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鉑族金屬

徐 桂 芬

2010年世界鉑礦山產量618萬oz, 比2009年增長2.0%。 鈀礦山產量662.5萬oz,同比增長5.0%。 2010年全球鉑供應量增長5.4%至768.7萬oz, 鈀的供應量806.7萬oz,比2009年增長7.5%。 2010年, 隨著全球經濟復蘇, 鉑總需求量增長4.8%達672.5萬oz。鈀需求量861.8萬oz, 同比增長13.5%。鈀在2010年出現明顯供不應求, 缺口約55萬oz, 大大超過2009年總短缺10萬oz的水平, 且趨勢將在2011年持續。

2009年初, 鉑價探底回升, 年底已接近1500美元/oz。 2010年貴金屬漲價幅度坐上年度 “頭把交椅” 的是鈀, 價格比前一年整整翻了一番。

一、 儲量和資源

2010年世界鉑族金屬儲量為66000t, 比2009年下降7.0%。南非鉑族金屬儲量居世界首位, 其次有俄羅斯、美國和加拿大, 4國儲量合計占世界總儲量的99% (表1)。世界鉑族金屬資源量估計在10萬t以上, 主要產于南非的布什維爾德雜巖體中。南非的17個生產礦山均產在布什維爾德雜巖體中, 其中12個礦山從梅林斯基層和UG2鉻鐵巖層中生產, 一個礦山從雜巖體北翼的雜巖體底部 (Platreef) 中生產。

表1 2010年世界鉑族金屬儲量 單位: t

資料來源: Mineral Commodity Summaries, January 2011。

鉑族金屬礦床主要有3種類型: ①與基性-超基性巖有關的硫化銅-鎳礦型鉑族金屬礦床, 是世界鉑族金屬儲量和產量的最主要來源, 著名礦床有南非布什維爾德雜巖體銅-鎳硫化物鉑族金屬礦床, 俄羅斯諾里爾斯克含鉑族金屬銅-鎳硫化物礦床和加拿大薩德伯里含鉑族金屬銅-鎳硫化物礦床等; ②與基性-超基性巖有關的鉻鐵礦型鉑族金屬礦床,如南非布什維爾德雜巖體中與UG-2鉻鐵巖層有關的鉑族金屬礦床和俄羅斯與純橄欖巖中巢狀鉻鐵礦礦體有關的鉑族金屬礦床等;③砂鉑礦床, 主要分布于哥倫比亞、美國、加拿大和前蘇聯。

與上述傳統類型不同, 近年俄羅斯在伊爾庫茨克州發現產在黑色頁巖系中的蘇霍伊洛克 (“干谷”) 礦床有金儲量1550t, 鉑儲量約250t。俄地質學家認為, 這一新類型的發現將改變世界鉑族資源來源的格局。

與2009年相比, 2010年鉑族金屬勘查預算增長幅度較小, 增長13%, 為2.14億美元。 因此, 鉑族金屬在全球勘查預算中的份額下滑至2%, 自2002年和2003年達到6%之后在全球勘探支出的份額持續下滑。非洲占鉑族金屬勘查預算的大約一半, 加拿大占大約1/3。 (圖1)。

圖1 2008～2010年全球按目標礦種的勘查預算情況

資料來源: 1. World Exploration Trends, A Special Report from Metals E買粉絲nomics Group for the PDAC International Convention 2011, MEG; 2. World Exploration Trends, A Special Report from Metals E買粉絲nomics Group for the PDAC International Convention 2010, MEG; 3. World Exploration Trends, A Special Report from Metals E買粉絲nomics Group for the PDAC International Convention 2009, MEG

2010年全球鉑族金屬勘查進展不大, 在加拿大有些勘查發現。 主要在加拿大安大略省的Lac Des Iles鉑、鈀、金、鎳、銅礦區, 新探獲資源量: 鈀52. 87t, 鉑3. 7t, 金3. 4t等;另一勘查發現為加拿大安大略省的Thunder Bay No.鉑族金屬、金、銀、銅、鎳、鈷勘查區, 已探獲資源量: 鉑10.26t, 鈀9.64t, 銠1.5t, 金0.62t, 銀15.39t等。

二、 生 產

鉑族金屬生產主要集中于南非和俄羅斯, 產量主要來自世界5個礦區: 南非布什維爾德、俄羅斯諾里爾斯克、美國斯提耳沃特、 加拿大薩德伯里和津巴布韋大巖墻。2009年南非和俄羅斯這兩個國家鉑族金屬產量占世界總產量的87.1%左右。

據美國地調局年報, 2009年世界鉑族金屬礦山產量約為1430.7萬oz, 比上年下降3.3% (表2), 其中: 世界最大鉑族金屬生產國——南非的鉑族金屬產量約872.5萬oz,比2008年下降1.6%, 占世界鉑族金屬總產量的61.0%, 世界第二大鉑族金屬生產國——俄羅斯的鉑族金屬礦山產量為373.3萬oz, 下降5.8%, 占世界鉑族金屬總產量的26.1%。

2009年世界礦山鉑產量為581.9萬oz, 比2008年下降4.2%, 世界最大的鉑生產國——南非的鉑產量452.7萬oz, 下降3.7%。產量居世界第二位的俄羅斯鉑產量67.5萬oz, 比2008年下降8.7%, 以上兩國鉑產量分別占世界鉑總產量的77.8%和11.6%。

