02 合肥上半年進出口貿易情況(你好，我最近也在搜安徽省服務貿易的相關數據，請問你找到了嗎？如果有的話可以分享下嗎？謝謝！)

界‘乳業大國俱樂部’，并正在吸引世界的目光。”

一、行業綜述

1.行業概況

2003~2004年全國的整體銷售額是呈繼續增長趨勢(圖1)，非食品的銷售額與2002~2003年度相比增長速度減緩，食品/飲料是大幅增長，由4%上升到了11%。

圖1 全國食品和非食品銷售額增長率

隨著奶業的不斷發展，中國奶牛產奶量也有所增長。2005年一季度，中國牛奶產量同比增幅超過25％；但是，與此相比牛奶的價格增幅不大，僅為3.3％。

由圖2可以很直觀地感受到中國奶類消費與世界的差距。亞洲人均年消費乳制品40公斤，世界人均100公斤，發展中國家人均牛奶消費也達30公斤，發達國家人均200公斤，而中國只有19公斤左右，僅為世界平均水平的五分之一，約為中國臺灣及日本的五分之一，即使與發展中國家相比也存在明顯差距。這與中國人民長期以來的飲食習慣以及對牛奶的認識有關。不過從另一方面也說明中國乳制品行業仍有很大的發展空間。

圖2 乳制品年消費量的比較

近幾年中國乳制品行業的發展是十分迅速的。在過去的十年間是中國乳制品工業新建、擴建、技術改造項目最多的十年，大中型企業的裝備技術水平有了明顯的提高，達到或接近世界先進水平。特別是代表著中國乳制品工業主流力量的大型骨干企業，技術裝備水平已經達到了國際先進水平。1998~2004年的增長率均超過20%。

2004年乳制品的產量為2368萬噸，其增長率為25%，比十年前增長了2.5倍，人均奶類占有量達18.2公斤，乳制品產量達949萬噸，比十年前增長了8.0倍，其中液態奶產量增長了14.4倍；乳制品工業總產值達663億元，比十年前增長了7.5倍；城鎮居民家庭人均乳制品消費支出達124.7元，比十年前增長了3.0倍。2005年全年人均消費液態奶制品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤。奶粉消費量比去年下降7.8%，液態奶和酸奶均比去年有小幅增長，其中液態奶制品增長1.2%，酸奶消費增長12.7%。可以預測今后5-10年內，中國乳及乳制品的發展速度將在10%以上。預測2015年，中國人均奶類產量將由2000年的8.5公斤發展到30公斤，增長2.5倍。表1中列出了2002~2004年間乳制品行業發展的情況。

表1 2002-2004年乳制品行業發展情況

2002 2003 同比增長 2004 同比增長

銷售收入(億元) 355 478 34.8% 663 38.6%

液態奶制品產量(萬噸) 364 583 60.0% 806 38.3%

干乳制品產量(萬噸) 106 141 33.3% 142 1.0%

利潤總額(億元) 24 30 27.5% 34 12.3%

利潤率 6.66% 6.29% -5.6% 5.10% -18.9%

2005年，中國乳業市場整體上雖然能夠保持30%左右的增長速度，在原材料價格不斷上漲和價格戰烽火連綿的雙重夾擊之下，乳業板塊的多家上市公司毛利率均呈不同程度的下滑，其盈利水平無論是同比還是環比，均出現了一定幅度的下降。圖3反映了2002~2004年全國食品品類平均價格走勢，全國食品一半的品類價格都出現不同程度地下跌之勢，所有品類內只有嬰兒奶粉的價格明顯大幅上揚，酸奶產品的價格近兩年來的價格是持續下跌，2003~2004間在所有品類中跌幅最大。

乳制品工業在食品行業中所占的比重，法國為21.9%，德國為19.1%，美國為12.4%。中國乳業發展的起步比較晚，例如2003年乳制品工業總產值為521.8億元（當年價），約占食品工業總產值的4%，低于發達國家的水平，但發展潛力很大。按照近年來的發展態勢，中國乳制品工業正如旭日東升，只要政策措施得當，在今后相當長的時期內將呈現持續、快速發展的勢頭。與之相關的產業，如包裝業、機械設備制造業、運輸業、零售商業及科學技術等社會化服務業都將隨之興旺發達起來，從而為城鄉人民增加越來越多的就業機會。這對于提高民族健康水平、促進國民經濟發展和社會穩定將起著日益重要的作用。

