02 馬來西亞進出口貿易結構(分享跨境電商行業研研究跨境電商)

口跨境電商規模CAGR達35%，其中自營網站增速達43%。競爭格局去中心化，國產B2C平臺份額提升。國產B2C業態叢生、快速發展，國內出海商家對Amazon、eBay等傳統B2C中心化巨頭依賴程度降低，速賣通等國產B2C平臺在多國市場份額實現反超，SHEIN等獨立站也快速崛起，業內百舸爭流。

驅動因素:我國電商發展領先全球,海外電商滲透率提升空間廣闊

我國電商規模及滲透率領跑全球，海外電商滲透率仍具較大提升空間。據歐睿數據，以消費電子、服裝等跨境電商熱門品類上中國電商滲透率均超30%，領先其他國家，而泰國、菲律賓等東南亞國家滲透率僅為5%左右，具有較大提升空間。低滲透國電商行業高速發展，貢獻大規模增量空間。據eMarketer，預計2022年菲律賓、印尼、越南等東南亞電商低滲透國家的零售電商銷售額將以20%以上增速增長，為我國跨境電商業務在各國的發展貢獻了巨大的成長空間。

二、藍海市場前景廣闊、中國跨境電商優勢穩固，短期國際形勢及政策擾動不改長期價值

歐美:我國跨境電商主要出口地，3C電子、服裝等為熱門賽道

我國出口跨境電商以歐美地區為主要目標市場，市場體量龐大生態良好。據海關總署，2021年北美、歐洲市場為我國跨境電商企業市場分布占比最高的地區，分別為62.5%和57.7%，出口體量龐大。目前歐美已形成了良好的電子商務生態，人均消費水平、電商用戶滲透率等均居于全球領先水平。消費電子、服裝、家居裝飾等品類為熱門賽道，市場機會大。我國跨境出口電商品類結構中3C電子、家居裝飾、服飾占比較高，針對優勢細分領域主推歐美市場的跨境出海品牌迭出，成熟市場大蛋糕仍待新進入者共同切分。

北美：電商發展領先全球，中國高性價比商品具備市場競爭力

北美地區電商發展水平世界領先，居民消費能力較強，B2C市場較為活躍。2020年美國及加拿大網民滲透率達94.6%，遠高于全球平均水平；基建方面，北美電商物流、支付等環節成熟度也遠超全球市場，為跨境電商行業發展提供堅實基礎。中國商品憑借高性價比在北美形成強競爭力，B2C出口跨境電商市場規模及滲透率有望持續增長。強供應鏈支持下我國商品在北美市場價格優勢突出，疫情導致經濟增長放緩的背景下北美消費者對商品性價比的追求度提升，中國商品競爭力凸顯。疊加北美網絡零售規模平穩增長趨勢，我國在北美的B2C出口跨境電商有望持續滲透，據艾瑞買粉絲預測，2022年中國B2C出口跨境電商在北美市場成交額將達7479億元，2019-2022E市場規模CAGR為31.3%，發展空間依然可觀。

東南亞：跨境藍海市場，電商低滲透高增長發展空間廣闊

東南亞市場為我國出口跨境電商藍海市場，滲透空間廣闊，未來將持續作為重要的增量貢獻區域。經濟增長迅猛，消費需求旺盛：據國際貨幣基金組織預測，2022-2024年越南、菲律賓、馬來西亞實際GDP增長率將超過全球水平，經濟增長呈現韌性。電商低滲透高增長，市場空間大：2021年東南亞國家零售電商滲透率基本不足5%，低于中國及發達國家水平；同時目前東南亞為全球電商增長最快的地區之一，2021年全球電商增長率Top10中東南亞國家占50%，跨境電商增長空間廣闊。

本土供給存在缺口，中國是東盟重要的貿易伙伴：2021年我國對東盟進出口額5.67萬億元，對印尼進出口額同期增速達48%；我國憑借成熟的電商運營經驗創建平臺，填補東南亞市場空白：東南亞網購滲透增長的同時本地電商資源相對匱乏，中國在東南亞輸出一套成熟的電商運營體系快速占據東南亞藍海市場，2021年東南亞跨境出口企業銷量渠道分布中Shopee、Lazada占比分別位居一二位。2022年1月1日RCEP生效，部分地區關稅減免，利好東南亞跨境電商賣家：RCEP協定使90%以上的貨物貿易實現零關稅，降低東南亞跨境電商經營風險、促進雙邊貿易。

中國優勢：制造業出口實力雄厚，穩定全球產能供給

制造業發達，世界各經濟體對中國出口依賴度逐年提升。我國制造業體系完善，實力位于世界前列，2021年世界各國制造業增加值中，中國占比高達29.8%位列世界第一。產業實力支持下，世界各國對中國出口的依存度持續加強，2021年中國大陸出口占世界總出口比重增長至10.5%。

強大的制造業基礎孵化出眾多成熟高效的產業鏈、豐富優質商品供給，打造中國商品高性價比優勢，提升國貨產品在全球范圍內的競爭力。珠三角、長三角等地大規模分布著多個行業的優質產業鏈集群，同時這些地區也集中了大量的跨境電商企業，成熟高效的產業鏈體系為我國跨境出口帶來優質供給。強大的生產制造能力、高效的供應鏈、完備的物流體系推動集約型增長、降低采購及運輸成本，成就國產商品高性價比優勢，凸顯其在海外市場的競爭力。

針對供應鏈各環節進行基礎設施的建設及優化，實現跨境電商行業生態圈融合發展。我國出口跨境電商在生產采購、物流運輸、支付結算、營銷服務等產業鏈各環節完善建設，協同運作、提效降本。

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