03 光伏企業海外布局(光伏產業國際貿易的關系)

四、中國華能集團有限公司，

華能集團曾經是全國最大的火電投資企業。2019年投資計劃中，風電、光伏占比68%，截止目前，華能集團國內光伏電站持有量3210MW，在今年平價、競價項目入選規模達到1200MW。

五、正泰新能源，

正泰新能源是正泰集團旗下集清潔能源開發、建設、運營、管理于一體的系統能源解決方案的提供商。致力于光伏組件的生產和銷售，光伏電站、儲能、配網售電、微電網、多能互補等綜合能源的投資建設，全球累計投資建設光伏電站超過4000兆瓦，光伏組件產能3500兆瓦。

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提醒，海外光伏EPC工程如何避險

由于光伏政策的調整，國內光伏企業紛紛將海外市場作為“突圍”方向。近日，國際分析機構IHS

Markit將2018年的全球光伏裝機量預測從113GW下調至105GW，預計全球需求提升將彌補中國市場的需求下降，今年裝機量仍將比2017年增長10%以上。

在此背景下，作為光伏揚帆海外的重要模式，EPC工程如何躲避行業風險？

“出海”門檻降低

近年來，無論是傳統電力還是新能源，

EPC工程總承包模式（即設計、采購與施工承包模式）在對外承包工程總額中所占比重逐漸加大，與傳統的施工承包模式相比，其項目收益更高，但風險系數也更大，需要承包商通過管理能力、技術水平、融資實力、實施經驗等方面提升與增強才能夠有效實施項目，同時實現既定的項目收益目標。

據了解，我國對外EPC工程經歷了勞務輸出、EPC、EPC+F、投建營一體化等多種模式的形態演進。“海外EPC市場近幾年變化非常大，合作條件越來越苛刻，承包價格越來越低，風險越來越大，與此同時，EPC自身模式也在不斷創新，商業生態變化非常大。”陽光時代律師事務所律師宋玉祥告訴記者。

從法律法規上來講，2017年中國對外承包工程行業最大的變化就是國家層面取消了相關管制，企業想要對外承包工程，在中國境內沒有資質和門檻要求。

“這是雙刃劍。對于原先沒有相關工程總承包資質的企業是福音，但也導致中小企業‘走出去’，更加魚龍混雜，競爭更加激烈，還有可能引發惡性競爭。”宋玉祥分析，海外市場大部分項目采取融資模式，后面跟著融資銀行，會對EPC承包商進行審查，取消門檻限制，盡管對行業生態有一定影響，但不至于造成顛覆性后果。

另外，還有一個利好，隨著簡政放權的推進，商務部修改了《對外承包工程項目投標（議標）管理辦法》，準制改成備案制，并將相關權限下放至省級商務部門。

“‘531’新政后，半年時間內是光伏行業需求的回調階段，因成本下降帶來的全球市場需求至少增長5%。”天合光能中國區組件“產品+”價值群負責人曾義認為，包括印度、拉丁美洲等地區以前不能做的項目，現在也可提上日程。也有國金證券分析師認為，一旦光伏成本繼續下降，歐洲、拉丁美洲、美國、東南亞、阿聯酋等眾多市場也可實現增產。

EPC出現新趨勢

“EPC現在出現資金拉動工程的新趨勢。”宋玉祥說，幾年之前承包商只是單純做承包，現在的趨勢是“要掙錢，先出錢”，現在大多都是資金運作重大項目，其中包括先墊資，以亞非拉國家為主，通常要求中國承包商為其從中國的銀行融資，巴基斯坦、孟加拉、菲律賓的EPC項目都出現過類似情況，業主要求在融資關閉前先墊資開工。

另外一種情形是參股投資拉動EPC工程，承包商參股10%—20%，在埃及就有多個這樣的項目。“因為光伏項目有25年保質期，EPC承包商會被要求同時負責運維。”宋玉祥補充道，承包商同時承擔運維是光伏項目趨勢。

