03 越南外貿形勢最新分析(行業成本高過越南印尼 “紡織名城”面臨停產)

美洲和非洲分別出口17.2億美元和9.3億美元，增幅分別達66.9%和33.9%。

這看似形勢一片大好的數據卻另有玄機。上海最大的進出口貿易公司飛馬公司貿易部的一位人士告訴記者，“今年出口看起來不錯，但主要是價格提高了，數量增幅其實在減少。”

第一紡織網總編輯汪前進也認為出口增長的比例里，價格上漲因素貢獻了20%多，出口數量增長貢獻不到5%。

來自第一紡織網的數據是：2011年上半年，我國紡織服裝出口中，紡線的平均單價同比上升了30.31%，但出口數量上升僅為5.75%;棉布類，平均單價同比上升了41.73%，但出口數量卻是負增長-1.89%;針織成衣出口單價上升了20.3%，但出口數量僅增長3.49%;而梭織成衣，平均單價上升23.06%，但出口數量卻是-0.1%。

而即便是這種價格因素帶來的紡織業出口高速增長，也可能在明年一季度結束。汪前進表示，紡織企業在高位時進原料使得產品價格上升，這一因素到明年一季度將消化，屆時出口提價過程結束，國內紡織出口增速或將放緩至10% 左右 。

另據分析，今年前四個月增速較快是由于國內棉花價格高漲帶來的金額增幅較大，從3月棉價逐步震蕩下跌之后，訂單量呈減少趨勢。

據長樂市副市長鄭祖英介紹，目前長樂市現有紡紗企業31家，紗綻450萬綻，2010年實現產值214.43億元，產值超10億元的企業有10家。目前該市正投資128億元，動工建設31個項目，投產后預計增加紗錠380萬錠，年新增產值205億元。目前長樂市日產紗錠量在2500噸左右，日平均產值大約在6000萬元左右，停產三天，意味著產值將減少1.8億元左右。

“這也比我們繼續生產，加大庫存壓力，導致紗錠價格下降所帶來的損失要小得多。由于伏天工人的高溫費補助高，以及工人工資的提高，按照目前的棉花價格和面紗價格，繼續生產肯定是賠錢的，此外多出來的庫存量還會讓面紗價格更加提不起價來。”長樂棉紡行業協會秘書長林寶廣說。

“高價位”庫存

更讓長樂棉紡企業感到雪上加霜的是高價位的庫存。從2010年9月開始，我國棉花價格節節攀升，從每噸18000元一路暴漲，突破30000元關口，最高報價甚至到了每噸34000元，漲幅近90%;今年3月起，棉價又開始一路暴跌，從每噸34000元一路狂瀉至目前的19000元左右，跌幅高達44%。

棉價高漲高跌，多數紡織企業都沒能撈到好處。

2010年下半年棉價瘋漲時，由于企業正常運轉要保持至少20天的庫存，紡織企業不得不瘋狂采購。在棉紗售價漲幅很小的情況下，紡織企業不得不接受棉花“一天一個價”的成本壓力，而依靠熱錢炒作的“中間商”轉手一噸棉花就能賺1萬元。然而到了2011年3月，棉價開始連續下挫，紗廠等紡織業中游企業因此被高價位的庫存“套牢”。中國棉花信息網數據顯示，我國紗線庫存自2010年11月以來持續攀升，6月創出歷史新高，達到35.2天，遠遠高于去年同期的8.96天。而截至7月底，我國棉花商業庫存總量為135萬噸，高于去年同期的120噸，更顯著高于2008年和2009年的95萬噸和90萬噸。

長樂棉紡企業自然也未逃脫類似的命運。31家棉紡企業日產各類紗線達2500噸，目前有各類紗線庫存近5萬噸，庫存量在20天左右。

“更可怕的是企業的生產秩序被打亂了，面紗價格隨棉花價格劇烈起伏而震蕩，為防止出現經營性風險，企業不敢接大單、長單。棉紡織業的生產有周期性，一般要存3個月以上的棉花。在棉花、棉紗價格不斷下滑的形勢下，高進低出的生產特點使大多數企業難以避免虧損。據測算，目前生產1噸棉紗需要賠2000元左右。”泰源長樂市泰源紡織有限公司供應部經理陳宏達告訴記者。

一位主要以生產棉紗為主的總經理告訴記者，該公司正力求生產 其他 類原料的紡織產品。“前所未有的壓力，這對棉紡業絕對是個巨大的打擊。加工的棉紗還不如原料值錢，成本錢都賺不出來。”

