03 2022年中國對外貿易數據統計圖(一文讀懂全球鎳產業格局變遷及鎳市場供需情況)

（三）植物提取物出口

1996 - 2000 年 , 植物提取物的出口始終呈小幅增長之勢 ,1996 年出口額為 0.67 億美元 , 占中藥產品出口總額的 9.8%,2000 年出口額為 1.14 億美元 , 所占出口比重上升為 20.6%, 比 1996 年上升了 10.9 個百分點。 2001 年 , 出口又出現較大幅度下降 , 出口額為 0.78 億美元。 2002 年 1 - 6 月出口額出現很大幅度增長 ,金額為 0.84 億美元 , 超過上年全年的出口額 , 所占比例為 20.6%, 顯示出良好的發展勢頭。 植物提取物保持持續增長的原因是 : 世界各國特別是歐美對植物提取物的需求不斷增加 ；中國的植物提取物的生產成本較低 , 質量提高 , 競爭力增強。

二、中藥產品出口的特點

（一）中藥產品出口數量上升 , 單位價格下降

在中藥產品出口數量逐年上升的同時 , 另一個嚴峻的事實必須引起我們高度警惕, 即中藥產品出口價格總體呈下跌之勢 , 盡管個別年份的中成藥和植物提取物的單位價格有所上升 , 但并沒有從根本上改變中藥產品出口價格下降趨勢。

1、中藥材出口數量增加 , 價格下降

1996 年 , 中藥材出口數量為 213327 噸 , 單位價格為 2361 美元/噸。2001 年出口 283140 噸 , 比 1996 年增加了 69813 噸 , 增長了 32.73%, 但是 , 出口總值卻下降了 54.51%, 單位價格僅為 970 美元/噸 , 比 1996 年下降了 58.92%。2002 年

1 - 6 月 , 出口單價進一步下降 , 為 929 美元/噸 , 比上年又下降了 4.23%。

2、植物提取物的出口價格始終不穩定 , 總體呈下降趨勢

1996 年 , 植物提取物的單位出口價格為 8799 美元/噸 , 全年共出口5584 噸。2001 年單位出口價格為 8663 美元/噸 , 全年出口 8932 噸 , 單位價格比 1996 年下降了 1.55%。 2002 年 1 - 6 月 , 單位出口價格為 8222 美元/噸 , 比上年又下降了

5.09%, 顯示植物提取物的出口競爭非常激烈。

3、中成藥產品出口數量及出口價格多數年份都呈下降趨勢

1996 年中成藥產品出口數量為 18708 噸 , 單位產品出口價格為 7561 美元/噸 ,2001 年出口數量為 12395 噸 , 但是 , 單位產品出口價格為 7705 美元/噸 , 分別比

1996 年下降了 33.75% 和 19.05% 。 2002 年 1 - 6 月 , 中成藥出口量大幅度增長

, 為 79260 噸 , 但 單位出口價格僅為 2295 美元/噸 , 比上年下降了 70.25%。 （二）中藥產品出口以原料藥為主，單個品種出口金額不大

通過分析 1996 年至 2002 年 1 ? 6 月的統計數據，可以看出，原料藥（植物提取物和中藥材）在中藥產品出口總額中一直占 80% 以上，而具有一定技術含量的中成藥僅占整個中藥產品出口額的 1/5 左右。 1996 年，提取物和中藥材出口占中藥產品出口額的 83.2%， 中成藥出口僅占 16.8% 。 2002 年 1 ? 6 月，提取物和中藥材出口占中藥產品出口額的 79.4% ，中成藥出口僅為 20.6%。

中藥產品出口品種有上千種之多 , 但單個品種出口金額都不大 , 據海關統計 ,1996 至 2002 年 1 - 6 月 , 超過 1000 萬美元的商品僅有 5 個, 并且一些品種的個別年份低于 1000 萬美元。 1996 年以來 , 中藥產品出口品種金額較大的有人參、鮮蜂王漿及制品、西洋參、甘草及制品、姜、肉桂、未列名藥材、冬蟲夏草、其他植物提取物、苦杏仁、片仔癀、清涼油、其他中成藥 , 在這些品種中 , 真正連續多年單個品種出口過千萬美元的只有人參和清涼油 2 種產品。

