03 合肥上半年進出口貿易情況(急求急求！！！！！！)

標注復原奶的命令，為中國乳制品質量和競爭的健康發展打下了堅實的基礎。

二、乳制品市場

1.細分行業狀況

乳制品主要分為液態奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等品類。1996年開始的乳業高速增長主要是由城鎮市場高速增長所帶動，目前在城鎮消費市場增長緩慢的環境下，在農村消費市場有效啟動之前，中國乳品行業，將在陣痛中艱難轉型，市場風險和經營風險將加大，第一梯隊乳品企業在具有比較競爭優勢的地區和產品上鞏固成績，第二梯隊品牌擴大戰績成為全國性品牌很難，中小型企業繼續深化差異化經營。

表3 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品人均消費量和消費金額

人均消費 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元）

2003年 25.0 124.7 18.57 79.4 0.55 18.4 2.57 14.9 2.80 12.1

2004年 25.3 132.4 18.79 83.0 0.51 19.0 2.9 17.4 3.1 13.0

同比增長 1.2% 6.1% 1.2% 4.6% -7.8% 3.2% 12.7% 16.9% 10.7% 7.8%

從表3可知，城鎮的乳制品消費已經趨穩，液態奶制品的消費占主導地位高達75%，但酸奶制品仍在增長，可能成為今后的發展趨勢，而奶粉的消費量在下降。

表4 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品消費

價格額（元/公斤） 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

2003年 4.99 4.27 33.21 5.79 4.31

2004年 5.23 4.42 37.18 6.00 4.20

同比增長（%） 4.9% 3.3% 11.9% 3.7% -2.6%

圖3反映了全國食品品類的價格走勢，表4的數據說明了城鎮的乳制品消費每公斤的單價在上升，說明乳制品消費的層次在提高，而奶粉的價格增長達到11.9%，說明高檔產品所占比重越來越大，普通奶粉將難以找到市場，今后的奶粉市場將以嬰兒粉和高附加值產品為主。根據國家統計局資料，乳制品行業的銷售利潤率2001年為6.3％，2002年為6.8％，2003年為6.1％，2004年為5.4%，2004年銷售收入前十位的企業銷售收入利潤率僅為4.9％。低于行業平均水平(圖4)。

圖4.2001~2004年的銷售利潤率

2．品類發展

（1）液態奶

1995年，干乳制品產量同液態奶產量的比例為1:1；到2004年已接近1:5.6的比例。從銷售額的角度分析，液態奶占到乳制品消費的63%左右，是乳制品工業的絕對主力。液態奶的結構自1995年以來發生了巨大變化，其中超高溫滅菌乳逐漸成為了競爭的熱點。1998年以前中國的液態奶基本上是巴氏殺菌乳的天下，由于巴氏殺菌乳的保質期短（2~10天）并且對冷鏈要求高的因素，其運輸半徑不超過300公里，從客觀條件上限制了乳業的大規模發展。而超高溫滅菌乳具有在常溫環境下長達半年的保質期。

圖7 液態奶品類的變化

（2）酸奶

從銷售額的角度分析酸奶占到乳制品消費的13%左右，是乳制品工業的增長新秀，2004年酸奶產品以38%的增長速度在所有快速消費品中拿下了增長速度第一的桂冠，酸奶2003年上半年到2005年上半年的平均增長率在40%以上，風味奶為14%，白奶為24%，總體來看，酸奶的發展速度高于液態奶奶，這反映了產品的多樣化需求，企業應以消費者需求為驅動力，確立明確的市場和產品線戰略。而且由于UHT酸奶飲品領域的激烈競爭利潤下滑，導致原本地域性很強的保鮮酸奶逐漸成本競爭熱點。

（3）奶粉

從銷售額的角度分析，奶粉占到乳制品消費的14%左右，在過去的十年當中，以加糖奶粉為主的奶粉產品結構已得到了徹底改變。2004年，全國奶粉產量約142萬噸，其比例（圖8）約為全脂奶粉20.7％；加糖奶粉13.6％；脫脂奶粉3.0％；嬰幼兒奶粉37.7％；其它奶粉25.2％(中老年奶粉、孕產婦奶粉、降糖奶粉、各種強化奶粉等)。可以看出，中國奶粉類產品的結構己發生了很大變化，全脂加糖奶粉當家的現象已得到了改變，適合不同人群營養需要的配方奶粉已超過總產量的60％。

