02 俄羅斯進出口貿易公司鎳(年鎳供需形勢分析)

的進口量依然為世界第一大鎳金屬進口國，同比增長111.1%;美國8.6萬噸，進口量下降19.6%。2009年除中國內地、韓國和中國臺灣地區之外，其他鎳進口國家和地區的進口量均出現減少，其中比利時降幅最大，同比下降了66.7%。

表7 2004～2009年世界主要鎳金屬進口/入境國家和地區進口情況

資料來源:World Metal Statistics，2010，2

出口方面，俄羅斯、加拿大、挪威、芬蘭和英國等國家是世界上鎳金屬的主要出口國(表8)。2008年受金融危機影響，除個別國家略有增加外，大多數國家鎳出口量大幅下降，其中俄羅斯2008年出口鎳金屬24.8萬噸，同比上漲6.0%，中國出口下降幅度最大，全年出口0.6萬噸，同比下降64.7%。2009年，俄羅斯依然是世界最大的鎳出口國，出口量15.7萬噸，同比下降36.7%;中國出口3.3萬噸，同比增長了450.0%。

表8 2004～2009年世界主要鎳金屬出口國出口情況

資料來源:World Metal Statistics，2010，2

(二)國內鎳進出口貿易狀況

隨著我國不銹鋼生產的迅速增長，鎳的消費量也在大幅增加，尤其是山西太鋼和上海寶鋼的不銹鋼擴建項目的投產，直接推動了我國不銹鋼產量跨越式增長。我國對鎳資源的消耗增長速度遠遠大于鎳精礦的產量增長速度，使得鎳礦山原料生產與供給不足已成為制約我國鎳工業發展的關鍵性因素。為了緩解國內鎳原料供應緊張的局面，國內主要鎳生產企業開始采取進口各種鎳原料來滿足國內對鎳資源的消費需求。盡管宏觀經濟受到金融危機的重創，但是我國鎳消費增長依然強勁，加之資源稟賦的約束及不銹鋼行業紛紛擴大產能，鎳原料供需缺口必須通過國際市場進行彌補。2009年，鎳礦進口量為1643101噸，同比增長33.6%，進口金額105571萬美元，同比下降48.5%(表9)。

表9 2006～2009年我國鎳礦進口情況

資料來源:中國海關統計年鑒，2010

從區域看，我國鎳礦資源進口主要集中在菲律賓、澳大利亞和西班牙，目前從這三個國家進口量占全國總量的一半。尤其是菲律賓，由于進口價格低廉(品位較低的紅土礦)，2009年從該國進口871985萬噸，占進口總量的53.1%。其他進口國還有美國、加拿大、新喀里多尼亞等國家。

五、鎳價格走勢

1986～1987年鎳金屬價格在2500美元/噸左右，1988年價格劇漲，超過14000美元/噸。此后呈逐漸下降趨勢，直至1993年降為5282.7美元/噸。此后兩年雖略有上漲，但1995年后鎳金屬的價格還是呈下降趨勢，1998年價格甚至低于1993年的水平。隨著世界經濟的復蘇，自1998年以來鎳的價格呈上漲趨勢。2000年倫敦金屬交易所純度99.8%的現貨鎳金屬價格為8641.43美元/噸，2001年又跌至5948.41美元/噸，此后又開始大幅上漲，2005年純度為99.8%的現貨鎳金屬價格達到了14737.96美元/噸，2006年達到了平均24243.9美元/噸，2007年更是達到了37216.2美元/噸，比2006年上揚53.5%。2008年，美國次貸危機引發的金融海嘯使全球鎳市處于風雨飄搖中，鎳價暴跌，LME現貨年均價為21120美元/噸，跌幅為43.3%(圖1)。一些中小鎳生產商難以承受鎳價如此快速下跌，在苦苦支撐一段時間后于10月份紛紛選擇停產，而大型鎳企業由于資金、技術實力雄厚，尚能支撐，但隨著時間推移，鎳價繼續下跌，企業利潤大幅下降，一些鎳巨頭也開始如坐針氈，進而采取關閉部分礦山和冶煉廠的措施，以求達到穩定市場的目的。據國際鎳研究小組(INSG)數據顯示，2008年鎳企業減產達15.5萬噸。2009年全球不銹鋼行業回暖為鎳價上漲奠定了基礎，LME鎳價走勢呈現震蕩向上的趨勢。2009年LME鎳三月期貨均價14690美元/噸，同比下降了36%，現貨平均價格為14662美元/噸，同比下降了31%。鎳庫存呈現著史無前例的快速增長，年底LME庫存為15.8萬噸，比2008年末翻了一番，是1994年以來的歷史最高。

