02 美國對華貿易數據2023(歐盟通過芯片法案，芯片戰爭幾時休？)

不滿足于此。歐盟的雄心，是在尖端領域也能占據一席之地。

02.

獨自建立產業鏈并不現實

無論歐盟，還是中美，在當前語境下的訴求都是能建立起足以自給的完善產業鏈。但這絕非易事。

《解碼》作者帕爾默援引白宮科技政策辦公室前副主任賈森·馬西尼的言論表示，要重建一個如今遍布全球的復雜供應鏈，其難度無異于復制整個人類文明。

ASML的光刻機，臺積電的代工能力，設計先進制程芯片的EDA軟件，以及頂尖的設計能力，歷經多年打磨，尖端技術集中在有限的幾家公司，分布在世界各地。取而代之非一朝一夕所能實現。

在芯片之爭中，美國的痛點在于制造。美國僅占據制造環節12%的份額，而擁有臺積電和三星兩大代工巨頭的東亞，占據了全世界75%的制造份額。

在美國的積極拉攏下，臺積電赴美建廠。但日前，據《華爾街日報》報道，臺積電計劃在亞利桑那州設立的工廠由于人工短缺將推遲開工。

臺積電董事長劉馬克表示，亞利桑那州的建設因缺乏熟練工人而受到阻礙，公司可能不得不暫時從臺灣引進經驗豐富的技術人員。他表示，這將使其在美國開始大規模生產4納米芯片的時間推遲到2025年。此前計劃是2024年開始生產。

人才短缺是美國半導體產業面臨的一大問題。

據路透社報道，根據半導體行業協會（SIA）和牛津經濟研究院的一份研究報告，到2030年，美國半導體行業將面臨約6.7萬名工人的缺口。

預計到2030年，美國半導體行業所需的員工人數將從今年的約34.5萬人增至46萬人。但研究顯示，以目前美國學生的畢業速度，美國將無法獲得足夠的合格工人來填補這一增長。

另一方面，來自中國的反制也將對美國半導體產業的發展形成障礙。

7月初，中國商務部、海關總署發布公告，決定自2023年8月1日起對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制。鎵、鍺都是芯片制造的重要原材料，對于半導體、電信和可再生能源行業至關重要。而作為全球最大的稀土生產國，鎵和鍺這兩種礦產，中國無論在儲量還是出口上都占據著領先地位。

中國對這兩種材料的出口管制使得其他國家不得不尋找替代資源。彭博社26日報道，美國計劃在今年底前向美國或加拿大企業簽署回收鎵的合同，“重點從現有的其他產品廢物流中回收鎵”。

而此前，中國也以國家安全為由對美國最大存儲芯片制造商美光科技的進口產品展開調查，并禁止中國大型企業向其購買產品。

同樣的問題也存在于歐盟。

據普華永道旗下戰略買粉絲公司思略特的研究，要實現在2030年芯片市占率翻倍的目標，歐洲還需要35萬名員工。這是一個巨大的缺口。

而即便如臺積電、三星等代工企業在歐盟與美國建廠，其高昂的成本也將使其產品在競爭力上處于落后地位。

此前，美政府就公開承認過在美生產成本較其他地區高出四到七成。而臺灣《經濟日報》社論認為，這應該還是刻意壓低的數字。

馬西尼認為，政治領導人與高管以為只要投入足夠的資金與工程師，就能解決問題。但實際并非如此。政策的積極推動，大量公司的涌入，帶來的除了產業的興盛，可能還有貪腐，以及非專業企業趁機騙取政府資金，最終的結果很可能是數以億計資金的浪費。

帕爾默則認為，中國是最有可能克服種種困難，實現產業鏈重建的國家。多方面的阻撓，很可能反而會刺激中國產業的發展。這也是去年美國發布芯片法案時國內的部分聲音。

但對中國而言，重建整個產業鏈同樣并非易事。

荷蘭政府6月30日公布新的出口管制規定，9月1日后，ASML在向海外發運先進的浸潤式DUV設備（即TWINSCAN NXT：2000i及后續推出的浸潤式光刻系統）時也必須向荷蘭政府申請出口許可證。此前，EUV已經受到管制。