(三)中藥產品出口市場集中于亞洲

中藥產品出口的傳統市場以亞洲為主 , 所占市場出口份額一直占 60% 以上。 對歐洲市場出口 1997 年超過 1 億美元 , 達 1.25 億美元 , 占中藥產品出口比例為18.9%, 但 1998 年對其出口出現大幅度下滑 , 僅為 0.32 億美元 , 下降了 74.3%。 1999 年和 2000 又有很大回升 ,2001 年出口又重新下降，2002 年 1 - 6 月 , 出口額又有增加 , 金額接近上年全年的出口額。但是 , 占整個中藥產品出口的比例始終呈下降趨勢 ,2002 年 1 - 6 月僅為 11.05%, 比 1997 年所占中藥產品出口比例下降了 7.84

個百分點。 對美國市場的中藥產品出口 1997 年為 0.75 億美元 ,1998 年達 0.91億美元 , 此后連續 3 年下降 ,2001 年為 0.52 億美元 , 所占出口比例 1997 年為 11.3%,2001 年 , 所占比例為 11.68% 。 2002 年 1 - 6 月 , 對美國出口額達 0.61億美元 , 超過上年全年對美國出口額 , 所占比例提高為 15%。

對美國市場出口增長較快的原因是 , 西藥的副作用日漸明顯 , 世界回歸自然的熱潮不斷升溫 , 對天然植物藥的需求增多 , 因此 , 對美國出口的植物提取物不斷增加。

1、中藥產品對亞洲市場出口的特點

對亞洲出口中藥產品中 , 以中藥材和中成藥為主。 1997 年 , 對亞洲出口中藥材

3.25 億美元 , 占中藥材出口總額的 69.3%； 出口中成藥 0.95 億美元 , 占中成藥出口總額的 77.3% 。對歐美的中藥材出口為 1.30 億美元 , 占中藥材出口總額的 28.3%, 出口中成藥 0.13 億美元 , 占中成藥出口總額的 11.5% 。 2001 年 , 中藥材對亞洲出口進一步上升 , 占中藥材出口的 79.36%, 上升了 9.98 個百分點 , 中成藥出口則為75.83% , 較 1999 年下降了 3.97 個百分點。 2002 年 1 - 6 月 , 中藥材對亞洲出口占整個中藥材出口的 81.91%, 所占比例為 81.91% 。

2、植物提取物出口以歐美市場為主

植物提取物主要出口市場是歐洲和美國。1996 年 , 對歐洲出口為 0.12 億美元 ,

對美國出口為 0.27 億美元 , 分別占提取物出口總額的 18.1% 和 40.6%, 兩者合計為0.39 億美元 , 占 58.9%, 對亞洲出口 0.26 億美元 , 占 38.7%。 2001 年 , 植物提取物對歐美的出口出現較大幅度下降 , 對歐洲出口為 0.15 億美元 , 占當年提取物對外出口的 19.85%, 比 1996 年增加了 0.03 億美元。對美國出口基本持平。 2002年 1 - 6 月 , 對歐洲、美國出口略有增長 , 對亞洲出口有較大增長。

3、日本、香港、美國在中藥產品出口市場位居前列

近幾年 , 日本、香港、美國在中藥產品出口市場中依次分列前三名。如 1997 年對日本出口 1.76 億美元 , 占當年出口總額的 26.6%, 對香港出口 1.58 億美元 , 占

23.9%, 對美國出口 0.75 億美元 , 占 11.3%, 三者合計 4.08 億美元 , 占當年中藥產品出口總額的 61.0% 。 2002 年 1 - 6 月對日本出口 0.97 億美元 , 占 2002 年上半年出口總額的 23.8%, 對香港出口 0.96 億美元 , 占 23.6%, 對美國出口 0.61億美元 , 占 15.0%, 三者合計占 62.4%, 日本、香港、美國市場的進口占中國中藥產品出口總額的 2/3 以上 , 是中國重要的出口市場。

