01 鐵礦石目前的國際貿易情況(世界鐵礦石的地理分布及貨流)

鐵礦石的我國現狀

第一，中國是國際鐵礦石的最大買主。2008年中國共進口4．4億噸鐵礦石，占全球海運鐵礦石比重約為52%；而日本進口約1．0526億噸，占比重約12．3%；韓國進口0．4954億噸，占比重約為6%。

2009年，國際國內鋼鐵需求萎靡，全球各大鋼廠都在大幅減產，鋼廠對鐵礦石的需求大幅減少。2009年國內鐵礦石需求將比2008年減少6000萬噸，中國鐵礦石進口2009年將縮減至3．5億噸，縮減比例達21%。2009年，國際鐵礦石明顯處于供大于求的狀態，鐵礦石市場杠桿向買方市場傾斜。在這種市場形勢下，力拓等鐵礦石供應商已喪失強勢地位。

第二，中國進口鐵礦石庫存量較大。2009年1－4月，中國共進口鐵礦石1．87億噸。中國的鐵礦石港口庫存有7000萬噸，加上各大鋼廠庫存及社會庫存將超過1億噸。而中國鋼鐵生產每月所需鐵礦石6000萬噸左右，按50%的對外依存度計算，中國每月僅需進口鐵礦石3000萬噸。有1億噸的庫存，即使不進口，也能維持鋼鐵企業三個月左右的生產。中國可以三個月不進口，但鐵礦石供應商不可能三個月不生產。

第三，中國擁有穩定的國產礦自給率。2008年中國的鐵礦石原礦產量達到82401．11萬噸，同比增長20．7%。中國的國產礦自給率多年來保持在50%左右的水平。2009年，在鋼鐵需求萎縮、鐵礦石進口礦現貨價格持續低位的沖擊下，雖然有的礦企經受不起銷售價格逼近成本的壓力，紛紛減產停產，但目前國內礦山的成本在450元－550元之間，國內礦山仍有能力加大開采力度，增加國產礦的供給。

同時，鐵礦石供應商也不是只有三家，除澳礦外，還有巴西、印度、南非等地的鐵礦石可供選購。中國不愁買不到。

第四，中國的海外權益礦規模在不斷擴大。至2009年，中國每年進口的鐵礦石中有8000萬噸屬權益礦，自2009年2月起，中國的鋼鐵企業、貿易企業等加大了對海外權益礦的投資力度，主要以購買海外礦企的股權為主。按照海外權益礦的進展速度，到2010年中國的權益礦資源量將超過1億噸。這些權益礦的存在，增強了中國鋼廠對上游資源的控制力和話語權。

第五，2012年9月至12月，鐵礦石價格從每噸90美元漲至120美元，漲幅約30%。11月單月，鐵礦石進口量超過6500萬噸，創歷史次新高水平。

第六，2013年7月29日至2013年8月4日國內鐵礦石價格整體下降1%。 鐵礦石作為生產鋼鐵最主要的原材料之一，其價格變化對于鋼材價格有著非常大的影響。中國是鋼鐵生產大國，也是鐵礦石消費大國。

《2014-2018年全球鐵礦石行業市場前瞻與投資戰略規劃分析前瞻》顯示，2001年我國進口鐵礦石為9239.3萬噸 ，比上一年增長32.04%。到2002年我國鐵礦石進口突破1億噸，達到1.11億噸，同比增長20.67%。此后幾年我國鐵礦石進口一直居高不下，年增長率都在30%以上，直至2010年我國鐵礦石進口增長勢頭有所放緩，較2009年略有下降，結束了自2000年來一直高速上升的勢頭，之后緩步上升。2012年我國全年進口鐵礦石7.44億噸，創下新高，同比增長8.4%。

中國的鐵礦石產量不斷增長，2008年中國鐵礦石原礦產量達到78481.64萬噸，同比增長12.43%，這其中并沒有包括一些小礦山的產量。按30%的原礦品位折算成品礦（62.5%），則2008年礦產量可折算成品礦達到37671.187萬噸。