2005年乳制品行業預計實現銷售收入800億元，同比增長25%，但利潤增長幅度落后于收入增長。一是反映出由于供求增速不平衡、市場競爭加劇、行業盈利能力有所下降，大企業的規模效益、品牌效益沒有發揮。二是中小城市消費市場并未完全啟動。如今最大的液態奶生產工廠的日加工液態奶的能力是1500噸，技術裝備是國際先進水平。

2004年全國城鎮居民乳制品消費略有增長，消費增長幅度遠低于生產增長。2005年，京津滬渝等大城市居民奶類消費量已超過30公斤以上，明顯高于全國平均水平。從目前的數據看，占人口比例21%的省會以上的大城市占乳品消費量的54%，因此占人口比例79%的地級城市及鄉鎮、農村市場乳品需求具有較大的增長空間。一、二級市場的挖潛及向三、四級城市及鄉鎮和農村市場的拓展將成為乳制品企業的重要增長點。

2.中國乳制品行業特征

（1）北奶南調

由于中國傳統上奶源帶局限于北部的內蒙和黑龍江等農牧大省，因此在乳制品工業飛速發展的過程中南方地區飲奶量大幅度上升時，整體上看屬于北奶南調，北方的乳制品源源不斷輸入南方市場。伊利蒙牛正是利用北方的資源和價格優勢開拓了全國的市場。南方的產奶高峰期在冬季，夏季的銷售高峰生奶短缺，而且北部的產奶高峰期在夏季正好與牛奶的銷售高峰季節吻合。

（2）城鄉乳制品消費差距大

2000年以來，城市乳品消費量一直占據著國內乳品市場80%以上的份額，農村消費的絕對數量仍然很低，2004年人均乳品消費量僅為3.62 公斤，僅為同期城市居民的14%，但隨著城市化的繼續推進超高溫無菌包裝牛奶的迅速發展，以及農民人均乳品消費的緩慢提升，我們預計這一比例將繼續攀升。

（3）中小企業多

乳業雖然經過了激烈的競爭，各大乳業伊利、蒙牛、光明跑馬圈地的結果是大幅壓縮了各地乳制品公司的利潤，但市場仍然沒有充分整合，三家公司的液態奶市場占有率總和已經接近50%。中國乳品企業仍然有1500多家，其中年銷售額在500萬元以上的有359家，上億元的企業僅有12家，絕大多數是中小乳品企業，他們的生產規模較小，日處理液態奶量在50噸以下。很多地方中小企業依靠新鮮類產品和控制奶源與外來的乳業巨頭頑強對抗，這種情況與地方政府對本地企業的保護也有部分關系。

3.行業發展瓶頸

從1998年開始到2004年，奶牛存欄每年以16.4％的速度增長，奶類總產量每年以超過20％的增長速度增長，在國民經濟產業里頭算是發展速度比較快的一個產業。但應該說雖然在近幾年發展速度很快，由于產業本身積累一些問題和矛盾，特別是在新的時期，又出現了一些新的情況，問題也很突出，特別是在當前奶業市場秩序比較混亂情況下。

（1）消費增長放緩，利潤水平降低

盡管產量始終保持著高速的增長，但乳制行業的瓶頸已日趨顯現。究其原因主要是因為一級城市消費需求日趨飽和，由于渠道建設、消費理念等原因，鄉鎮和農村市場尚未真正啟動，從而形成了供求比例失調的局面。另外，隨著近年來原材料及運輸成本的不斷上升，產品價格不斷下降，各企業利潤率已下探至2%～5%區間，行業內部分企業出現虧損。

