03 全球礦產貿易年規模(重要礦產資源的主要供應國)

我國錳礦石進口來源主要包括以下7個國家：澳大利亞、加蓬、加納、緬甸、巴西、印度、南非等。從這7個國家進口的錳礦石占我國全部錳礦石進口總量的95.0%。從澳大利亞、加蓬、加納這3個國家進口的錳礦石，均占全國進口總量的2/3。

2005年中國進口錳礦石457.8萬噸，主要進口來源包括：澳大利亞34.3%，加蓬13.4%，加納12.1%。3個國家合計占59.8%。

2.2.12 鎳

2005年，中國共進口鎳（未鍛軋鎳）89580噸，主要來自于俄羅斯、加拿大、澳大利亞等國家。

2.2.13 鎢

鎢是中國優勢礦產，大量出口。

2.2.14 錫

錫是中國優勢礦產，大量出口。

2.2.15 鉀鹽

2005年中國進口鉀肥883.4萬噸，進口來源主要為：俄羅斯46.2%，加拿大25.6%，白俄羅斯19.3%。這3個國家合計占全國進口總量的91.1%。

2.2.16 金

近年來我國每年進口黃金約200噸，其中90%用于首飾制造。我國黃金市場已放開，進口來源廣泛。

(四)全球礦產資源供需格局正在發生調整

基本判斷:國際政治經濟局勢日趨復雜,礦產資源領域的競爭成為世界各國的焦點,原油、鐵礦石、稀土等重要礦產資源的全球供應和需求格局正在發生重大調整。

礦產資源的全球化配置是不可逆轉的趨勢,在此過程中充滿了競爭與挑戰。發展中國家隨著經濟的不斷崛起,與發達國家爭奪礦產資源的全球配置權,由發達國家主導的資源全球配置發生了改變。各個國家在爭奪資源全球配置的同時,也在調整本國的資源政策,或加大本國資源的開發強度,或通過政策限制國內資源的外流,或通過政治影響等加強對海上交通的控制,或加緊進行公司并購,這對全球礦產資源的供需格局產生了重大影響。

美國的“能源獨立”戰略加大我國石油的不安全性。美國進行的“頁巖氣革命”正在重新界定全球能源格局,北美以外地區和整個能源行業都將受其影響。隨著非傳統油氣產量的大增,美國能源產量的增長將加速國際石油貿易轉向,對傳統能源生產國以及由此產生的定價機制都會產生壓力。2011年,美國能源自給率為81%,石油對外依存度由2005年的60%降至45%,而且原油進口重心已從中東轉移至美洲地區。奧巴馬政府承諾未來10年石油進口減少一半,屆時美國石油對外依存度將會大幅下降計劃到2035年將實現能源基本自給。一是實際上放大了地緣政治關系,國際原油供需市場形成了三大板塊:第一由大西洋兩岸的南北美洲國家組成大西洋供需區;第二以俄羅斯、北非、中亞、歐盟為主的環歐洲供需區;第三太平洋西岸的環亞洲供需區;二是為美國提供了更大的戰略騰挪空間,美國可以放開手加速“東移”塑造以美國為中心的亞太地區新秩序,中美亞太格局的態勢將長期存在。三是將給全球能源投資和能源通道帶來的不確定性因素,進而放大中國能源外部供應風險。

專欄14 頁巖氣革命及影響

較常規天然氣相比,頁巖氣藏具有自生自儲特點,頁巖既是烴源巖,又是儲層,不受構造控制,無圈閉、無清晰的氣水界面。頁巖氣埋藏深度范圍大,埋深從200米到深于3000米。大部分產氣頁巖分布范圍廣、厚度大,且普遍含氣,這使得頁巖氣井能夠長期地以穩定的速率產氣,具有開采壽命長和生產周期長的優點。近年來,隨著社會對清潔能源需求不斷擴大,天然氣價格不斷上漲,人們對頁巖氣的認識迅速提高。特別是水平井與壓裂技術水平不斷進步,人類對頁巖氣的勘探開發正在形成熱潮。

世界上對頁巖氣資源的研究和勘探開發最早始于美國。依靠成熟的開發生產技術以及完善的管網設施,目前美國的頁巖氣成本僅僅略高于常規氣,這使得美國成為世界上唯一實現頁巖氣大規模商業性開采的國家。頁巖氣的開發,特別是美國頁巖氣產量的急劇增加,使這個大多數人還十分陌生的能源話題成為熱門。悄然降臨的“頁巖氣革命”開始對全球天然氣供需關系變化和價格走勢產生重大影響,并引起天然氣生產和消費大國關注。頁巖氣的開發利用,成為低碳經濟戰略發展機遇的推動力,成為世界油氣地緣政治格局發生結構性調整的催化劑。

