03 化工貿易行業現狀和前景(我國精細化工新領域的一些行業發展較快，有的產業處于領先地位？)

強國際影響力的知名品牌是精細化工行業現階段的發展要求。

行業發展現狀

---進出口狀況

1、進出口規模：目前整體規模較小，未來成長空間較大

進口規模方面。2016-2020年中國精細化工進口規模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受疫情影響，進出口貿易受阻，精細化工品規模達到4億元。2021年1-6月進口規模已經超過2.5億元，有望超過2020年規模恢復疫情前水平。

出口規模方面。2016-2020年中國精細化工行業出口規模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業出口規模超過11億元。

綜合來看，近年來中國精細化工行業進出口規模呈現上升趨勢，但相較于整體化工品進出口市場，精細化工品整體進出口規模仍較小，未來仍有較大增長空間。當前中國精細化工品保持出超地位，但產品結構有待優化。

2、進出口結構：制成助劑占比最高，其次是醫藥原藥

進口結構方面。制成助劑連續五年業內出口規模排名首位，其次是醫藥原劑和精油、香料及盥洗、光潔制品，細分領域占比呈現波動變化。2020年制成助劑占比超過60%，醫藥原劑占比約為40%，精油、香料及盥洗、光潔制品占比達到29.31%。

出口結構方面。制成助劑連續五年占比位居前列，但整體幅度呈現上升趨勢;2020年占比接近60%;醫藥原劑位列第二，整體也呈現上升趨勢，2020年占比約為30%，較2016年增長約7個百分點。

---需求市場

1、醫藥子行業市場：需求市場波動上升，未來發展潛力較大

2013-2020年，中國化學藥品制劑行業銷售收入波動上升。2020年，化學藥品制劑行業銷售收入超過8800億元，同比增長約為3.0%。醫藥與人民生活息息相關，因此化學藥品制劑行業的需求市場只增不減。綜合來看，精細化工醫藥子行業的需求市場潛力較大且未來發展趨勢較好。

2、農藥子行業市場：國內市場趨于飽和，農藥試劑出口為主

2015-2020年，中國農藥制劑行業消費量逐年下降。2020年消費量達到215萬噸，同比上漲約1.5%，與2019年基本持平，從一定程度上說明，中國農藥制劑需求市場飽和，當前農藥制劑產能以出口為主。中國農藥工業協會的數據顯示，中國作為農藥出口大國，出口地區以亞洲和拉丁美洲為主。主要品種有草甘膦、百草枯、吡蟲啉、烯草酮、百菌清、莠去津、甲氨基阿維菌素、氟蟲腈、毒死蜱及阿維菌素等。

3、涂料子行業市場：疫情后需求正在復蘇，市場有望進一步增長

2015-2020年，中國涂料染料行業表觀消費量波動下降。2020年，中國涂料染料表觀消費量超過19.5萬噸，同比增長2%。近兩年表觀消費量進一步下降的主要原因是各種隔離措施使市場消費出現斷崖式下滑，終端企業大量停產或開工推遲;而疫情過后，下游需求市場逐漸復蘇，2020年涂染料的表觀消費量相應出現輕微上漲。

4、香精香料子行業市場：起步晚，行業未來市場有較大增長空間

2005-2020年，中國香精香料行業銷量逐年上升。2020年，中國香精香料銷量超過110萬噸，同比增長13%。由于國內市場發展較晚，供需遠未達到飽和狀態，因此，未來中國香精香料市場有較大上升空間。

5、制成助劑子行業：整體銷量高位放緩，未來成長空間較大

2015-2020年，中國制成助劑銷量波動上漲，且呈現整體銷量高位放緩的特征。2020年銷量超過900萬噸，同比小幅增長0.67%。隨著后疫情時代的來臨，市場需求逐漸恢復，2021年增幅有望擴大，市場需求可能進一步增長。

---供給市場

1、醫藥子行業市場：投資額波動變化，未來市場空間較大

2015-2020年中國化學藥品制劑制造固定資產投資完成額呈現波動變化趨勢，且波動范圍為200-350億元。2020年固定投資完成額達到252萬元左右，同比增長約11%，結合化學制劑行業不斷上漲的需求空間來看，化學制劑行業處于上升周期，預計未來行業市場規模將進一步上升。

2、農藥子行業市場：行業趨于成熟，國際市場是主攻方向

當前農藥試劑行業發展較為成熟，由于國內市場趨于飽和，因此絕大部分產能用于出口，通過小型和大型公司銷往海外市場。以當前業內領先企業安道麥為例，2020年安道麥精化農藥業務主要產品產能利用率均達到79%及以上，其中除草劑產能利用率更是達到95%，公司的產能穩步且規模較大，業務成熟度高。

