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03 2023年中韓貿易經濟(中日韓自貿區開建了嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 08:14:11【】0人已围观
简介35億美元用于原材料(主要是鋰、鎳和鈷)開采以及121億美元的材料提煉。這里面韓國供應商(LG、SKI、三星SDI)在美國電池投資中起到關鍵作用,但高盛沒提到,韓國供應商愿不愿意自己構造金屬冶煉、高分
這里面韓國供應商(LG、SKI、三星SDI)在美國電池投資中起到關鍵作用,但高盛沒提到,韓國供應商愿不愿意自己構造金屬冶煉、高分子化學生產體系能力。
先不說掏錢的事,現有原料源頭、知識產權體系、對應的工業全門類部門,以及下游穩定的需求,如何將這些要素一個一個抓起來,并串在一起。這里面每一項都令人頭大,何況是眾多鏈條的組合。一個重工業全體系工業國,成長周期以數十年計,而且要有內部廣闊的市場縱深。這些條件,韓國一個都不具備。
同樣根據高盛的報告,中國生產的電池陽極占到了整個市場份額的87%(鎳比例更高一些);前驅體份額為85%;陰極稍小,但也有77%的市場份額。
3月份,歐盟發布了歐洲《關鍵原材料法案》,排華色彩相對美國去年的IRA(《通脹削減法案》)淡化了很多。
歐盟提出2030年目標是,歐盟本地產能至少占開采總量的10%、加工總量的40%、回收總量的15%。在任何關鍵原材料的加工階段,單一第三方國家的戰略原材料都不得超過歐盟年度消費量的65%。而關鍵原材料清單上,所有與動力電池有關的金屬都在上面。
有訂單,但做不出來
這個目標盡管看上去非常克制,但實現的希望不大。歐盟、韓國如果不行,美國為什么不出面組建“非中”動力電池供應鏈?
其實美國已經在努力了,IRA要求:2023年投入使用的新能源汽車若想獲得3750美元/輛的稅費減免優惠,需保證其電池所用原材料有40%開采或加工于美國本地,或在與美國簽有自由貿易協議的國家,或實現在北美循環使用。根據法案的規定,這一比例將逐年提高十個百分點,在2027年上升至80%。
截至今年3月,符合標準來源地清單的國家數量已增加至21個,包括韓國、日本、加拿大、澳大利亞、智利、墨西哥和摩洛哥等。
韓國在“白名單”上。但細究起來,LG、SKI和三星SDI的動力電池產品,無論生產廠位于哪里,都無法脫離中國原材料和中間品供應。
韓國三大電池生產商,不斷聲稱手頭積壓的訂單高企。最新的數字似乎是今年2月份,未交付訂單(截至2030年)高達5.5萬億人民幣。這是非常令人震驚的數字,但實際上8年累加到一起沒有太大意義,因為這里面大多數訂單是非受限的,即客戶可以隨時砍單。
實際的數字更能證明,2022年韓企的電池出貨量,從全球占比25%以上,掉到22.3%(絕對量當然是增長的)。而去年此時,SNE還在稱LG有追上寧德時代的可能。
如此龐大的意向需求,沒有起到令韓企趕超中企的作用。表面上,這是下游用戶(主機廠)的需求增長不如預期;實際上,是韓企很多業務被搶走。這些訂單正在流失,反映了其成本結構,相對中企競爭力在下滑。
就韓國主機廠而言,LG已經被寧德時代“偷家”。現代-起亞集團最大的境外電池供應商,已經換成寧德時代。乍看上去,這是一個采購成本問題,但實際上是工業結構問題。
就地加工,仍然要依賴中企
韓企如何解決上游原料依賴中國,但仍需符合IRA規定拿到補貼的呢?
