02 浙江數字貿易發展現狀(數字經濟對國際貿易的影響)

、方正科技等提供IT設備的企業，軟件類企業包括微軟、IBM、甲骨文、中國軟件等提供操作系統、數據庫、開發工具、中間件的科技企業;中游ERP廠商可以分為外資企業、中資企業，外資企業主要有SAP、甲骨文、infor、賽捷集團，中資企業包括用友網絡、金蝶國際、浪潮國際、鼎捷軟件等企業;下游客戶包括各類行業，如用友網絡的客戶包括機械制造的三一重工、民用建材領域的東方雨虹、白酒企業瀘州老窖等知名企業。

行業發展歷程：行業處于轉型新起點

中國ERP軟件行業發展較早，目前行業已經較為成熟。行業經歷過起步階段、發展階段、成熟階段，目前處于轉折新起點階段。從一開始ERP僅僅被少部分用戶接受，到后來企業主動接納ERP軟件，再到ERP軟件行業化趨勢走強，現如今ERP軟件已經不僅僅局限于企業內部，主流廠商開始提供以ERP為核心的套裝軟件，完整的ERP套件已超出了企業范疇，涉及企業、供應商、客戶和合作伙伴等領域;而如今的服務方式，不再是以往的購買軟件、安裝硬件才能使用，云計算讓付費更加靈活，服務更加便捷，節約了用戶成本，使得行業整體經濟效益有所提高。

行業政策背景：國家鼓勵行業滲透發展

近幾年國家發布關于軟件與信息技術服務業的相關政策中，多次提及到集成電路產業和軟件產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。此外，在部分其他行業的相關政策中，提及到ERP軟件在行業中的推廣應用，這些政策將有助于推動ERP行業對下游應用領域的持續滲透。此外，由于ERP軟件涉及到企業關鍵信息，因此國家制定了一系列有關軟件產品信息安全的相關政策，有利于保護企業機密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風險。

行業發展現狀

——ERP軟件行業供給格局較為穩定

中國ERP軟件行業較為成熟，目前參與者眾多，按照企業注冊資本類型可以劃分為外資企業及中資企業。外資企業主要是包括SAP、Oracle、Sage等國際企業級應用軟件的巨頭，他們有卓越的產品，有品牌和資金優勢;內資企業主要包括金蝶、用友、浪潮、鼎捷軟件等企業，金蝶及用友主要是從財務管理軟件起家，目前已經成為中國ERP軟件行業的領先企業。

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國ERP行業的主要企業共有4861家，其中以2014年為主要注冊熱潮，2014年注冊企業數量為443家，而后注冊企業數量有下滑趨勢。目前企業數量較為穩定。

——北京的ERP軟件企業平均注冊資本更高

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國ERP企業的平均注冊資本區域分布中，北京企業的平均注冊資本最高，達到為4125萬元。此外，江蘇的ERP企業平均注冊規模均在1500萬以上，規模相對較大。北京重點ERP軟件企業包括用友網絡、致遠互聯、暢捷通等。

——ERP軟件應用領域主要集中在制造業

目前，我國ERP軟件的應用主要集中在制造業中，其他依次為流通行業、建筑行業、電力行業、交通行業、石化行業等等。目前，制造行業是ERP軟件市場的主要貢獻行業，其市場份額達到41%。

然而，盡管餐飲、貿易零售、數碼行業、快銷等行業都有企業應用了ERP，但行業內大面積推廣應用還相對較少。而在銀行、證券等重要行業，ERP應用則才剛剛開始。從總體上來說，與歐美發達國家相比，我國ERP的應用空間還極為廣闊。

——中國ERP軟件市場規模逐年擴大

近年來，隨著企業對管理水平的日益重視，越來越多的企業將目光投向ERP軟件市場，希望通過ERP系統的建設增強企業的綜合競爭力，從而推動了國內ERP軟件市場的穩定增長。根據阿里云創新中心發布的《2021中國工業軟件發展白皮書》，中國經營管理類工業軟件市場規模不斷擴大，其細分市場包括企業資源計劃(ERP)軟件市場、設施管理(FM)軟件市場、供應鏈管理(SCM)軟件市場等，其中ERP市場占據了經營管理類工業軟件市場85%的市場份額，中國ERP軟件市場較為成熟，目前已經涌現出一批高質量的軟件企業，國產軟件在具備一定市場規模的基礎上。

