03 中國外貿行業現狀與未來前景2023年(2023年外貿出口業務如何突破？)

(LITB)、新維國際控股(08086.HK)

本文核心數據：跨境電商產業產業鏈、跨境電商行業交易規模、跨境電商行業滲透率、海關跨境電商零售進出口占比

行業概況

1、定義

跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行電子支付結算，并通過跨境電商物流及異地倉儲送達商品，從而完成交易的一種國際商業活動。

跨境電商推動外貿模式改變，縮短外貿交易鏈條。傳統貿易模式中，往往是專業外貿經銷商專門從事跨境貿易，幫助制造商將生產的貨物出口，并在目的國對接專業的外貿采購商，收貨后分給各級分銷商、零售商。而在電子商務的幫助下，制造商僅需通過跨境電商平臺即可觸達消費者，貿易鏈條大大縮短，對維持我國對外貿易的穩定增長具有深遠的意義。

2、產業鏈剖析：出口和進口跨境電商為產業鏈主體

跨境電商產業鏈包括跨境電商進出口主體以及跨境電商服務商，跨境電商服務商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服務產業。中國跨境電商產業鏈如下：

行業發展歷程：行業進入3.0階段

回顧中國電商行業發展歷程可以發現，跨境電商是從傳統外貿發展到外貿電商，在進一步發展成為跨境電商的，跨境電商發展至今，也不過二三十年的時間，借助于互聯網技術的快速提升，跨境電商呈現出爆發式增長。總體來看，大致可將跨境電商的發展歷程劃分為三個階段：

行業政策背景：政策利好行業迎來發展機遇

近年來，我國對跨境電商重視程度日益提高，國家政策支持力度不斷加大。主要體現在以下幾個方面：一是試點布局進一步擴大。二是發展跨境電商新模式。三是大力推進貿易便利化。

在擴大跨境電商試點方面，自2015年杭州獲批中國首個跨境電商綜試區以來，我國跨境電商依托綜試區建設，在制度創新、管理創新和服務創新等方面積累了大量經驗，形成了眾多可供國內外借鑒的成熟做法，為跨境電商的高速、高質量發展做出了突出貢獻。

2020年1月17日，商務部、發展改革委、財政部、海關總署、稅務總局、市場監管總局等六部委聯合印發《關于擴大跨境電商零售進口試點的通知》。將進一步擴大跨境電商零售進口試點范圍，本次擴大試點后，跨境電商零售進口試點范圍將從37個城市擴大至海南全島和其他86個城市(地區)，覆蓋31個省、自治區、直轄市。2020年4月，國務院決定在全國已有59個跨境電商綜試區的基礎上再設46個綜試區，跨境電商零售進口試點擴大至86個城市和海南全島。截至2021年9月，跨境電商綜試區城市數量已達105個。

在減稅政策方面，為推動跨境電商貿易的便利化，國家政策不斷擴大跨境電商進口商品清單，對跨境電商綜試區電商零售出口落實“無票免稅”政策，推進出口企業所得稅核定征收。

2018年11月，財政部、海關總署和稅務總局發布《關于完善跨境電子商務零售進口稅收政策的通知》，通知對稅收進行三個方面的調整：一是將年度交易限值由每人每年2萬元調整至2.6萬元，將單次交易限值由每人每次2000元調整至5000元;二是明確完稅價格超過單次交易限值但低于年度交易限值日訂單下僅一件商品時，可以通過跨境電商零售渠道進口。按照貨物稅率全額征收關我和進口環節增值稅、消費稅，交易額計入年度交易總額;三是明確已經購買的電商進口商品不得進入國內市場再次銷售。

2019年7月3日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署完善跨境電商等新業態促進政策。會議指出將再增加一批試點城市、要求落實對跨境電商零售出口的“無票免稅”政策，出臺更加便利企業的所得稅核定征收辦法。根據《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口貨物稅收政策的通知》(財稅〔2018〕103號)，對跨境電商綜試區出口企業出口未取得有效進貨憑證的貨物，同時符合一定條件的，試行增值稅、消費稅免稅政策。(即“無票免稅”政策)。“無票免稅”政策簡單來說就是從事跨境電子商務的企業在未取得增值稅專用發票的情況下，只要同時滿足公告(財稅〔2018〕103號)規定的條件，即可享受稅務上的免稅政策。

行業發展現狀

1、跨境電商交易規模不斷增長

受疫情影響，線下消費受到抑制，為線上消費帶來了全球性的機遇。與此同時，國家政策的支持，促進了跨境電商快速發展。2020年中國跨境電商市場規模達12.5萬億元，較2019年的10.5萬億元同比增長19.04%。2021上半年中國跨境電商市場規模6.05萬億元。

2、跨境電商滲透率接近40%

2020年我國跨境電商交易總額占進出口總值占比穩步提升，傳統外貿線上化的趨勢愈加明顯。2020年中國跨境電商交易額占我國貨物貿易進出口總值的38.86%，相比2019年33.29%提升5.57%。

3、出口跨境電商占據主體地位

近年來，中國跨境電商出口規模不斷擴大，2020年我國跨境電商出口額占跨境電商進出口總額的66.27%。

4、資本市場恢復活力

2016年-2020年，我國跨境電商融資事件數量呈下降趨勢。2020年中國跨境電商共發生33起融資，同比下降2.95%。但受疫情影響，線下消費受到抑制，為線上消費帶來了全球性的機遇。與此同時，國家政策的支持，促進了跨境電商快速發展。2021上半年中國跨境電商共發生29起融資，同比上漲222%。

2020年中國跨境電商融資總額超70.9億元，同比下降69.29%。2021年上半年，中國跨境電商融資總額78.1億元，同比增長324.46%。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：廣東省交易規模處于領先地位