被稱為“全球吸鐵石”的中國，目前是世界鐵礦石市場最大買主。2000年以來，隨著經濟高速發展，中國對于鐵礦石的需求大幅增加，國內產量無法滿足需求，鋼鐵企業需要大量進口鐵礦石，因此中國進口鐵礦石的數量連年遞增，進口量占需求量的比重亦逐步提高。1999年，進口鐵礦石占總量需求的28%左右；2008年，中國進口鐵礦石達到44414萬噸，同比增長15.8%，占比總需求量達到58.9%，中國已成為世界上最大的鐵礦石進口國。中國鐵礦石的采購來自18個國家，其中80%以上來自澳大利亞、印度和巴西。由于中國鐵礦石的對外依存度非常高，這導致了國外鐵礦石巨頭利用壟斷資源提高價格使中國進口鐵礦石價格大幅上揚。中國對澳、巴兩國的礦石進口比重有所減少，而從印度進口礦的比重有所增加。

從需求來看，鐵礦石是生產生鐵的主要原材料，中國生鐵產量也一直處于大幅增長中。2005年是中國生鐵產量增長最快的一年，全年產量達到32731萬噸，同比增長30.9%。2006年，生鐵產量增幅稍有回落，全年產量增長24%至40540萬噸，2007年生鐵產量增幅進一步放緩，同比增幅15.17%至46692萬噸。2008年，中國生鐵產量為47115.6萬噸，同比微增0.9%。按1噸生鐵需1.6噸成品礦計算，2005年成品礦需求量為52369.7萬噸，2006年需求量為64864.08萬噸，2007年為74707萬噸，2008年需求量為75385萬噸。

僅以上述統計產量加進口量計國內礦石供應量，就前幾年情況來看，中國的鐵礦石需求存在供應缺口。但到2007年以來，供應缺口逐漸減小，主要是因為供應的增長和需求的放緩。2008年中國鐵礦石供應量為82084.2萬噸，而需求量僅為75385萬噸，過剩量達到6699.2萬噸。由于我們上面所述的鐵礦石產量數據中并未統計小礦山的產量，如果考慮小礦山的產量，則2007年中國鐵礦石供應即已出現過剩。我們以2007年小礦山年產1億噸的生產能力計，小礦山原礦品位以25%計，折合成品礦約4000萬噸，則2007年中國鐵礦石供應量將達到75845.5萬噸，而同年鐵礦石需求量約為74707萬噸，因此全年過剩量達到1138.5萬噸。若按07年產能計，2008年鐵礦石過剩量將達到10699.2萬噸。實際上，除2008年1月外，2-11月僅有統計的大中型礦山成品礦供應量均已超過各月的礦石需求量。進口的過快不僅導致國際鐵礦石價格飛漲，同時供應的過剩也導致國內鐵礦石價格不斷下跌。

由于鐵礦石供應過剩，進口過多，導致港口鐵礦石積壓較多，2008年8月份全國鐵礦石庫存量達到7446萬噸的高位。隨后幾個月，由于鐵礦石進口量和產量的回落，致使庫存有所消耗，庫存量逐漸回落。但是2008年底的庫存量仍比2007年底增長了28%，庫存量的增加凸顯了供應的過剩。

鐵礦石需求的放緩主要是由于以下幾個方面的原因：一、美國次貸危機拖累了全球經濟，影響了消費和投資增長，中國宏觀經濟增長速度明顯放緩，對鋼鐵的需求量減少；二、能源等價格高企，全球通脹壓力加大，通脹推升了企業生產成本的增加，一些企業只能以減少生產來應對；同時，央行之前采取的貨幣緊縮政策也加大了許多企業的資金壓力，迫使其減少生產；三、隨著國家節能降耗等調控措施的進一步實施，中國的焦炭產量持續回落，同時焦炭價格的大幅上揚也制約了鋼鐵生產，間接地抑制了鐵礦石的需求；四、由于鐵礦石價格的上揚，迫使企業越來越多地利用廢鋼，替代了鐵礦石的需求；五、由于為了保證奧運會的順利進行，國家出臺的相關維穩措施也制約了鐵礦石的價格。 全球主要鐵礦石長期協議價格走勢圖

