02 重慶市卷王之王國際貿易有限公司(“卷王”淘特)

淘特的定位到底是“矛”還是“盾”——一個最完美的淘特，應該盡量外卷對手，盡量少內卷兄弟。

2021年5月，在淘寶特價版升級為 “淘特” 的發布會上，當被媒體連續逼問上述問題時，汪海三緘其口，“重合數據（不能說），因為這個影響到股價嘛。我只能說，從第一天開始就是圍繞下沉人群的，在用戶增長的整個策略上跟淘寶有是差異性的。”

但其實，從阿里最新一個季度的財報數據，不難推測出重合率。

截至2021 年12 月 31 日止12 個月，阿里的中國商業業務年度活躍消費者達到8.82 億，單季凈增長約 2,000 萬，主要由淘特帶來增量。而同期，截至2021 年12 月 31 日止12 個月，淘特擁有 2.80 億年度活躍消費者，較上季度增長3900萬。

不妨做個假設，按照財報中強調，2000萬凈增主要來自淘特，假設其中1500萬來自淘特，這意味著淘特的3900萬用戶中，至少2400萬重合于阿里其他業務，按照這一比例，重合率大概在六成左右。

事實上，上述推測也可以另外印證————早在2018年，阿里就發現，淘寶新增的1.2億用戶中，七成來自低線級地區，這個增量，相當于一線城市和重點新一線城市加起來的人口數量。

換句話說，在淘特之前，淘寶本身的新增量，大部分也來自下沉市場，而淘特的入場，加速了這一進程。

一位自稱消費降級的用戶告訴《 財經 故事薈》，她過去五年的消費軌跡就是“亞馬遜——唯品會——天貓淘寶——淘特1688”，“留學時用亞馬遜，后來回國后用國內電商，我就是一個消費降級的標準樣本。”

對于淘特的內卷，汪海保持了淡定，“一個用戶既在淘寶買東西，也在淘特買東西也挺好的，整個阿里總體消費金額是往上的，比如說你買手機，就會選華為和蘋果，但是你要買個水果，你用淘特的直供就非常合適；你要買一個吹風機，你不一定要買戴森的，你買一個顏值也好、質量也好，品質各種認證也都通過的中國的廠牌，也都挺好的。”

背后隱含的意思是，淘特雖然撬了部分自家市場，但是總比眼睜睜看著用戶流向對手強多了。

更何況，抖音電商，快手電商也在環伺左右——一腔熱血來到淘特的阿海，最終發現，中高端價位的商品在淘特賣不動，而且，淘特賬戶獨立后，“好評也累計不到淘寶店了”，所以，他果斷退出了淘特。

如今，他轉而借道快手去縱深下沉市場，最好的一場直播中，銷量達到了30多萬元，“除掉坑位費，還能留一些利潤”。

3月初，快手正式舉刀,淘寶聯盟商品鏈接將無法在快手直播間購物車、短視頻購物車、商詳頁等發布商品及服務鏈接——這意味著，阿里伸向下沉市場的外部觸手，斷了一根。

商業世界沒有永遠的伙伴，只要淘特能帶來增長，就是好的，是“矛”還是“盾”似乎并不重要。

游走淘特數月的阿海，如今已經得出結論，能在淘特得心應手的玩家，“是源頭工廠我們這種外包生產的貼牌品牌，壓根不行，拼低價，你拼得過嗎？靠低價，何時是個頭呢？”

他的觀察，或許是淘特10元店和淘特100上線的“注腳”。淘特此舉，歸根結底，是補上貨品供應的短板。一元包郵利用“占便宜”的普遍人性快速拉新，但參差不齊的商品質量，也引來了用戶端的不少詬病和吐槽。

淘特當下面臨的一大挑戰，就是如何在品質和低價之間，達到一個平衡點——低價平臺，很難吸引大中品牌入駐，親自下場，就成了必選項。

相比于拼多多務“農”的濃厚興趣，淘特差異化的特色在于“工業品”——這也是基于現實考量。

常態下對比即可發現，在農產品整體的豐富度和性價比上，作為后來者的淘特，尚且無法和拼多多一較高下。因此，轉而靠工業品上位，相對可行；更何況，淘特還有大哥1688平臺的助攻——商務部數據顯示，后者覆蓋了172個一級產業帶，約占全國一級產業帶數量的70%。

而在布局工業品上，淘特也經歷了多次調整。

上線之初的淘特，講的故事曾是“全球首個以C2M定制商品為核心供給的新平臺”。“C2M定制”，既能跟阿里系其它業務區分開來，又能在輿論上彰顯個性。

然而，彼時的淘特需要迅速搶占市場，要把流量跑起來，哪里有時間去精耕工廠端？當務之急是先把商家招上來，產品先上線。而且，要在“一元包郵”的現實下，講“個性化按需定制”的故事，也太不現實。

隨后不久，C2M就改道為M2C，雖然只是字母順序的調整。但更反映了淘特真實的業務場景——不再強調個性化，而是凸顯鏈接效率的提升和流通鏈路的縮短，相比于C2M，量級更輕，身段更為靈活。

而如今號稱“超低實惠”的10元店，以及“大牌平替”的淘特100，本質上，則是淘特對于可持續商業模式的求解。

其一，無論是10元還是100元產品，都是無品牌的工廠貨定位，試圖和天貓、淘寶的產品拉開差距，以此減少內卷。

“連我們這樣價位比較低廉的品牌，都在淘特玩不下去，大品牌不可能入駐淘特的”，阿海曾和不少化妝品品牌商家有過交流，得出了這個幾輪。

其二，淘特的“工廠直供、入倉全檢、一站式購齊、一個包裹發貨”，是對準自營模式的 探索 ，從以往經驗來看，過去無論是京東、網易嚴選等平臺的實踐看，自營模式對品質提出了較高要求，劣質貨品面臨的風險較高，一定是適合相對高客單價的產品，在成本上更有騰挪的余地——從這個維度來看，10元、100元的定位，相比于之前的1元包郵的賠錢賣吆喝，其實是淘特對商業本質的回歸。

其三，如前文所述，淘特最新財季里的增速已經有所下滑，淘特要繼續保持增長，光靠拉人頭不夠，必須提升人均GMV。

按照汪海的說法，10元店定位于覆蓋各個生活場景的小物件小商品，可實現N元N件、工廠直供、入倉全檢、一站式購齊、一個包裹發貨。

《 財經 故事薈》也體驗了幾單“官方直營”頻道的商品，目前來看，并不全是一個包裹發貨，這證明，淘特對于供應鏈的理順還需時日。

總之，于當下的淘特而言，內卷、外卷都將是未來很長一段時間的常態，這是存量競爭下，零和博弈的必走之路。

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