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6），有一定的腐蝕性，高溫下可分解生成氧化鈉和二氧化碳。長期暴露在空氣中會吸收水分及二氧化碳，生成碳酸氫鈉（小蘇打NaHCO3）。碳酸鈉可分別與酸、鹽、堿發生化學反應：與酸反應生成氯化鈉和碳酸，不穩定的碳酸立刻分解成二氧化碳和水；與鈣鹽、鋇鹽反應可生成沉淀和新的鈉鹽；與氫氧化鈣、氫氧化鋇等堿反應生成沉淀和氫氧化鈉，工業上會用這種反應制備燒堿（氫氧化鈉），俗稱苛化法。

根據密度的不同，純堿主要分為輕質純堿（簡稱輕堿）和重質純堿（簡稱重堿），主要是物理形態不同：輕堿密度為500-600kg/m3，呈白色結晶粉末狀；重堿密度為1000-1200kg/m3，呈白色細小顆粒狀。與輕堿相比，重堿具有堅實、顆粒大、密度高、吸濕低、不易結塊、不易飛揚、流動性好等特點。根據用途不同，純堿可分為工業純堿和食用純堿。根據氯化物含量的不同，純堿可分為普通堿、低鹽堿、超低鹽堿、特殊低鹽堿。普通堿氯化鈉的質量分數≤1.20%；低鹽堿氯化鈉的質量分數≤0.90%；超低鹽堿氯化鈉的質量分數≤0.70%；特殊低鹽堿氯化鈉的質量分數≤0.30%。

二、純堿工藝與成本

純堿生產工藝介紹

純堿的生產工藝主要有聯堿法、氨堿法、天然堿法和ADC發泡劑聯產法，2020年四種生產工藝產能占比分別為48.8%、45.2%、5.1%和0.9%，其主要產成品是輕堿和重堿，輕堿通過水合法或擠壓法可得到重堿。

資料來源：公開數據整理，美爾雅期貨

天然堿法的原料主要是天然堿礦，生產工藝簡單，成本低。目前全世界發現天然堿礦的只有美國、中國、土耳其、墨西哥等少數國家，其中美國、土耳其和中國是主要的天然堿法生產國。我國天然堿法生產主要集中在河南和內蒙古。

氨堿法原料主要是原鹽和石灰石，通過氨鹽水吸收二氧化碳得到碳酸氫鈉（小蘇打），再將碳酸氫鈉煅燒，得到輕堿，轉化之后得到重堿。氨堿法主要優點是產品質量高、可以生產低鹽堿、適合大規模連續生產、副產品氨循環利用，缺點在于產品單一、原鹽利用率低、廢液廢渣污染環境等。

聯堿法也稱侯氏制堿法，在氨堿法工藝基礎上改進而來，其上游主要是原鹽與合成氨，通過與氨廠進行“一次加鹽、兩次吸氨、一次碳化”聯合循環生產，利用氨廠NH3和CO2同時生產出純堿和氯化銨兩種產品。聯堿法克服了氨堿法的缺點，原鹽利用率大幅提升，無需石灰石和焦炭（煤），節約了燃料、原料、能源和運輸費用，同時避免了大量廢渣和廢液的排放，其副產品氯化銨還可用于氮素化學肥料、電池制造、電鍍和印染等。

純堿的生產成本

國內純堿企業主要包含以下六項成本費用：

（1）原料及主要材料費用：原鹽和石灰石作為原料，二氧化碳和合成氨作為輔助材料。

（2）燃料及動力費用：包括電、蒸汽、重油、天然氣、動力煤等費用。

（3）工資及福利費：純堿生產管理等人員的工資以及福利費用。

（4）車間經費：指車間正常生產耗用的各種材料費用，包含了固定資產的折舊費、修理費以及其他雜費。

（5）聯、副產品扣除費：純堿生產過程中需要扣除的所產聯產品、副產品費用。

（6）企業管理費：指企業為管理和組織全廠生產所發生的各項費用。

氨堿法生產成本：目前我國氨堿法每噸純堿的生產成本一般在1250-1800元。其中原材料（原鹽和石灰石）采購成本約占總成本的40-50%，煤炭占總成本的30-35%，制造成本合計在90%以上，其余費用占比不到10%。

聯堿法生產成本：聯堿法產出純堿的同時以1:1.0-1.2的比例產出氯化銨。通常以純堿產量為基礎，先算出聯堿法“雙噸”總成本，再按比例扣除氯化銨費用，得出純堿成本。目前我國聯堿法“雙噸”成本在2100-2500元，純堿成本占雙噸成本的75%-80%，因此聯堿法生產純堿的成本一般在1500-2000元/噸。

