02 東南亞中藥材進口貿易(有先進前輩能談談中藥在歐美國家的狀況嗎？)

23.9%, 對美國出口 0.75 億美元 , 占 11.3%, 三者合計 4.08 億美元 , 占當年中藥產品出口總額的 61.0% 。 2002 年 1 - 6 月對日本出口 0.97 億美元 , 占 2002 年上半年出口總額的 23.8%, 對香港出口 0.96 億美元 , 占 23.6%, 對美國出口 0.61億美元 , 占 15.0%, 三者合計占 62.4%, 日本、香港、美國市場的進口占中國中藥產品出口總額的 2/3 以上 , 是中國重要的出口市場。

中藥材起源于中國，為什么被日本賣向全世界

近年來，幾乎每隔一段時間，網絡媒體和買粉絲朋友圈都會被“日本的中藥侵略戰”、“神奇的日本漢方藥XXX”等網文刷屏。這些文章往往盛贊日本的漢方藥風行世界，技術如何先進，質量如何優異；此外，文中還指出“日本漢方藥出口量占世界中藥市場的80%以上”，“日本改造中藥‘六神丸’，開發為漢方藥‘救心丹’，年銷售額上億美元”……這樣的報道令許多國內中醫藥界人士感到不安和憂慮。事實果真如此嗎？多位專家對此持不同意見，認為這種過分夸大日本漢方藥影響的做法，有嘩眾取寵之嫌。

數說現實中的漢方藥

漢方醫學是日本化了的中國傳統醫學，漢方藥是在漢方醫學理論指導下應用的藥物，與我國的中藥同源異流，同根異枝。

在很多報道中，漢方藥占據國際市場的主流。如今國人出國出境漸多，經常出國的人都有這樣的體會，在日本以外，從美國、歐洲到日本周邊的韓國、東南亞、香港、臺灣，包括中國大陸都很難見到漢方藥的影子。那么，傳說中占據國際市場主流的漢方藥到底出口到了哪里？

其實，根據日本厚生勞動省《藥事工業生產動態統計年報》顯示，1992年漢方藥的產值達到17億美元，為歷史最高峰，后因“小柴胡湯”事件影響而陡然下降，2000年以來基本維持在每年10億美元。漢方藥生產企業中，津村制藥一家獨大，長期占據75%以上的市場份額，其他如鐘紡、小太郎、帝國等規模都不大。因此，了解津村制藥的現狀，基本就能掌握漢方藥的大體情況。

目前，津村制藥的原料主要來自中國，甚至生產基地也大部分轉移到了中國，目標銷售市場主要在日本。近日，津村制藥公布了2015財年業績公報，企業總銷售額1130億日元（約65億人民幣），其中漢方藥約占75%，即850億日元（約48億人民幣），2015年漢方成藥的整體規模不超過70億人民幣。而截至2014年年底，中國中藥生產企業達到3813家，中藥工業總產值7302億元人民幣，是漢方藥市場規模的100倍以上。

就出口而言，漢方藥主要是滿足日本市場的需求，很少出口，在國際市場上份額并不高。2012年，漢方制劑類產品出口總額僅為3050萬美元，而最負盛名的“救心丹”年出口額也未超過兩億日元（約兩百萬美元）。據中國醫藥保健品進出口商會發布的數據，2015年我國共與175個國家和地區存在中藥貿易往來，中藥類產品進出口額達47.95億美元，其中出口額為37.70億美元，中藥保健品和中成藥出口額分別達2.82億美元和2.62億美元。從公開的數據不難看出，漢方藥無論是市場規模還是出口量均遠遠落后于中國。