其它包括：中老年奶粉、孕產婦奶粉、降糖奶粉、各種強化奶粉等

圖82004年奶粉產量分布

(4)冰冰淇淋

2005年中低端市場的爭奪戰尤為激烈。伊利和蒙牛分別以市場占有率15%和13%名列去年冷飲市場的冠亞軍。 在市場領先地位不斷變化的背后，是整個冷飲行業的不斷壯大和重新洗牌。2005年中國的冰淇淋年銷售額已達到260億元左右，而在十年間，國內冷飲也從零散經營的3000多個小品牌的紛爭變為十余家冷飲巨頭間的實力抗衡。以往中低端市場主要是國內品牌之間的競爭，而今年像和路雪、雀巢等以往走高端路線的外資品牌也改變產品策略，大舉進軍“一元市場”。價格策略也由零售價2—3元向1—1.5元轉變。從目前的市場格局來看，和路雪與雀巢、伊利與蒙牛已經形成了品牌產品的第一陣營，其它品牌企業和中小規模冰淇淋企業在經歷貼牌檢驗后將進一步拉開與第一陣營的差距，但這四家巨頭誰將坐穩中國冰淇淋市場的第一把交椅還有待一段時間的市場考驗。

3.行業龍頭企業

1995年，全國十大企業乳制品產量5.6萬噸，占全國的總產量的10.6％；產值僅10，4億元，占全國乳制品工業總產值的13.3％。到2004年，乳業前十大企業產量469.5萬噸，占全國的總產量的49.5％；乳制品工業總產值376.8億元，占全國的56.8％。2004年乳業的液態奶銷售的排行中，十大品牌依次為:伊利、蒙牛、光明、三鹿、揚子江、三元、完達山、均瑤、娃哈哈、旺仔，合計市場份額為74.62%，伊利、蒙牛、光明三大巨頭就已經占卻近60%的市場份額。

目前中國乳制品行業已經形成三大陣營，并將通過激烈的競爭進行洗牌。伊利、蒙牛、光明三大巨頭形成第一陣營，占卻近60%的市場份額，伊利則以22.05%占去全盤五分之一強的銷售額高居榜首。三鹿、揚子江、三元、完達山等企業形成第二陣營，正在迅速向全國發展，但短期內難以形成對第一陣營的有力挑戰。其余1000多家中小企業形成第三陣營，正在面臨著前兩大陣營的強力沖擊。

l 伊利

1993年伊利股份建立伊利冷凍食品公司，冰淇淋產品連續九年全國銷量第一。1999年開始開發超高溫液態奶產品，2003年全國銷量第一，奶粉市場份額排名第四。2004年伊利銷售額達到87.35億元，通過利樂磚的推廣獲取了22.05%的液態奶市場份額，占去全盤五分之一強的銷售額高居榜首。伊利股份的產品經營、資本經營和品牌經營戰略取得巨大成功。在全國擁有20多家工廠，通過深度分銷扎扎實實地銷售模式，在全國建立起牢不可撼的領先模式，即使04年底的高管事件也未能影響其業績的高速成長。

l 蒙牛

蒙牛集團創立1999年，作為乳業的后起之秀，“蒙牛”以出色的營銷手段與伊利在全國全產品全渠道展開了全面競爭實現了快速增長，以利樂枕和冰激淋產品為主。利樂枕產品銷售全國排名第一。六年中，蒙牛銷售收入從1999年的0.37億元飆升至2004年的72.14億元，連續四年增長率超過100%！冰淇淋產品和液態奶銷售均為全國第2位，綜合實力排名第二。

l 光明

前身是上海市牛奶公司，以生產保鮮產品為主巴氏殺菌乳和酸奶的銷售均排名第一，2004年銷售額達到67.86億元，綜合實力排名第三。在全國各地有二十多家工廠，產品銷售以華東為主，構建了強大的生產、儲運和銷售網絡，送奶上門超過100萬戶。

