02 外貿客戶管理系統 破解(案例匯丨白手起家的外貿女神，一年業績突破5000萬，產品暢銷歐美！)

，兩個比較有代表性的賣家。

第一個賣家來自北京大合兄弟科技發展有限公司，Tony。這個商家使用OKKICRM了很長時間。過去他們在群發郵件的時候需要花大量的時間，去篩選名單費時又費力，還經常容易出錯。

圖片源自：小滿科技OKKICRM

當OKKICRM的客群功能上線以后，篩選客戶就變成了一件非常容易的事情。只需要把日常需要維護、盤活和營銷的客戶，分門別類的建成一個個的客群就好了。

因為這個客群會動態實時的去更新這里面名單，當他們需要去營銷這些客戶的時候，就可以通過客群功能去快速的營銷這些客戶，實現差異化的精準分類的郵件營銷。

另外一客戶，是來自于深圳市新濤亞克力有限公司的徐總。他們用公私海的邏輯，幫助我新人快速開單。

過去，徐總這邊沒有用到公私海的時候，大量的新的業務員都需要在同一個地域里面去跟我們的老業務員競爭，根本競爭不過，導致我們的新業務員沒有訂單，經常流失。

在用了小滿OKKICRM的公海客戶盤活機制以后，他們新入職的外貿新人也能夠在首年開單拿下1000萬的總訂單，實現客戶資源的高效利用。

●打造一支更高效、更有競爭力的業務團隊

當然對我們的客戶而言，光有一個屬于自己的私域運營中心，光有一套非常高效的談單和轉化的體系，這也遠遠不夠。我們還需要有一個高效且強大的業務團隊去承接這一切。OKKICRM能夠輔助管理者打造一支更高效、更有競爭力的業務團隊。

首先，我們可以去定義一套符合每一個外貿企業自己需要的外貿業務流程。在小滿里面，我們可以自定義自己的工作流、審批流、SOP。

第二步，我們需要去定義一個團隊的銷售目標，做到任務可視化，打造一個更加有目標感的團隊。在這里面我們可以去實現KPI的進展的實時同步，實現整個的績效管理和績效考核。

圖片源自：小滿科技OKKICRM

另外，在日常的整個的業績的追蹤過程中，我們也可以通過OKKICRM去追蹤進度。對于管理者來說。業務進程控得住是實現最終目標的關鍵，OKKICRM為管理者提供了在線查看、追蹤工作進展的功能、日程管理的功能，讓我們的管理者即使沒有時間面對面的溝通的時候，也能夠隨時掌握業務的進展和情況。

比如說，下一次我們發現業務目標沒有完成的時候，就可以從的客戶跟進數據中，去定位他的原因，及時去做復盤，到底是客戶跟進的數量不足，還是跟進不及時，還是溝通技巧有問題。幫助我們的管理者及時發現問題，及時的查漏補缺。

●用「談單指南」，為企業標準化流程落地“止難”

另外，我們也上線了一個新功能叫「談單指南」，能夠幫助我們的企業標準化流程能夠落地。

對于比較成熟的外貿商家而言，我們缺的不是優秀的經驗，缺的是怎么樣把優秀的經驗快速的復制且落地到新員工上，成為一套標準化的SOP。

圖片源自：小滿科技OKKICRM

小滿OKKICRM全新推出的「談單指南」功能，能夠讓商家實現優秀的談單技巧和談單話術，直接沉淀到系統上，業務員可以直接參照優秀的業務員過往的比較優秀的談單話術和技巧，哪怕是一個新手業務員也能快速上手，提高我們整體企業的專業水平。

