02 杰瑞股份海外銷售工作日常(中國人壽為什么退出國金所？)

一環，而石墨負極材料因其較低的成本和優異的綜合性能，在鋰離子電池領域的占比逐年提升。

公告精選

禾盛新材（002290）：實控人犯非法吸收公眾存款罪等 法院終審裁定，維持一審無期徒刑等判決

新力金融（600318）：因可能涉嫌內幕交易 本次重組存在被暫停、中止或取消的風險

九安醫療（002432）：不存在利用互動易平臺迎合熱點、炒作股價情形

杰瑞股份（002353）：控股子公司德石股份創業板IPO獲注冊

華夏幸福（600340）：新增債務本息金額73.25億元

*ST中天（600856）：債權人向法院申請公司破產重整

巴安水務（300262）：存在違規擔保情形 可能被實施其他風險警示

吉宏股份（002803）：德陽市國資委將成為公司實控人

太龍藥業（600222）：控股股東擬由眾生實業變更為泰容產投

梅安森（300275）：實控人擬協議轉讓公司5.19％股份

聯絡互動（002280）：控股股東擬協議轉讓公司3.53％股份

拓爾思（300229）：控股股東擬協議轉讓公司5.3％股份

龍泉股份（002671）：控股股東將變更 實控人不變

國統股份（002205）：中國鐵物集團和中國誠通集團物流板塊專業化整合獲批

中國石化（600028）：擬購買關聯方熱電、水務、PBT樹脂等相關資產及股權

金開新能（600821）：子公司擬收購菏澤智晶90％股權 加碼風電業務

先鋒電子（002767）：終止2020年度非公開發行股票事項

富臨運業（002357）：終止2020年非公開發行股票事項

淮北礦業（600985）：擬公開發行可轉債募資不超30億元

天永智能（603895）：中標中國一汽先進定制電芯研制平臺貨物采購項目

夢網科技（002123）：子公司中標中國人壽短信服務采購項目

賽福天（603028）：擬增資無錫新聚力 布局動力電池業務領域

中核鈦白（002145）：與錦泰鉀肥簽署購銷戰略合作框架協議

龍大肉食（002726）：10月份生豬銷售收入同比減少64.62％

士蘭微（600460）：擬9000萬元增資參股公司士蘭明鎵

天士力（600535）：獨家品種坤心寧顆粒獲藥品注冊證書

直真科技（003007）：擬3000萬至6000萬元回購股份

東風股份（601515）：集團副總裁兼董事會秘書增持公司股份

安凱客車（000868）：安徽省投資集團擬繼續減持不超2.15％股份

中環裝備（300140）：中國啟源擬減持不超1.02％股份

春光科技（603657）：股東擬減持公司不超1.5％股份

研報集萃

民生證券：醫療IT再迎利好

國家醫保局近日印發《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》。民生證券最新研報表示，作為國家深化醫改的重要環節，醫保支付模式的改革推動具有付費性質的DRG/DIP模式滲透至全國各地醫療機構，與此同時直接地帶動DRG/DIP系統的協同和改造需求，建議關注醫療IT上市公司。

銀河證券：鋰電設備充分受益

銀河證券最新研報表示，10月新能源汽車產銷同比翻番，滲透率達到16.42％，動力電池廠商持續擴產，鋰電設備充分受益。受益于下游大幅擴產，鋰電設備賽道依然是明年最好的專用設備賽道之一，繼續看好設備廠商投資機遇。

主力動向

北向資金

11月29日，北向資金凈買入32.84億元。寧德時代、陽光電源、璞泰來分別獲凈買入7.81億元、3.91億元、3.77億元。貴州茅臺凈賣出額居首，為9.46億元。

機構動向

11月29日，龍虎榜中機構及營業部席位資金凈賣出1.38億元。凈買入額居前個股分別是橫店東磁、山東威達、泉峰汽車等。

機構席位凈買入1.14億元，凈買入額居前個股分別是泉峰汽車、拓邦股份、華亞智能等；凈賣出額居前個股分別是物產中大、北新路橋、海象新材等。

新股申購

海外動態

歐美市場

美股反彈 納指漲近2％

龍頭科技股多數上漲

11月30日，特斯拉收漲逾5％。蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet收漲逾2％，Meta、亞馬遜漲超1％，奈飛跌近0.3％。

美元指數上漲

11月30日，截至紐約匯市尾盤，美元指數上漲0.30％至96.3315。

歐股集體收漲

11月30日，德國DAX指數漲0.16％報15280.86點，法國CAC40指數漲0.54％報6776.25點，英國富時100指數漲0.94％報7109.95點。

中概股

熱門中概股多數下跌

理想汽車三季報虧損顯著收窄

財報數據顯示，理想汽車三季度營收77.8億元，超市場預期的73億元，同比增長209.7％，環比增長54.3％。第三季度凈虧損2150萬元，虧損同比收窄79.9％，環比減少90.9％。第三季度毛利率為23.3％，去年同期為19.8％，此前二季度為18.9％；第三季度的車輛毛利率為21.1％，而2020年第三季度為19.8％，2021年第二季度為18.7％。

大宗商品

原油期貨擺脫逾兩月低谷

11月30日，WTI 1月原油期貨收漲1.80美元，漲幅2.64％，報69.95美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.72美元，漲幅0.99％，報73.44美元/桶。

