01 銅貿易量企業排名(鋁合金電纜廠家排名介紹2016)

年銅供需形勢分析

一、國內外資源狀況

(一)世界銅資源狀況

盡管世界每年礦產銅金屬規模均超1000萬噸，但是隨著新一輪礦業經濟周期中全球銅礦勘查投資的不斷增加，世界不斷地有新的銅資源被發現，使得世界銅資源儲量總體呈增長態勢，供應保障能力持續向好，但由于2008年第四季度經濟危機的出現，銅礦勘查投資減少，使得2009年世界銅資源儲量略有下降。美國地質調查局統計，2009年世界銅資源儲量54000萬噸，比上年減少1.8%。銅儲量廣泛分布在世界各個國家和地區，其中儲量最多的國家是智利，2009年占世界總量的29.6%;其他儲量較多的國家還有美國、印度尼西亞、秘魯、波蘭、墨西哥、中國、澳大利亞及俄羅斯等(表1)。

表1 2007～2009年世界銅礦資源儲量分布情況單位:萬噸(銅)

資料來源:Mineral Commodity Summaries，2007～2010

(二)我國銅資源狀況

盡管我國是世界銅資源大國之一，銅儲量在世界排名第六位，但是從總體上講，我國的銅資源依然很貧乏。據統計，截至2009年底，全國共有銅儲量1461.4萬噸(比上年增加4.4萬噸)、基礎儲量2951萬噸(比上年增加60萬噸)。目前，我國的銅儲量主要分布在江西、山西、安徽、云南、甘肅、黑龍江、新疆、四川、內蒙古，這九省(區)約占全國總量的82.8%(表2)。

表2 2009年我國銅礦儲量分布情況單位:萬噸(銅)

2009年世界經濟出現復蘇跡象，有色金屬價格止跌回升，國內現貨銅價走出了“V”字形的反轉，銅產品價格持續走高刺激采掘業投資力度的增強，使得開發規模不斷擴大，進而促使社會各方面對地質勘查投入不斷增加，使得新發現礦點的數量不斷增加，進而增加了查明資源儲量。同時，由于礦產品價格回升，查明資源儲量升級轉化為儲量的動力逐步增強，加快了查明資源儲量向儲量轉化的態勢，扭轉了資源儲量減少的趨勢。

二、國內外生產狀況

(一)世界銅生產狀況

1.銅精礦生產情況

2004年世界經濟復蘇，市場需求強勁，供應吃緊，市場銅價不斷走高，對廣大銅礦生產商產生了極大的誘惑。雖然豐厚的利潤誘使銅礦生產商試圖恢復或擴大生產能力，并且帶動新建礦山項目投產現象較明顯，但是在實踐中因罷工、勞資糾紛、經營失誤等問題比較突出，抵消了部分新增礦山的產量，導致近幾年世界礦山銅產量增長緩慢。特別是2008年第四季度世界金融危機全面爆發后，世界經濟疲軟，銅需求受到影響，導致銅價持續走低，銅礦山利潤受到直接影響而減產，對沖上半年礦山銅產量的微幅增長，使得2008年世界礦山銅產量基本與上年持平。但2009年世界經濟出現復蘇跡象，逐步走出經濟危機的陰霾，銅需求增大，銅價走高，世界礦山銅產量1580萬噸，同比增長1.73%(表3)。

表3 2004～2009年世界銅礦(銅)生產情況

資料來源:World Metal Statistics，2005，12;World Metal Statistics，2008，6;World Metal Statistics，2009，2;有色金屬統計，2010，6

目前，全球共有40多個國家和地區開采銅礦，但是從區域分布上看，美洲是世界礦山銅生產的核心，2009年產量達897.1萬噸，占世界比重的56.8%，其中特別是智利，產量高達538.9萬噸，占世界比重的34.1%;其次，亞洲的中國、歐洲的俄羅斯及大洋洲的澳大利亞等國家也是世界礦山銅的重要生產區域，但是他們的產能明顯遜色于智利。