三、OKKI訂單管理系統，讓訂單流轉更順暢

●“讓訂單流轉更順暢”的關鍵因素

這一次，針對商家的訂單管理難題，我們全新發布OKKI的訂單管理系統。

我們在做訂單管理系統之前，拜訪調研了很多很多個賣家，跟他們聊了很多很多次，他們在整個訂單管理過程中有什么問題，有什么痛點。

大家都知道，整個市場上有非常多成熟的訂單管理的軟件，也有非常多成熟的ERP的公司。但是我們發現這里面有幾個問題是一直困擾著我們的客戶，但沒有被解決的問題。

圖片源自：小滿科技OKKICRM

第一個，我們管理客戶在一套系統-CRM，我們管理訂單在一套系統-ERP，甚至還有很多客戶用的是Excel表格。

這兩個系統的數據不互通，經常會出現需要用人工來導數據和對數據的情況，效率低也容易出錯。

另外一方面，隨著今天的買家對訂單履約的效率和準確度要求越來越高，我們會發現過往的工作流程，很多時候并不能夠及時的去響應和滿足我們的買家需求，導致買家流失掉了。

大家要知道現在的買家跟以前真的不太一樣，他們的訂單可能是越來越小，但是他們越來越挑剔了。對于訂單交付的準確度、交付的體驗，會成為他們評判是否要選擇這個供應商的一個非常重要的參考。

另外，對內我們有多個協同部門，業務員需要和跟單員、倉管需要跟采購員做各種各樣的協同。在這個過程中，我們經常會發現有各種各樣的溝通的錯誤，來來回回，溝通成本非常高，行動成本也非常高。

小滿全新推出了訂單管理系統，就是希望能夠幫大家解決對內和對外的協同問題。

信息對齊了，訂單就不會錯；流程跑順了，協同就不會有卡點。

●OKKICRM訂單管理系統，實現各角色、多系統間的高效協同互通

圖片源自：小滿科技OKKICRM

整個OKKI的訂單管理系統，總的來說有這四大功能：

第一個，能夠幫助我們的商家實時了解訂單進度；第二個，能幫助我們實現在線的多人的跟單協同；第三個，我們的OKKI訂單管理系統是跟國際站打通的，信保訂單可以直接打通，省去了我們大量的去錄入信保訂單的時間。第四個，我們也跟主流的ERP做了打通，從而去實現商品、訂單、客戶和財務數據的打通。

接下來我會在這里面給大家重點介紹一下，我們這幾個功能分別是怎么做的。

第一個，訂單進度實時了解。

當一筆訂單進入到交付流程的時候，傳統的線下的管理模式，很容易造成各個進度的不同步。因為我們都是靠買粉絲上互相來問對方的進展，然后通過電話互相來推對方的進展，確認了以后他就給我們的買家互動。

尤其是外貿業務經常會有時差問題，所以導致互動并不很及時。現在，在OKKICRM訂單管理系統里面，無論對商家還是對買家，都能夠去實現訂單進度的實時流轉。

圖片源自：小滿科技OKKICRM

比如說，倉庫那邊發貨了，這個數據就會被及時回傳到業務員這邊，讓業務員可以實時的告訴買家，訂單已經發貨了。

如果你配置了這個節點，也可以讓買家在他跟我們常用的溝通的軟件，比如國際站的TM、WhatsApp、或是郵件里面，去告訴我們的買家訂單已經發貨了，從而讓買家能夠實時了解到他的訂單到了什么狀態。

對于供應商，我們也能夠通過小程序的方式去實現跟供應商之間的實時互動，告訴我們貨備得怎么樣了，貨的報價是多少，幫助我們更快更好地做好供應商的合作和管理。真正意義上幫助我們做到“進度不靠催，節點更有數”，提高企業內部的流轉效率。

第二個，多人在線的跟單協同。

對于很多商家來說，訂單管理的最大的痛點，是各個協作的角色用不同的管理工具。有的角色用ERP，有的角色用財務軟件，有的角色用Excel表，有的角色用CRM。這種孤島式的信息管理，很容易造成我們的訂單進度不對齊，協同效率低下，并且非常容易出現錯漏。