2017-2021年，我國ERP軟件市場規模一直處在增長的趨勢，但隨著ERP軟件廠商第一波推廣熱潮逐漸褪去，且如今ERP軟件要求高度契合行業業務特點進行開發，因此普及速度不及通用性產業，近年行業整體僅保持中高速發展。2018-2019年中國ERP軟件市場規模的增速出現放緩，但仍維持在10%以上。2021年，中國ERP市場規模約為385億元，同比增長12.57%。

行業競爭格局

——區域競爭：廣東區域企業聚集性更強

通過查詢經營范圍、企業簡介涵蓋“ERP”的企業，并選擇行業歸屬為“軟件和信息技術服務業”的企業，截至2022年7月，共有相關企業近5000家。

從區域分布來看，廣東省分布最為集中，其次在上海、江蘇相關企業分布較多，屬于我國ERP企業分布最多的三個省市。此外，浙江、福建以及山東的ERP相關企業數量較為豐富。整體上看，ERP企業主要集中在東部沿海地區。

從代表性企業分布情況來看，北京市的代表性企業分布數量最多，有用友網絡、致遠互聯、暢捷通等ERP軟件企業，還有產業鏈上游的聯想、小米、東方通等企業;其次為廣東省，主要有金蝶國際、遠光軟件等ERP軟件企業，以及產業鏈上游的中國長城、深信服等;山東省有普聯軟件、浪潮信息;上海市有鼎捷軟件、普元信息等。

——企業競爭：本土品牌加速崛起 用友占據龍頭地位

目前，中國ERP軟件市場競爭激烈，市場的參與者主要有兩大派系，分別是以用友和金蝶為代表的國內本土品牌，以及以SAP、Oracle為代表的國際品牌。

本土品牌的逐漸崛起正在成為中國ERP市場的主要發展趨勢。用友和金蝶憑借其在財務軟件領域的深厚積累，神州數碼依靠強大的IT分銷網絡，浪潮軟件憑借在煙草、軍工等外資廠商難以涉足的行業的絕對市場占有率，本土ERP軟件已經占據中國整體ERP軟件市場的主要份額。

國際品牌主要占據著中國高端ERP軟件市場，除SAP、Oracle這些傳統的ERP巨頭之外，Infor、微軟、Sage、Epi買粉絲r、QAD、Exact等國外中等規模的ERP廠商在中高端市場也有著較為穩固的市場份額。

目前在ERP系統領域，用友是國內行業里的龍頭企業。根據阿里云創新中心、鯨準研究院等聯合發布的《2021年中國工業軟件發展白皮書》公布的數據，2021年中國國產ERP軟件占整體市場的近70%，其中，用友的市占率最高，達到了40%，其次是浪潮，市占率達20%。

在高端ERP軟件市場，仍然是國外的廠商占據主要市場，主要是由于國內ERP廠商起步較晚，我國高端ERP軟件的技術水平，產品能力和產業規模均與我國制造業大國的地位不匹配。2021年，我國高端ERP軟件市占率最高的是SAP，達到了33%，其次是Oracle，市占率達到20%。

行業發展前景及趨勢預測

——云ERP產品將成為主流 市場應用范圍進一步擴大

隨著信息技術的進一步發展，ERP上云已經成為行業共識，云ERP可通過云端計算、低成本、快速部署、即租即用幫助企業免除硬軟件投入并快速搭建企業管理架構，為用戶節約成本的同時企業可以快速開拓市場，未來ERP產品將以云ERP為主;在區域市場方面，在企業數字化轉型的背景下，中西部的企業將是ERP廠商未來開拓重點;而在產品應用方面，產品將逐步進一步推廣至企業行業，應用領域更加豐富。

——行業市場規模將保持中高速增長

我國有著眾多的中小型企業，較低的ERP滲透率預示著較大的增長空間。一方面，中國經濟仍將強勁增長，使得企業有能力進行ERP投資，ERP行業整體增速至少將是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期間，數字經濟發展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動生產方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量，在這方面，ERP在企業數字化轉型扮演中著關鍵角色。

同時國內ERP市場仍處于高度分散的狀態：區域上，東部沿海地區ERP滲透率較高;行業上，制造業一直是ERP投資最大的垂直領域。這就意味著中西部地區或者制造業以外的其他行業ERP市場都有很好的成長機會。

根據前瞻預測，未來ERP軟件市場規模將持續增長，預計2027年中國ERP軟件市場規模將達到682億元左右，年均增速保持在11%左右水平，保持中高速增長，高于全球平均增速。

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