03 數字貿易產教融合案例(徐蔚新書《碼鏈—大變局中遇見未來》主要講了哪些內容？)

鏈技術其本質是服務于改善公共服務系統效率的一種服務，本身并不是公共服務系統。融合基礎設施則可以看作傳統基建的數字化轉型，部分信息基礎設施是轉型中需要被購買的服務要素，創新基礎設施是為了新基建發展所配套的傳統基建。

新基建市場化程度更高，以深圳 2020 年新基建計劃為例，六成資金來自市場，政府投資項目僅占 40%。傳統基建項目例如“鐵公基”基本上是以政府或國企主導建設的。但是新基建的情況跟老基建不一樣，以新產業、新業態、新產品緊密相連，而且直接服務于制造業這樣的垂直行業，因此，新基建項目市場化運作的程度更高。以深圳 2020 年 7 月公布的 4116 億新基建投資項目匯總來看，社會投資項目 34 個，總投資 2447 億元；政府投資項目 61 個，總投資 1672 億元。社會投資和政府投資的投資占比為六四開。從項目的類型看，5G 網絡、衛星通訊、算力設施等信息基礎設施 28 個，總投資 2452 億元；集成電路、8K 超高清、生物醫藥等創新基礎設施 42 個，總投資 1016 億元；智能制造、智慧能源、智能交通等融合基礎設施 25 個，總投資 651 億元。我們通過分拆新基建的主流投資項目，認為：5G 基站建設高峰正在過去，數據中心則仰賴企業投資。東數西算雖為國家級戰略，但仍然需要企業主導投資。

5G 基站：三大移動運營商主導投資進程，投資高峰正在過去

目前國內 5G 基站投資由三大運營商主導，下游需求增速放緩，投資高峰或已過去。國內 5G 基站作為三大運營商的資產項目，其投資基本完全由三大運營商負責。從“十四 五”規劃對于 5G 基站提出的預期性指標來看，其要求到 2025 年每萬人擁有 5G 基站數達 到 26 個，即需要累計建設 377 萬個 5G 基站。截至 2021 年底，中國已經建成 142.5 萬座 基站，也就是說未來 2022-2025 年年均需要建設 58.6 萬個 5G 基站，從三大運營商今年 的目標來看，預計 2022 年新建超過 67 萬個基站。

數據中心：仍是企業自身投資行為為主，地方政府提供土地財稅等支持

按照算力形態分類，可將數據中心分為超算、通用智算以及邊緣算力。長期以來我國 數據中心以通用算力為主，超算、智算及邊緣數據中心應用和數量還有待增長。當前通用算力是數據中心的主力，按照機架規模計算占比超 90%；超算中心主要應用于國家重點科研領域，商用場景較少；智算中心現有規模占比不高，邊緣數據中心隨著我國數字化轉型加快，其需求將得到進一步提升。（報告來源：未來智庫）

占比較低的超算中心政府投資比重反而較高

超算中心投資依靠政府意愿、國家資金保障以及企業的技術支撐。從國際經驗來看，超級計算中心的建設和運營資源基本均來自政府，運營管理模式上可以區分為以美國為代表的政府直屬制以及歐洲為代表的股份制。我國超算中心發展是依托國家科技部“863”支撐計劃中關于超級計算機的研制所規劃，主機研制則由廠商和各省各部委簽訂合作協議。資金保障方面，國家科技部通過“863”專項資金配套主機研發廠商進行主機研發投入， 地方政府需要承擔后續運營維護資金保障。技術方面由國防科大、曙光集團、江南計算所 以及浪潮集團等保證我國的超級計算機性能。

地方超算中心的投資主體是地方政府，資金來源部分來自專項債。2020 年山東省專項債（十四期）募資 2 億元支持濟南超算中心項目建設，項目資本金 9.12 億元，其他方式融資 14.93 億元。

其中，僅首府城市超算中心項目將經營期內的計算、存儲資源經營收入作為債務還款來源，其余兩個項目均以廠房、寫字樓等物業的出租和出售收入作為還款 來源。募資建設方案沒有突出數據中心項目的特點和優勢，顯示出當前項目主體對經營前景缺乏判斷，這種情況在全國比較普遍，這也是地方政府籌建地方政務數據中心的最突出難題。

