02 中國汽車出口貿易現狀數據分析2020(中國新能源車市場現狀)

塔層級的降低，產業進入壁壘和技術要求相應降低，企業數量隨之增多，市場競爭也越激烈，行業整體集中度偏低。

總體而言，我國汽車內飾件行業已基本形成了競爭充分、市場化程度較高的競爭格局。未來隨著汽車行業整合加速，汽車內飾件市場供需格局趨于穩定，行業將呈現集中度提升的發展趨勢。

2、行業發展面臨的機遇

（1）汽車產業發展勢頭整體向好，汽車內飾件市場存在較大增長潛力

中國汽車行業步入快速發展時期，自2009年以來我國汽車產銷量連續十二年保持全球第一。近年來，雖然受國內宏觀經濟增速放緩、中美貿易摩擦升級、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產銷量有所回落，但整體依然處于較高水平，且仍具有較大的發展空間。

從汽車千人保有量來看，與發達國家相比，中國當前的汽車保有量仍處于較低水平。公安部數據顯示，2021年我國汽車保有量為3.95億輛，結合我國2021年末總人口數量，千人汽車擁有量較美國、日本、德國、英國、法國仍具較大差距，因此，我國的汽車千人保有量依然存在較大的提升空間。

從公路基建等配套水平來看，近年來我國公路總里程逐年增長，公路密度逐年提高。交通運輸部發布的《2020年交通運輸行業發展統計公報》數據顯示，2016年末我國公路總里程469.52萬公里，公路密度48.91公里/百平方公里，2020年末全國公路總里程519.81萬公里，公路密度54.15公里/百平方公里，公路密度年復合增長率2.58%。然而與發達國家相比，我國公路基建配套水平仍具有一定提升空間。《2020國際統計年鑒》數據顯示，2018年美國、日本公路密度分別為73.2公里/百平方公里和96.8公里/百平方公里，德國、英國、法國公路密度則高達170~210公里/百平方公里。因此，隨著我國民眾出行需求與消費潛力的進一步釋放，以及道路交通基礎設施的進一步完善，汽車需求仍存在提升空間，從而相應帶動汽車內飾件的需求。

從汽車升級換代來看，汽車消費也在大眾化車型日益普及的同時逐步向中高端車型發展。伴隨著汽車消費的升級，汽車產業在保持環保化、輕量化發展的同時，開始往電動化、網聯化和智能化方向發展，將持續推動汽車內飾件向輕量化、舒適化和智能化方向發展。

（2）全球經濟一體化及日漸成熟的汽車配套產業鏈，給國內汽車內飾件企業帶來良好發展機遇

隨著經濟全球化進程的飛速發展，市場競爭日益激烈，為了降低成本，越來越多的品牌汽車制造商在全球范圍內通過大型跨國供應商采購模塊或零部件。以我國為主的新興市場國家的汽車配套產業鏈日趨完善，國產自主品牌和外資、合資品牌在內的諸多企業在國內建立汽車制造基地，進一步帶動了包括汽車內飾件在內的零部件配套供給。

與外資、合資品牌相比，國產自主品牌具有性價比高、服務好、響應速度快等優勢，同時技術差距也在逐步縮小。未來隨著自主品牌的發展以及國產技術的積累，將持續為國內研發及生產能力較強的汽車內飾件企業帶來進口替代的良好發展機遇。

此外，國內汽車零部件企業出口發展良好，零部件出口額總體穩定。海外疫情的反復拖累了部分海外供應商的生產，而國內企業率先復工復產可為其拓展海外業務提供窗口期，將有利于國內汽車零部件企業更好地走出去。我國作為全球汽車產量最大的國家，已經形成完備的產業配套能力，在汽車零部件全球化采購的浪潮下，我國汽車內飾件行業面臨良好發展機遇。

（3）新能源汽車的發展為汽車內飾件行業帶來新的增長點

受全球氣候變暖影響，多種環境問題顯現，市場對環境保護的意識加強，近年來，新能源汽車得到大力推行。2020年11月發布的《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年)》指出，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，力爭到2025年實現我國新能源汽車新車銷量占比達到20%左右的發展愿景。目前，新能源汽車已上升到我國的國家戰略高度，并且成為了全世界新能源汽車最大的市場之一。