根據光刻機的發展歷程和光源，可分為紫外光源（UV）、深紫外光源（DUV）和極紫外光源（EUV）。一般而言，目前制造7nm及以下制程芯片需要EUV，14nm及以下制程則需要用到DUV。

這意味著荷蘭將支持美國對中國的出口禁令。此前，日本已率先實施出口禁令，禁止對華出口23種半導體關鍵設備和原材料。

去年，美國便積極拉攏韓國、日本和中國臺灣地區組成Chip 4聯盟，力圖將中國排除在產業鏈之外。而目前的發展趨勢顯然對中國并不友好。（詳見：《中外芯片公司如何看“芯片法案”與EDA斷供》）

03.

出口管制下帶來的是巨大的經濟損失

競爭無可厚非，但互相壓制的戰爭只會導致巨大的損失。

此前，《華爾街日報》報道，有知情人士稱，出于對中國人工智能產業實力發展的擔憂，美國正考慮對向中國出口人工智能芯片實施新的限制。這將成為去年10月發布的出口管制措施的補充。如果成真，將進一步削弱中國建設人工智能的能力。

此前，由于出口管制，英偉達被禁止向中國出口高性能GPU A100和H100。為此，英偉達特地為中國市場開發了性能稍打折扣的特供版A800和H800。

據財經雜志報道，A800與H800在算力上與A100和H100相同，但為符合出口管制要求降低了帶寬，因而在處理相同AI任務所需時間會有所增加。

A800的帶寬從A100的600GB/s降為400GB/s，H800的具體參數尚未公開，但據彭博社報道，其帶寬只有H100（900GB/s）的約一半。而美國商務部對GPU出口規定的上限是：算力4800 TOPS，帶寬600 GB/s。

據知情人士稱，美國商務部正在考慮的新限制措施將使未經許可出口A800也成為不可能。

這也促使英特爾、高通和英偉達CEO對美國政府展開游說，反對其升級出口管制條款。

美國芯片行業貿易組織同樣表示，美國政府進一步限制向中國銷售先進半導體的措施可能會破壞政府對國內芯片制造的巨額投資。

美國芯片公司的態度是，政府應該仔細權衡出口限制的影響，因為在中國的銷售支持了在美國的投資，并有助于資助其研發，維持技術優勢。

英偉達首席財務官科萊特·克雷斯更是直言，“長遠來看，禁止向中國出售我們的人工智能芯片將導致美國工業永久失去在全球最大市場之一競爭和領先的機會，并對我們未來的業務和發展產生影響。”

而對中國市場來說，目前尚沒有芯片能替代英偉達GPU在大模型訓練上的作用。芯片短缺，成為限制中國人工智能發展的主要瓶頸。

同樣，自動駕駛行業對于數據處理的巨大需求也決定了其對GPU的

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美國再次拒絕放松對華關稅，這其實是既損人也害己

美國再次拒絕放松對華關稅，這其實是既損人也害己。果不其然，美軍也成為了受害者。

美國國防工業協會，近日發布了一份報告稱，五角大樓下一財年將需要額外420億美元資金，以彌補采購預算因價格上漲而出現的資金缺口。該報告還指出，自2021財年到2023財年，美國國防部因通貨膨脹而損失的總購買力將超過1100億美元。

這份報告警告美國，居高不下的通貨膨脹對五角大樓和軍火商來說，已經構成了嚴重的挑戰。由于成本上升，一些美國小型防務公司正在虧本，通脹引發美國國防工業供應能力下滑，無疑將減緩美國國防現代化的步伐。

美國勞工部發布的最新數據顯示，8月美國消費者價格指數環比上漲0.1%，同比上漲8.3%，通脹率仍然處于40年來的最高水平，拜登發布的芯片法案和通脹法案目前來看還沒有起到它應有的作用。