我們的訂單管理系統可以去實現，從業務員這個節點開始到訂單的交付，通過這一套系統來實現多個

外貿管理軟件的客戶資源管理系統

《客戶資源管理系統》是外貿業務的基礎，通過對業務團隊日常與客戶交流溝通的數據進行高效準確的記錄和有序的歸檔，幫助企業提煉出企業最核心的客戶資源，基本功能都差不多，差別主要在于易用性和一些關鍵性能，關于易用性方面，主要是針對系統上層的整體框架，有些是“以客戶為中心”的二維框架，有些是“以功能為中心”的一維框架，不同的用戶，可能習慣不一樣，選擇可能就會不一樣；而關于性能方面，則主要是關于遠程性能及穩定性、可靠性等，遠程性能不行的話，那是非常麻煩的，出差在外或在家的話，都將不能方便地使用系統，有些軟件他本身的遠程性能是不錯的，有些則需要借助于第三方，這就要求用戶能正確區分，因為借助于第三方的，往往是它本身具有的遠程技術水平不行，并且第三方的遠程技術本身也存在穩定性差的缺陷，這種缺陷是軟件公司根本無法解決的。

下面是客戶資源的一些大致功能：

1、客戶管理

對客戶資料進行精細化的服務和跟蹤，信息一條線，全程一目了然。

2、郵件管理

基于數據庫的客戶端郵件系統技術，從根本上克服了企業海量郵件無法集中統一管理的弊端，從而使企業管理層能方便地查閱每一個業務員或每一個客戶的每天往來郵件，并進行有效監督。

3、傳真管理

擯棄傳統傳真機收發功能，直接通過系統收發；節省紙張墨粉等辦公成本。

4、快件管理

系統自帶30多家快件公司快件單模板，自動調取客戶基礎檔案填寫信息，不用手工填寫快件單，即可直接打印，整潔方便效率高。

5、樣品管理

針對公司業務建立完整的電子化產品資料庫，以標準格式存放數據庫，一勞永逸，隨取隨用。

6、消息管理

提供公司公告板功能，發布會議、事務性的公告信息等。

案例匯丨白手起家的外貿女神，一年業績突破5000萬，產品暢銷歐美！

楊總是寧波市某工貿有限公司的總經理，從事外貿行業長達十幾年，是寧波外貿圈里小有名氣的女企業家。

“2011年和老公共同創業并開辦工廠，工廠由原來的15人做到現在的200人，并同時發展了5個生產加工車間，外貿團隊由原來的2人到現在13人的年輕有活力的銷售團隊。”

這一路篳路藍縷，楊總都堅持下來了。如今，她企業生產的“反光背心”等產品暢銷歐美等高端市場，年業績突破5000萬。但隨著外貿團隊的不斷擴張，也相繼暴露過一些問題：

●  業務員缺少競爭，跟進客戶缺少方法

●  銷售缺少過程管理，面對訂單流失無從下手

●  手工數據統計繁瑣，每天花大量精力在各種表單制作

對此，OKKI專訪了楊總，一起來看看她是如何破解這些難題的。

任正非曾說：“人才不是華為的核心競爭力，對人才進行有效管理的能力，才是企業的核心競爭力。”

楊總頗為贊同，為了激發業務員的銷售斗志，她想了許多方法：

1、分組PK，激發團隊的競爭活力

基于現有的團隊架構，楊總把外貿團隊分為2個小組，并進行組內和組與組之間的PK。

●組內PK： 每月對業績結算評計，優勝組給予獎勵，未完成分配任務的小組給予明確處罰；

●  組組PK ：每季度對每組的業績進行評計，優勝組除物質獎勵外，還可以優先選取楊總開發的優質客戶。

這里要注意的是，每個組老人、新人都有，保證公平競爭的同時，可以起到“老帶新”的作用。

2、不僅考核“結果”，還考核“過程”

楊總認為，僅僅把銷售業績作為業務員的考核是不合理的：“打個比方，一個企業掘井找油，一個員工挖了999米沒挖到就退休了，另一個員工接著挖，挖1米就挖到了，如果‘以結果論英雄’來考核的話，挖999米的員工沒獎，挖一米的員工有獎，這顯然是不公平、不合理的。”

早在2017年，楊總就讓公司上線了OKKI CRM系統， 把客戶跟進流程全部線上化，并借助OKKI CRM進一步完善了業務考核機制

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