占比九成的通用中心則主要依賴企業投入

通用數據中心整體投資以市場投入為主，支持多元主體參與建設，政府作為輔助和引導。根據廣州市數據中心建設發展指導意見、建設導則及綠色數據中心評價標準，要堅持數據中心以市場投入為主，支持多元主體參與建設，統籌土地、電力、網絡、能耗指標等資源，合理布局建設各類數據中心，優化數據中心存量資源。政府對于通用數據中心可以支持的部分包括以下幾方面：

1）土地、貸款和耗能指標：中央和全國各地文件都強調地方政府要完善配套的用地、貸款和用能政策。江蘇省在《關于加快新型信息基礎設施建設擴大信息消費的若干政策措施》中提出要保障用地、耗能指標配額，并推動轉供電改直供電。內蒙古在《內蒙古自治區促進大數據發展應用的若干政策》中提出對在自治區建設投資 10 億元以上的數據中心項目，涉及的國有土地使用權出讓收益，按規定計提各種專項資金后的土地出讓收益中盟市、旗縣（市、區）留存部分，用于支持項目建設。

2）電費優惠：山東省在《山東省支持數據經濟發展的意見》中提出對符合條件的各類數據中心、災備中心、超算中心、通信基站等執行工商業及其他電價中的兩部制電價。對符合規劃布局，服務全省乃至全國的區域性、行業性數據中心，用電價格在 0.65 元/kWh 的基礎上減半，通過各級財政獎補等方式降至 0.33 元左右。根據實際用電量和產業帶動作用，分級分檔給予支持。

3）引導布局：以河北為例，文件要求優化互聯網數據中心（IDC）的布局和建設，引導超大型、災備類數據中心向張家口、承德等能源、氣候優勢明顯的區域聚集，低延時、 高寬帶為主的大中型數據中心適度向石家莊、廊坊等區域發展。從國家的規劃來看，目前的東數西算鼓勵大量從事數據存儲、離線數據分析等業務的數字經濟企業在西部地區部署數據中心或購買西部地區數據中心云服務來有效降低運營成本。上海在節能方面提出存量改造數據中心 PUE 不高于 1.4，新建數據中心 PUE 限制在 1.3 以下。

東數西算：典型的市場主導型新基建計劃，政府積極配合和引導

東數西算是國家層面對數據中心的產業規劃。從規劃看，與此前南水北調、西氣東輸、西電東送思路類似，以國家引導帶動資源跨區域合理配置。2 月 17 日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了 10 個國家數據中心集群。

西部地區較東部具有成本優勢，同時綠電供應能與數據中心產業形成合理互補。西部經濟發展程度仍處于較低水平，未來有廣闊發展空間。數據中心作為高耗能行業，電力成本占數據中心營運成本 50%以上，因此數據中心在國家能耗雙控的要求下難以在東部一線城市大力拓展業務，而西部地區卻存在新能源電力富余消納困難的問題，“東數西算”計劃配合其較低的用地用能價格能夠帶來數據中心和西部綠電企業的雙贏局面。東數西算除了考慮成本及耗能，亦有考慮到扶持經濟較落后地區，西部地區有望培育處理后臺加工、 離線分析等勞動密集型產業。

東數西算核心目標：綠色、高效、科技創新、區域平衡的多方面進步。這一點在《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》十分明確：到 2025 年，全國范圍內數據中心形成布局合理、綠色集約的基礎設施一體化格局；東西部數據中心實現結構性平衡，大型、超大型數據中心運行電能利用效率降到 1.3 以下；數據中心集約化、規模化、綠色化水平顯著提高，使用率明顯提升；公共云服務體系初步形成，全社會算力獲取成本顯著降低；政府部門間、政企間數據壁壘進一步打破，數據資源流通活力明顯增強；大數據協同應用效果凸顯，全國范圍內形成一批行業數據大腦、城市數據大腦，全社會算力資源、數據資源向智力資源高效轉化的態勢基本形成，數據安全保障能力穩步提升。

