02 山西創合貿易有限公司(財經早知道：紓困民營經濟、力挺民企發展正得到空前重視)

長雷軍：人類進入了人工智能新時代，AI與IoT結合將形成AIoT，也就是萬物智慧互聯。5G其實是為IoT時代準備的通訊方式，有5G的助力，IoT還會插上起飛的翅膀。小米圍繞AIoT做了大量的工作，已經建成了全球最大的消費級IoT平臺，可連接的IoT設備超過1.15億臺。

3、環球網：哈羅單車正式對外宣布企業更名為“哈啰出行”，從共享單車服務商轉向專業移動出行平臺轉型。哈啰出行將與上海申通地鐵集團啟動“地鐵+單車一體化智慧接駁“的創新合作，并聯合首汽約車等多家出行服務商構筑開放、多元、融合的智慧出行平臺。

七、資本動態

1、香港金管局：宣布啟動快速支付系統，并將它命名為“轉數快”。9月30日開始，市民可使用“轉數快”轉帳、支付和收款。目前有21間銀行(包括大部分零售銀行)及10家儲值支付工具營運商參與了“轉數快”系統，為客戶提供服務。

2、中證報：寧波市90億元政府債券成功通過財政部上海證券交易所政府債券發行系統公開招標發行，市場機構踴躍認購，認購倍數達19.57倍，創交易所地方債市場發行新紀錄。截至9月17日，今年上交所地方債累計發行規模已近15000億元。

3、5年期國債期貨主力合約TF1812上漲0.11%至97.665;10年期國債期貨主力合約T1812上漲0.10%至94.550。10年期國債利率跌0.24BP，至3.63%;10年期國開債利率跌1.34BP，至4.22%。

4、截至9月17日下午收盤，國內期市多數飄綠，工業品普遍回落，有色金屬跌幅居前，滬鎳、橡膠跌近2%，滬銅、滬鋅、滬鉛、PVC、瀝青跌超1%;黑色系震蕩分化，熱卷、動力煤跌近1%，焦炭漲超1%;農產品中豆類偏強，豆粕、雞蛋漲超1%。

5、上海國際能源交易中心：9月17日，原油期貨主力合約SC1812，以527.8元/桶收盤，下跌0.9元，跌幅為0.17%。主力合約成交335812手，持倉量增加2140手至40108手。全部合約成交335904手，持倉量增加2110手至40954手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.8690，跌0.2466%，人民幣中間價報6.8509，跌0.2150%。NDF：3個月報6.8700，6個月報6.8885，1年報6.9595，2年報7.0025。

7、新三板：9月17日合計掛牌10971家公司，當日減少7家，成交金額1.81億，其中做市轉讓0.44億，集合競價1.37億。三板成指報976.30，跌0.19%，成交額0.41億。

八、國際資訊

1、《財經》雜志：滴滴外賣管理團隊兵分兩路考察巴西和墨西哥，都是滴滴打車業務海外拓展不錯的國家。一位接近滴滴出行的人士稱，滴滴外賣可能會轉到國際化部門，負責進行外賣業務的海外擴張。其可能會模仿UberEATs，在海外依托網約車做外賣。

2、21世紀：蘋果官方商城近期上架了全新iPhone的各系列手機殼，其中一款名為“iPhone XS Max皮革保護夾”的手機殼售價高達1099元。有網友吐槽說，這下得再買個手機殼來保護這個手機殼了。

3、波羅的海干散貨指數：跌0.66%，報1357點。

4、標普500指數收跌16.18點，跌幅0.56%，報2888.80點。道瓊斯工業平均指數收跌92.55點，跌幅0.35%，報26062.12點。納斯達克綜合指數收跌114.25點，跌幅1.43%，報7895.79點。

5、德國DAX 30指數收跌0.23%，報12096.41點。法國CAC40指數收跌0.07%，報5348.87點。英國富時100指數收跌0.03%，報7302.10點。

6、日經225指數漲1.20%，報23094.67點。韓國KOSPI指數跌0.66%，報2303.01點。

7、WTI 10月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.32%，報68.77美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.20美元，跌幅0.26%，報77.89美元/桶。

8、COMEX 12月黃金期貨收漲4.70美元，漲幅0.4%，報1205.80美元/盎司。

財經早知道：紓困民營經濟、力挺民企發展正得到空前重視

一、宏觀經濟

1、新華社：中國正致力于實現高質量發展，人工智能發展應用將有力提高經濟社會發展智能化水平，有效增強公共服務和城市管理能力。中國愿意在技術交流、數據共享、應用市場等方面同各國開展交流合作，共享數字經濟發展機遇。

2、經濟參考報：紓困民營經濟、力挺民企發展正得到空前重視。截至9月16日的一個月內，僅中央和各部委層面就召開了數十場會議部署支持民企發展，相關文件更是緊鑼密鼓出臺。這一輪支持民企發展的政策更注重精準施策，產業政策、貨幣財政政策、監管政策將共同發力。

3、央行旗下金融時報：銀行理財產品平均預期收益率創10個月新低，保本理財發行量占比連續6個月下跌。近期，銀行“類貨基”產品即現金管理類產品，受到投資者的追捧。其與貨幣基金有著非常相似的流動性，且平均收益率要超過貨基的平均7日年化收益率。

4、上證報：支付機構客戶備付金交存央行的存款余額再創新高。央行公布數據顯示，截至8月末，非金融機構存款余額為7638.43億元，較7月末新增1225.12億元。非金融機構存款即為支付機構交存央行的客戶備付金存款。這已是央行出臺新規后，該數據連續第二個月大幅增加。

