02 化工貿易行業現狀和前景(我國精細化工新領域的一些行業發展較快，有的產業處于領先地位？)

和高新技術產業的各個領域。大力發展精細化工已成為世界各國調整化學工業結構、提升化學工業產業能級和擴大經濟效益的戰略重點。精細化工率（精細化工產值占化工總產值的比例）的高低已經成為衡量一個國家或地區化學工業發達程度和化工科技水平高低的重要標志。

一、世界精細化工總體發展態勢綜觀近20多年來世界化工發展歷程，各國、尤其是美國、歐洲、日本等化學工業發達國家及其著名的跨國化工公司，都十分重視發展精細化工，把精細化工作為調整化工產業結構、提高產品附加值、增強國際競爭力的有效舉措，世界精細化工呈現快速發展態勢，產業集中度進一步提高。進入21世紀，世界精細化工發展的顯著特征是：產業集群化，工藝清潔化、節能化，產品多樣化、專用化、高性能化。

1、精細化學品銷售收入快速增長，精細化率不斷提高

上世紀九十年代以來，基于世界高度發達的石油化工向深加工發展和高新技術的蓬勃興起，世界精細化工得到前所未有的快速發展，其增長速度明顯高于整個化學工業的發展。近幾年，全世界化工產品年總銷售額約為1.5萬億美元，其中精細化學品和專用化學品約為3800億美元，年均增長率在5～6%，高于化學工業2～3個百分點。預計至2013年，全球精細化學品市場仍將以6%的年均速度增長。2008年，世界精細化學品市場規模將達到4500億美元。目前，世界精細化學品品種已超過10萬種。精細化率是衡量一個國家和地區化學工業技術水平的重要標志。美國、西歐和日本等化學工業發達國家，其精細化工也最為發達，代表了當今世界精細化工的發展水平。目前，這些國家的精細化率已達到60～70%。近幾年，美國精細化學品年銷售額約為1250億美元，居世界首位，歐洲約為1000億美元，日本約為600億美元，名列第三。三者合計約占世界總銷售額的75%以上。

2、加強技術創新，調整和優化精細化工產品結構

加強技術創新，調整和優化精細化工產品結構，重點開發高性能化、專用化、綠色化產品，已成為當前世界精細化工發展的重要特征，也是今后世界精細化工發展的重點方向。

以精細化工發達的日本為例，技術創新對精細化學品的發展起到至關重要的作用。過去10年中，日本合成染料和傳統精細化學品市場縮減了一半，取而代之的是大量開發功能性、綠色化等高端精細化學品，從而大大提升了精細化工的產業能級和經濟效益。例如，重點開發用于半導體和平板顯示器等電子領域的功能性精細化學品，使日本在信息記錄和顯示材料等高端產品領域建立了主導地位。在催化劑方面，隨著環保法規日趨嚴格，為適應無硫汽油等環境友好燃料的需要，日本積極開發新型環保型催化劑。目前超深脫硫催化劑等高性能催化劑在日本催化劑工業中已占有相當高的份額，脫硫能力從低于50 g／g提高至低于10 g／g，由此也促進了催化劑工業的整體發展。2004年日本用于深度脫硫等加氫工藝的煉油催化劑產量比上年同期增長了近60%，銷售額增長了43%。與此同時，用于石油化學品和汽車尾氣凈化的催化劑銷售額也以兩位數的速度增長，已占催化劑市場半壁江山。日本催化劑生產和銷售去年分別增長了7%和5%，打破了近六年來的記錄。

3、聯合兼并重組，增強核心競爭力

許多知名的公司通過兼并、收購或重組，調整經營結構，退出沒有競爭力的行業，發揮自己的專長和優勢，加大對有競爭力行業的投入,重點發展具有優勢的精細化學品，以鞏固和擴大市場份額，提高經濟效益和國際競爭力。例如，2005年7月，世界著名橡膠助劑生產商--美國康普頓公司（Crompton）花20億美元收購了大湖化學公司后成立名為"科聚亞"公司（Chemturags），成為繼魯姆哈斯和安格公司后的美國第三大精細化工公司和全球最大的塑料添加劑生產商。新公司的產品包括了塑料添加劑、石化添加劑、阻燃劑、有機金屬、聚氨酯、泳池及溫泉維護產品及農業化學品，在高價值產品的市場上具有領導地位，其精細化工的年銷售額可達到37億美元。

