02 科沃斯海外市場占有率(掃地機器人全解析)

中國掃地機器人市場具有最大的發展潛力

1. 掃地機器人功能更加匹配中國家庭的清潔剛需。歐美家庭面積大，以地毯為主，對于吸力的要求高，在掃地機器人功能性和智能化完善到一定階段之前，吸塵器的清掃效率更高；中國家庭面積大多在70-100平米，以瓷磚和地板為主，帶拖地功能的掃地機器人可以解決吸塵和拖地的剛需，同時中國年輕人生活節奏快、工作忙碌，這兩年養寵物的家庭越來越多，自動清掃的掃地機器人能夠提高生活品質。

2. 目前中美兩國的掃地機器人保有量相當，但是滲透率只有美國的一半。2013 年到 2017 年，國內掃地機器人銷售量從 57 萬臺上升至 407 萬臺，銷售額從 8 億元上升到56 億元，4年CAGR 超過 60%。估算掃地機器人保有量在1200萬臺左右，中國城鎮家庭約2.5億戶，2017年掃地機器人在中國的城鎮家庭滲透率不到5%。2017 年北美高端掃地機器人市場規模為 6.3 億美元，同比增加42.6%。 北美市場以美國市場為主，美國擁有 1.3 億戶家庭，iRobot估算掃地機器人在美國家庭的滲透率約10%。

3. 對比歐美市場線下銷售為主，中國掃地機器人主要在線上銷售，相比線下渠道能夠加速滲透。

4. 雖然掃地機器人行業由美國企業開創，但是中國企業快速跟進，帶領國內掃地機器人行業進入全局規劃時代。iRobot在中國的市場份額逐年下降。目前中國市場主要由科沃斯和小米兩家企業主導。小米的產品由小米生態鏈企業石頭研發生產。

中國掃地機器人企業正在從技術追趕走向技術領先

中國掃地機器人企業雖然起步晚于海外，但是十幾年來一直堅持不斷地進行多種技術研發和探索、持續推出新品并不斷改進修正，已不再是全局規劃技術的追趕者，未來有望在第三次技術革命中成為技術領先者。

注：2010年Neato最早推出了LDS全局規劃產品，但技術并不成熟，后來Neato自14年后全球市場份額一路下滑，因此這里不分析Neato的情況。

多方面對比中國掃地機器人龍頭和全球掃地機器人龍頭的核心產品

中國掃地機器人企業已經具有非常強的產品競爭力

1. 定位和建圖能力

iRobot于2015年推出第一款VSLAM全局規劃產品，但并不能儲存地圖，虛擬墻的設置也需要實物發射器。2018年9月的i7/i7+作為最新款，可以儲存地圖、實現房間分區和指定房間清掃。

小米石頭16年開始主推米家和石頭兩款高端LDS全局規劃產品，憑借LDS本身的定位建圖優勢，早于iRobot就實現了保存地圖、前往指定點、劃區清掃、APP端設置虛擬墻的功能。科沃斯雖然在13、15年都推出過LDS產品但是定價太高銷售不佳，2018年同時推出優化之后的LDS和VSLAM產品均稱為爆款。雖然LDS建圖可能不如小米那么精確、擁有前往指定點的功能，但是科沃斯的房間分區和指定房間清掃的功能非常實用、并且比iRobot推出該項功能提早了一年。

2. 清潔能力

清潔能力主要體現在吸塵能力、拖地功能等。歐美家庭使用地毯較多，因此可以發現iRobot很多的產品更新在吸力大小和吸口零部件的升級，最新推出的平價e5也是專門對口寵物家庭，匹配高端機才有的碎片主刷頭。iRobot的地毯自動識別增加功能幾乎是標配，科沃斯在18年的高端LDS產品也配備了地毯自動識別技術。從拖地能力來看,科沃斯幾年前就推出掃拖一體功能并成為行業標準，石頭雖然也具有掃拖一體功能但是拖地功能的清潔力較弱。iRobot的掃地機器人不帶拖地功能，而是推出單獨的Braava拖地機。