新能源汽車一方面對內飾件的材料、工藝等提出了不同甚至更高的要求，另一方面也增加了對電控、電機、電池等“三電”系統所需的結構件需求，為已布局新能源汽車領域的上游配套供應商提供了更加廣闊的發展機遇。

3、行業發展面臨的挑戰

（1）汽車行業的周期性波動

汽車行業容易受到國家宏觀經濟、產業政策、環保政策等因素影響，具有一定的周期性特征，對整個汽車產業鏈的發展有較大的影響。2009年，中國首次成為全球汽車產銷量第一大國，此后近十年均保持快速增長態勢。然而自2018年以來，我國汽車產銷量首次出現下滑，行業進入周期性調整階段，導致汽車內飾件行業也因周期性波動受到一定的不利影響。

（2）生產成本上漲影響企業效益

近年來，生產成本增加是國內制造業企業面臨的重要挑戰，如土地租金上漲、原材料價格上漲以及“人口紅利”消失后勞動力成本的上漲等。生產成本的上漲在一定程度上降低了汽車內飾件企業的利潤空間，同時也削弱了在激烈競爭中的價格優勢，對我國汽車內飾部件行業發展來帶一定影響。

（3）“芯片荒”對汽車產業的影響

隨著汽車電子的深入普及，汽車對芯片的需求與日俱增。然而，自2021年以來，全球芯片短缺現象持續加劇，芯片供不應求導致汽車等下游企業無法正常生產，部分整車廠商被迫減產或停產將減少對汽車內飾件的需求，從而對汽車內飾件行業帶來一定沖擊。2021年第四季度以來，隨著馬來西亞疫情基本得到控制，汽車行業芯片供應逐步改善，有望推動汽車產銷的逐步恢復。

5、行業進入壁壘

（1）技術壁壘

隨著汽車行業的不斷發展，一方面整車制造商對汽車外觀、生產成本、材料強度、環保性能及安全保護等方面的要求日益提升，進而對汽車內飾件的技術含量、可靠性能、精密程度和節能環保等要求也越來越高，促使汽車內飾件企業不斷加強技術研發。另一方面，在汽車市場競爭日益激烈、車型市場生命周期逐漸縮短的背景下，整車制造商必須及時推出新的車型和產品來滿足市場需求，因此整車的系統設計與整體解決方案成為了整車開發的必然趨勢，往往要求供應商在產品策劃和概念開發階段就參與到整車產品的開發中，通過并行同步開發縮短整體開發時間。新進入企業往往受制于初期技術實力不足、產品開發能力較低，多只能涉及少數類別內飾件產品的開發與生產，且產品質量及性能難以有效保證，因此短期內較難形成競爭力。

（2）質量體系認證壁壘

由于汽車行業對于汽車產品的安全性、可靠性、舒適性等有著嚴格的要求，一些國際組織、國家和地區汽車協會對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，例如IATF16949、QS9000 等質量認證體系，尤其是IATF16949已成為包括中國、美國、德國、日本、法國、意大利等主要汽車制造國以及跨國汽車零部件供應商選擇配套供應商的公認質量標準。IATF16949質量認證體系對汽車零部件供應商的資源管理、生產管理及產品質量等多個環節提出了較高要求，取得認證的周期長、難度大，無形中提高了企業的進入門檻。

（3）資金壁壘

汽車內飾件行業屬于資金密集型的制造行業，前期需投入大量資金布局生產基地、購置國內外先進生產設備和檢測設備等，并根據內飾件設計結構對外采購或自行開發對應的模具，此外在生產經營過程中還需墊付較多的營運資金以保證原材料采購等日常經營活動的開展。隨著行業的快速發展，汽車內飾件企業需要持續重視研發投入，以滿足下游客戶對產品技術、性能提出的新要求。因此，較大的資金投入對新進入企業形成了一定的資金壁壘。

