03 有色金屬貿易行業風險點(目前有色金屬的投資行情怎樣？未來投資前景如何？)

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（報告觀點屬于原作者，僅供參考。報告來源/作者：中原證券）

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黑龍江省非金屬開發利用過程中SWOT分析

非金屬礦產的開發利用為黑龍江省區域經濟發展做出了巨大的貢獻。面對新的形勢，如何充分發揮非金屬資源優勢，更好地發展這一產業，變資源優勢為經濟優勢，就必須對它的整體競爭力做出深入分析，為科學地制訂發展戰略及其政策打下基礎。

1.黑龍江省非金屬產業具有比較優勢分析

所謂比較優勢是指企業或產業在競爭過程中，與其競爭對手相比所擁有或具有的相對有利的方面。有利因素是在資源、生產、市場、地緣以及供貨等方面有著比較優勢，具體表現為以下五個方面：

（1）資源與品質優勢。黑龍江省非金屬礦資源豐富，品種齊全，在全省查明礦產資源儲量的礦產中，與全國查明礦產資源儲量同類礦產相比，居全國前10位的有49種。在礦業經濟中占有十分重要地位的優勢礦產資源有：石墨、硅線石、水泥用大理巖、火山灰、陶粒用原料礦產（黏土、頁巖、板巖）、巖棉用玄武巖、鑄石用玄武巖、飾面用石材（包括花崗巖，花崗閃長巖）等。其中石墨占全國57.9%、顏料用黃黏土占100%、硅線石占61.0%、水泥用大理巖占40.5%、玻璃用大理巖占45.1%、鑄石用玄武巖占81.8%、巖棉用玄武巖占67.2%、火山灰占70.7%等，在全國占有資源優勢，對黑龍江省國民經濟發展影響重大。且多賦存于地表或埋藏很淺，適宜露天開采，這為礦山企業降低采礦成本創造了天然的條件。此外，與國內外相比，黑龍江省的非金屬礦還具有品質的優勢，全省的耐火黏土品位高，雜質少，質量穩定；珍珠巖礦膨脹倍數高；鱗片狀晶質石墨和隱晶質石墨質量穩定；硅線石、沸石、顏料用黃黏土等品位高、雜質少且質量穩定，深受國內外用戶歡迎。

（2）生產能力與市場方面的優勢。由于黑龍江省的非金屬礦多適宜露天開采，所以其生產能力相對顯得較大，全省的石墨、硅線石等多個礦種的產量均位居全國前茅。此外，我國經濟處于拉動內需，保持持續高速發展的時期，其市場潛力也非常大。粗略估計，我國每年需耗費的各種非金屬礦產品達20億噸，尤其是近幾年，我國經濟正以一定的速度在增長，其市場需求容量還在擴張。同樣，在國際市場上，因為黑龍江省的非金屬礦產品具有品質等優勢，出口的石墨、硅線石、顏料用黃黏土、板材等產品信譽好，深受國際市場的歡迎，出口量一直居世界前列。近年來，黑龍江省的石墨、顏料用黃黏土等產品的出口量均居世界首位。

（3）區位方面的優勢。黑龍江省許多非金屬礦產例如：石墨、硅線石、顏料用黃黏土、大理石板材等相對集中分布；多年的基礎建設配套投入，使這些地區交通方便，基礎設施相對完善，就更有利于對非金屬礦產的進一步開發與利用。另外，黑龍江省地處東北亞經濟圈的中心地帶，與俄羅斯、朝鮮、蒙古等國接壤，哈爾濱曾經是東北亞經濟區的商貿中心，是歐亞交流的大陸之窗和連接東歐商貿的橋梁和紐帶。而世界主要的非金屬礦及其制品的消費地區主要位于東亞及東南亞。因此，與其他國家和地區相比，優越的區位優勢，更有利于全省非金屬礦產品的運輸和降低銷售成本，從而提高了黑龍江省非金屬礦及其制品的競爭力。

（4）成本方面的優勢。由于黑龍江省的非金屬礦多屬于露天開采，因此其生產成本相對偏低。另外，黑龍江省勞動力資源豐富，這也有利于降低生產成本。有資料說明，在發達國家，勞動力成本平均占產品生產成本的15%～20%，而我國勞動力成本平均不到發達國家的10%。因此從這方面說，我國勞動力成本的偏低直接提高了我國非金屬礦產品在國際市場上的競爭力。黑龍江省勞動力成本比周邊地區及國內沿海發達城市偏低。因此，在勞動力的價格和由此導致的非金屬礦產品的生產成本方面，黑龍江省有一定的比較優勢。另外，黑龍江省礦山安全事故少，擾亂工礦企業生產秩序的事件極少發生，有利于吸引國內其他省份的礦工，這些都有利于促進黑龍江省非金屬礦產品的生產和及時按要求供貨，從而贏得市場信譽而占領市場。