3. 運動能力

2厘米的爬坡能力對于三家都不是難事。由于iRobot的專利設計使得其脫困能力明顯強于小米石頭和科沃斯。

4. 人工智能方向

iRobot的最新i7/i7+能進行簡單的語義識別，命令掃地機器人打掃指定的房間。目前科沃斯和小米石頭的語音交互還停留在命令開始和停止，小米加入方言包的設計使得對話更風趣討巧。

科沃斯在2018年德國 IFA 展會上展出新技術 AIVI（人工智能和視覺解讀），能夠識別并避開常見的地面雜物障礙，例如電線、鞋子等。

5. 結構件和其他

掃地機器人的機身高度決定能否進入沙發底、床底位置清掃。iRobot 的VSLAM產品機身高度低于科沃斯和小米石頭的LDS產品，但是不如科沃斯的VSLAM產品，預計可能和iRobot的塵盒更大有關，歐美家庭由于面積大對于塵盒大小要求更高。小米石頭在相對更薄的機身下做到最長的續航能力，但是水箱壓縮到150ml，降低了用戶體驗。

6. 價格

科沃斯和小米石頭有較大的產品價格優勢。iRobot的兩款核心全局規劃產品價格約為450美元和800美元，折合人民幣約3100元、5500元，隨機類產品價格在200-300美元；18年創新產品i7和i7+（區別為是否帶自動吸垃圾功能）的價格分別為699美元和950美元。科沃斯和小米石頭的全局規劃產品大多在1500-2500元的水平，科沃斯的隨機產品均價不到1000元，陀螺儀局部規劃產品價格區間在1000-1500元左右。

7. 功能創新

自動化：iRobot最新的i7+可以讓用戶不用再手動清理塵盒。每次打掃結束，帶真空吸塵功能的充電座會吸出機器人塵盒內的垃圾，吸滿30次之后扔掉垃圾袋即可。原裝贈送2個垃圾袋，重新購買是15美元3個垃圾袋。iRobot表示2019年還有新的產品可以期待。

帶吸塵器的底座：科沃斯最新的DJ35+3D帶吸塵器底座。預計這可能又是一款科沃斯獨創但是會成為行業標準的功能。帶吸塵器底座的掃地機器人能夠實現掃地、拖地、無線吸塵的功能，將清潔覆蓋延伸到全屋和車載，是對吸塵器的完美替代。

四、站在第三次技術革命臨界點看未來

隨著人工智能技術的不斷發展及硬件成本的下行，隨著5G和萬物互聯的時代到來，第三次技術升級浪潮漸行漸近

1. 預計第三次技術升級過程中，特別是物體識別技術突破后，很快就會產生90分用戶體驗的產品，推動行業滲透率大幅提升。規劃行走之后，現階段消費者的最大痛點在于額外的勞動量：掃地機器人不能很好地處理復雜的地面情況，1）經常被電線、襪子等散落在地面的小件物品卡住，需要“人為解救”幫助掃地機器人脫困；2）沒有避開寵物糞便、家中小朋友打翻的牛奶等污漬物，反而這些帶著污漬滿屋跑。物體識別技術能夠幫助掃地機器人主動避開這些風險物品，大大提升用戶體驗。

2. 預計物體識別技術發展也分幾個階段，第一階段：通過深度學習使得掃地機器人能夠識別某些特定物體屬性并做出決策判斷，避免吸入物、避免進入狹小區域等。第二階段-第三階段：精確位置判斷、場景識別，與語義識別、人機交互相互應用等等。

3. 技術突破指日可待：2018年8月科沃斯在德國 IFA 展會上展出新技術 AIVI（人工智能和視覺解讀），能夠識別并避開常見的地面雜物障礙，例如電線、拖鞋、寵物食盆等等。iRobot于2018年9月發布的新品展示了簡單的語義識別，可以自定義房間名稱并語音命令清掃特定的房間。