又如，德固賽和美國塞拉尼斯各出資50%合并羰基合成產品，在歐洲建立丙烯-羰基合成產品生產基地。合并后，羰基合成醇年產量將達到80萬噸--占歐洲市場份額的三分之一。與此同時，德固薩公司以6.7億美元價格將其食品添加劑業務出售給嘉吉公司（Cargill）。從而使嘉吉公司成為食品添加劑行業的領先者，能向全球的食品及飲料公司提供各種專用添加劑。再如，總部位于荷蘭海爾倫的皇家帝斯曼公司（DSM），2003年2月以19.5億歐元的代價，收購了羅氏全球的維生素、胡蘿卜素和精細化工業務，成為世界維生素之王。2004年全球銷售額80億歐元（約為100億美元）。

二、我國精細化工發展現狀與趨勢近十多年來，我國十分重視精細化工的發展，把精細化工、特別是新領域精細化工作為化學工業發展的戰略重點之一和新材料的重要組成部分，列入多項國家計劃中，從政策和資金上予以重點支持。目前，精細化工業已成為我國化學工業中一個重要的獨立分支和新的經濟效益增長點。

我國近期出臺的《"十一五"化學工業科技發展綱要》又將精細化工列為"十一五"期間優先發展的六大領域之一，并將功能涂料及水性涂料，染料新品種及其產業化技術，重要化工中間體綠色合成技術及新品種，電子化學品，高性能水處理化學品，造紙化學品，油田化學品，功能型食品添加劑，高性能環保型阻燃劑，表面活性劑，高性能橡塑助劑等列為"十一五"精細化工技術開發和產業化的重點。可以預見，隨著我國石油化工的蓬勃發展和化學工業由粗放型向精細化方向發展，以及高新技術的廣泛應用，我國精細化工自主創新能力和產業技術能級將得到顯著提高，成為世界精細化學品生產和消費大國。

1、精細化工取得長足進步，部分產品居世界領先地位我國精細化工的快速發展，不僅基本滿足了國民經濟發展的需要，而且部分精細化工產品，還具有一定的國際競爭能力，成為世界上重要的精細化工原料及中間體的加工地與出口地，精細化工產品已被廣泛應用到國民經濟的各個領域和人民日常生活中。統計表明，目前我國精細化工門類已達25個，品種達3萬多種，已建成精細化工技術開發中心10個，精細化學品生產能力近1350萬噸/年，年總產量近970萬噸，年產值超過1000億元。2011年，我國精細化工率已上升到48.5%。

近年來，我國的染料產量已躍居世界首位，2011年，染料產量達到了80.83萬噸，約占世界染料產量的60%。目前已能生產的品種超過1200個，其中常年生產的品種約700個。我國不僅是世界第一染料生產大國，而且是世界第一染料出口大國，染料出口量居世界第一，約占世界染料貿易量的25%，已成為世界染料生產、貿易的中心，在世界染料市場占有顯著地位，2011年出口量達到32.66萬噸。涂料產量2011年達到348萬噸，比2010年凈增108萬噸，成為世界第二大涂料生產國。農藥產量居世界第二位。檸檬酸的年出口量已接近40萬噸，約占全球總消費量的三分之一；維生素C的出口量已突破5萬噸，占全球總消費量的50%以上。

2、建設精細化工園區，推進產業集聚

近幾年，許多省市都把建設精細化工園區，作為調整地方化工產業布局、提升產業、發展新材料產業、推進集聚的重要舉措。據報道，目前全國已建和在建的精細化工園區至少有15個，其產值占有國民經濟的比重越來越大。

我國精細化工新領域的一些行業發展較快，有的產業處于領先地位？

行業主要上市公司：萬華化學(600309)、齊翔騰達(002408)、回天新材(300041)、聯化科技(002250)、宏達新材(002211)、巨化股份(600160)、永太科技(002326)、多氟多(002407)、新安股份(600596)、新宙邦(300037)、天賜材料(002709)