“融資租賃以前較多用在海外風電項目上，近年來，逐漸用于開發海外光伏項目。”

宋玉祥指出，除此以外，海外收購也越來越多，“對于境外投資行業來講，海外收購并不是新交易模式，但對EPC企業來講，則是新模式，不一定要短期收益，而是借此擴大平臺，布局項目。”

市場風險加大

在采訪過程中，記者了解到，海外EPC市場環境競爭日趨激烈，甚至達到了白熱化的地步，這種競爭體現在EPC承包價格、IPP上網電價越來越低，工期越來越短。

近兩年，比較典型的案例是2016年，迪拜電力和供水機構與阿布扎比未來能源公司正式簽署了迪拜光伏園第三期800MW項目的購電協議，成交價格為0.299美分/千瓦時，創下彼時全球最低光伏價格紀錄。2017年，沙特阿拉伯北部某省300MW光伏項目最低中標電價約為0.12元人民幣/千瓦時，再創新低。

“如果IPP電價低，成本會被轉移到承包商和組件企業上，將利潤空間壓得越來越低。有些承包商為了業績，甚至不要利潤去做項目。”某位不愿具名的行業人士對記者說，這是“很恐怖”的事情。

據了解，風險管控能力是光伏EPC企業的另一弱點。境外投資項目交易模式、交易文件復雜，一些EPC企業自身負債率高、融資能力不足，缺乏海外投融資人才，導致光伏EPC企業面臨向境外投資轉型的結構性風險。

“外國土地多為私有制，征地困難，且當地政府一般支持力度較差，盡可能多跟持有方簽訂長時間的合約。最容易產生的問題之一是設備采購，很多新興市場原料儲備不足，要做好準備前期。很多電力公司是私有制，價格、損害賠償都要事先談好。絕大部分海外項目必須保證一次性通過試運行，不會給調整時間，一定要保證質量。”TüV北德員工朋泰彧也談到了光伏海外項目風控要點。

此外，受訪人士建議，不同國家之間項目標準差異大，政策風險和匯率風險也都是值得反復推敲和注重的地方。

光伏產業國際貿易的關系

導讀：最近兩年以來，中國光伏企業海外貿易摩擦事件頻發。

貿易壁壘、關稅攪拌、專利訴訟……正在游向新“紅海”的中國光伏企業面臨的海外貿易形勢同樣日益復雜。

7月28日，國內兩家組件龍頭天合光能（688599.SH）和晶科能源（688223.SH）雙雙公告了自身遇到的新麻煩。

后者遭到Sterling and Wilson International FZE（以下簡稱“SW FZE”）就《組件供貨合同》相關爭議提起的仲裁請求，且已獲國際商會國際仲裁院受理。SW FZE請求裁決晶科能源承擔包括違約金在內的多項賠償，涉及的金額合計約為3.26億美元。

而前者，即天合光能美國下屬子公司天合美國近日則遭到道達爾能源提起訴訟，目前起訴狀列明金額的損失為約2億美元。

這其中，天合光能所涉的這起案件更受到業內關注。該公司在公告中明確指出，“因美國商務部和國土安全局啟動的反規避調查以及WRO政策突變等因素造成原始協議簽訂的形勢背景發生重大變更，觸發雙方對新的交貨條件重新進行協商，但未達成新的變更協議。”

換言之，天合光能此次惹上的案件是因海外貿易政策突變引發的“連鎖反應”。

21世紀經濟報道記者注意到，最近兩年以來，中國光伏企業海外貿易摩擦事件頻發。

這成為中國光伏企業“出海”時所面臨的新一輪考驗：如何穿越海外貿易摩擦“迷霧”？

光伏龍頭頻涉訴訟

由于海外貿易政策的突變，天合光能子公司天合美國雖與道達爾能源就新的交貨條件重新進行協商，但未達成新的變更協議。因而，天合美國被道達爾能源指控存在“違約”或“欺詐”行為。

