03 2022年中國出口貿易結構分析(2015—2022年我國跨境電商的發展現狀)

、出口和進口分別增長3.4%、6.1%和0.4%。

2015年，中國貨物貿易進出口總值24.55萬億元人民幣，比2014年下降7.0%。其中，出口14.12萬億元，下降1.9%；進口10.44萬億元，下降13.1%；貿易順差3.68萬億元，擴大56.4%。以美元計價，進出口總值3.95萬億美元，下降8.0%。其中，出口2.27萬億美元，下降2.9%；進口1.68萬億美元，下降14.1%。

2016年，中國外貿發展面臨的形勢嚴峻復雜，國際市場需求疲弱，國內綜合成本不斷上升，不確定、不穩定因素增多，下行壓力加大。黨中央、國務院高度重視外貿工作，及時出臺促進外貿回穩向好、促進加工貿易創新發展等一系列支持政策，相關部門和各地區積極細化落實政策，為企業減負助力。在各方面共同努力下，中國外貿實現回穩向好目標，進出口降幅收窄，結構優化，效益提升，新的發展動能不斷積聚。2016年，中國貨物貿易進出口總值24.3萬億元人民幣（下同），較2015年下降0.9%，降幅較2015年收窄6.1個百分點。其中，出口13.8萬億元，下降1.9%；進口10.5萬億元，增長0.6%，扭轉了2015年大幅下降的態勢；貿易順差3.4萬億元，下降8.8%。以美元計，進出口總值3.7萬億美元，下降6.8%。其中，出口2.1萬億美元，下降7.7%；進口1.6萬億美元，下降5.5%；貿易順差5107.3億美元，下降13.9%。

2017年，世界經濟溫和復蘇，國內經濟穩中向好，推動全年我國外貿進出口持續增長。2017年，我國貨物貿易進出口總值27.79萬億元人民幣，比2016年(下同)增長14.2%，扭轉了此前連續兩年下降的局面。其中，出口15.33萬億元，增長10.8%；進口12.46萬億元，增長18.7%；貿易順差2.87萬億元，收窄14.2%。

2018年，隨著國際金融危機的影響逐漸減弱，世界經濟有望延續升向好態勢，進入相對強勁復蘇軌道，內生增長動力增強，金融環境有所改善，大宗商品價格可能穩中求勝，全球市場信心增強，國際市場需求持續復蘇。2018年1月份，我國貨物貿易進出口總值2.51萬億元人民幣，比去年同期增長16.2%。其中，出口1.32萬億元，增長6%；進口1.19萬億元，增長30.2%；貿易順差1358億元，收窄59.7%

13到22年的對外貿易發展趨勢是什么

從2013年至2022年，中國的對外貿易發展呈現了一些趨勢。

首先，中國與沿線國家的貿易呈現了增長的趨勢。從2013年至2022年，中國與沿線國家的進出口年均增長率為8.6%。在2022年，這個增長趨勢仍然持續，進出口總額達到了13.83萬億元，比上年增長了19.4%。

其次，中國的服務貿易發展也呈現了一些變化。從2013年至2022年，中國服務貿易進出口差額總體上經歷了先擴大后縮小的趨勢。在2013年，服務貿易逆差為1236億美元，但在2014年至2019年間，逆差額擴大至超過2000億美元。然而，從2020年開始，我國的服務貿易逆差大幅收窄，到了2022年，差額進一步減小至410億美元。此外，服務貿易占對外貿易的比重在某些年份有所上升。在2013年至2016年間，這個比例逐年增加，從11.45%提升至15.22%。雖然在2017年至2019年期間，這個比例相對穩定，保持在14%左右，但在2020年至2022年期間，這個比例開始先下降后回升，平均處在12%左右的水平。

此外，對于服務貿易的結構也有一些值得注意的變化。在2022年，運輸服務占據了服務貿易進出口總額的最大份額，達到了3137.2億美元，占比35.29%，其次是其他商業服務和旅行服務，分別為1522.5億美元和1272.6億美元，占比分別達到17.12%和14.31%。電信、計算機和信息服務、知識產權使用費均超過了500億美元。

總的來說，從2013年至2022年，中國的對外貿易發展經歷了多種變化。這些變化反映了中國與沿線國家的貿易關系和服務貿易的結構調整等多個方面的趨勢。這些趨勢的背后是多種因素的影響，包括國內需求結構的變化、國際市場需求的變化以及政策支持等。

2015—2022年我國跨境電商的發展現狀

——預見2022：《2022年中國跨境電商行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：安克創新(300866);跨境通(002640);天澤信息(300209);ST華鼎(601113);聯絡互動(002280);廣博股份(002103);蘭亭集勢(LITB);新維國際控股(08086.HK)等