自2002年以來，世界經濟出現新一輪強勁增長，美國、歐洲、日本等地區鋼鐵需求大增，中國、印度等新興市場國家的需求亦強勁增長，導致鐵礦石供應應相對偏緊，助推鐵礦石價格節節攀升。2000年以來，世界鐵礦石長期協議價格（FOB）增長了5倍，澳大利亞哈默斯利粉礦從2000年的27.35美分/干噸度上漲到2008年的201美分/干噸度，巴西的球團礦從2001年的50美分左右上漲至2008年的220美分。印度的鐵礦石價格同樣飛漲，鐵礦石價格指數在1994年至2003年的十年間基本維持在100-200之間，從2004年開始大幅上揚，從當時127直沖至2008年8月的1293.7，增長了十倍之多，雖有回落，但仍處于1176的高位。反觀同期CRU的全球鋼材價格指數，2000年1月份只有90，2008年8月份曾觸及292.8的最高位，已經回落至150。可見，相比較而言，鐵礦石價格上漲幅度明顯過大。 中國鋼鐵工業協會自2011年10月第一周開始發布：

中國鐵礦石價格指數（CIOPI）

中國鐵礦石價格指數為準確反映中國鐵礦石市場價格情況和變化趨勢，為國內外鋼鐵企業、礦山企業和貿易企業對鐵礦石價格走勢的預判和分析提供及時、可靠的信息服務。 隨著中國鐵礦石進口量的逐漸上升，進口鐵礦石的均價也在不斷上揚。2003年之前，中國進口鐵礦石均價基本維持在30美元/噸左右。此后，隨著需求的快速增長，價格也急速上升，2004年中國鐵礦石進口均價基本達到了60美元/噸，同比翻了一倍。隨著2005年鐵礦石長期協議價上漲71.5%，2006、2007年度上漲幅度有所減小，分別達到19%和9.5%。2007年中國進口鐵礦石均價約為88美元/噸。2008年度鐵礦石談判價格大幅上漲了65%，當年中國進口鐵礦石平均到岸價在8月份時曾達到最高的154美元，第四季度價格有所回落，2008年底時進口均價約為90美元。

鐵礦石進口價格走勢

隨著國際進口鐵礦石價格不斷上揚，國內市場鐵礦石報價也在不斷上漲。2006年年中時河北唐山地區鐵礦石報價為600元/噸左右，2006年底上揚至710元/噸，2007年底上揚至1320元/噸，幾乎翻倍，2008年5月初時價格曾一度觸及1610元/噸的高位。在此之后，國內鐵礦石價格受需求疲弱和供應過剩的壓力便開始逐漸回落。國內唐山鐵礦石價格已回落至870元/噸。

由于全球經濟的衰退，作為最主要的大宗商品之一的鋼鐵市場在2008年第四季度以來亦遭遇寒流，需求大幅下滑，從而導致鐵礦石需求大幅下降，鐵礦石價格急轉直下。有關2009年鐵礦石長單協議價的談判正在緊張進行中。國內鋼企紛紛表示鐵礦石應該降價，而礦業三巨頭卻不愿過多讓步，談判隨之陷入僵局。但是，從情況來看，經濟衰退遠未結束，對鋼材的消費需求比較疲弱，因此對鐵礦石的需求可能會繼續下降，鐵礦石的價格仍有繼續下跌的可能。

世界鐵礦石的地理分布及貨流

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此買粉絲上有世界鐵礦石的地理分布圖。

1.生產狀況

世界鐵礦石儲量

世界鐵礦資源豐富，據美國地質調查局報告，截止2004年底，世界鐵礦石儲量為1600億t，儲量基礎為3700億t，鐵金屬儲量為800億t，儲量基礎為1800億t。

世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國、加拿大、南非等國。

世界鐵礦石產量

2004年世界鐵礦石總產量為14．3億t，較2003年增長15％。從分布看，亞洲4．35億t，南美3．15億t，大洋洲2．32億t，歐洲2．46億t，北美0．98億t，非洲0．56億t。鐵礦石產量最

大的四個國家依次為中國3．1億t，巴西2．8億t，澳大利亞2．3億t，印度1．2億t，其總和占世界鐵礦石總產量的67％。

2.鐵礦石貿易狀況

進口

近3年來，隨著中國粗鋼產量的快速增長，世界鐵礦石貿易量也出現明顯增加。2004年世界鐵礦石進口總量為6．53億t，其中進口最多的地區集中在亞洲和歐盟15國。亞洲進口鐵礦石總量為4．11億t，占世界鐵礦石貿易量的63％。歐盟15國進口鐵礦石為1．30億t，占世界鐵礦石貿易量的20％。近幾年中國進口鐵礦石的量急劇增長，1995

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