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美股tiktok行情(大型科技股翻車?后市如何看待)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-09 07:36:36【】9人已围观
简介若特朗普封殺買粉絲,對中國區蘋果手機用戶的買粉絲有影響嗎?買粉絲是騰訊下面的公司。美國特朗普在全世界封殺買粉絲,特朗普禁令消息一宣布的時候,騰訊開盤最大跌幅達10%,使騰訊港股蒸發了大約5000億美元
若特朗普封殺買粉絲,對中國區蘋果手機用戶的買粉絲有影響嗎?
買粉絲是騰訊下面的公司。美國特朗普在全世界封殺買粉絲,特朗普禁令消息一宣布的時候,騰訊開盤最大跌幅達10%,使騰訊港股蒸發了大約5000億美元。
但是,特朗普的舉措最多就是讓大多數沒用用戶不使用買粉絲,對中國區蘋果手機用戶的買粉絲是沒什么影響。而且,特朗普的行政命令,是無視商業的平等精神與法律的公正,也是缺乏法律基礎一種任性妄為的決定。
實際上,特朗普的決定對買粉絲的經營效益是不會有破壞作用的。買粉絲在美國缺乏一種影響力,目前美國主流的社交APP是Facebook下面的WhatsApp,都是蘋果自帶的通訊工具。買粉絲使用群體主要是華人為主體,在美國根本也不是主流。而且,騰訊在海外最賺錢的業務就是游戲業務,如火爆的射擊類游戲和王者榮耀LOL等,這才是游戲業務的領頭羊。禁止了買粉絲,騰信公司依然在海外賺得大錢。
特朗普的做法,最多就是讓大多數美國用戶不使用買粉絲,最壞的情況就是讓美國的小弟也跟著美國一起封禁買粉絲。但是,無論如何,也沒有能力讓中國蘋果手機用戶不使用買粉絲。
而且,美國政府要求在全世界禁止使用買粉絲,據調查大多數人第一想到是換手機,也就是不使用美國的蘋果手機,而不是卸載買粉絲。當蘋果手機失去了在中國的市場,這也是蘋果手機難以承受的,畢竟中國是僅次于美國的最大市場。而且,禁止使用買粉絲,使蘋果公司在以前買粉絲游戲支付分成就會減少大部分,影響蘋果公司的利潤,進而影響到蘋果公司的股價與美股行情。
對于這事情的后果,特朗普一定會想到,即使想不到,蘋果的總裁庫克也會提醒他。所以,美國對TikTok的封殺,對他們產品的全球化有著重大影響,對于買粉絲公司效益提高影響不大。
大型科技股翻車?后市如何看待
我們對中期美國大型 科技 股仍然具備信心,中期來講,無論是公司還是宏觀層面,以FAANG為代表的明星股,仍然處在極好的份額擴張時期。
定性的去看,目前對于 科技 股來講,估值、大選、財政刺激這幾個擾動因素,也并非中期的主要矛盾。
一、FAANG仍然處在極好的份額擴張時期
$蘋果(AAPL)$ :未來2-3年10億iPhone用戶的5G換機潮基本可以鎖定蘋果的高增長。
$亞馬遜(AMZN)$ :下半年美國疫情緩和,居民收入復蘇,預計會加速亞馬遜盈利的改善;對于獲客問題,我們可以適當參考國內電商,疫情后的獲客速度也并沒有放緩,或許應該更樂觀一些。
$Facebook(FB)$ :Q2的廣告主抵制給Facebook創造了絕佳的上車機會,目前有持續改善的趨勢,再客觀的看,Tiktok被禁也有利于臉書在美的社交統治力。
$谷歌(GOOG)$ :美國疫情緩和的趨勢,意味著廣告收入有機會回到可觀的水平。
二、后事如何看待?