5、銀保監會：同意河北、山西、內蒙古、黑龍江等15個中西部和老少邊窮且村鎮銀行規劃尚未完全覆蓋的省份開展首批“多縣一行”制村鎮銀行試點。銀保監會將在有效防控風險的前提下，重點加大對“三農”、小微、扶貧和基本民生保障等重點領域的金融服務。

6、央行：周一，開展MLF操作2650億元，利率持平于3.3%，當日無逆回購到期。分析認為，MLF操作只是“前奏”，后續定向降準可期。對于國內市場而言，寬貨幣格局明確，市場利率將低位運行，A股政策底、估值底逐漸清晰，市場底正在甚至已經出現，反彈只待悲觀情緒修復。

7、隔夜shibor報2.4660%，下跌2.30個基點。7天shibor報2.6390%，下跌0.60個基點。3個月shibor報2.8220%，下跌0.80個基點。

二、地產聚焦

1、住建部：《政府工作報告》明確，2018年全國棚改新開工580萬套。1-8月，已開工465萬套，占年度目標任務的80%，完成投資11900多億元。

2、上證報：8月全國房價普漲，70個大中城市中，僅廈門新房價格環比微跌0.1%，南京、北京持平，其余67個城市全部上漲。目前房價上漲較快的多集中在二三線熱點城市，三四線城市去庫存已接近尾聲，未來價格上漲過快的城市不排除會采取收緊措施。

3、經濟參考報：部分房地產開發商為獲利，頻頻打起住房公攤面積的主意，個別商品房公攤面積比例甚至超過50%。由購房者分攤購買的共有建筑面積，因不符國際慣例、現有法律法規沒有設定上限等問題一直為人詬病。由于公攤缺乏相對統一的標準，開發商的操作空間非常大。

三、股市盤點

1、上證指數報2651.79點，下跌1.11%，成交額869.63億。深證成指報7999.35點，下跌1.41%，成交額1198.20億。創業板指報1349.78點，下跌1.23%，成交額380.96億。兩市合計成交2067.83億。從盤面看，公用事業、農藥獸藥等板塊漲幅居前。

2、恒生指數跌1.3%，報26932.85點。國企指數跌1.07%，報10462.09點。滬股通凈流出0.61億元，當日余額520.61億元。深股通凈流入8.61億元，當日余額511.39億元。

3、證券日報：在二季度股東戶數下降超20%的97家上市公司中，有93家公募基金合計重倉持有的數量達到28.19億股，較今年一季度末增加了158.29%，其中，青島海爾最受公募基金青睞。

4、中證報：當前，一些內資機構雖有加倉意愿，但出于對凈值回撤等因素的顧慮，沒有短期內大幅加倉的計劃。一些外資機構持續加倉，他們認為A股估值遠遠低于全球主要市場。A股持續“磨底”，部分QFII機構悄然大舉加倉，一些機構甚至每日將購買額度打滿。

5、上證報：滬深兩市共有114家公司披露了上周(9月10日-9月14日)的機構調研記錄。其中，食品飲料行業成為機構關注的重點。好想你公司上周共計接待了19家機構調研，湯臣倍健上周接待了9家機構調研。

6、證券時報：在整個市場成交額創下階段新低的同時，9月17日，兩市有107股股價(后復權)創下上市以來新低，而今年9月以來，已有189股創下上市以來新低。

7、證券日報：年內已有6家券商發布了股東增持公告。據悉，上一波券商股東集體增持發生在2016年年初，彼時正值熔斷機制實施后A股再次出現非理性下跌。雖然目前上證指數沒有跌破兩年多以前創下的低點，但多只券商股當前的估值已經遠低于2016年年初，甚至創出“史上最低估值”。

8、巨人網絡公告：第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于撤回公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件并擬對重組方案進行重大調整的議案》。有交易對方提出解除原《資產購買協議》并撤回本次重大資產重組的申請文件，公司擬與有關各方就該等事項進行協商，擬對本次重大資產重組方案進行調整，預計達到重大調整標準。

9、兩市融資余額：截至9月14日，上交所融資余額報5060.09億，較前一交易日減少24.58億;深交所融資余額報3318.04億，減少17.25億元;兩市合計8378.13億元，減少41.83億元。

四、行業觀察

1、中證報：4月份以來，天然氣價格一路上行，近日更是升破去年“氣荒”時創下的高點，也吸引部分貿易商提前備貨“御冬”。專家表示，由于政府提前做好提升儲氣能力和調峰能力準備，今年“氣荒”情況恐難再現。

2、中國支付清算協會：披露《關于加強受理終端管理防范網上違規宣傳和售賣受理終端的風險提示》。協會舉報中心受理并核實多起涉及利用互聯網媒體發布違規宣傳和售賣銀行卡受理終端的舉報。將切實加強對外包服務機構和受理終端管理，杜絕網上違規宣傳和售賣受理終端行為。

3、新華社：阿里巴巴(中國)有限公司，電信、移動、聯通三大運營商在浙分支機構等12家大數據企業簽署《個人信息保護倡議書》，承諾保障用戶信息控制權益，不使用“一攬子協議”的方式強迫用戶打包授權對個人信息的收集。

4、交通部：要加強應用研究，圍繞關鍵環節和“卡脖子”難題開展技術攻關，大力推進研究成果轉化應用，努力

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