一文讀懂全球鎳產業格局變遷及鎳市場供需情況

編者按：

2022年3月7日、8日倫敦金屬交易所LME鎳發生逼倉事件，鎳期貨價格罕見暴漲，達到歷史極值，引發市場廣泛關注。本文主要圍繞鎳市場供需格局變遷、全球鎳市場供應情況、中國鎳市場供應情況、全球鎳市場需求情況及行業展望等幾個方面來梳理全球鎳產業格局。

一、鎳市供需格局變遷

隨著技術工藝的不斷變革和政策走向的變化，鎳的供需格局隨之發生相應變動。

硫化鎳礦-電解鎳-不銹鋼時期（2006年之前）：

全球鎳供應主要來自儲量有限的硫化鎳礦，鎳品味較高的同時工藝成本也較高，而全球不銹鋼的需求日益增長，鎳的需求也隨之擴大，供應無法滿足需求增長，LME鎳庫存長期低位，驅動鎳價持續上漲。

紅土鎳礦-鎳鐵-不銹鋼時期（2007年-2016年）：

2006年，中國出現紅土鎳礦-鎳鐵的生產工藝，更高儲量但更低品味的紅土鎳礦逐漸成為鎳主要礦源，鎳鐵在不銹鋼生產中開始成為主角，電解鎳需求明顯下降，鎳價開啟近10年下跌之路。2014年初，為了增加本國礦石冶煉的附加值，印尼宣布禁止鎳礦出口，這一禁令的生效影響了鎳的供需格局，鎳價短期上漲，但仍處于下行大趨勢，該期間LME鎳庫存一度上升45萬噸的高位。

紅土鎳礦-鎳中間品（或高冰鎳）-硫酸鎳-三元電池時期（2017-至今）：

供應端，雖然2017年恢復品味為1.5%以下的鎳礦出口，但是2019年再次發布2020年開始禁止鎳礦出口的消息。這兩次禁礦都對鎳資源的供應造成了強烈干擾，同時也加劇了國際鎳價的波動。需求端，自2017年以來，全球新能源汽車發展步伐愈加快速，以硫酸鎳為主要原料的三元電池需求快速增長，拉動鎳價上漲，LME鎳庫存持續下滑至低位水平。

2021年12月9日，印尼青山園區宣布首條高冰鎳產線正式投產，并于2022年1月24日發運首船高冰鎳至中國，這打通了紅土鎳礦火法工藝到硫酸鎳的產業路線，將大大緩解目前因電池材料項目快速擴建而造成的鎳原料結構性緊缺局面，鎳價新一輪的牛市有望結束。

圖表1：LME鎳價走勢

數據來源：Wind廣州期貨研究中心

圖表2：LME鎳庫存

數據來源：Wind廣州期貨研究中心

圖表3：原生鎳產業鏈

數據來源：Wind廣州期貨研究中心

二、全球鎳市場供給

（一）鎳礦：全球鎳儲量及產量均比較集中

據美國地質調查局（USGS）公布的數據，2020年全球鎳儲量約9,400萬噸，同比保持不變。全球60%的鎳礦儲量是以紅土鎳礦的形式存在，而紅土鎳礦直至2007年開始才逐漸替代硫化鎳礦在不銹鋼領域的需求。

近年來，紅土鎳礦產量飛速增長，據測算，2019年全球鎳礦供給結構中紅土鎳礦占比接近70%。硫化鎳礦床分布于西澳大利亞、南非、加拿大和俄羅斯等國。紅土鎳礦床主要分布在澳大利亞、印度尼西亞、新喀里多尼亞和菲律賓等國。

USGS統計數據顯示，2021年全球鎳礦產量金屬量達到270萬噸，同比2020年（251

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