2.黑龍江省非金屬產業具有比較劣勢分析

優勢總是相對的，我們在看到行業競爭優勢的同時也應看到這一行業所處的劣勢。目前黑龍江省非金屬礦行業存在的不利因素主要是缺少大型-特大型骨干企業，產品質量不夠穩定，采選機械化程度低，生產結構不盡合理，深加工技術較落后等。它集中表現在以下幾方面：

（1）后續資源勘查不足。全省大部分非金屬礦產資源儲量都是在早期勘查發現的，后續的基礎性勘查投入不足，致使非金屬礦產接續性勘查程度都相對偏低。即使在計劃經濟體制下，礦產資源的勘查由國家承擔，但是由于對非金屬礦認識不足，從而對其勘查投入不足，這些都增加了非金屬礦山建設與生產經營的風險。有些非金屬礦產資源雖有一定儲量，但質量較差，還有的利用困難。屬省內較短缺的主要有：磷礦、鉀鹽礦、硫鐵礦、陶瓷土、玻璃硅質原料。

（2）技術水平低，缺乏集約化的生產規模。盡管全省非金屬礦儲量大，但是資源分布不均衡且規模小，因此在一定程度上限制了全省非金屬礦的規模生產。即便是一些大型礦床也沒有形成大規模、高技術和創品牌的礦山基地；有的礦山甚至沒有正規的開采設計屬無序開采、浪費與破壞資源的行為依然突出，涉足深加工的礦山企業就更少了。所有這些都限制了全省非金屬礦行業向集約化經營方向發展。

（3）資源開發利用結構不合理，資源利用率不高。全省礦山企業布局結構不合理的現象很明顯，小礦偏多，生產集中度過低，低水平重復建設嚴重，礦床儲量規模與礦山生產規模不匹配，礦業權整合程度低，有的一處礦產地卻多家開采，致使爭搶資源的現象時常發生，從而致使資源的回采率和集約化程度偏低。另外，全省非金屬礦的綜合利用與深加工程度也偏低，這也使得資源利用率不高。

（4）盲目出口，相互壓價，產品在國際市場上的競爭力逐年下降。盲目出口，惡性競銷導致礦產品價格下跌，損害了國家和企業的利益，浪費了礦產資源。再者，黑龍江省非金屬礦產品國內貿易以及出口的多為初級礦產品，技術含量很低，這也降低了它在國內外市場上的競爭力，尤其是在國際市場上沒有定價權。

綜上所述，黑龍江省非金屬礦行業的競爭力多來源于資源、成本及區位等方面的天然優勢。在生產加工技術及其產品科技含量等方面則處于極端的劣勢，而且這種劣勢在日益加劇。所以，面對以技術競爭為主導時代的到來，黑龍江省非金屬礦行業的競爭力正逐步受到嚴峻的挑戰。

3.黑龍江省非金屬產業發展機遇分析

非金屬礦工業的發展，促進了相關行業的發展和提高。我國非金屬礦產的開發涉及原建材、地礦、冶金、化工、機電、核工業、輕工、有色等多個行業，各行業根據各自的條件，開發了不同品種的產品，形成了多行業開發的格局。當前，隨著我國和國際市場的全面接軌，我國的經濟環境會發生較大的變化，國家積極拉動內需，重點支持汽車工業、建筑業、電子工業、石油化工等支柱產業的發展及黑龍江省實現“二次創業，富民強省”的戰略目標，重點發展優勢高效農業和構建哈大齊牡石化產業帶，將使非金屬礦產品用量增加，促進非金屬礦產的開發利用及加工制品業的發展。一方面可利用國外資源補充省內某些非金屬礦產的短缺和不足，另一方面我國非金屬礦業與世界先進水平的差距逐步縮短，已擁有比較成熟的加工高純石墨、石英、硅藻土、高嶺土、膨潤土、云母制品、重質碳酸鈣等生產技術，能生產各類超細粉碎與精細分級技術裝備，一些設備的性能及工藝技術接近或達到國際先進水平。已能生產汽車、機電、環保等行業所需的石墨密封材料、石墨導電涂料、石墨潤滑材料、石棉摩擦材料、防火隔熱材料、催化、吸附與過濾材料、分子篩、防輻射、高硬、高耐磨材料等。