3、涂料子行業市場：疫情對行業影響較大，未來將有所恢復

2015-2020年，中國涂料染料產量波動下降。尤其是近兩年我國染料行業產量呈現萎縮的趨勢，這主要是受到疫情影響停工減產所造成的;2020年涂料染料產量接近77萬噸，同比下降約3%。結合涂料染料行業正在逐步復蘇的需求市場來看，涂料染料供給市場在未來將有所恢復。

4、香精香料子行業市場：市場供給穩步增長，產量較為穩定

從近年來中國香精香料產量和銷售收入統計情況看，香精香料行業呈現穩步增長的態勢，香精的生產已基本滿足人民生活和工農業生產的需求，產量由2015年的88萬噸增長至2019年的113萬噸，結合2020新冠疫情對香精香料不同產品部門的影響差異，經過初步估算，2020產量將保持小幅增長，將達到115萬噸左右。

5、制成助劑子行業：市場供給趨于穩定，行業漲幅較為平穩

2010-2020年中國精化制成助劑子行業工業總產值逐年上升，增幅有所縮窄并穩定在12%-15%區間波動，2020年受到疫情影響，行業工業總產值達到13966億元，同比增長10.56%，較2019年增幅減少近5個百分點。綜合來看，制成助劑行業供給較為穩定。

---市場規模：2021年市場規模已經超過5.5萬億元

隨著時間推移，人們對電子、汽車、機械工業、建筑新材料等需求將進一步上升，刺激醫藥、涂料染料、農藥等精細化工子行業進一步轉型升級，全球范圍內精細化學品市場規模將進一步擴大。

2015-2021年，中國精細化工行業市場規模逐年上升。根據中國化工協會2019年3月發布的《2017-2025年精細化工行業發展的設想與對策》提出，我國精細化工產業2021年總產值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。結合中國各細分精化行業促進因素，經過初步估算，2021年，市場規模超過5.5萬億元，年復合增長率達到8%左右。

---企業規模：企業參與熱情下降，行業橫向整合趨勢明顯

2016-2020年，中國精細化工行業企業數量逐年下降。2020年企業數量進一步下降，規模達到21722家。表明近五年來受整體經濟環境下行與化工行業相關環保政策收緊的影響，中國精細化工行業參與熱情有所下降，行業內橫向整合趨勢明顯。

注：由于精細化工涉及多個行業，具體企業數量無法統計，以國家統計局發布的化工、石油工程企業數量作為代表分析。

行業競爭格局

1、區域競爭：主要集中在沿海地區，廣東省分布最多

從區域競爭格局來看，我國精細化工行業參與者主要集中在沿海地區，在這些地區形成了規模較大的精細化工產業群。

根據2022年1月17日，企查查搜索關鍵詞“精細化工”，選擇存續在業的精細化工企業得到5643家注冊資本100萬以上的生產企業，其中廣東省分布最多。

2、企業競爭：集中度低，行業內競爭程度十分激烈

根據《中國精細化工百強2020評選報告》數據對企業精細化工主營業務進行匯總分析，中國精細化工行業市場集中度低，CR10僅為約12%，其中浙江龍盛集團股份有限公司位居榜首，浙江新和成股份有限公司和河北誠信集團分列二三位，營收占比分別約為4%和1%。表明中國精細化工行業整體市場集中度低，且從一定程度上說明，企業無法形成核心競爭力優勢，即產品同質化較為嚴重。結合上述細分子行業研究分析數據，初步判斷細分市場間競爭程度激烈且行業內產品同質化問題較嚴重。

行業發展前景及趨勢預測

1、“十四五”規劃影響：政策引導，進一步促進行業產能整合

根據“十四五”化工行業發展規劃，未來可以從兩大方面入手促進精細化工行業健康發展。其一，繼續推進產能整合，淘汰落后產能;其二，通過清潔生產、綠色發展以及技術創新來實現產業價值鏈提升。在這種行業發展趨勢驅使下，未來業內龍頭企業市占率與高附加值產品比重有望繼續提升。

2、“碳中和”和“碳達峰”戰略規劃影響：行業將產生顛覆式影響

“雙碳”戰略實際上通過帶有約束條件的發展，不斷優化行業結構，提升行業技術水平，促進經濟朝更高質量和更可持續的方向發展。據2021石化產業發展大會發布的分析，未來“雙碳”戰略的提出將對精細化工行業的運營模式、產品結構等將產生顛覆式影響，也將推動業內細分市場景氣度提升。

3、未來市場規模預測：2027年市場規模有望超過11萬億元

根據Marketupdate發布的《2021全球精細化工品市場報告》，Marketupdate預測全球精細化學品市場將以相當大的速度增長。亞太地區將在未來幾年占據更多的市場份額，特別是在中國地區，預計未來行業年復合增長率將超過全球精化行業年復合增長率。且結合中國化工協會2019年對于精細化工行業2021年總產值的預測，初步估算，2022-2027年中國精細化工行業市場規模逐年上升，且2027年市場規模有望超過11萬億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國精細化工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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