進入人工智能時代，掃地機器人可能真的不再那么“氣人”了，與此同時，現階段的其他痛點也會被逐漸解決，偉大的技術進步浪潮不會轉瞬即逝

未來技術進步的四大方向

1. 對于空間信息、環境信息和屬性信息的理解和識別，包括多種傳感器技術、SLAM技術的完善和深度學習等人工智能技術的應用

2. 清潔功能的完善和拓展

3. 機械自動化，減少人工勞務量

4. 人機交互、與其他設備互聯、智能控制

他53歲時帶領公司轉型做掃地機器人，市值破1000億，1年漲8倍

從南下到下海，從外貿到實體，從代加工到自主研發，他的每一次成功轉身都準確踩在了時代變遷的風口上。他是中國家庭服務機器人行業的開拓者，深耕家庭服務機器人行業，努力推廣先進智能的家庭服務理念；他也是永遠走在創新前沿的行業領軍人，致力于將智能 科技 作為手段，去滿足人們生活中每一個細小需求，為消費者提供夢想家居生活。

創業歷程

第一次轉身：從南下到下海

1984年錢東奇在南京大學讀研究生，學的是物理和哲學的交叉學科，但是錢東奇總覺得自己所學的離現實比較遠。錢東奇到現在還記得當時在圖書館里看過一篇文章，這篇文章中寫到日本和韓國的經濟起飛是因為有一代人不斷地努力付出才最終成功，這篇文章讓他熱血沸騰，他問自己，我能否成為促使中國經濟起飛的這一代人呢？研究生畢業以后，他來到汕頭大學做了老師，而這只不過是錢東奇南下的第一步。海南剛剛開發，他就辭去大學教師工作去了海南島。那時候到海南找工作的人還很少，他一個人闖到海南的行政專署，人家問他愿不愿意到公安局工作，他告訴人家更愿意到經濟部門工作，結果被分配到外貿公司，開始了他下海經商的第一步。中國的第一臺吸塵器，是由他經手出口的。1990年，有一個法國的客人要從中國進口吸塵器，他帶著客戶從南到北，全中國都找遍了，只有五個吸塵器廠家合適，他和他們簽了出口合作協議，從此一發不可收拾，吸塵器進出口業務越做越大。

第二次轉身：從外貿到實體

當自己的外貿業務做得如火如荼的時候，錢東奇心里面一直有這樣的念頭，與其幫別人賣產品，不如自己來生產，于是他開始做實體。當時他對做企業其實是一竅不通，但是就憑著一股沖勁，走上了這條不歸路，拿出了做貿易積累的一些資金，與別人合作做一個工廠，一直做到了現在。回憶這段歷程，錢東奇印象最深的一件事是在飛機上看到錄相介紹一個吸塵器工廠的生產情況，一個英格蘭的品牌，也是全世界最大的一個吸塵器品牌，叫HOOVER。看的時候，他就在想，這樣的一個產品，如果能夠拿到我們工廠來生產該多好。非常巧的是，這家工廠的老板到中國找生產廠商，找到了他的工廠，見面后，他拿的產品，恰恰就是錢東奇在飛機紀錄片中見到的產品。談判最后的結果是英國廠商將所有產品全部拿到了他的工廠來生產，英國的工廠關掉了。

外銷的時候錢東奇最大的一個愿望就是把全世界最著名的品牌都做下來，做它們的代工，最后他做到了。幾乎世界上所有著名吸塵器品牌都在他的工廠里生產。錢東奇常講代工的過程，其實也是企業試驗和學習過程，當企業發展到一定程度的時候，企業就覺得它還有許多東西可以釋放出來，體現它更大價值。

第三次轉身：從OEM到自創品牌

如果說一個企業僅僅是靠加工生產，你為消費者提供價值，只能在價格上做到最便宜；如果你能通過研發，通過對消費者需求的理解，找到適合他的產品，那么這時候你的價值才會更大地體現出來。

從2000年就開始籌備研發機構，投入了研發力量，開始把研發工作作為企業最重要的工作，僅吸塵器領域在國內外已獲得了130多項專利，全部通過歐盟最嚴格的RoHS 限制標準。金融危機對外銷企業的影響這么大，但科沃斯受到的影響相對要小一點，這其中一個主要原因就是客戶一直認為他們的創新能力是最好的，這點是整個行業都認可的。

錢東奇認為，全世界的經濟格

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