通過引進先進技術、工藝、設備、管理方法和資金，開發省內優勢和潛在優勢的非金屬礦產資源，提高礦產品深加工水平，開發新產品，實現產品從傳統應用領域轉向高新技術、高效益領域，直接影響礦產品的供需形勢。其中，儲量較大，開發利用程度低，應用水平仍處在初級階段，但應用前景大的，主要有：沸石、珍珠巖、膨潤土、含鉀巖石（霞石正長巖）、顏料用黃黏土，蛋白石頁巖、硅藻土、透輝石、硅灰石等，都將隨著技術和工藝的發展而得到有效的利用。由于外部條件的改善，黑龍江省非金屬礦產業將面臨重大的發展機遇。主要表現在以下三個方面：

（1）進出口貿易方面。近年來，我國主要非金屬礦產品的進口關稅沒有發生明顯變化，仍在3%～5%之間，其中，高嶺土、膨潤土、磷灰石、重晶石、天然石墨、白云石、滑石、螢石、長石的進口關稅仍為3%；石膏、云母仍為5%。天然硼砂的進口關稅由原來的5%下降為3%，長纖維石棉的進口關稅由原來的6%下降為5%。由于黑龍江省非金屬礦產尤其是石墨、沸石、顏料用黏土等具有一定的國際競爭力。因此出口增長額將可能明顯大于進口增長額，即全省非金屬礦產品的貿易順差狀態有可能明顯擴大。根據《黑龍江省統計年鑒》統計，2008年度出口礦產品按“海關”主要“礦產品”即相關產品進行統計共有11種，年度內出口創匯金額144061萬美元，占海關出口總額1657389萬美元的8.7%，其中非金屬出口金額為12066萬美元。非金屬出口額按同類礦產品相比，比上年（2007年）增加了964萬美元，上升8.7%。

（2）人員就業方面。我國非金屬礦產業為典型的勞動密集型產業，礦業是黑龍江省國民經濟建設的支柱產業，在全省工業中占有重要地位。現已形成包括石油、煤炭、有色與黑色、冶金、化工和建材等部門在內的由采、選、冶煉及原料加工等行業組成的礦業體系。隨著我國經濟內需的拉動，必將帶動黑龍江省非金屬礦產業就業人數的明顯增加；據統計，2008年全省各類礦山企業從業人員36.6萬人，其中，能源礦產中煤炭從業人員占總量比重較大，其次為建材及其他非金屬礦產從業人員。從業人員（除石油、天然氣外）主要集中在煤炭、磚瓦用黏土采礦業中，再次為建筑用花崗巖、金礦、水泥用大理巖、建筑用安山巖、建筑用砂以及銅礦、鐵礦、鉛礦、鑄石用玄武巖和礦泉水等生產礦山。

（3）企業經營方面。截至2008年底，全省現有各類礦山4275個，其中外資企業7個，內資企業4268個；國有企業316個，占7.4%，集體企業712個，占16.7%，私營企業2659個，點62.3%，其他礦山581個。在礦山開采與選礦過程中，由于全省非金屬礦山大量采用露天開采工藝，采用現代化的工藝、設備和經濟合理的露天開采深度也相對加大，機械化的連續采礦工藝和生產自動化程度越來越高，信息技術應用更加廣泛，向著智能礦山的方向發展，采礦總體水平、生產能力和勞動生產率大大提高。同時盡可能實行規模經營。并在利用科學技術新成就開發完善高效專用選礦設備、工藝，解決選礦技術難點，提高資源回收率，提高產品質量，解決環境保護和資源綜合利用等方面都有了穩步發展。在投資形式上，我國非金屬礦工業現有的所有制的形式有國有的、民營的、合資的、國外獨資的。上市公司及國有大中型企業表現出對非金屬礦產資源開發利用的極大的興趣與投資需求。在具體操作上也靈活多樣，這些都給我國非礦工業的可持續發展，注入了新的活力。在經濟發展和外來投資的帶動下，由于外貿出口條件的巨大改善，全省非礦企業的經營環境，特別是石墨、硅線石、沸石、白云石、膨潤土等行業企業的經營環境將明顯改善，因而盈利企業的數目也將明顯增加。

（4）隨著我國非金屬礦產業改造、技術升級，結構的調整和科技的創新，特別是深加工技術及制品的研究和開發，例如：精細提純技術、超細粉碎與精細分級技術、表面改性技術和礦物材料復合化技術、礦物層間域離子交換技術、礦物有機覆蓋技術、微孔結構和微孔技術、擴大雙電層

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