2.精煉銅生產情況

銅精礦主要用于冶煉生產精煉銅，但是就目前情況來說，銅精礦供應仍然是世界銅工業發展的“瓶頸”。這些年來，隨著世界銅精礦產量的緩慢增長，世界精煉銅產量也在緩慢增加。2009年世界精煉銅產量為1859.8萬噸，比上年增長0.6%(表4)。

表4 2004～2009年世界精煉銅生產情況

續表

資料來源:World Metal Statistics，2005，12;World Metal Statistics，2008，6;World Metal Statistics，2009，2;有色金屬統計，2010，6

目前，全球雖然有40多個國家或地區生產精煉銅，但是精煉銅屬于高耗能產業，因而發達國家一般都不鼓勵發展銅冶煉項目，提倡進口消費。例如歐洲，其精煉銅生產規模基本穩定在330萬～360萬噸之間，滿足不了自身的消費需要;美國、韓國、德國等發達國家精煉銅的生產規模也比較穩定。只有廣大發展中國家，為了滿足自身發展或出口等方面的需要，才不斷地上冶煉項目，使得精煉銅產量規模不斷擴大。這方面，中國是明顯的例子，2009年中國精煉銅產量約為411萬噸，比上年增長了8.8%。

基于對銅冶煉項目觀念上的差異，銅精礦生產與其冶煉地域發生了變化，也就是說，銅精礦的生產地不一定是其冶煉地，這揭示著世界銅精礦貿易問題比較突出。從統計資料看，目前世界精煉銅生產主要集中在亞洲與美洲地區，2009年這兩大洲的精煉銅產量分別達808.2萬噸及575.1萬噸，占世界的比重分別約為43.5%及30.9%。未來幾年，這樣的格局估計難以發生根本性的變化。

(二)我國銅生產狀況

我國銅礦資源的突出特點是中小型礦床多，大型、超大型礦床少，在探明的礦產地中，大型、超大型僅占3%，中型占9%，而小型占88%;共伴生礦多、單一礦少。諸如此類的特點使得我國銅礦山建設規模普遍偏小，且經過幾十年的強化開采，部分礦山的資源儲量在大幅度減少，有的甚至已接近枯竭。早些年雖然國家花大氣力發展銅礦業，但是銅精礦(金屬量)生產成效并不顯著。近年來，隨著危機礦山找礦政策的實施及市場高銅價的刺激，礦山擴產及利用低品位資源的積極性高漲，導致前兩年銅精礦(金屬量)產量增長比較明顯。2008年第四季度，受世界金融危機及銅價走低等因素的影響，銅礦山利潤降低，采掘積極性明顯回落。2009年我國銅精礦(金屬量)產量僅97萬噸，基本與上年持平(圖1)。

圖1 1995～2009年我國銅產量情況

受2009年世界經濟復蘇的影響以及我國高需求的激勵，在前期銅冶煉加工領域投資所形成新增產能集中釋放的背景下，2009年我國精煉銅產量增長依然明顯，達411萬噸，較上年增長8.8%。我國銅精礦與精煉銅之間的供需差距越來越大。2009年，我國銅精礦僅能滿足冶煉需求的23.6%，未來，雖然擬新開發的新疆阿舍勒、西藏玉龍、青海德爾尼、黑龍江多寶山及江西德興富家塢礦山將投產，估計2010年前國內可新增加礦山銅生產能力13萬噸/年，但是據報道，2010年我國粗銅冶煉能力將接近每年400萬噸、精煉銅估計超過500萬噸。因此，不管情況如何變化，近幾年我國銅精礦短缺的問題將難以有根本性改變。

三、國內外消費狀況

(一)世界銅消費狀況

2004年全球經濟復蘇步伐加快，銅消費量穩步增長。2008年第四季度金融危機全面爆發，世界經濟增速回落對銅消費產生了一定影響，直接造成2009年歐美地區主要發達國家精煉銅消費下降明顯，歐洲同比下降22.6%，美洲同比下降13.3%，但是在以中國為龍頭的發展中國家消費增量的帶動下，2009年世界銅消費總量依然增長了0.6%。

