02 2023年鋼材貿易行業分析(2020鋼鐵行業的現狀和前景)

今三個時間跨度，我國連接器的生產應用從電子設備衍生到電子產品，生產企業從國有企業到私企再到多個國際知名連接器企業紛紛進入中國市場，我國連接器行業實現了巨大的飛躍和突破。

上游供給情況：金屬材料占比最大，其供給較為穩定

連接器產品的上游產業主要為制造連接器所需的各項原輔材料，按照成本占比來排序的話，金屬材料所占成本最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。

從金屬材料市場來看，首先是鋼材市場，2017年以來，我國鋼材產量逐年上升，2021年，全國鋼材產量13.37億噸，同比增長0.6%;價格上來看，在經歷了2015年中國鋼材市場的慘淡期后，2016年，我國鋼材價格整體持續上升，2021年上半年，受下游需求拉動，鋼材價格有較大幅度的上升，于5月達到頂點，下半年，在政策的控制以及國內經濟增速放緩的影響下，鋼材需求減少，價格有所回落。

其次是有色金屬市場，2011-2021年，我國十種有色金屬產量持續增長，2019-2021年兩年平均增長5.1%。其中，精煉銅產量1048.7萬噸，增長7.4%，兩年平均增長3.5%;原鋁產量3850.3為萬噸，增長4.8%，兩年平均增長4.8%;從價格上看，進入2022年后，我國的有色金屬價格均有不同程度的上漲。

我國連接器制造行業上游金屬材料市場總體來看，供給較為穩定，同時供應商數量較多，其議價能力較弱，總體來看有助于連接器制造企業發展，此外連接器行業發展的穩定與否與各金屬材料的價格穩定有一定關系，鋼材市場和有色金屬市場價格近兩年總體上處于上升態勢，根據價格傳導機制，這對連接器行業的利潤將有一定的影響。

下游需求情況：通信與汽車行業對連接器需求保持強勁

根據Bishop&Associate統計數據，電信/數據通信行業是2021年電子連接器產品最大的終端設備行業，市場應用規模為183.28億美元，占比達23.5%，其次為汽車行業。

在通信領域，全球和社會層面上對互聯技術的依賴日益增加。各個領域向數字工作場所和在線活動的持續轉變正在推動數字基礎設施的巨大增長。這反過來又刺激了基礎設施投資的加速，以支持這些技術的帶寬和速度要求。5G的持續推出推動了對互連的巨大需求。

產業發展現狀

1、供給：國內連接器生產廠商數量眾多，但普遍規模較小

我國連接器行業起步較晚，連接器市場集中度較低，國內連接器生產廠商數量眾多，但普遍規模較小。受限于規模小、技術積累不足和資本實力較差，本土企業業務主要集中在技術水平偏低的中低端產品。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業對高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對配件供應商的產品品質、研發實力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國內廠商已經開始對高端連接器產品進行研發。根據企查貓數據，截至2022年5月我國連接器制造行業在業以及存續的企業已經超過10000家，達到了10194家，注冊資本在100萬元以上的企業有7777家，按成立年份來看，已成立5年及以上企業占比達64%，近五年內成立的新企業占比為36%。

從產能產量來看，由于連接器種類繁多，計算口徑不一，連接器行業往往沒有權威的產量與產能的統計數據，為了更好地展示中國連接器制造行業市場供給能力，前瞻產業研究院匯總了連接器制造行業上市公司的連接器生產情況，如下圖所示：

2、需求：市場規模快速增長

根據Bishop&Associate統計數據顯示，2016-2021年中國連接器市場規模呈現上升趨勢，2021年中國連接器市場規模總體達到249.78億美元，同比上升23.8%。

3、價格：價格持續上漲

通過5家具體公布連接器業務業績的上市公司數據來看，2017-2021年，我國連接器行業市場價格整體處于上升趨勢中。

行業競爭格局

1、區域競爭：我國是世界最大的連接器銷售市場

根據Bishop&Associates

2022年公布的數據顯示，2021年中國連接器市場規模是249.78億美元，占全世界32%的市場份額，是世界最大的連接器銷售市場，其次為北美地區，連接器市場規模為164.84億美元，占世界總規模比重的21%。

2、企業競爭：海外巨頭占據主導地位，國產崛起正當時

目前國內參與連接器競爭的企業主要包括四類：一類是以泰科電子(TEConnectivity)、安費諾(Amphenol)、莫仕(Molex)等為代表的大型跨國連接器廠商，技術水平較高、產品性能優越，具備較強競爭力。第二類是以矢崎(Yazaki)、日本壓著端子(JST)、廣瀨電機(Hirose)等為代表的日本企業和以鴻海精密為代表的臺資企業，其連接器產品在電腦及外設等個別應用領域的市場優勢較為明顯。第三類是以立訊精密、得潤電子、電聯技術為代表的研發技術水平、產銷規模等方面居于國內領先的少數自主品牌廠商，其連接器產品在智能手機、平板電腦、家用電器等細分下游產品的應用領域占據一定競爭優勢。最后是數量眾多、技術水平相對落后、規模較小的連接器制造企業，產品同質化現象較為嚴重，也面臨著較為激烈的市場競爭。

目前，中國連接器銷售額最大的三家供應商為立訊精密、安費諾(Amphenol)和泰科電子(TE

Connectivity)，后兩者研發水平高，產品種類多、應用廣泛，業務布局面向全球，是連接器的領先供應商。國內連接器的領先企業以立訊精密為代表，產品主要面向3C產業開發。

在國家產業政策積極引領和下游應用快速發展、國際產業轉移的推動下，中國連接器制造行業近年來整體技術水平取得了明顯進步，但與國際大型企業相比仍存在一定差距，主要表現為：領先企業的技術專長領域較為局限，限制了企業的業務開拓能力，難以和國際巨頭進行全方位競爭;多數企業主動創新能力較差，仍處在追趕國際領先技術的過程中;關鍵制造設備上缺乏自主創新能力，進口依賴度較高。這些差距對國內連接器制造行業向高端技術、高端產品全面發展構成了一定挑戰。

產業發展前景及趨勢預測

1、國產替代節奏加快，定制化訴求逐步提升

未來隨著新興市場規模的出現與不斷擴大，高新技術層面的競爭激烈程度將會略有緩解，但隨著傳統連接器市場規模的縮減，小規模企業之間的同質化競爭激烈程度將會加劇，小型連接器制造廠商的生存空間越來越小，優勢企業規模將日益壯大，國內連接器制造行業的集中度將越來越高。

目前高端連接器市場還是以國際一流廠商為主，但下游本土企業的崛起同時也推動了國內廠商的壯大。因為國際貿易摩擦導致跨境采購不確定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影響了國際廠商的交付能力。下游本土企業既有降低原材料成本的需求，又對供應商有貼近生產地的訴求，故越來越多的下游本土企業傾向于采購同等質量標準下價格更優惠的國產連接器，從而加速推進連接器的國產化替代和本土化生產。

2、預計到2027年行業銷售收入將達超400億美元

目前我國連接器發展正處于生產到創造的過渡時期，對高端連接器，特別是通信、消費電子和汽車等領域需求巨大。根據2016-2021年中國連接器制造行業銷售收入走勢測算，2022-2027年行業規模以上企業銷售收入年均復合增長率約為8%，2027年行業銷售收入將超過400億美元。

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