（4）客戶資源壁壘

汽車內飾件直接影響汽車的質量、成本、及整車性能，汽車制造商對汽車內飾件質量和穩定性要求十分嚴格，在選擇供應商過程中通常會建立一套嚴格的供應商評審標準。因此，除IATF16949質量體系認證審核外，競爭者仍需通過下游客戶的合格供應商評審，方能進入金字塔型的多層級供應商體系。通常評審內容主要涵蓋供應商的研發能力、質量控制能力、生產組織能力、企業管理能力、市場應變能力及信息技術能力等，整體審核程序較為復雜，汽車內飾件企業一般需要較長時間的經驗積累才能與整車制造商建立合作關系。鑒于此，汽車制造商傾向于保持現有的供應商數量和供應鏈體系的穩定，通常會與被納入合格供應商目錄的內飾件制造企業形成較為穩固的長期合作關系。因此，對于擬進入汽車內飾件行業的企業而言，在缺乏客戶積累的情況下，嚴格、復雜的供應商審核程序將構成其一大進入壁壘。

4、汽車內飾件行業發展趨勢

(1)汽車環保化、輕量化需求帶動汽車內飾件的輕量化發展

近年來全球各國汽車節能減排標準日趨提高。在節能環保技術、輕量化技術迅速發展的推動下，綠色汽車和節能減排已經成為汽車行業發展的主旋律之一，汽車行業呈現環保化、輕量化發展趨勢。

以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優質的性能特征，正在逐漸替代傳統的金屬零部件，“以塑代鋼”已經成為了汽車零部件行業轉型無識別結果升級的重要方向。輕量化零部件木僅島餃藏輕車身重量，減少由慣性帶來的制動距離，改善車輛行駛安全性，提升車輛的操作性能和加速性能，而且還能減少汽車排放，帶來更好的駕駛和環保體驗。

(2)汽車“新四化”趨勢促進汽車內飾件的舒適化、智能化發展

(3）汽車高端化需求的提升將進一步提高汽車內飾件的品質

目前，我國汽車市場的消費需求不斷升級，推動了豪華汽車品牌需求的攀升，尤其針對諸多二次購車的消費群體，豪華車成為其換購的目標類型。豪華品牌由于契合了消費者的精神追求，具有持續的增長動力，諸多國內自主品牌車企都相繼推出了豪華高端品牌，例如吉利領克、長城WEY、奇瑞星途等。自主品牌高端車型不斷推向市場促使了我國豪華車銷量從2010年的僅30萬輛增長到2020年的253萬輛，在2018年汽車行業出現拐點的發展形勢下，仍然持續上漲。隨著銷量的持續增長，豪華車也將成為我國汽車市場發展的重要支撐，將更大幅度帶動內飾件品質的提升。

面對競爭日益激烈的市場環境，全球化品牌汽車制造商通常把基礎研發和核心技術開發工作安置于本國，支持全球產品設計，而在全球范圍內通過大型跨國供應商采購模塊或零部件。隨著新興市場國家汽車市場的逐步開發，諸多汽車品牌開始在其國內建立汽車制造基地，并配套零部件供給能力。

我國作為全球汽車產量最大的國家，已經形成完備的產業配套能力，無論從零部件質量還是價格方面均具備較強的市場競爭力。隨著新興市場國家汽車市場的逐步興起，我國“一帶一路”政策的鼓勵支持，汽車生產和研發逐步往全球新興市場布局，為包括汽車內飾件在內的汽車零部件行業帶來發展機遇。

目錄

第1章 汽車內飾行業發展背景

1.1 報告研究背景及方法

1.1.1 行業研究背景

1.1.2 數據來源及統計口徑

（1）行業統計部門和統計口徑

（2）行業統計方法及數據種類

1.1.3 行業定義及分類

（1）汽車內飾的定義

（2）汽車內飾主要分類

1.2 行業產業鏈結構分析

1.2.1 行業產業鏈結構簡介

1.2.2 行業上游供應市場分析

1.2.3 行業下游應用結構分析

1.3 汽車內飾行業市場結構分析

1.3.1 行業區域結構分析

1.3.2 產品應用結構分析

1.4 中國汽車內飾行業市場競爭狀況

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