從區域上看，世界銅消費最多的是亞洲，它不僅消費量最多，而且逐年呈增長態勢，2009年消費量達1168萬噸，較上年增長16.9%。從國別上看，世界銅消費主要集中在中國、美國、德國、日本、韓國等國家，特別是中國、美國、德國，銅消費量不僅都長期高于100萬噸，而且合計消費量占世界消費的比重基本穩定在二分之一強(表5)。

表5 2004～2009年世界精煉銅消費情況

續表

資料來源:World Metal Statistics，2005，12;World Metal Statistics，2008，6;World Metal Statistics，2009，2;有色金屬統計，2010，6

20世紀90年代以來，在世界銅消費增長中起較大作用的國家主要有兩類:一類是北美和歐洲的發達國家，如美國、加拿大、法國、德國、意大利、英國等;另一類是亞洲和南美的發展中國家，如中國、印度、韓國、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度尼西亞、巴西及智利等。目前，在消費中所占比例兩類國家大致各占一半。從今后發展趨勢看，第一類國家的銅消費已經基本趨于穩定，增長幅度較低;第二類國家經濟發展潛力大，對銅的消費保持較快增長速度，尤其是中國，近兩年銅消費量增長迅猛，2009年消費量高達714.4萬噸，增幅達39.3%。

值得注意的是，中國表面上是世界銅消費的核心區，2009年消費量已高達714.4萬噸，占世界總量的39.1%，這其中雖然與中國經濟發展對耗銅產品消費拉動有一定的關系，但是發達國家向中國轉移制造業及中國銅進出口政策方面的問題也是導致中國銅消費增長的重要因素。其實，很多耗銅產品在中國生產制造，其消費量記在中國賬戶上，但是中國很多的耗銅產品是出口而供世界消費的，因而中國銅消費增長存在一定的“虛擬”或“泡沫”問題。

(二)我國銅消費狀況

銅作為國民經濟發展的重要原材料之一，廣泛地應用于電子、電力、機械、軍工、建筑等行業。由于我國長期以來銅供應緊張，銅消費是在計劃經濟體制下運行的，形成了被壓抑的消費(如1988年原國家物資部曾下文205種產品禁止用銅等)，其消費量低于國民經濟正常高效運行的合理需求，直到20世紀90年代中期以后，隨著國民經濟發展加快和銅消費政策放開，我國銅消費才開始迅速增長。我國精煉銅消費量突破第一個100萬噸經歷了46年(1949～1995年)，消費量突破第二個100萬噸經歷了5年(1996～2000年)，消費量突破第三個100萬噸只經歷了3年(2001～2003年)，突破第四個、第五個100萬噸只經歷了5年(2004～2008年)。到2009年，我國精煉銅消費量已達714.4萬噸，比上年增長了39.3%，且連續8年成為世界最大的銅消費國。發達國家向我國轉移制造業步伐加快及國內電網改造與新建電力項目實施，進一步推動了我國精煉銅消費量的增長，成為影響全球銅價走勢的重要因素之一。

需要注意的是，我國銅工業產業鏈是非常脆弱的:上游的資源采掘業不能滿足中游冶煉發展的需要，而冶煉產品又不能滿足下游對精煉銅的消費需要，每一個環節都需要靠進口來彌補供需差距;換言之，我國銅工業的蓬勃發展及精煉銅消費的快速增長，都是建立在大規模利用國外資源的基礎上(圖2)。

圖2 2001～2009年我國銅生產與消費情況

四、國內外貿易狀況

(一)國際銅貿易狀況

在資源型領域，世界銅貿易量比較大的是精煉產品。從統計資料來看，2007年之前，世界精煉銅的貿易量總體呈緩慢增長態勢;受2007年美國次貸危機及2008年金融危機的影響，以美國為首的發達國家銅消費減少，影響到世界精煉銅的進口情況，出現同比下降現象;2009年中國經濟首先走出經濟危機的陰影，帶動銅消費增長，銅進口量成倍增長，增幅達11

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