4月5日,LG新能源發布公告,與中國鋰鹽生產商雅化集團簽署諒解備忘錄,將在摩洛哥合作項目,用來生產氫氧化鋰(鋰電池陽極材料)。雅化2021年才開始與LG合作,每年向其提供3萬噸氫氧化鋰。
眼熟么,本文里面,摩洛哥這個國家,已經分別在德國總理口中、美國IRA和LG的商務合同里面三次出現了。與印尼、阿根廷等未進入IRA名單里的國家不同,摩洛哥被認為是中企對原材料控制能力稍弱的產地,LG在這里獲取正極鋰金屬,可以既滿足IRA要求,原材料生產技術和成本也相對可控。
即便如此,它仍需要中企來組織生產,其實是將整個生產過程交給中國供應商。之所以不采納成本更低的途徑(摩洛哥原礦運到中國加工),仍然因為IRA要求。
從這一點上,IRA就是成功的,盡管剝離中企的參與很不徹底,但好歹在生產的地理位置上實現了隔離。至少位于摩洛哥的鋰供應能力,很難再算中國頭上(盡管技術上還是中企主導)。這里面的操盤手,就是韓國動力電池廠商。
選了“投美”,但供應仍在中國
而下游,韓國動力電池廠商早就做好了選擇。簡單說,就是通用汽車選擇了LG,福特汽車深度捆綁SKI,斯特蘭蒂斯與LG也在2021年簽訂了北美合資公司(2024年投產)。
目前看,LG在北美有三家工廠(另外擬建兩家),SKI有兩家工廠(擬建一家),三星SDI則與通用汽車打算在2026年建一家或兩家合資電池工廠。
這些合作關系,不能簡單歸類為供序列,鑒于合同的長期性,以及試圖將整套供應鏈本地化,本質上是國家新能源戰略的“分區站隊”。韓國總統尹錫悅在4月底訪美期間,不惜以出位的言行,一舉得罪三個有核國家,也要取悅于美國,就知道韓國上下已經做出了選擇。
按理說,商業不應該摻和到政治里面來,但新能源不是普通的商業,它與國家能源戰略以及工業支柱(汽車產業)有密切的關聯。
隨著中國在韓國僅剩的幾個擅長產業上與之競爭,中韓貿易關系的互補局面,也慢慢讓位于生態位競爭。
對于中國而言,這種競爭是局部的、限于商業層面的;但對于韓國來說,如果讓中國拿到造船(特別是LNG)、存儲類芯片、動力電池等幾個產業(面板、光伏都已經拿走了),韓國整個國家的飯碗都被砸了。
這能解釋為什么韓國總統表現得如此激進。而韓國動力電池企業,一直有動機,盡量減少對中國原料和半成品的依賴,逐漸在歐美建立本地化供應鏈。這個節奏和尺度的把握,理想狀態下要實現精妙的平衡:即小步操作,在不驚擾、激怒中國的前提下悄悄“投美”。
可惜,現在韓國的貿易和經濟都出了問題。如今支持率在跛腳區(低于35%)的尹錫悅,彎子轉得很急,步子跨得很大,調子起得很高,看上去很不理智,但實際上他已經沒有“慢慢來”的操作空間。
那么相應地,韓國動力電池企業,如今有足夠的動機,加速推進在美國的本地化供應鏈。
目前看,上游依賴中國的問題短期解決不了,公開尋求豁免也不大好操作(IRA沒有留下這個口子)。美國的所有主機廠現在都依賴日韓電池供應商,所以暫時只能無視這一點了。按照美國自己的規劃,2027年可能實現脫離中國上游供應。
這中間,電池供應商要承擔遷移成本(即在金屬原產地直接組織加工),而這些多出來的成本,又削弱了韓企的盈利和產能擴張。這也解釋了我們看到的現象,即韓國供應商一方面訂單積壓嚴重,另一方面又在出貨量占比上節節后退。
總體而言,就算有長期投資意愿和持續執行力,也無法保證商業上的成功。韓國電池供應商很清楚,其在美國的市場份額,拜大國競爭所賜。但作為代價,韓企如果不能以平抑成本解決原材料和半成品的供應問題,其長期業績仍然受到質疑。【版權聲明】本文系《汽車人》原創稿件,未經授權不得轉載。
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世預賽中韓足球比賽 2023賽程
2023年世預賽中韓足球比賽的賽程:2023年11月21日國足vs韓國。2024年6月11日韓國vs國足。
國足世預賽首輪將會在2023年11月16日舉行,而次輪將會在2023年11月21日,國足坐鎮主場迎戰韓國。這兩場比賽,最少要收獲一場平局。而頂住了2023年的兩場比賽,國足在2024年回迎來利好。2024年的3月21日和26日,國足將先客后主迎戰新加坡。
如果前兩輪國足能夠拿到1-4分,那么雙殺新加坡國足甚至可以提前出線。而這兩輪背靠背,韓國將會在主客場連續迎戰泰國隊。如果一切順利,泰國很可能會被韓國隊雙殺。而此時手握兩勝的國足,主場面對泰國,只要不輸球,基本就能確保一個小組出線權。甚至極端情況下,國足可能會在四輪結束后和韓國隊一起攜手出線。這樣的賽程安排,可以說相當有利。
足球世預賽規則
2014年4月16日,在亞足聯執委會的會議上,正式通過了2018年俄羅斯世界杯亞洲區世預賽的全新賽制。最大的變化是,以往亞洲區預選賽最后階段的十強賽將變成十二強賽,這樣就不會出現每輪比賽進行時有球隊輪空的局面出現,也讓比賽變得更加公平。另外,2019年亞洲杯決賽階段的球隊從16支擴軍到24支,而且俄羅斯世界杯后半階段的預選賽將與2019年的亞洲杯預選賽合并。
根據最新的賽制,2018年俄羅斯世界杯的亞洲區世預賽將分為三階段進行。第一階段世界排名靠后的亞足聯球隊將根據主客場進行資格賽。第二階段由第一階段資格賽勝出球隊和未參加資格賽的共計40支球隊組成,分為8組,每組5支球隊進行40強戰,每個小組的第一名和4個成績最好的小組第二名出線,晉級第三階段的十二強賽。
第三階段12支球隊分為兩組再進行主客場雙循環較量,頭兩名直接獲得俄羅斯世界杯決賽階段比賽的資格,兩個小組第三決出附加賽名額和其他大洲爭奪另一個世界杯名額。
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