美國的通貨膨脹，主要是由和中國“脫鉤”造成的。以前美國進口中國商品，讓美國的商品價格變低。美國的物價變低，美國的工廠就會破產或進入中國、東南亞等國。釋放出來的美國的勞動力隨后進入服務業，大量勞動力的涌入又壓低了服務業的工資，于是美國形成了低通脹。

現在美國反過來搞“脫鉤”，低通脹就變成了高通脹。美國要想擺脫這樣的困境，就提出了“印太經濟框架”想要取代中國的產業鏈，但是在美國不愿讓利的情況下，這樣的框架活力很低，像印度就覺得無利可圖，近日宣布退出該框架的貿易談判領域。

而如果美國選擇重新構建自身的產業鏈，當然這也是當前拜登出臺各種法案的目的，但這至少需要二三十年的時間，美國人等得起嗎？

拜登其實很想取消部分對華關稅來緩解通脹，但是這一計劃討論了大半年，還是被延遲了，畢竟美國太過分裂，阻力太大。

今年早些時候，拜登曾簽署一項新的排除程序，以豁免從中國進口的制造材料的關稅，但目前也已決定予以推遲。推遲的原因很大可能是受到保守派的阻撓，以及佩洛西竄臺后中美關系的下滑。

可見，美國在通脹這件事上已經是騎虎難下，他們非常清楚只有中國才能幫助美國緩解通脹，但是迫于國內外的斗爭形勢，又不愿松口。而如今“強軍計劃”遭到耽誤，算是一個現實的教訓，也是一聲警鐘。

美國2023年會陷入衰退？已有明確信號！對華政策會更瘋狂嗎？

不會對華政策會更瘋狂，因為他們要將自己受到的經濟問題轉移給世界！

盡管美國國內生產總值連續兩個季度下降——2022 年第一季度下降 1.6%，下一個季度下降 0.6%，這種數據在大多數國家都意味著經濟衰退。但是美國官方不這么認為。

因為美國的經濟衰退是由商業周期測算委員會決定的，該委員會是由非營利組織國家經濟研究局選出的八位經濟學家組成的鮮為人知的小組。到目前為止，該委員會拒絕承認美國經濟衰退。

不過，盡管美國政府不這么認為，但有“末日博士”之稱的經濟學教授魯比尼卻認為，美國乃至全球都將在今年底發生“漫長而慘烈”的經濟衰退，可能持續到2023年全年，標普500指數恐大幅下跌，美股可能重挫40%。

如果說末日博士就會唱衰，那么比較保守的美國前財政部長拉里·薩默斯最近也無奈地表示：“從未有過通脹率高于 4%、失業率低于 4%，而且在兩年內還沒有出現衰退的時刻。”

當然，盡管美聯儲還表示，只要需要降低通脹，它就會毫不猶豫地保持高利率。可是如果加息幅度過大，經濟可能會陷入衰退。將它們提高得太少，通貨膨脹將繼續飆升。

更加麻煩的是美國滯脹已成現實。幾輪加息之后，通脹并未得到有效遏制。美國甚至已經有城市因債務和通脹危機的原因而爆發了大規模富翁逃離事件，真實上演美國版“出埃及記”，芝加哥已有7689名百萬富豪逃離該州，而這一數字還在不斷增加。甚至出現成群結隊的美國人正搬到墨西哥以逃避美國的高通脹。

而與此形成鮮明對比的是，瑞銀分析師在早前發表的報告中稱，國際資金的投資風向已經出現轉向，甚至是從美國金融市場和數字風險資產中撤離出來的一些聰明的國際資金，早已開始提前布局做多人民幣資產市場。

外國人來華旅游數量驟降98.6%，出口下滑14%，壓力三大

外國人來華旅游數量驟降，整個入境游的產業鏈已經解體，振興入境游促消費是當務之急。

最近好幾組數據都不太理想。首先是國內旅行社入境游接待人數斷崖式下降，2023年一季度，國內旅行社入境游接待人數僅為5.2萬

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