從規模來看，東部沿海地區處于領先地位。根據商務部主辦的全國電子商務公共服務網發布的《中國電子商務報告》，目前我國跨境電商零售進出口總額排名前五的省市分別是廣東省、浙江省、河南省、上海市以及天津市，其中廣東省的總額遠超其他省市。

2、企業競爭格局：進口電商龍頭優勢明顯，出口電商中下企業占主流

在進口跨境電商方面，我國進口跨境電商B2C市場呈現出一超多強的格局，天貓國際+考拉海購、京東國際、唯品國際排名前列，市場整體處在上升通道，阿里系在進口2C端的地位穩固，市場格局基本穩定。

在出口方面，亞馬遜、淘寶系、eBay市場份額分別為22%、5%、5%，頭部平臺市場集中度較低，中小型電商平臺及自建站占據主流。

行業發展前景及趨勢預測

1、2021年交易總額有望達到14.6萬億元

電商法和跨境電商系列新政的出臺將進一步規范中國跨境電商市場，提升市場整體品質，促進跨境電商行業健康發展，同時全球化趨勢、消費升級將推動中國跨境電商交易規模持續增長。根據網經社預測，2021年我國跨境電商交易規模將達到14.6萬億元，其中，出口跨境電商交易規模占比77.6%，將達到11.33萬億元;進口跨境電商交易規模占比為22.4%，將達到3.27萬億元。

2、跨境電商未來三大方向值得關注

未來，跨境電商將有三大關注方向：獨立站、跨境物流和合規要求。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國跨境電商行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

2020鋼鐵行業的現狀和前景

鋼鐵行業，即黑色金屬冶煉及壓延加工業，是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業生產活動為主的工業行業。

從鋼鐵產業鏈的角度來看，鋼鐵行業屬于中游行業，上游主要為鐵礦石、煤炭、動力(電力)等，鋼鐵的下游應用廣泛，鋼鐵產品作為基礎原料，在地產、基建、機械、汽車、造船、家電等幾乎所有行業中被大規模使用。

鋼鐵產品包括生鐵、粗鋼、鋼材等三大類，按照不同的冶煉工藝，鋼鐵產品又可以進一步細分：

工藝定義產品細分

煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來的生產過程。高爐生鐵、直接還原鐵、熔融還原鐵、球墨鑄鐵;鑄鐵管制造。

煉鋼指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產品的生產活動。連鑄坯、模鑄鋼錠和鑄鋼水。

鋼壓延加工指通過熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產品的生產活動。鋼坯、鐵道用鋼材、大型鋼材、中型鋼材、小型鋼材、冷彎型鋼材、線材、特厚鋼板、中厚鋼板、薄鋼板、硅鋼片、鋼帶、無縫鋼管、焊接鋼管等。

鐵合金冶煉鐵合金根據產品品種和質量要求采用不同的冶煉方法，主要有碳還原法(高爐、電爐)、金屬熱還原法和電解法;并可采用脫硅精煉、吹氧、真空固態脫碳等方法進行精煉。普通鐵合金、特種鐵合金;高爐鐵合金、電爐鐵合金、轉爐鐵合金和爐外法鐵合金等。

1、2019年我國鋼鐵主要生產企業實現營收4.27萬億元、利潤總額1890億元

鋼鐵工業曾經是世界工業化進程中最具成長性的產業之一，在過去的100多年中，鋼鐵工業得到了飛速的發展，無論在產值、產品結構，還是工業技術都有了前所未有的提高。進入21世紀，鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料，是衡量一個國家綜合國力和工業水平的重要指標。

2014-2019年中國鋼鐵主要生產企業主營業務收入在波動中下降，利潤總額呈現先增長后下降趨勢。2019年實現主營業務收入42662億元，同比增長10.12%;實現利潤總額1890億元，同比下降30.90%。這主要是由于國產鐵精礦、進口鐵礦石、廢鋼、煉焦煤等主要原料價格普遍上漲，持續高位運行。

2、生產規模不斷擴大，產量區域集中度高

從鋼鐵主要產品的產量來看，2013-2019年，我國鋼材產量呈現波動變化，生鐵和粗鋼均呈現上升趨勢。2019年全國鋼材產量為12.05億噸，同比增長8.95%;生鐵產量為8.09億噸，同比增長5.06%;粗鋼產量為9.96億噸，同比增長29.35%;2020年1-6月，全國鋼材、生鐵、粗鋼產量分別為6.06億噸、4.33億噸和4.99億噸，較同期均有所增長。

從生產區域來看，2019年華北地區鋼材生產量為4.22億噸，占全國鋼材生產總量的35.02%，其中河北省實現鋼材產量2.84億噸，占比為23.58%;其次是華東地區，實現鋼材產量3.85億噸，占比為31.94%;中南地區實現鋼材產量1.79億噸，占比為14.87%。產量排名前三的地區所占比重之和為81.83%，可見鋼鐵產品產量區域集中度高。

3、需求快速增長，華東、華北以及中南地區為主要銷售區域

從需求規模來看，根據國家統計局數據，2014-2019年，全國鋼材銷售量呈波動下降后回升的趨勢，其中2017年為10.31億噸，為近幾年的最低值，2019年為11.90億噸，同比增長9.17%。

從銷售區域來看，2019年，我國六大區域重點鋼鐵企業在國內共銷售鋼材6.30億噸，比2018年增加6338.77萬噸，同比增長11.19%。其中華東地區鋼鐵企業共銷售鋼材2.19億噸，占總銷售量的34.75%;其次是華北地區鋼鐵企業共銷售鋼材1.81億噸，占比為28.72%;中南地區重點鋼鐵企業實現銷售量1.01億噸，占比為16.03%。

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