天然堿法生產成本：我國天然堿法每噸純堿生產成本在1300-1400元。成本包含二氧化碳、煤炭、天然堿礦采礦費用、礦產資源補償費、生產添加催化劑、人工成本、設備損耗、環保設施等一系列固定成本。

三、純堿供給

純堿產能與產量

全球純堿產能主要集中在東北亞、北美及歐洲區域，其中中國是全球最大的純堿生產國，產能占到全球純堿總產能的40%左右。美國、土耳其的純堿生產以天然堿法為主，成本優勢明顯，而國內天然堿占比僅有5%左右。國內的純堿產能主要分布在華北、華中和華東地區。其中江蘇、河南、青海、山東、河北是中國主要的純堿生產省份，其中江蘇占比17.5%、河南占比16%、青海占比15.1%。

我國純堿工業始于1917年天津永利堿廠的創辦，1953年開始實行“五年計劃”之后，我國純堿產能與產量持續發展，生產工藝從聯堿為主，到聯堿法、氨堿法、天然堿法并重。90年代初，我國結束了長期依靠進口的局面，逐步成為純堿凈出口國。自2003年起，我國純堿產能和產量位居世界第一，2016年供給側改革產能增速放緩，2021年達到歷史高點。截至2021年，我國純堿產能為3405萬噸，產量為2913萬噸。

我國共有41家純堿生產企業。其中采用聯堿法生產的企業共有25家，大部分企業的產能在60-120萬噸，主要分布在江蘇、河南、湖北、四川和重慶。采用氨堿法生產的企業有12家，大部分企業的產能高于100萬噸，主要分布在青海、江蘇和山東。采用天然堿法生產的企業有3家，其中2家位于河南，1家位于內蒙古。ADC發泡劑聯產法僅有寧夏日盛1家。

我國純堿行業產能較為集中，其中100萬噸以上（包含100萬噸）生產廠家有13家，這13家廠家累計產能2120萬噸，占比在63.9%；產能在60萬-90萬噸之間的廠家有12家，累計產能790萬噸，占比在23.8%；60萬噸以下產能生產廠家16家，累計產能407萬噸，占比僅有12.3%。我國純堿行業現有的大型生產集團主要有唐山三友、中國鹽業、金山化工和遠興能源四家，占全國總產能的比例分別為10.3%、11.8%，9.9%和5.1%，合計超過35%。

從新增產能角度上看，2022年計劃投放的產能大概在140萬噸，但江蘇德邦以及金山化工的共100萬噸的產能投放在12月，實際產出量預計在2023年一季度，也就是2022年新增投產有限，另外內蒙古博源銀根化工（遠興能源收購）的天然堿投放預計在2023年產出，因此2022年預計純堿的新增投產壓力不大。

開工與檢修

從季節性角度上看，純堿同其他化工品類似，每年的11月到來年的1月屬于開工率較高的時間，這階段純堿的月度產量將是年內最高時期。由于純堿生產屬于放熱反應，檢修一般安排在夏季或是下游停工較多、需求不旺的春節期間。氨堿法大修通常耗時7-10天，每隔1-2年進行一次大規模停修。聯堿法大修后重啟需要依次重啟兩套循環設備（氯化銨及純堿），通常耗時10-20天，相比氨堿法，聯堿法檢修耗時更長，聯堿企業每年會進行一次大規模的停修。天然堿法生產工藝簡單，每年檢修一次，耗時10天左右。從庫存角度上看，如其他化工品類似，春節前累庫，節后3月左右開始去庫，2020年由于疫情影響，使得去庫的時間延后。2022年純堿在3月左右預計同樣開始去庫。

四、純堿需求

純堿是重要的基礎化工原料，廣泛用于建材、化工、冶金、紡織、食品、國防、醫藥等領域。在建材領域，純堿作為平板玻璃的主要原料之一；在化工領域，純堿廣泛用于制造硅酸鈉（泡花堿、水玻璃）、碳酸氫鈉（小蘇打）、氟化鈉、重鉻酸鹽等產品；在冶金領域，純堿作為冶煉助溶劑、選礦浮選劑以及煉鋼的脫硫劑等；在紡織領域，純堿充當紡織物生產過程中的軟水劑；在食品加工領域，純堿可作為面食添加劑起到中和劑、膨松劑、緩沖劑、面團改良劑作用，也可作為輔助添加劑應用于味精、醬油的生產。此外，純堿也廣泛應用于環保脫硫、醫藥制品、制革、造紙等，高端純堿還可用于顯像管玻殼和光學玻璃制造。