本文核心數據：跨境電商進出口規模;跨境電商交易規模;跨境電商產業鏈

行業概況

——定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統貿易模式中，往往是專業外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助制造商將生產的貨物出口，并在目的國對接專業的外貿采購商，收貨后分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，制造商僅需通過跨境電商平臺即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩定增長具有深遠的意義。

——產業鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業鏈主體

跨境電商產業鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業。中國跨境電商產業鏈如下：

目前，我國跨境電商行業產業鏈企業豐富。出口跨境電商代表企業有阿里速賣通、賽維時代、百事泰、沃爾瑪等;進口跨境電商有天貓國際、京東國際、考拉海購、洋碼頭等。

行業發展歷程：行業進入3.0階段

回顧中國電商行業發展歷程可以發現，跨境電商是從傳統外貿發展到外貿電商，在進一步發展成為跨境電商的，跨境電商發展至今，也不過二三十年的時間，借助于互聯網技術的快速提升，跨境電商呈現出爆發式增長。總體來看，大致可將跨境電商的發展歷程劃分為三個階段：

行業發展現狀

——跨境電商綜試區達到132個

2022年2月國務院批復同意在鄂爾多斯市、揚州市、鎮江市、泰州市、金華市、舟山市等27個城市和地區設立跨境電子商務綜合試驗區。這是試驗區近7年時間里的第6次擴圍，范圍已擴至全國132個城市和地區。

——跨境電商進出口規模增長15%

與全球經濟復蘇仍受疫情影響，不同程度受挫的情況下，我國進出口規模仍然實現持續增長。根據海關總署數據顯示，2021年我國跨境電商進出口規模約19237億元，比2020年增長18.6%。

在進出口結構方面，目前我國跨境電商仍然以出口為主，且出口占比逐年提升。2021年跨境電商進出口總額中，出口總額占比超過70%;進口占比僅為27%左右。

——跨境電商交易規模超過14萬億元

2021年由于疫情影響，我國跨境電商行業機遇與挑戰并存。國際物流道路受阻、海外網購需求增速放緩等因素導致我國跨境電商交易規模增速放緩。2021年我國跨境電商交易規模為14.2萬億元，同比增長13.6%，增速較2020年下降了5.44個百分點。2022年上半年，我國跨境電商交易規模達到7萬億元左右。

——跨境電商行業滲透率將會不斷提升

近年來，隨著我國跨境電商出口業務的增長以及我國消費者對進口優質商品需求的增加，跨境電商滲透率持續增長。雖然2021年受疫情影響，跨境電商滲透率出現小幅下降，但未來隨著疫情影響的減弱以及跨境電商行業規模的增長，我國跨境電商行業滲透率將會不斷提升。

——跨境電商以B2B交易模式為主

在交易模式方面，目前我國跨境電商以B2B交易模式為主，2021年占比達到77%。但從發展趨勢來看，近年來B2C交易模式占比逐年提升。隨著我國跨境電商行業規模的擴大以及覆蓋范圍的拓展，未來B2C交易規模將會逐漸擴大。

行業競爭格局

——區域競爭格局：廣東省跨境電商賣家數量最多

從跨境電商平臺上的賣家數量來看，截至2021年第三季度，我國存量跨境電商B2C為52.46萬家，全國賣家數量TOP10省份分別為廣東省、浙江省、福建省、山西省、河南省、江蘇省、山東省、上海市、四川省和湖北省。

注：圖中數據截至到2021年第三季度。

全國跨境B2B賣家數量約為16萬家，賣家數量TOP5省份為廣東、浙江、江蘇、山東和福建。其中，廣東省賣家數量占比接近30%。

注：圖中數據截至到2021年第三季度。

——企業競爭格局：SHEIN估值達到3000億元

根據網經社發布《2021年度中國電子商務“百強榜”》，在跨境電商企業中市值最高的是SHEIN，達到3000億元;其次是安克創新，市值超過400億元;空中云匯市值排在第三位，為350億元。

行業發展前景及趨勢預測

——2022年我國跨境電商交易規模將達到15.7萬億元

電商法和跨境電商系列新政的出臺將進一步規范中國跨境電商市場，提升市場整體品質，促進跨境電商行業健康發展，同時全球化趨勢、消費升級將推動中國跨境電商交易規模持續增長。根據網經社預測，2022年我國跨境電商交易規模將達到15.7萬億元，其中，出口跨境電商交易規模占比77%，將達到12.1萬億元;進口跨境電商交易規模占比為23%，將達到3.6萬億元。

——跨境電商未來三大方向值得關注

未來，跨境電商將有三大關注方向：獨立站、跨境物流和合規要求。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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