中國作為頁巖氣儲量最大的國家,則更深切感受到其中的機遇與挑戰。我國頁巖氣開采技術還處于探索階段。盡管頁巖氣技術概念非常明確,但是具體工藝中有很多專有技術需要經驗積累。從美國經驗來看,其頁巖氣大發展離不開政府政策的大力支持。1978年,美國聯邦政府出臺了《能源意外獲利法》,對頁巖氣開發實施長達15年的優惠政策,各州政府都實施了相應的五項稅收優惠,甚至有些州對頁巖氣的開發不征生產稅。我國頁巖氣扶持政策正在制訂當中。

西非鐵礦帶將影響未來全球海運鐵礦石市場格局。西非國家,鐵礦石資源豐富。幾內亞,已探明鐵礦石儲量65億噸,礦體埋藏淺,富礦多,品位高。2009年,塞拉利昂北部發現一處儲量100億噸的磁鐵礦藏,利比亞、喀麥隆、科特迪瓦等國鐵礦儲量均很可觀。在西非,目前至少有15個鐵礦項目將投入可行性研究和建設;有一批鐵礦勘查項目正在實施。在未來10年,西非的鐵礦勘查開發,預計要投入740億美元,形成4億噸鐵礦的產能,將占到全球海運礦的40%。西非鐵礦帶正在重新成為全球鐵礦勘查開發的熱點,將會對全球的鐵礦市場產生巨大的沖擊。一是將打破鐵礦三巨頭壟斷。西非含鐵62%的鐵礦石到中國的離岸價為43~70美元/噸,有很強的競爭力。二是為我國企業“走出去”提供了廣闊的空間。中鋁已與力拓公司按47%:53%股權比例成立合資公司開發幾內亞世界級鐵礦西芒杜鐵礦,已完成可行性論證,年產能為7000萬噸;中鐵物資和山東鋼鐵先后注資以塞拉利昂唐克里里鐵礦項目為核心的非洲礦業公司,分別擁有12.5%、25%的股權,該項目已進入開發階段,一期產能為1000萬噸;2011年10月,四川漢龍集團以100%收購了擁有喀麥隆姆巴蘭鐵礦的桑丹斯公司,2014年12月投產,年產能3500萬噸,礦石生產成本21.2美元/噸。

稀土供應格局將多元化。過去10年,全球稀土供應90%以上來自于我國,2010年供應量甚至超過97%,為全球稀土行業發展作出了極大的貢獻。但由于我國實行生產總量控制制度和出口配額制度,稀土產品價格大幅增長,出口大幅下滑,美、日等發達國家為減少對我國的稀土依賴,在全球范圍內大力發展稀土生產。未來5年內,國外將形成10萬噸以上的產能,徹底改變目前由我國獨家供應的局面。目前,馬來西亞稀土分離廠已獲批,產能為2萬噸,原礦來自已完成礦山建設的澳大利亞威爾德稀土礦;美國芒廷帕斯稀土礦已投產,產能為2萬噸;格陵蘭克萬弗杰爾德稀土開發項目將2016年投產,產能4萬噸;越南東堡稀土礦將于2013年投產,產能1萬噸。另外,位于馬達加斯加、瑞典、美國、加拿大、南非、土耳其、巴西和哈薩克斯坦等國的重稀土項目已進入勘查后期和開發階段,這些礦山建成后,國外重稀土氧化物供應將大幅增加。同時,俄羅斯和格陵蘭也擁有豐富的稀土資源。

北極資源的開發和航線的開辟將使世界礦產資源貿易和戰略格局產生重大調整。北極地區蘊藏著豐富的石油、天然氣、礦物和漁業資源。人類目前尚未探明的石油和天然氣資源中大約有1/4分布在北極地區,數量至少有100億噸。在未來50年里,北極航線很可能會對目前通過巴拿馬運河和蘇伊士運河的海上航線形成挑戰,亞洲/歐洲遠洋海運航程為7900英里,縮短5100英里。北美/亞洲航程縮短6500公里,運輸成本下降大約四成。北極航線形成的國際戰略通道,沒有由于擁堵導致通行不暢,或者由于自然條件限制致使超大型船舶無法通過,或者由于海盜和恐怖主義活動猖獗導致航行安全受到威脅,受到他國控制等不利條件,是亞洲國家獲得全球資源的重要機遇。