漢方藥“神話”從何而來

有一種說法是，20世紀80年代曾有中國醫藥代表團訪問日本，翻譯人員當時誤算了貨幣單位，把日元當作美元來計算，這一誤會使得津村制藥的漢方藥銷售額超過百億美元（實際為百億日元，約一億美元），津村制藥一家就超過了當時上千家中國中成藥企業的總和。還有一種說法是，20世紀90年代的中藥國際化現代化工程項目發布了一個國際市場中藥情況報告，因為是以出口創匯為計算依據，其分母自然不包括中國市場的中藥在內，漢方藥占國際市場（除中國外）比例超過了70%。消息發布后，有關方面發現這一表述容易引起公眾誤會，更正了有關表述，并多次在主流媒體上更正這一數據，但直到今天，很多媒體引用轉述時經常不做任何思考與考證，偏聽偏信，后來以訛傳訛，變成了日本占全球中藥市場70%以上；再除去韓國等國家所占的份額，甚至得出了中國中藥僅占國際市場3%~5%的荒唐說法。

首先，源于中國人古已有之的“借喻勸諷”傳統，如同中國古人習慣于贊美一個理想的遠古完美世界“堯舜禹三代以上”，家長們常常夸獎“別人家孩子”一樣，而如今則推陳出新，變為日本漢方藥而已，無非希望通過樹立一個“榜樣”或“潛在的威脅”，來刺激各方的危機意識，推動中醫藥的改革和發展。

這種做法用心固然良苦，甚至發布者、傳播者自認為是在“傳播正能量”，但在資訊發達的當今世界卻不足為訓。道理是顯而易見的，網絡時代證實、證偽都很容易，編造的“神話”很容易被戳穿，一旦論據被證偽，論點即便再美好，也會令人疑慮重重，而這顯然與始作俑者煞費苦心的初衷背道而馳。

其次，中醫藥界夸大甚至神化美日歐等發達國家對中國的科技領先優勢，幾十年來一直是中國知識界、媒體界的傳統。在過去，這樣的觀念有其合理之處，畢竟中國跟發達國家的技術差距確實很大，而且幾乎是全方位的。如今，此消彼長，天翻地覆，中國在產業鏈的很多領域、環節都取得了非常大的成績，有很多方面已經開始在世界領先。但很多人對這一變化卻缺乏足夠的認識和感知，觀念還停留在過去，神話漢方藥，如同夸大日本電飯煲、馬桶蓋的神奇一樣，成為另外一種“日吹”。

如果不能正視自己的弱點，那么就不能取得進步。但如果我們不能看清楚自己的優點，那么我們前進的方向就會出現錯誤。過分夸大漢方藥，反映出對中醫藥缺少自信和自覺，發展理念和發展決心不堅定。客觀分析、理性看待漢方藥的不足，摒棄夸誕虛飾之詞，是應該甚至必須的。

中草藥的市場前景如何？

——預見2023：《2023年中國中藥行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：主要有白云山(600332.SH)、同仁堂(600085.SH)、云南白藥(000538.SZ)、太龍藥業(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、壽仙谷(603896.SH)等

本文核心數據：市場規模、中藥種植面積、競爭格局

行業概況

1、定義

中藥是指在中醫藥理論指導下用以防治疾病的藥物，其來源包括植物藥、動物藥和礦物藥，其中植物藥占絕大多數。除此之外，還有大量民間應用的草藥。另外，廣義上講，還應包括具有傳統應用歷史的少數民族藥。

中藥的分類按照不同的方法有不同的類型。一般以自然屬性分類法和功能分類法為主，具體如下：

2、產業鏈剖析：產業鏈構成清晰

中藥產業鏈構成較為清晰。上游包括主要為中藥材的提供(包括前期的礦物采集、動物養殖和中藥材種植);中游包括中藥飲片加工和中成藥的加工;下游廣泛應用于醫院、藥店、超市、電商等。

從產業鏈的生態圖譜來看，上游中藥材種植代表企業有參仙源(831399.NQ)、菁茂農業(832482.NQ)等，中藥材有天士力(600535.SH)等，礦物采集/動物養殖有新希望(000876.SZ)等;中游中藥飲片加工代表性企業有太龍藥業(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、壽仙谷(603896.SH)等，中成藥加工有同仁堂(600085.SH)、云南白藥(000538.SZ)等;下游應用有華山醫院、益豐大藥房和淘寶等。