“去年光加工費1噸就能賺1萬元，讓人想不到的是，今年什么都不干，1噸原料就要賠1萬元。”該經理說。去年11月，該公司以3.2萬~3.3萬元/噸的價格采購了一批皮棉，因為沒有訂單，車間一直沒敢開工，現在這些原料還在倉庫堆著。

該經理告訴記者，棉紗的價格往年一直很平穩，市場價一般在4萬元/噸左右，而今年到現在棉紗市場價降到了2.8萬~2.9萬元/噸。

產業鏈之殤

“棉價波動太大，直接導致了很多小紡織企業倒閉或者轉產其他替代品，像生產滌綸、黏膠、腈綸等材質的紡織品。”上述以生產棉紗為主的經理補充說。

但遺憾的是，棉價低所帶來的影響進一步傳導至其他原料紡織領域，轉產并不能完全解決棉紡企業的虧損難題。“我們公司棉紡雖然只占到整個生產比重的3%，但是我還是感覺到了下行的壓力。棉紡不景氣，也會直接拖累其他紡織，如今用于紡紗的化纖價格也在大幅下跌，我們雖然棉花庫存量很少，但是化纖的庫存量較大，即便不生產棉紗，還是要承擔化纖價格下跌帶來的的損失。”長樂市華源紡織有限公司董事長陳宗立告訴記者。

8月24日午后，國內期現貨棉價突然發力，原本小幅整理的棉價在震蕩中大幅揚升，當日國內現貨棉價指數也從低于今年國家已公布的收儲價下方漲至上方，自2月中旬以來一直下跌“潛水”的棉價終于“上浮”。其中，鄭棉主力1205合約收盤大幅上漲415元/噸，收于21850元/噸，持倉增加12萬多手;電子撮合市場棉價整體同步大幅走高。

中投顧問輕工業研究員熊曉坤認為，棉價自3月上中旬開始下跌至8月中旬最低點，目前價格已跌破19800元/噸的新年度臨時收儲價格，而棉紡織行業的高價庫存開始逐步減少，雖然棉花價格下跌將使棉紡企業原材料成本減少，能夠在一定程度上緩解前期高價庫存帶來的資金壓力，但是卻無法彌補其前期遭受的損失，加上棉紡企業對下游服裝企業的議價能力較低，服裝企業要求棉紡織企業隨著棉價下跌也進行相應的價格調整，因而導致其出貨難度較大，不僅原有的高價庫存還未消耗完，新購進的原料也不能夠彌補原有的損失，預計行業困難進一步加劇。

據分析，短期內棉價的大幅上漲很可能只是一種技術性反彈。當前河北、山東、湖北等省棉花長勢不錯，產量預期樂觀，如今年河北省棉花生產實現了恢復性增長，全省棉花播種面積比去年增加7.66萬畝，增長0.9%。

此外，近期新疆地區天氣晴朗，降雨較少，棉花整體長勢良好，長期來看，棉花供應量依然存在相對過剩的風險。其中南疆庫爾勒、阿克蘇、喀什等地單株結鈴普遍在10~12個，若后期天氣狀況良好，預計部分地區籽棉單產可達400公斤/畝以上，預計部分軋花廠今年籽棉收購開秤時間在9月5~10日。

從棉花下游產業——紡織產業情況來看，紡織企業出現小幅補庫潮，促使棉商惜售心理加重，高等級棉趨于緊張，棉企提價要求趨強。但由于下游訂單并沒有明顯增加，紡織行業并未實質性好轉，多數企業仍不太看好后市，采購依然較為謹慎。目前， 歐美 訂單仍趨于減少。

而且，近期國家下調了33種進口商品的關稅，化纖混紡未漂白的重質、輕質、斜紋、平紋的棉布商品進口關稅，從12%下調至6%，下調幅度為50%，部分商品進口暫定稅率調整自7月1日起執行。隨著國家控制物價的政策措施逐步落實，棉紡產品原料價格已先于其他大宗商品見頂回落，現在又下調了棉布進口關稅，進一步抑制了中國國內棉紡產品價格上漲的沖動。

“我們的服裝出口是和全球其他國家在同一個市場競爭，因此如果我國棉紡企業的棉紗價格高于其他國家的棉紡企業，在進口關稅降低的形勢下，我們只能選擇進口棉紗，否則我們將會在更低勞動力成本的越南、印尼等國家的服裝產業面前失去競爭力。”上述來自廣東的一家服裝出口企業總經理如是說。

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