目前乳制品市場競爭的趨勢是:由產品競爭擴展到資源的競爭、從產品經營轉向資本運營、宏觀聯合，微觀競爭。因此，未來一段時間內，中國乳制品行業競爭格局還有待于進一步的分化發展。

三、發展趨勢

中國乳業歷經了十五年的高速增長，已經從區域競爭走到全國競爭，從保液態奶的競爭走到超高溫滅菌乳的競爭，從液態奶的競爭走向酸奶的競爭，各種競爭交織在一起為中國乳業的蓬勃發展做出了巨大的貢獻。2005年是乳制品行業競爭更加激烈的一年，乳品企業通過價格競爭來爭奪市場，在奶源建設和消費者終端服務上紛紛加大力度。2005年，中國奶業生產形勢良好，產量繼續保持快速增長的趨勢，出口呈現恢復性增長，但乳制品行業的銷售利潤率逐年下降。更為嚴重的是，大型企業的盈利水平同小企業并沒有明顯差距，2005年8月份起中國乳業挑起了新的一輪價格大戰，中國乳業將由于連續激烈的競爭利潤持續下降，中小企業的出局的速度勢必將加快，全國乳業通過整合兼并已形成了一批具有相當規模和技術水平的乳品企業集團，行業的集中度逐年提高。 乳品加工業大企業少，中小企業多是當前中國乳業發展的一大特點，目前國內大大小小的乳品廠大約有1500多家。

1．乳品消費量持續高速增長

1997年以來，中國居民乳品消費量迅速增長，增長率逐年提高，2003年達到了30%以上的歷史高點后，2004年的增長速度出現了明顯下降，但仍處于23%左右的較高水平。2005年預計增長率為25%。從消費量的構成來看，雖然1995年以來凈進口的平均增速為21.27%，超過了國內原奶產量平均16%的增長速度，但其波動較大，且在消費總量中占比變化不大，1995年以來提高了3個百分點，2004年達到10.11%。國內原奶產量在乳品表觀消費總量中一直處于核心地位，二者歷年的增速幾乎一致。

中國的液體奶、乳飲料、發酵乳人均消費量遠低于世界平均水平，奶油、干酪的人均水平更低。地區分布不平衡以及城鄉消費水平差異巨大等因素使中國乳品消費市場蘊涵廣闊增長空間。隨著城鎮居民收入持續增長、城鄉收入縮小將促進潛在需求轉化為現實消費，同時消費習慣轉變、企業銷售策略改變將有效地刺激二、三線城市及農村市場乳品消費增長。下一輪的增長來自三個方面:對其他飲料的替代。根據AC尼爾森零售研究資料，當前中國消費者在碳酸飲料上的消費最大，牛奶和酸奶上的消費增長迅速，從營養和健康的角度看，其替代碳酸飲料的空間較大。我們用居民對乳品需求的增長來預測乳制品行業的成長性，2005年到2020年中國乳品市場平均成長性為12.23%，如果分段考慮，2005-2010 成長性為16.19%，2010-2020 年為9.92%。在乳品支出的內部結構中，城鎮居民支出仍占據絕對優勢，即使比例逐年下滑，到2020年，所占比例仍將超過73%。

2．巴氏殺菌乳和酸奶類產品將繼續高速發展，并展開全面競爭

過去10年中，資源型乳業主要以超高溫滅菌乳為主要競爭武器在全國分疆裂土，但全國的乳業價格大戰使得超高溫產品的毛利率越來越低，甚至有的地方已經達到奶比水賤的境地，超高溫純奶類產品已經無利可圖，超高溫酸奶飲品也已經風行全國。為了進一步擴張伊利和蒙牛在北京已經建立了保鮮液態奶的工廠，蒙牛已經在北京市場上獲取了保鮮酸奶的高額占有率。鑒于保鮮酸奶連年25%以上的高增長率、高毛利率以及華東市場光明的壟斷地位，2006年伊利和蒙牛都將開始在華東建廠，試圖撼動光明乳業在華東地區冷藏霸主的地位。預計在華東的合肥及蘇州等地，

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