全球固體礦產資源保證程度及供需形勢

一、礦產勘查不斷取得進展，礦產資源需求保證程度逐步提高

20世紀80年代以來，盡管世界礦業發展幾起幾落，許多國家對礦產勘查還是給予了較高重視，新探明了大量礦產資源。世界主要礦產資源的探明儲量除鉛、鉀鹽、螢石為負增長，鐵、錳、錫、天然堿沒有變化外，其他都有不同程度的增長。其中，石油、天然氣、金、銀、鉑族金屬、鈷、鎳、鉻、稀土金屬、金剛石、重晶石、石墨等礦產資源探明儲量增長顯著。

近年新發現和儲量擴大的非燃料礦產多集中在貴金屬、賤金屬和金剛石等礦產上。在金礦方面，加拿大、美國、秘魯、智利、阿根廷、澳大利亞、南非、坦桑尼亞、馬里、土耳其、羅馬尼亞、愛爾蘭、埃及、俄羅斯、西班牙、墨西哥、危地馬拉、哥倫比亞、印度尼西亞、菲律賓、越南、日本、蒙古、伊朗等國家都有許多重要發現。例如，在智利和阿根廷邊界上發現的帕斯卡大-拉馬金銀礦含金達532t，銀17371t；秘魯亞納科查金礦金資源量已擴大到1340t，成為世界第三大金礦（僅次于印度尼西亞的格拉斯貝格和烏茲別克斯坦的穆龍套）；澳大利亞的“超大金礦坑”估計資源量達870t。這些發現中，部分是原有礦山儲量和資源量的擴大，大部分是在已知礦山的外圍發現的。截至2002年底，世界黃金儲量為42500t，比2001年下降15%，儲量基礎為89000t，比2001年增長14.1%。2002年世界黃金儲量和儲量基礎的靜態保證年限分別為19年和39年。世界黃金資源總量估計為10萬t，其中15%～20%為其他金屬礦床中的共生-伴生資源。南非約占世界資源的一半，美國占9%。

在銀礦勘查方面，玻利維亞、加拿大、阿根廷、秘魯和墨西哥等國家近年取得了重大進展。其中最重要的是玻利維亞圣克里斯托巴爾特大型銀礦床的發現，通過1998年后期鉆探，已獲礦石儲量2.59億t，含銀 62.2×10-6，鋅 1.57%，鉛 0.55%，即含銀 16110t，鋅 406.6萬t，鉛142.5萬t，該礦床將是世界上最大的露采銀礦之一。還有阿根廷近年發現的貝拉德羅金銀礦，總資源量達2.2億t，含有銀5050t，金265t。據美國地質調查局統計，2002年世界銀的儲量和儲量基礎分別為27萬t和52萬t，與2001年相比，儲量減少了3.6%，儲量基礎增加20.9%。按2002年銀礦山產量17796.6t計，世界現有銀的儲量和儲量基礎靜態保證年限分別為15年和29年。

鉑族金屬礦床是近年國外礦產勘查的一個新的重點礦種，有不少新的發現，在加拿大、美國、南非、芬蘭和俄羅斯都發現了有意義的鉑族金屬礦床。截至2002年底，世界鉑族金屬儲量和儲量基礎分別為71000t和80000t，南非鉑族金屬儲量居世界首位。世界鉑族金屬資源量估計在10萬t以上，主要產于南非的布什維爾德雜巖體中。

在銅礦方面，對斑巖銅礦的勘查較多。在智利、秘魯、贊比亞、巴基斯坦、伊朗、厄瓜多爾、印度尼西亞、蒙古等國家，由于進一步的工作，一些已探明礦區的銅儲量有較大增長。如智利北部1996年草根勘探發現的斯潘塞礦床，露采范圍的儲量已增至4億t，銅品位1%。2003年3月，加拿大艾芬豪公司宣布在蒙古發現了巨大的奧尤陶勒蓋（Oya Tolgoi）斑巖銅礦，已獲推測資源量24億t，含銅1464萬t，金336t。2002年世界銅儲量為48000萬t，儲量基礎為95000萬t，與2001年相比分別增長41.2%、46.2%。美國地質調查局估計，2002年世界陸地銅資源量為16億t，深海底和海山區的錳結核及錳結殼中的銅資源量為7億t。2002年世界銅儲量和儲量基礎分別占陸地銅資源量的30%和59%，說明全球銅的勘查潛力仍較大。

在鉛鋅礦方面，以沉積巖中噴氣沉積型和密西西比河谷型礦床為主，勘查成果中以已知礦床的擴大為突出點，如伊朗邁赫迪耶正德礦床，

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