在中國純堿應用領域，食用純堿占4%，慣犯應用于食品行業，屬于；工業用堿占96%，作為生產過程中的原材料或輔助劑。在工業生產中，純堿廣泛應用于平板玻璃、無機鹽、日用玻璃、洗滌劑和印染等行業。純堿下游行業在輕、重堿使用方面有明確的要求，很少出現輕、重堿混用的現象。純堿的下游行業中，平板玻璃行業是重堿最主要的消費者，日用玻璃、無機鹽、洗滌等行業則主要消費輕堿，日用玻璃領域主要使用重堿，少部分企業采用一定量重堿。

平板玻璃

平板玻璃主要采用的重堿，按照生產成本來計算，一噸玻璃平均需要0.2噸的重堿。2015年以來，平板玻璃對純堿的年需求量始終保持在1000萬噸以上。近幾年浮法玻璃產能呈小幅增長態勢，2016年受房地產市場回暖提振，供需環境好轉，行業利潤上升明顯，2017-2018年浮法玻璃產能增速保持高位。環保因素造成2019年沙河部分產線停產，浮法玻璃產能增速降至低位。。2020年平板玻璃行業消費重堿1162萬噸，同比增長2.6%。2021年平板玻璃產業整體利潤尚可，開工屬于近幾年高位，產量超過10億重量箱。

日用玻璃

日用玻璃包括瓶罐玻璃、器皿玻璃、藝術玻璃、儀器玻璃、醫藥用玻璃、保溫瓶玻璃、電光源與照明玻璃等。近年來，我國日用玻璃對輕堿的需求量穩中有升。除2015年因環保因素導致日用玻璃企業產量下降，引發純堿需求下滑外，其余年份行業對純堿需求量均有所增長。

目前，我國日用玻璃行業正經歷由高速增長階段向高質量發展階段的轉變。與發達國家相比，日用玻璃在我國居民日常生活中的應用場景仍偏少，我國日用玻璃平均價格仍偏低。隨著居民消費水平的提升和消費結構的升級，未來，日用玻璃行業仍呈現長期向好的發展勢頭。從市場格局來看，由于我國日用玻璃行業具有準入壁壘、技術壁壘、市場壁壘、資金壁壘及品牌壁壘等，雖然我國日用玻璃行業從業企業數量眾多，但以中小規模企業為主，其產品多以低檔系列為主，且客戶來源缺乏穩定性，很大程度依靠低廉的價格占據市場空間，使得行業集中度偏低。

光伏玻璃

2016-2020年中國光伏玻璃產能逐年增長，2020年光伏玻璃產能增速明顯。據統計，當前全國光伏玻璃在產生產線共計231條，2021年4季度以來暫無新產能投放，點火延期較多。2021年3月后光伏玻璃價格出現大幅下行，疊加“雙碳”背景下地方政府能耗指標或有收緊趨向，當前不能排除后續產線延期投產可能，2022年產能投放進度需持續觀察。總體看，考慮到今明兩年光伏玻璃擬投產新產能量較大，后期投產的增速或有下滑。

其他需求

全國氧化鋁產量在2019年下降后再次恢復增長，2021年達近年來最高值。2021年全國氧化鋁產量為7747.5萬噸，同比增長5%。國內氧化鋁產量前十省市分別為山東省、山西省、河南省、廣西區、貴州省、重慶市、云南省、內蒙古、四川省、江西省。氧化鋁生產工藝中“燒結法”選用輕堿作原料，“拜耳法”選用燒堿作原料。目前國內氧化鋁行業主要采取拜耳法生產，僅山西、重慶部分裝置維持兩種方法共存。近年氧化鋁輕堿需求保持增長勢頭，主要原因是燒堿價格漲幅較大，為降低成本，部分裝置由拜耳法改為燒結法。但考慮到燒結法制取工藝難以發展壯大，氧化鋁對于純堿的需求增長空間較有限。

硅酸鈉用途非常廣泛，遍及國民經濟各個部門。工業硅酸鈉分為二類：液體硅酸鈉主要用于制造黏結劑、填充料、化工原料、防腐劑和助劑等；固體硅酸鈉則主要用途是制造液體硅酸鈉。業內將液體硅酸鈉稱為水玻璃，將固體硅酸鈉稱為泡花堿。土木工程

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