圖1 2000～2009年倫敦金屬交易所現貨鎳金屬年均價格變化曲線

回顧2009年LME鎳價，年初，鎳價處于先揚后抑的走勢，2月初因中國增加金屬戰略以及十大產業振興規劃出臺的消息而走高，但是到2月底3月初，由于全球不銹鋼行業依舊低迷，鋼廠減產的消息接踵而至，鎳價又開始下降，最低9000美元/噸。年中二、三季度，美元指數大跌，LME鎳價開始上沖，突破2萬美元/噸。9月美元指數上漲，LME金屬價格全線下跌。年底，鎳價開始補漲，重回1.9萬美元/噸。如果說具有較強金融屬性的有色金屬較其他行業對全球經濟更敏感的話，則鎳在有色金屬里更是屬于指標性品種。

六、結論

國際方面，2008年以來，全球經濟增速放緩，不銹鋼行業需求低迷，不銹鋼行業不景氣是導致鎳消費量下滑的關鍵因素。不銹鋼生產大約占據了全球鎳需求總量的一半。2009年全球鎳市場供需依舊過剩。INSG最新數據顯示，2009年全球精煉鎳產量132萬噸，消費量131.5萬噸，供需相對平衡。

國內方面，中國不銹鋼市場一枝獨秀。美國商品研究所(CRU)數據顯示，2009年全球不銹鋼粗鋼產量2483萬噸，同比減少6.1%。中國的不銹鋼生產卻一直快速增長。2009年中國內地產量達到900萬噸，增長29%，中國臺灣地區產量149萬噸，增長15%。中國不銹鋼產量占世界總產量的份額從2008年的26%提高到2009年的37%。與此同時，鎳價上漲，一季度現貨價格8萬～9萬元/噸，4月份達到12.8萬元/噸，于三季度達到最高15萬元/噸，年末保持14萬元/噸的價格。近十年來我國的鎳礦儲量幾乎沒有增加，由于缺少未來可開發的新礦山，幾乎不可能大量增加國內原料的供應量。我國將不可避免地面臨鎳供應長期短缺的局面。

(馮丹丹)

礦產工業

（一）能源工業

1.石油

俄羅斯是世界石油生產大國，目前石油產量居世界首位。從2000年到2007年石油產量逐年增長，由3.23億噸增至4.91億噸。2008年產量有所下降，為4.885億噸，比2007年減少了0.51％（表2－11）。這是俄羅斯近十年來石油產量第一次下降。產量主要來自西西伯利亞的漢特－曼西自治區（占全國總產量的56.8％）和亞馬爾－涅涅茨自治區（占8.0％），以及歐洲部分的伏爾加河沿岸（占11.1％）和烏拉爾聯邦區（11％）（表2－12）。主要生產公司是：“俄羅斯石油”無限股份公司（ОАО “ НК Роснефть”），2008年產量為11384.6萬噸； “盧克” 石油無限股份公司（ОАО “НК Лукойл”），2008年產量為9024.5萬噸； “秋明－英國” 石油無限股份公司（ОАО “THK－BP”），2008年產量為6879.4萬噸； 以及 “蘇爾古特油氣” 無限股份公司（ОАО “Сургутнефтегаз”），2008年產量為6168.2萬噸（表2－13）（А.Г.Коржубаев и др.，2009）。

