去較近的“新馬泰”旅游,很多人也是在那個時候第一次踏出國門。
這一時期,新加坡、文萊已經進入高收入國家的行列,印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國人均國內生產總值(GDP)超過1000美元,工業產值超過農業產值,農業勞動力比重下降,工業制成品出口比重超過初級產品出口比重。
隨后越南、老撾、緬甸、柬埔寨先后實施經濟開放與改革政策,開始了工業化進程。
需要說明的是,長期以來,東南亞主要國家以外向型經濟為主導,國內經濟增長高度依賴于投資和出口拉動。特別是在全球金融危機的沖擊,國際市場需求萎縮之下,東南亞國家出口貿易陷入困境。另一方面,各國政府積極實施刺激內需的政策,加大基礎設施的投資,國內需求逐漸成為一些國家經濟增長的重要動力。
但在經濟危機之后,東南亞各國相繼推出經濟轉型和產業升級的政策措施,加快經濟重組和結構調整的步伐。
根據谷歌、淡馬錫和貝恩聯合發布的《2019年東南亞數字經濟報告》,東南亞經濟未來將以年均5%的速度增長,預計2030年將成為全球第四大經濟體。東南亞六國包括印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國和越南,是東南亞增長最快的區域之一。2020年,東南亞六國GDP合計達3萬億美元,1990年以來復合年增長率達8%。
不僅如此,東南亞還被譽為繼中國之后數字經濟的下一個前沿區域,有望實現與中國類似的數字化轉型,利用數字服務改變生活方式。
在智能手機的普及率達到了70%東南亞地區,短視頻、直播、網約車、外賣、跨境電商等各種新的服務受到用戶喜愛。如同多年前的中國,伴隨著智能手機市場的蓬勃發展,互聯網和高科技公司迅速崛起。
據統計,2021年僅東南亞六國互聯網用戶的數量就達到約4.3億,根據文萊政府2013年發布的《東盟加六國人口預測:全球占比、老齡化及撫養比報告》,預計2023年東南亞六國互聯網用戶數量將達到4.83億,屆時互聯網普及率上升至80%。
當然,互聯網的發展只是一個方面而已。
人口結構在一定程度上關乎一個國家或者地區的命運。東南亞地區,目前生活著約6.5億人口,他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結構帶來的優勢,給東南亞市場帶來了無限的想象空間。
特別是在歐洲、日本老齡化嚴重,中國人口紅利見頂的當下,東南亞龐大的年輕人口顯得尤為可貴。廉價勞動力則是另一個優勢,隨著東南亞工業基礎設施逐步完善,寶潔、蘋果等品牌將工廠從中國搬遷到了東南亞地區。
另外,人口紅利還有利于東南亞提升制造業水平,特別是勞動力密集型產業。而隨著勞動力產出和收入的提高,人口紅利也將有利于形成更大的消費市場。
以紡織業為例,2010年后,中國勞動力成本上升,勞動力成本僅為中國1/3的東南亞新興國家承擔成衣等終端加工環節。2019年,越南/孟加拉/印度紡織業出口份額分別為 5.3%/4.6%/4.5%,其中成衣份額分別為6.5%/6.6%/4.4%。中國有部分剝離低端環節的趨勢,成衣出口份額下降至34.1%,棉制面料出口金額從2011年至今減少11%。
所以外資也正是受東盟地區人口紅利的吸引,最近十年進入東盟的速度和規模預計在不斷增加。這也是自第一次工業革命給全球帶來源源不斷的動力后,全球工業轉移從英國到美國,美國到日本,日本到韓臺港到中國大陸,再從現在部分遷移到東南亞的重要原因。
中美博弈的新戰場?
實際上,在地緣政治、中國大陸人力成本不斷攀升等背景下,近年來電子上市公司
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