公告中所提到的“WRO政策”，俗稱美國暫扣令，由美國海關和邊境保護局執行，指向強迫勞動太陽能(000591)項目組件采購合同避險策略。根據美國海關與邊境保護局（CBP）官網相關信息，受到WRO管制后，出口企業（利害關系方）可以向美國海關和邊境保護局（CBP）提供證據，證明涉及商品不是使用強迫勞動生產、制造或開采的，從而要求修改或撤銷WRO。

針對此次訴訟，天合光能在公告中表示，已著手聘請專業律師團隊積極應訴。該公司認為，“道達爾能源的指控中，對事件的描述在諸多方面與事實不符。”

并且，天合光能稱，“該訴訟案件不會對公司日常生產經營產生重大影響，預計本次仲裁程序持續的時間將超過三年，在仲裁庭作出裁決之前，該公司將不被要求支付任何經濟賠償。”

得益于海外市場的需求刺激，近些年來，我國光伏產業出口總額不斷創下新高。今年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）的出口總額為259.0億美元，是去年同期的2.13倍，創下歷史新高。

然而，光伏“出海”興盛的背后，中國光伏企業頻遭貿易摩擦。

2021年6月，美國海關和邊境保護局對合盛硅業(603260)（603260.SH）執行暫扣令（WRO），禁止從合盛硅業及其子公司進口金屬硅，以及使用了合盛硅業硅材料衍生或生產的貨物和太陽能產品。

去年8月，晶科能源、阿特斯（CSIQ.US）和天合光能等一批中國光伏制造商的太陽能組件相繼被扣留；10月底，美國海關依據暫扣令（WRO）對隆基綠能及美國子公司出口到美國的共計40.31MW組件產品進行了扣留。

這必然增加了龍頭企業的出口成本。例如，隆基綠能董事長鐘寶申曾在今年4月份的公司業績說明會上提到，“WRO在去年四季度和今年一季度，對公司造成非常大的挑戰，主要是因為處理時間非常長，兩個季度滯港費和倉儲費就有3億多人民幣。”

與此同時，當海外貿易政策突變突襲中國光伏企業之時，另一種問題同樣沖擊著光伏“出海”——在知識產權領域中，中國光伏企業也多次陷入專利糾紛。

2019年3月和4月，韓國韓華公司先后向美國國際貿易委員會、美國特拉華州地區法院、澳大利亞聯邦法院等多國法院提起專利侵權訴訟，認為隆基綠能及下屬子公司在上述地區銷售的部分產品，侵犯了其專利權。直到今年，隨著美國聯邦巡回上訴法院發布了韓華美國專利US9893215B2無效案件的上訴判決，維持美國專利商標局（USPTO）對該專利的“無效裁決”后，隆基綠能與韓華在美國的專利訴訟糾紛才算落下帷幕。

今年6月，阿特斯宣布與組件廠商Solaria就疊瓦組件的專利糾紛達成和解，但阿特斯也付出了將在七年內停止在美國市場銷售其疊瓦太陽能組件的代價。

在近期的一場光伏行業年中會議上，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，專利紛爭帶來的后果是直接喪失某一特定光伏市場，相比貿易壁壘、關稅影響更為巨大，企業需提前做好知識產權梳理和預警工作。

光伏“出海”不易

毋庸置疑的是，中國的光伏制造業水平已經成為一張閃耀世界的名片。

然而，正當中國光伏產業持續主導全球市場供應之時，部分國家試圖通過綠色貿易壁壘，削弱中國光伏產品成本競爭力，重塑全球競爭格局。

當前，印度、美國、歐盟方面采取了多種政治手段試圖打壓中國光伏產品的出口。

2022年3月，美國又發起了對柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南四國光伏產品出口的反傾銷調查。雖然最終豁免了未來24個月東南亞四國的進口關稅，但這足以顯示出當前中國光伏產業“出海”所面臨的較大風險。

6月9日，歐洲議會通過所謂的《反強迫勞動海關措施決議》，呼

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