02 韓國貿易數據(優質的海外市場綜合分析——韓國)

線（朝韓非軍事區），與朝鮮民主主義人民共和國相臨，領土總面積為99，237平方公里（占朝鮮半島總面積的約45%）。

韓國的首都是首爾。其他主要城市有釜山、仁川、蔚山、大邱、大田、光州、水原和濟州市等。

韓國市場概況

01 人口

據韓國人口保健福利協會和聯合國人口活動基金會共同發布的2020年度《世界人口白皮書》（韓語版）顯示，韓國總人口數量為5130萬人，韓國2015-2020年年均人口增長率為0.2%，低于1.1%的世界人口增長率。

韓國0-14歲人口在總人口中所占比率也是最低的，為12.5%，僅為世界平均水平（25.4%）的一半。韓國65歲以上人口所占比例為15.8%，遠高于世界平均水平（9.3%）。

韓國的民族主要為朝鮮族，宗教眾多，主要有佛教、基督教、天主教、新教等。

02 產業情況

韓國的產業以制造業和服務業為主，造船、汽車、電子、鋼鐵、紡織等產業產量均進入世界前10名。

大企業集團在韓國經濟中占有十分重要的地位，目前主要大企業集團有三星、現代汽車、SK、LG等。

03 自然資源

韓國的礦產資源較少，主要有鐵、無煙煤、鉛、鋅、鎢、錳、金、銀、銅等，但儲量不大。由于礦產資源匱乏，主要工業原料均依賴進口。

韓國森林面積占總面積66.6%，木材資源豐富。韓國三面臨海，有豐富的水產資源。主要水產品有魚類75種、貝類20種、藻類15種、其他海洋生物10種，共計120種。水產業已成為韓國蛋白食品的重要來源和賺取外匯的重要產業之一。

韓國現有耕地面積175.9萬公頃，主要分布在西部和南部平原、丘陵地區。

04 GDP

韓國銀行（央行）發布數據顯示，2019年韓國國內生產總值(GDP)1913.96萬億韓元（約為1.64萬億美元），增速為2%，是近10年來最低值。其中，第一季度同比實際增長1.7%，第二和第三季度都是實際增長2%，第四季度略微提升至2.3%。分季度來來，略有復蘇的跡象。

2010-2019年間，韓國GDP總體呈增長態勢，但增長率逐步放緩。

按照5130萬常住人口計算，2019年韓國的人均GDP約為3.197萬美元，居世界29位。

05 購買力

2010-2020年間，韓國最低工資不斷增長。最新數據顯示，韓國最低工資標準從2019年的8350韓元/小時提高到2020年的8590韓元/小時（約為50.29人民幣/小時）。

韓國的人均購買力逐年增長。2019年韓國的人均購買力（GNP）為4.34萬元人民幣。

注：人均GNP(GNP per capita)是一個國家或地區的GNP(購買力平價計)與當地國民總數的比值,是衡量當地經濟發展水平一個指標。

韓國進出口貿易情況

由于國內市場狹小，無法消耗掉巨大的工業產能，因此韓國經濟高度依賴對外貿易。

01 總體情況

2009-2019年，韓國貨物進出口貿易總額波動變化大。

2010年，韓國迅速走出國際金融危機影響，其進出口總額暴增29.9%，達到8916億美元；2011-2014年，韓國對外貿易額連續4年超過1萬億美元，且保持相對穩定。2015年和2016年，韓國對外貿易額再次跌至1萬億美元以下，主要是受全球經濟增速放緩、油價下跌等因素的影響。

自2017年開始，韓國對外貿易額再次開始回暖；2018年全年韓國進出口額為1.14萬億美元，同比增長了8.4%，但是增速有所下降。據韓國海關統計，2018年韓國貨物進出口額為11403.4億美元，比上年增長8.4%。

2019年韓國進出口總額為10455.76億美元，同比下降8.29%.。其中，出口商品總額為5422.33億美元，下降10.35%；進口商品總額為5033.43億美元，下降5.95%。

02 進出口貿易平衡情況

韓國已連續11年實現貿易順差，貿易規模連續3年突破1萬億美元。2019年全年，韓國的貿易順差為388.9億美元，下降44.2%（往年動輒達到七八百億美元）。

韓國貿易逆差主要源于日本、澳大利亞、德國、俄羅斯、智利和沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特、阿聯酋、伊拉克等中東產油國家。貿易順差則來源于中國、越南、美國、印度、新加坡、墨西哥、菲律賓、波蘭、土耳其等。