事實上這次調整之前,像$標普500波動率指數(VIX)$ 、個人消費支出等諸多關鍵性指標已現端倪,暗示美股險情緒升溫,夏季經濟復蘇放緩可能帶來情緒化的修正。參考《美股周策略:恐慌指數異常波動,美股或已完成波段最后一棒》20200831
我們認為未來兩個月美股可能進入波動率偏大的震蕩時期,但從 歷史 經驗看,整個QE周期,在資產購買沒有削弱的情況下,美股很難出現系統性的調整,因此中期投資者尚無需過分擔心。
具體來看,美聯儲新通脹策略,將容忍更高的通貨膨脹率,意味著未來剔除通脹后的實際利率將更低,持續時間也將更長,中期有助于進一步支撐 科技 股估值,尤其是作為非美資產的中概股未來的超額回報(我們認為至少是2年);參考《2H20美港股展望:聚焦中國核心資產》20200703
還有特朗普大選前“保護”權益市場的訴求,本身也是托舉市場的重要預期,共和黨國會代表大會后,特朗普民調劣勢縮減,也體現了特朗普的把控能力。
$1.5倍做多波動率指數短期期貨ETF-ProShares(UVXY)$ $二倍做多VIX波動率指數短期期權ETN(TVIX)$
三、中國消費市場孕育超額回報
除了匯率因素對中概股業績的增厚,并吸引著全球流動性之外(鎖定了時間,我們認為至少是2年),中國消費市場的高速增長(社零總額即將超越美國)也是驅動美港兩地中概股有望持續創造超額回報的重要預期。(后者鎖定了空間,有機會孕育指數級的行情)
比如代表性比較強的有以阿里、京東為主的新經濟消費,還有以特斯拉、蔚來、理想、小鵬為主的造車新勢力。
$阿里巴巴(BABA)$ :作為掛鉤中國宏觀的核心資產,過去阿里的市值與社零變化高度相關。我們看19年中國的社零總額已經達到6萬億美元,接近美國的6.2萬億,可以預見的是今明兩年中國將超越美國,成為全球最大的消費市場,作為成長市場的龍頭,中期市場容量的擴張也會推動阿里的溢價。
$京東(JD)$ :京東自營和自建物流的強競爭優勢,在今天來看,已經是其他輕資產模式電商無法比擬的。Q1時我們認為京東處在業績上升的最好時期,當下我們仍然這樣認為,我們持續看好京東踐行下沉策略下的獲客能力。
$特斯拉(TSLA)$ :中國是特斯拉在非美市場成功的典范,二季度特斯拉中國地區營收增長達到驚人的103%,營收占比也達到了 歷史 性的23%。因為中國是全球最大的電動車市場。
我們看2019年中國新能源累計銷量達到366萬輛,中國接近占全球總量50%。我們相信在政策激勵、技術進步以及基礎設施趨于完善的情況下,新能源車企將持續受益于這場電氣化時代。
對于國產新勢力,在市場容量較大的預期下,我們認為各家難分伯仲,都有巨大的機會。
$蔚來(NIO)$ :在全球純電動領域,Q2蔚來的ES6交付已經是僅次于Model3排在第二位的車型,8月份ES6和ES8的交付量和新增訂單也創出新高,ES6更是連續兩個月環比增長。我們相信當前產能的提升,將給蔚來后續的交付提供更高的能見度。
$理想 汽車 (LI)$ :作為增程式電動車,理想ONE在8月交付2711輛,創單月交付量新高。2020年1-8月,理想ONE總計交付14656輛。目前作為理想 汽車 旗下僅有的一款 汽車 ,如果單論理想ONE,理想ONE與蔚來ES6交付的增長軌跡基本是一致的,可見增程式電動車同樣擁有足夠多的需求。
$小鵬 汽車 (XPEV)$ :從量的角度,我們更看好小鵬對電動車市場的滲透速度。小鵬給自己的定位是智能電動 汽車 ,同時主打性價比,目標市場是15萬-30萬的中高端乘用車,這個價位更適合國內的消費能力,市占率也更高。目前小鵬在交付規模上好于理想,在同等交付規模下,盈利能力好于蔚來。
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