本文核心數據：市場規模、產能、產量、表觀消費量、進出口規模、進出口結構等

行業概況

1、定義

精細化工指生產精細化學品的工業，通稱精細化學工業。該行業產品指具有特定應用功能，技術密集，商業性強，產品附加值較高的化工產品。

精細化工產品種類較多，下游應用領域廣泛。由于部分化學產品具有穩定性、潤滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學特性，在很多行業的產業鏈上的某個環節具有不可替代的催化、輔助等作用。

目前，中國精細化學品大體可以分成：農藥、染料、顏料、試劑和化學藥品(原料藥)等在內的十一類細分產品。隨著國民經濟的發展，精細化工的開發和應用領域在不斷拓展，新的門類將會不斷增加。

2、產業鏈剖析：產業鏈長而復雜，當前下游應用場景較為單一

精細化工行業包括精細化學品與專用化學品，與通用及半通用化學品均為大宗產品不同，精細化工產品具有少量生產、目前應用領域相對較為專一、產業鏈長而復雜的特點，通過對基本化工原料進行一系列的化學反應制備而成，產品主要應用在醫藥、農藥、染料、液晶等領域。行業的上游產業主要是基礎化工行業，包含無機化工原料和有機化工原料;而行業的中游包含化學中間體和化工制劑兩大細分領域，前者包含精細化學品和專用化學品，而后者包含精細化學品制劑和專用化學品制劑;行業的下游應用場景主要包含醫藥、農藥、染料和日化等應用市場。

而精細化工行業上游以中國石化、恩捷股份、榮盛石化等傳統石化企業為主，市場集中度高，份額供給較為穩定;中游為精細化工制造企業，專業性強化，細分程度較高，比如新和成主營醫藥精細化工產品，聯化科技以農藥精細化工產品為主;下游行業主要是成品領域經營商，比如寶潔日化、浩業醫藥等。

行業發展歷程：行業正在轉向高端產品研發階段

精細化工是石化產業的重要組成部分。中國精細化工行業起步較晚，“八五”規劃提出重點發展精細化工，“九五”確立精細化學品為結構調整的重點領域，而“十二五”規劃期間，受到關鍵技術的制約，國內精細化工和新材料方面發展較為緩慢，基于此發展背景，“十二五”規劃明確指出，精細化工行業應積極技術創新，大力生產環境良好型產品和高附加值的化工新材料，以求縮短與發達國家在技術水平上的差距。而到了“十三五”期間，精細化工行業的發展主題變成圍繞石化工業轉型升級，依據各省市原有產業基礎因地制宜，以建設國家重要的戰略性石化產業基地為目標，進一步擴大油氣加工、乙烯生產、新型煤化工等生產規模，延伸產業鏈條，促進石油化工與煤化工產業耦合發展。

到當前的“十四五”期間，根據中國石油和化學工業聯合會副會長的發言，石化產業高質量發展、深化供給側結構性改革，還應在產業結構和產品結構調整與優化上狠下功夫，還應在產品的高端化、差異化上狠下功夫，還應繼續把精細化工作為石化產業高質量發展的重點領域和重要方向;而精細化工行業作為石化行業重要的細分領域，行業正處于由初、中級階段向精細化工過渡時期，傳統大宗通用級產品占比將逐漸下降，發展高技術高質量的產品是行業的重要發展方向。

行業政策背景：政策指引行業兩大發展方向

2021年3月，《中國涂料行業“十四五”規劃》(以下簡稱《規劃》)發布，《規劃》指明，涂料行業將與國家整體發展方向保持一致，實現可持續增長，積極推進產業升級和發展轉型;在“雙碳”大目標指引下，行業將向著節能減排的方向進行產業轉型升級;而涂料行業也需加強技術投入，以符合精細化工行業對于高端技術產品自主研發的發展趨勢。

而2016年以來，國家不斷提出精細化工行業節能降耗和增強研發力度，兩大發展要求;因此，行業應當在這兩個方向上進行重點發展。改造傳統產業，加快培育高新技術產品，建設一批具有較

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