03 進出口市場分布情況

韓國出口排名前三位的國家分別是中國、美國、越南；韓國進口排名前三位的國家分別是中國、美國、日本。以下是2017年-2019年韓國進出口排名前十的市場貿易統計表。

04 進出口產品結構

從出口商品看，機電產品、運輸設備和賤金屬及制品是韓國主要出口商品，此外，韓國還出口大量的以化妝品、護膚品等為代表的化工產品以及礦產品。

據韓國海關數據顯示：2019年韓國十大出口商品出口額為3042.3億美元，占總出口額（5423.3億美元）的56.1%，出口商品更趨多樣性。

2019韓國十大出口商品排名 （單位：美元）

商品名稱 出口額 占比

半導體 939.4億 17.3%

汽車 430.4億 7.9%

石油產品 406.5億 7.5%

汽車零部件 225.4億 4.2%

平板顯示屏及傳感器 206.6億 3.8%

合成樹脂 202.5億 3.7%

船舶海洋構造物及零部件 201.8億 3.7%

鋼板 186.1億 3.4%

無線通信設備 140.9億 2.6%

塑料制品 102.9億 1.9%

進口商品方面，礦產品、機電產品和化工產品是韓國的前三大類進口商品。

據韓國海關數據顯示：

2019年韓國十大進口商品排名 （單位：美元）

商品名稱 進口額 占比

原油 701.9億 13.9%

半導體 470.3億 9.3%

天然氣 205.8億 4.1%

石油產品 175.4億 3.5%

煤炭 142.1億 2.8%

無線通信設備 136.3億 2.7%

汽車 119.9億 2.4%

計算機 113.4億 2.3%

精密化學原料 113.3億 2.3%

服裝 108.9億 2.2%

05 韓國與中國進出口貿易概況

中國不僅是韓國最大的貿易伙伴，同時還是韓國最大的出口、進口貿易伙伴。

按照韓國海關數據統計，2019年韓國與中國雙邊貨物進出口貿易總額為2434.31億美元，同比下降9.4%。其中，韓國對中國出口商品總額為1362.03億美元，下降15.99%；韓國從中國進口商品總額為1072.29億美元，增長0.7%。

韓國從中國進口的產品主要有機電產品、賤金屬及制品、化工產品等。韓國出口到中國的產品主要有機電產品、化工產品、塑料橡膠制品等。

韓國采購商特點

01

忠誠度高

韓國客戶的忠誠度較高，一般定了供應商后不輕易更換，合同價格也往往多年不變，人事有變動時例外。經常更換供應商和經常砍價的多是貿易商。

02 注重人脈

韓國客戶十分尊敬在中國有深厚人脈背景的人，如果你有深厚的人脈背景，不妨暗示他們，他們一定會來個180度大轉彎的，一切都好商量，甚至于他會吃虧跟你做生意。切忌瞎編亂造。

03 韓語為主交流語言

大多韓國公司需要用韓國語交流；部分大公司和高科技公司以及貿易公司可用英語交流；少數公司有會中文的員工。所以跟韓國公司合作最好是有業務員懂韓語。

04 韓國公司采購特點

超大型公司一般會通過下屬企業或下層企業進行采購，所以直接找大公司的下屬企業就可以了。

大多公司的采購很少會訪問賣方辦公室，不過辦公室在客戶熟悉區域有利于獲取信任；

在韓業務員比較重視外貌衣著及車輛（不可忽視形象分）。

決定權：1）市場部或銷售部提需求：對業績影響力較大的銷售部選擇權大。2）技術部負責測試：技術含量高則技術部選擇權大。3）采購部落實：技術含量不高的根據市場部申請由采購部直接落實。

05 特別看重外貿風險管理

韓國客戶非常看重供應商對外貿風險的管理。在對客觀存在的貿易風險方面，尤其是對客戶比較注重的資金風險、質量問題、交期等要有足夠充分的準備和解決方案。

06 和韓國客戶的聯系方式與效果

關系介紹最佳：介紹關系越硬效果越佳。

拜訪交流第二：決策層很難見到，通過多次訪問爭取見到中層以上負責人。

電話交流第三：大多韓國公司員工繁忙沒有耐心聽完推銷類電話。

電子郵件第四：部分公司的信箱屏蔽了來自中國的郵件， 韓國也有很多垃圾郵件，您的推銷郵件會很容易埋沒在其中。

開拓韓國市場需要注意

在開拓韓國市場前，應事先了解韓國貿易管理法規、商業慣例和當地人文特點等，做到知己知彼。

01 貿易壁壘

為了保護本國市場，韓國政府采取了一些限制其他國家商品進入本國市場的措施。在開拓韓國市場前，一定要詳細了解韓國的關稅和非關稅貿易壁壘。

02 自由貿易協定

韓國是目前世界上對外商簽FTA最積極、成果最顯著的國家。開拓韓國市場可以利用這些FTA降低對歐美等市場的出口成本，但要注意原產地規則。

03 競爭激烈 市場反應要快

因為韓國市場非常集中，加上市場規模有限，在有限的用戶規模里搶市場，競爭非常激烈。因此，開發韓國市場一定要對市場趨勢極其敏感，并且在趨勢來臨的時候，動作必須要敏捷。

04 季節性預判

因氣候關系，韓國的很多產品的季節性和時節性非常強，淡旺季明顯。因此，對產品的季節預判一定要準確，不然銷售旺季來臨的時候一切都晚了。

05 顏值是王道

韓國是一個相對高端的市場，韓國消費者對顏值的追求也是非常出名，因此產品的外觀設計非常重要。要想贏得韓國消費者，在產品設計上一定要舍得花錢，瞄準韓風進行設計，或者跟韓國設計師合作，這些都是比較好的合作方式。

06 單身貴族市場潛力巨大

有韓國統計局數據顯示，韓國單人家庭數量逐年增加，預計到2028年起單人家庭將占比最高、成為韓國社會的主流。單身經濟也由此催生，單身市場越來越火熱，潛力巨大。

韓國的單身族群主要集中在有文化、有實力的中產階層，非常注重生活質量。開發韓國市場時，需要注意定位這部分的品牌或進口商，因為有可能是成長非常快的客戶。

07 不要放過任何和SKG合作的機會

SKG指的是S（Samsung）三星，K（SK），G（LG），三星和LG。跟這三巨頭有比較多合作的進口商或者品牌商，一般都不是大公司，可以作為我們判斷客戶是否優質的維度之一；其次，跟這三巨頭的任何一家有機會合作，都不要放過，一旦合作成功，是非常重要的

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