02 海康威視國外業務占比(海康威視現狀分析)

的創新業務。知足常樂某種程度上是對的，但是作為企業家，他不能有這種想法。”

【6】

17年，在冰面上奮力前行的海康威視實現了趕超歐美，看似完美的表象之下，它總有一絲缺憾——芯片，這也是中國大部分電子企業揮不去的痛。

由于依賴進口，芯片占去了產品的大部分成本，海康威視安防產品AI化后成本要上升3000元以上，一邊要看供應商的臉色，一邊要替客戶考慮錢袋子，被扼住喉嚨的滋味并不好受。

像三星、小米、大疆等企業一樣，擺脫芯片商們的控制也成了海康的必經之路。

在近期國家發改委公布的《2018年“互聯網+”、人工智能創新發展和數字經濟試點重大工程擬支持項目名單公示》中，海康威視的“計算機視覺人工智能芯片研發及產業化項目”赫然在列。

只是，從這一名單公示的時間上看，這次海康并不是走在最前面的企業。

放眼國內同行，深鑒科技、寒武紀等已在針對安防行業開發智能芯片。

以計算機視覺技術起家的商湯科技、云從、依圖等公司也開始向下游芯片產業延伸。華為的海思芯片更是已在安防市場占有近七成的份額。

于是，3000多億市值的海康，繼續以創業姿態前進，在學習中前進。

向一切優秀者學習，也是海康成功的基本大法，比如學習華為不惜重金投入、堅持自主創新。

董事長陳宗年就曾對媒體說，“我們能力不夠，但是學習華為，我們可能是全中國最認真的企業之一。”

——END——

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密集利好政策出臺后落地效果待定，地產板塊整體下跌

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海康威視現狀分析

公司簡介（摘抄自官網）：

海康威視是以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務提供商，業務聚焦于智能物聯網、大數據服務和智慧業務，構建開放合作生態，為公共服務領域用戶、企事業用戶和中小企業用戶提供服務，致力于構筑云邊融合、物信融合、數智融合的智慧城市和數字化企業。

秉承“專業、厚實、誠信”的經營理念，海康威視踐行“成就客戶、價值為本、誠信務實、追求卓越”的核心價值觀，不斷創新，不斷發展多維感知、人工智能與大數據技術，為人類的安全和發展開拓新視界。

一、 行業分析（波特五力分析）：

1、 供應商的討價還價能力： 目前海康、大華等企業的設備芯片很大一部分是用海思的。之前由于“實體清單”，海康的芯片被國外斷供受到不小的影響，對國內芯片尤其是海思的依賴程度變得更強，這個是一個需要關注的問題。

2、 購買者的討價還價能力： 目前安防行業已處于成熟期，龍頭企業已形成，知名品牌和一定的行業壟斷已形成，企業具有一定的下游定價權。以兩家獨大的龍頭企業海康威視和大華股份來說，毛利率都穩定在40%以上。從本人從業觀察來看，這兩家企業的產品目前都處于不愁賣的狀態。

3、 潛在進入者的威脅： 安防行業的客戶大多為政府、公檢法或大型企業，對品牌和可靠性要求很高，且目前市場中龍頭企業地位穩固，已形成規模效應，要想新進分一杯羹非常困難。但是，實力雄厚且行業關聯度高的華為高調進入對海康威視的行業第一地位構成嚴重威脅。不過也僅華為一家而已，不會打破該行業集中度高的現狀。

4、 替代品的威脅： 在安防這塊，暫時還沒有出現顛覆性技術威脅。且以海康威視為首的安防企業大多不是簡單的賣產品，而是賣以視頻為核心的智能物聯網解決方案和大數據服務。這塊的研發和市場投放一直是與時俱進的。

5、 來自同一行業的公司間的競爭： 行業集中度高，目前前1、2名海康威視和大華股份市場份額超過一半，其中海康威視市場份額超過40%。

小結：安防行業消費者數量穩定；行業產量穩定；市場增長率變緩，趨于穩定；利潤增長放緩；行業內競爭逐步減少，海康、大華兩家獨大，行業集中度高；產品品種較為豐富，技術相對成熟穩定，行業標準明確清晰；行業進入壁壘很高，主要是已經形成了較強的品牌效應和龍頭企業的行業壟斷；產品價格較為穩定。目前正在以視頻監控為標志的“舊安防”逐步過渡到提供一體化安防方案的“新安防”。且安防行業一直是國家戰略的一個環節，且相信會一直持續下去。 該行業是個處于成熟期的好行業。

二、 公司分析

1、 管理層：

無財務報表作假被處罰的記錄，未出現年報重大差錯情況。2020年3月，副董事長龔虹嘉、總經理胡揚忠在增減持股份過程中未向海康威視報告為他人提供融資安排的情況，導致上市公司未能真實、準確、完整地披露相關信息，違反了《上市公司信息披露管理辦法》第三條規定，被采取出具警示函的監督管理措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。目前龔虹嘉已退出海康董事會。整體來說，管理層無大的誠信污點，暴露出的問題尚可接受。且自公司成立以來，管理層一直凝心聚力致力于公司的發展，過往業績已證明了他們的努力和能力。

2、 產品：

海康威視一向重視技術研發。2004年，海康率先全球將H.264算法引入視頻監控行業，推出基于H.264算法的嵌入式硬盤錄像機(EDVR)，H.264技術的高壓縮性能、碼流與穩定性，讓海康的產品一經推出就成為革命性產品，一把抓住了安防行業數字化的脈搏。公司全球員工超42,000人（截至2020年12月31日），其中研發人員和技術服務人員超20000人，研發投入占全年營業收入 10.04%，占毛利比21.6%（2020年），絕對數額占據業內前茅。海康威視是博士后科研工作站單位，以杭州為中心，建立輻射北京、上海、武漢、西安、成都以及加拿大蒙特利爾、英國倫敦的研發中心體系，并計劃在重慶和石家莊進行研發投入。公司累計知識產權8023件。

3、 價格

毛利率46.5%，有較寬的價格“護城河”。行業龍頭，品牌效應較強，有較強的定價權和上下游控制能力。

4、 渠道

海康威視具有較大的上下游客戶優勢。該企業在安防行業拼殺多年，已經建立了較為強大的客戶渠道網。對于政府公安部門有了穩定的聯系，對非政府部門單位則有著顯著的品牌優勢，公司的國企背景也意味著可靠與安全，這對注重隱私的安防尤為重要。

5、 營銷

目前的三種主要銷售模式：一是獨立提供智能物聯網解決方案和大數據服務，二是純硬件銷售，三是與運營商等的合作模式。總體盈利模式較為簡單。

6、 競爭

長期市場占有率高居第一（大于40%），且遠遠領先第二名大華股份（市場占有率約15%）,目前最大的潛在競爭對手是華為。但是針對于新進強大競爭者華為而言，除了渠道優勢外，海康還具有硬件供應鏈優勢。監控攝像頭的終端應用場景是碎片化的，而且海康提供的一系列產品還包含了客戶個性化定制的需求，對供應鏈要求很高。而海康的供應鏈經過長期的考驗成為了公司的護城河之一，這些都是目前華為在安防硬件供給方面短時間內難以實現的。退一萬步說，就算華為真的成了老大，海康絕對也是老二，未來真正可能的情況是老大老二打架老三老四死了。或許更有可能的是這會變成一種鯰魚效應，海康會更加努力的耕耘傳統業務，同時還會不遺余力的開拓二次曲線的新業務業務。

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