表2－11 1970～2008年俄羅斯和世界石油開采量

資料來源：А.Г.Коржубаев и др.，2009。

表2－12 俄羅斯2008年石油和凝析油按地區的開采量

資料來源：А.Г .Коржубаев и др.，2009。

2008年俄羅斯石油開采量的下降不是偶然的。早在多年前，俄羅斯業內權威人士就作出過這種預言。業內人士還指出，鑒于俄石油原料基地的嚴峻形勢，要想維持近幾年的開采水平，必須建立新的石油開采中心（東西伯利亞，以及鄂霍次克海、伯朝拉海和里海大陸架）（劉吉成摘譯，2007b）。

2.天然氣

俄羅斯是世界首屈一指的天然氣生產國，2008年產量為6017億立方米，位居世界第一位（British Petroleum Company，2009）。西西伯利亞是天然氣主要產區。聯邦政府控制的俄羅斯天然氣工業公司得天獨厚，不僅是俄羅斯而且是世界上最大的天然氣壟斷企業。

3.煤炭

俄羅斯煤炭產量1990年曾經達到3.95億噸的水平，從1991年蘇聯解體后就猛降到3億噸以下，20世紀90年代一直在2.5億噸上下徘徊，2000年為2.58億噸，2005年2.98億噸，2006年3.1億噸，2007年3.14億噸，2008年約3.22億噸，居世界第五位（圖2－14）。大部分產量來自庫茲涅茨盆地，其次是坎斯克－阿欽斯克盆地、伯朝拉盆地和頓涅茨盆地等。煤炭產量中，煙煤占主要地位，其所占比例一直保持在65％左右。

表2－13 俄羅斯1999～2008年的石油開采量（按公司細分）

資料來源：А.Г.Коржубаев，П.В.Эдер，2009。

4.鈾

俄羅斯鈾精礦產量自2000年以來逐年增長，2007年達到3413噸（鈾含量），占世界第四位，其產量只能滿足需求量的23％。目前赤塔州的斯特列爾佐夫斯卡鈾礦床是俄唯一在采鈾礦床，埃利孔、УДК、奧洛夫三個鈾礦床已于2007年獲得了采礦許可證，組建了鈾礦開采企業。經過合并重組，俄羅斯鈾－稀有金屬－金股份公司（APM3）是目前俄羅斯最大的鈾礦開采企業，控制國內一切采鈾活動，并在哈薩克斯坦建有合資企業，按擁有儲量和開采量，已躋身世界五強之列（А.В.Бойцов и др.，2008）。

（二）金屬礦產工業

1.黑色金屬工業

（1）鐵

2006年俄羅斯鐵礦石產量突破億噸大關，達到10381萬噸，2008年為1.1億噸，居世界第五位（馬建明，2008a； U.S.Geological Survey，2009a）。主要產區包括庫爾斯克磁異常區（年生產能力5000萬噸）、西北地區（2200萬噸）、烏拉爾地區（2200萬噸）和西伯利亞地區（1800萬噸）。最大的幾家鐵礦公司是庫爾斯克磁異常區的列別季、米哈依洛夫卡、斯托伊洛和烏拉爾的卡奇卡納爾采礦公司。

俄羅斯原鋼產量近年來持續上升，2008年達到7400萬噸，占世界第四位，原鋼產量占有重要地位的鋼鐵公司包括馬戈尼托哥爾斯克、謝韋爾（切列波韋茨）、新列佩茨克、下塔吉爾、米切爾（車里雅賓斯克）、西西伯利亞（新庫茲涅茨克）鋼鐵公司。

（2）錳

俄羅斯錳礦石產量2006年估計為11.5萬噸，相當于伊朗的產量，占世界第12位，在獨聯體國家中位列烏克蘭（224.5萬噸）、哈薩克斯坦（220萬噸）和格魯吉亞（22.5萬噸）之后。俄羅斯的錳鐵合金和硅錳合金產量較高，2006年為29.5萬噸，占世界第八位。

（3）鉻

俄羅斯目前只開采薩拉諾夫礦床和岑特拉利內礦床，鉻礦石年產量僅有50萬噸，勉強夠需求量的一半，另一半從哈薩克斯坦進口（Г.А.Машковцев и др.，2009）。

2.有色金屬工業

（1）銅（圖2－21）

據 《World Metal Statistics》 2009年的資料，近幾年俄羅斯銅礦山產量逐年下降，到2008年略有上升，為78.48萬噸（含銅量）

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