黃金期貨連續四日收于1800美元下方

11月30日，COMEX 2月黃金期貨收跌0.2％，報1785.20美元/盎司

汕頭東風印刷是國企嗎

你好 不是 汕頭東風印刷股份有限公司于2012年2月16日成功登陸上交所A股主板，股票簡稱：東風股份，股票代碼：601515。      公司位于廣東省汕頭市潮汕路金園工業城。注冊資本50000萬元，固定資產45億元。      現有4個廠區占地面積近200畝，生產性建筑面積7萬多平方米。公司主營業務為煙、酒、化妝品等紙類包裝物的印刷，是一家集科研、設計、生產、銷售、服務于一體的高新技術型企業參考

怎么去對比自己買入的股票跑沒跑贏大盤呀？

深夜，暗流涌動！

11月29日晚間，市值超過3200億的醫藥巨頭恒瑞醫藥收到監管工作函，就有關事項明確監管要求。一時間，投資不淡定了。周一，在醫藥股表現較強的背景之下，恒瑞醫藥反而殺跌241%。此次究竟因何原因被監管？影響究竟又有多大呢？

除了恒瑞醫藥之外，曾經的10倍大牛股巴安水務也出大事了。11月29日晚間，巴安水務公告，公司存在違規對外提供擔保，公司股票或被實施其他風險警示。該公司剛剛簽訂《債務重組》合同，沒多久就出現這么一件大事。對于3萬股東來說，可能將會迎來一段難熬的日子。

另一家公司的關鍵事件則可能到了收尾階段。11月29日，禾盛新材公告，收到公司實控人張偉代理律師轉發的廣東省高級人民法院《刑事裁定書》(2021)粵刑終939號裁定，維持此前一審判決，張偉犯組織、領導黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪等，數罪并罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產，罰金1217萬元。這家公司何去何從，或許不久就會有答案。

恒瑞因何被監管

周一晚間，恒瑞醫藥突然發布公告稱，收到監管工作函，就有關事項明確監管要求。據e公司報道，該函由上交所下發。

那么，恒瑞醫藥究竟是因何原因被監管，影響又有多大呢？有業內人士向券商中國記者透露，恒瑞晚間這個公告是關于“研發費用資本化”處理的監管要求，明確一下要審慎評估滿足資本化條件、研發支出的歸集要準確完整這些，屬于交易所日常履職，并沒有涉及到行政處罰等。

過去大半年時間，恒瑞醫藥的股價出現了腰斬的情況。這一跌幅可能也超出絕大多數投資者的預期。在這段時間里，恒瑞經歷的事也不少，行業層面有醫藥集采不斷打壓，公司層面也不斷有不利消息傳出。但近期，該公司的情況似乎有所好轉。

11月27日，恒瑞醫藥發布公告稱，公司及子公司獲得了注射用卡瑞利珠單抗、蘋果酸法米替尼膠囊、SHR1701注射液的《藥物臨床試驗批準通知書》，將于近期開展臨床試驗。公司卡瑞利珠單抗目前已有6項適應癥獲批上市，是獲批適應癥最多的國產PD-1單抗藥物。

11月21日，恒瑞醫藥宣布與基石藥業達成協議，引進抗CTLA-4單克隆抗體CS1002在大中華地區權益。恒瑞醫藥將支付基石藥業5200萬人民幣首付款，總計最高約13億元人民幣的里程碑款，以及產品上市后年凈銷售額10-16%的特許權使用費。國金證券因此還上調了恒瑞的盈利預測。

10倍大牛突然爆雷

11月29日晚間，曾經的十倍大牛股巴安水務突發利空。據巴安水務公告，公司存在違規對外提供擔保，公司股票或被實施其他風險警示。

公告稱，公司為張春霖先生（公司原實際控制人、原董事長）向任元女士的借款提供擔保，但未履行公司董事會、股東大會審議決策程序，公司存在違規對外提供擔保的情形。截至本公告披露日，張春霖先生尚未償還任元女士的借款本金為827529萬元，利息為8162萬元，合計835691萬元，即公司現時承擔的擔保金額為835691萬元，占2020年經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產的452%。公司目前已與任元女士達成調解協議，并積極督促被擔保方張春霖先生盡快通過自籌資金及拍賣股票的方式消除擔保情形。公司預計可在一個月內解決前述違規擔保問題。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》第94條 第（五）項的規定，“公司向控股股東或者其關聯人提供資金或者違反規定程序對外提供擔保且情形嚴重的”；第95條第（二）項的規定，“上市公司違反規定程序對外提供擔保的余額（擔保對象為上市公司合并報表范圍內子公司的除外）在1,000萬元以上，或者占上市公司最近一期經審計凈資產的5%以上”，預計無法在一個月內解決的，公司股票交易將被實施其他風險警示。

如若公司不能在2021年12月29日前（含12月29日）解決上述違規擔保事項，公司股票交易將被實施其他風險警示。

巴安水務最近六年時間處于持續下行通道當中。股價由最高的19元以上跌至目前的355元。近期，公司也曾做過一些來化解危機。今年10月，中國銀河資產與上市公司巴安水務（300262SZ）簽訂《債務重組合同》和《債券摘牌合同》，化解巴安水務違約債券風險，助力上市公司進行實質性重組。

11月28日晚間，巴安水務還發布公告稱，擬向特定對象發行股票相關事項已經獲得公司第四屆董事會第二十五次會議、第四屆董事會第二十七次會議和第四屆董事會第三十四次會議審議通過。此次發行股票的發行對象為山東高創建設投資集團有限公司，向特定對象發行股票的發行數量約為201億股，不超過這次發行前公司總股本約67億股的30%。發行價格為313元/股。此次發行擬募集不超過約629億元。扣除發行費用后，用于償還有息債務和補充流動資金

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