表2 2005～2009年世界鉑族金屬礦山產量 單位: 萬oz

資料來源: U. S. Geological Survey Minerals Yearbook, 2009。

2009年, 北美礦山鉑產量27.1萬oz, 同比下降20.3%。美國的斯提耳沃特公司鉑產量為12.25萬oz, 比2008年上升7.0%。 其中斯提耳沃特礦 (Stillwater) 鉑產量9.2萬oz, 同比增長約15%。 東博爾德礦 (East Boulder) 鉑族金屬產量為13.6萬oz, 比2008年降低9.2%。 其中鉑產量3.1萬oz, 鈀產量10.5萬oz。加拿大是北美最大的鉑生產國,據報道, 2009年該國鉑產量為14.8萬oz, 比2008年下降34.2%。

津巴布韋為鉑產量的后起之秀, 2009年鉑產量大幅增長28.2%, 為23.2萬oz。

據加拿大金屬經濟集團統計, 2009年世界主要鉑族金屬礦山鉑產量為486.2萬oz,占世界礦山鉑產量的80.5%; 礦山鈀產量286.5萬oz, 占世界礦山鈀產量的45.4%; 礦山銠產量64.23萬oz。鉑族金屬現金生產成本最低為375美元/oz, 最高為941美元/oz,平均為598美元/oz (表3)。

表3 2009年世界主要鉑族金屬礦山產量

資料來源: Metals E買粉絲nomics Group-Strategic Report, January/February 2010。

據加拿大金屬經濟集團統計, 2010年世界主要鉑族金屬礦山鉑產量為490.5萬oz,占世界礦山鉑產量的83.4%;礦山鈀產量315.68萬oz, 占世界礦山鈀產量的49.8%;礦山銠產量64.08萬oz。鉑族金屬現金生產成本最低為290美元/oz,最高為1208美元/oz,平均為726.6美元/oz (表4)。

表4 2010年世界主要鉑族金屬礦山產量

資料來源: Metals E買粉絲nomics Group-Strategic Report, January/February 2011。

據GFMS資料, 同2008年相比,世界十大鉑生產商中,前6位的沒有發生變化,依次為南非安格魯鉑業公司 (Anglo Platinum)、南非 “羚羊”鉑業公司 (Impala Platinum)、英國羅恩閔公司 (Lonmin )、俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司 (Norilsk Nikel)、南非阿奎里厄斯鉑業公司 (Aquarius Platinum)、南非諾薩姆 (Northam),南非斯特拉塔 (Xstrata) 公司由2008年的第八位躍升至第七位,俄羅斯阿蒂拉阿穆爾 (ArtelAmur) 仍居第十位, 美國斯提耳沃特礦業 (Stillwater Mining)公司由2008年的第十一位上升為第九位。 ARM礦產公司 (African Rainbow Minerals) 由2008年的第九位升至第八位。 巴西淡水河谷公司(Vale In買粉絲) 跌出十名以外 (表5)。

表5 2008～2009年世界十大鉑生產商

注:①礦山自采礦冶煉產量;②包括津巴布韋鉑業公司產量;③為銷售量;④預計可出售金屬量;⑤估計值,包括金和鎳;⑥為估計值。

資料來源: GFMS,鉑鈀年鑒, 2010。

據美國地調局年報, 2009年世界礦山鈀產量617.3萬oz, 比2008年下降,3.5%。 俄羅斯仍為世界第一大鈀生產國, 鈀產量267.5萬oz, 同比下降5.1%, 南非礦山鈀產量為241.5萬oz, 同比下降1.4萬oz, 以上兩國鈀產量分別占世界礦山鈀總產量的43.3%和39.1%。

據GFMS, 2009年世界十大鈀生產商依次為俄羅斯諾里爾斯克鎳業公司、南非安格魯鉑業公司、南非 “羚羊” 鉑業公司、 美國斯提耳沃特礦業公司、英國羅恩閔公司、 南非斯特拉塔公司、 巴西淡水河谷公司、南非阿奎里厄斯鉑業公司、南非非洲彩虹鉑公司和南非諾薩姆公司 (表6)。南非斯特拉塔公司由2008年的第十位躍至2009年的第六位。 巴西淡水河谷公司由2008年的第六位降至2009年的第七位。 南非諾薩姆公司由2008年的第十一名升至第十名。南非阿奎里厄斯鉑業公司、南非非洲彩虹鉑公司與2008年持平。

諾里爾斯克鎳業公司 (Norilsk Nikel) 是俄羅斯的頭號鉑族金屬生產商, 同時也是俄羅斯最大賤金屬生產商, 并且是俄羅斯唯一的鈀生產商, 其鈀產量占全球鈀產量的43.3%。 2009年該公司鈀產量為267.5萬oz, 比2008年降低4.6萬oz; 鉑產量63.7萬oz, 比2008年降低2.2萬oz。

2009年北美鈀產量為61.7萬oz, 比2008年下降14.3%, 其中美國為40.8萬oz, 同比上升6.5%, 產量增長主要得益于2008年底鉑鈀價格大幅跌落之后美國斯提耳沃特礦業 (Stillwater Mining) 公司的重組, 它是目前美國唯一的鉑族金屬生產商。 2009年加拿大鈀產量為20.9萬oz, 同比下降35.1%, 該國的鈀產量很大程度上取決于北美鈀業公司(North American Palladium) 的艾爾斯湖 (Lac Des Iles) 礦, 該礦的礦石含鈀較多。 2010年10月, 由于鉑鈀價格下跌, 該礦轉入維護。 在2010年中才重新開拓。 2010年鈀產量9.51萬oz。 另外, 加拿大鈀產量減少還受到2009年7月投產的瓦勒公司的蘇德里礦罷工的影響。

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