龍頭乳品企業在消費終端仍將實行價格戰，利潤空間壓縮將促使企業經營兩極分化，從而導致并購現象增加，生產集中度提高。產品向多元化發展，如利潤豐厚的酸乳、果乳、功能性乳品將成為未來市場上的熱點。二、三級城市將成為乳品企業拓展的重點；與此同時，擁有70%人口的鄉鎮和農村市場將成為企業實現飛躍的重要臺階。

（2）干乳制品的進口量大

2000~2004年干乳制品進口量每年以14.3％的速度增長。2004干乳制品的進口量達到34.3萬噸，其中奶粉從2000年以來到2004年以18.8％的年遞增率增長，去年奶粉的進口量絕對數已經達到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進口量已經占國內生產總量四分之一，奶粉進口量已經占到國內生產總量五分之一。

在發達國家，牛奶產值占農業總產值的20%以上。中國奶類產值僅占畜牧業產值的10%左右，約為農業產值的3%。奶業是比較保守的，也是比較封閉的產業。全世界都靠關稅保護自己國家的民族奶業，美國和加拿大為150％，歐盟達到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，而且現在中國正在和澳大利亞和新西蘭談判雙邊自由貿易區，這兩個國家是奶粉和干乳制品出口量比較大的國家，如果雙邊自由貿易區實施以后，關稅還有可能在現有的基礎上進一步下降，現在一些農牧區出現了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現象，有各種因素，但是乳制品進口量的快速遞增不能說不對我們國家的民族奶業產生了巨大的沖擊。因此今年出臺了國辦24號文件“禁鮮令”，以保護奶牛養殖業的利益，保護農牧民養奶牛的積極性。

（3）奶源不足

中國很多地區，特別是一些奶牛飼養量比較低的地區，盲目發展奶牛的現象比較嚴重。由于資源、技術和市場加工等等方面的條件不具備、不配套，農戶養了奶牛、產了牛奶賣不出去，企業收購液態奶后又出現產品賣不掉，牛奶腐敗、變質等問題時有發生。只有大中型企業由機械集中擠奶和飼養小區生產的能夠控制原料乳質量。在乳業生產上，中國良種奶牛嚴重不足。2004年中國存欄奶牛總數993萬頭，其中真正的良種荷斯坦奶牛大概是450萬頭，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的單頭年產奶量約為5萬噸，改良牛的單頭年產奶量只有荷斯坦牛的一半，約為2~3萬噸。

表2 2005年1~8月進出口種牛產銷國（地區）量值表

商品名稱 進口累計量 出口累計量

產銷國 數量(頭) 金額(美元) 數量(頭) 金額(美元)

朝鮮 - - 40 3,850

澳大利亞 30,355 47,305,369 - -

新西蘭 14,069 19,505,845 - -

總計 44,424 66,811,214 40 3,850

表2的數據顯示在2005前8個月內進口的奶牛數量為四萬多頭，而進口的只有三千多頭。奶牛資源不足，單產水平低長期以來是制約中國奶業發展的主要因素。對此，業內專家紛紛指出，中國奶業發展走到了一個十字路口。中國奶牛業若要達到快速發展，應在加快良種奶牛群的遺傳改良速度的同時，必須打破常規，盡快應用國內外近幾年取得的奶牛胚胎生物工程技術和良種公牛精子分離的性別控制技術的研究成果，以期達到奶牛群從數量和質量上同時提高的目的。

（3）乳業的產業化程度不高。

中國乳品加工企業的規模比較小，加工能力低。一半以上的乳品加工企業日處理液態奶能力都在20噸以下。國外的乳品企業是高度的生產、加工、銷售一體化，從奶牛的飼養到乳品的加工，市場的營銷等等全部是采取一體化，大部分企業都是股份制。中國目前奶源基地和乳品加工企業還沒有真正建立起共擔風險，利益均分的產業化的鏈條。企業的組織化程度和產業化程度低是中國乳品企業發展一個很致命的問題。

（4）中國乳制品質量標準體系不健全，國家第三方的質量監測基本上沒有開展起來。

現在制定原料奶的標準非常低，目前中國的一級奶標準，在多數國家都判定為不能作為液態奶的原料。為此，2005年中國先后出臺了“禁鮮令”以及要求在標簽上

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