與南水北調、西氣東輸、西電東送、三峽建設等國家重大規劃類似，東數西算落地上 需要由企業擔當投融資主力軍。

南水北調工程投資規模約 5000 億元，啟動之初仰賴中央預算內資金投入及國有 銀行的銀團貸款，并利用了 2003 年的長期建設特別國債。2020 年南水北調集團正式成立，負責南水北調工程的前期工作、資金籌集、開發建設和運營管理，負責南水北調工程安全、運行安全和供水安全，籌措后續工程等項目建設投資。

長江三峽工程則創造了“三峽模式”。三峽工程總體建設資金超過 2000 億元，計 劃之初，投融資方案確立為：第一部分是葛洲壩電廠的利潤，大約為一年 6 億元， 三峽工程 2003 年開始發電后的利潤也將作為三峽工程的資金投入；第二部分是 三峽基金，在全國用電中，每度電加價 4 厘到 8 厘，每年收入近 40 億元；第三 部分是商業銀行貸款和購買國外設備采取的買方信貸，其中國外信貸為十幾億美 元；第四部分是發行債券，三峽總公司迄今已面向社會累計發行五期企業債券， 共籌集資金 140 億元；第五部分資金來自長江電力 IPO，進行股權融資。

西氣東輸工程兩期合計投資超過 3000 億元，由中國石油、中國石化等央企牽頭， 進行投融資活動，后續也在 2012 年和 2013 年兩次引入集體險資投資。2019 年 國家管網公司正式成立，負責油氣干線管網及儲氣調峰等基礎設施的投資建設和 運營，負責干線管網互聯互通和與社會管道聯通，以及全國油氣管網的運行調度。

西電東送工程投資規模超過 5000 億元，由國家電網、南方電網等央企牽頭，進 行投融資活動。特高壓、大能源基地等投資也是由主要央企投資進行招標建設。

政策意義在于引導規劃并非親自下場。東數西算的創新之處在于，此次投資市場化因素將更加凸顯，未來包括央企、地方國企、大型互聯網企業等多類型企業將圍繞“東數西算”的政策方向加強建設。過去數據中心的投資布局主要基于用戶需求和當地的綜合因素。企業主要是根據市場行為來作出自己的決策，容易雜亂無序，不利于資源的調配和有效配置。“東數西算”出臺后，新增的數據中心會盡量按政策方向來布局。當前數據中心的建設主要有自建和租賃兩大模式，東數西算的啟動形成產業集群會進一步鼓勵擁有海量數據規模的企業采取自建模式。政府在其中的作用在于引導投資方向以及提供配套設施，短期政府直接參與數據中心建造的模式預計較少。從已有的案例來看，三大運營商、互聯網企業及地方國企已爭相在西部建立數據中心。

數字產業化創新：“卡脖子”的關鍵突破

核心技術是數字經濟建設的基石，而我國關鍵數字技術長期受制于人

核心數字技術可分為三大層級，而站在當前節點，基礎數字軟硬件的突破或是實現數字技術突破的關鍵癥結。數字經濟相關領域紛繁復雜，我們認為其核心技術可分為三個主要層級，亦代表了推動數字經濟發展的三大步驟，即補齊關鍵基礎技術，拓展核心產業技術，布局下一代前沿技術。核心技術突破是推動數字產業化與產業數字化的關鍵，而基礎軟硬件的研發突破與迭代應用則是一切數字技術發展的根基。

目前我國在數字經濟的基礎軟硬件，尤其是高端芯片、集成電路、工業軟件等領域， 長期受制于人。根據 IC insights 數據，全球前 15 名半導體廠商中，美國有 8 家，中國大 陸地區無一上榜。

基礎硬件方面，目前我國關鍵核心技術仍無法實現自主可控，對數字經濟發展形成嚴重制約。

從元器件、整機設備、軟件、測試到組裝的各個環節，目前我國均處于全球價值鏈的中低端，關鍵核心技術無法實現自主可控，客觀上對數字經濟與實體經濟融合形成巨大掣肘。

目前，美國半導體公司在微處理器和其他領先設備中保持了絕對優勢，并在研發、 設

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