行業發展歷程：滄海變幻，涅槃重生

我國中藥的發展史，可分為古代中藥、近代中藥和現代中藥三個歷程。近年來，國家高度重視中醫藥行業的發展，《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》《健康中國規劃綱要(2016-2030年)》和《中華人民共和國中醫藥法》等一系列戰略政策的頒布為醫藥產業持續發展奠定良好的基礎。此外，《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》為中醫藥發展指明了方向。

行業政策背景：政策支持高質量發展

近年來，我國頒布多項政策促進我國中藥行業發展。尤其是在新冠疫情常態化防控背景下，中藥的傳統醫學價值越發珍貴，國家和社會對中藥行業也更加關注。國家層面頒布的具體政策如下：

2022年3月3日，國務院辦公廳發布《“十四五”中醫藥發展規劃》，提出到2025年，中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。中醫藥產業和健康服務業高質量發展取得積極成效。中藥材質量水平持續提升，供應保障能力逐步提高，中藥注冊管理不斷優化，中藥新藥創制活力增強。中醫藥養生保健服務有序發展，中醫藥與相關業態持續融合發展。部分規劃指標如下：

產業發展現狀

1、中藥種植面積擴大，紅花生長期短售價高

我國中藥種植面積呈波動趨勢，2015年以前整體呈下降趨勢。國家城市進程化加快，農村主要勞力向城鎮轉移，農村藥材生產缺少勞力;各地快速發展地方經濟，修路、建廠、建房、開礦等舉措占用大量的農村土地，我國中藥家種面積整體縮減。2015年以后，隨著我國農業供給側結構性改革的推進，國家對中藥材產業扶持力度不斷增強，全國中藥材種植面積出現增長。根據商務部在2018年6月發布的《中藥材流通市場分析報告2017》中提出，2017年全國中藥材種植面積較上年增長3.5%，種植面積達到3466.89萬畝，報告測算到2020年我國中藥材種植面積超過6620萬畝(含林地種植面積)，種植品種供應量進一步激增。

注：《中藥材流通市場分析報告2017》為商務部發布的最近一版報告，其預測的2020年種植面積中包含林地種植面積。

另外，結合藥材種子價格及市場售價來看，原種一代紅花的市場售價較高，亦較為暢銷。

2、中藥飲片和中成藥收入規模雙雙上升

我國中藥種植面積的擴大以及售價的提升，意味著我國中藥行業的行情較為樂觀。從中藥飲片加工領域來看，2013-2017年，我國中藥飲片銷售情況持續走高，但增長幅度整體呈現下降趨勢。近兩年，受質量標準逐漸提高以及行業監管趨嚴，如加強GMP認證和飛檢等影響，行業增速趨緩，2018年銷售收入同比減少14.26%，達1581億元。2019年行業收入有所回升，達1933億元，較去年增長12.69%。2020年我國中藥飲片加工行業主營業務收入為1809億元，2021年上升至2057億元。

從中成藥領域來看，2013-2016年，我國中成藥制造行業主營業務收入表現為逐年增長趨勢，2017年開始波動下降。2019年實現主營業務收入4587億元，同比下降了1.47%。2020年中國中成藥生產行業主營業務收入為4347億元，2021年上升至4862億元。

整體來看，2013-2021年我國中藥行業主營業務收入規模呈波動態勢，2020年雖有小幅下降，但在2021年我國中藥行業穩步增長，全年營業收入達到6919億元人民幣，同比增長12.4%。

3、2022年中藥新藥初審通過12個

2022年醫保目錄調整工作啟動，申報和通過初步形式審查藥品數量同比均有一定增長。2022年以新藥作為申報條件的中成藥達到12個，其中一力制藥和以嶺藥業均通過2個。其他具體如下：

行業競爭格局

1、區域競爭格局

從中藥交易市場來看，主要的交易中心分布在安徽、河南、四川、江西、重慶等內陸地帶，且交易種類較多的地區為河北、江西、重慶等。

從企業注冊地來看，根據企查貓查

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