03 阿里云海外市場占比(阿里云“全球網”落成，中美云計算將同臺競技)

Lazada虧損同比及環比均有所收窄，淘菜菜虧損環比大幅收窄，淘寶和淘特上的M2C（源頭直供模式）商品的支付GMV同比增長超過40%，淘菜菜GMV也增長迅速，同比超200%。此外，優酷連續五個季度實現虧損同比收窄，餓了么單位經濟效益持續改善。

以生態建設為重

7月26日，阿里巴巴申請在香港和紐約雙重主要上市，并發布了2022財年年報。彼時，張勇表示，面對不確定性，阿里巴巴的應對之道是“堅定信心、積極應變和做好自己”。

從2023財年一季報也可以看到，阿里巴巴探索消費領域和云計算領域的全球化方向非常明確。本季度，聚焦消費領域全球化的國際商業板塊收入同比增長2%，阿里云已在全球28個地域運營85個可用區。菜鳥海外分撥中心達到10個，進一步構建端到端的國際物流能力。

6月份，阿里云發布一款自主研發、專為新型云數據中心設計的專用處理器CIPU，連同飛天云操作系統一起，有望成為下一代云計算基礎設施的核心。

中央財經大學數字經濟融合創新發展中心主任陳端表示，阿里云在技術路徑和市場規模層面的競爭力與我國企業數字化轉型的普遍需求有機融合，將云端賦能能力從技術端、產品端、數據端拓展至生態端，帶動眾多中小微企業數字化時代的業務創新與產業集群化升級，這方面的業務鏈條延伸和市場盤子擴張仍有較大潛力空間，長期看，這也是支撐阿里未來價值的一個重要維度。

浙江財經大學經濟學院副教授金星表示，近幾年，阿里平臺的年度活躍用戶一直在高位運行，ARPU（每用戶平均收入）自去年三季度開始逆勢提速增長，這兩個數據表明作為一個進入成熟期的平臺，其網絡效應已從原有的快速增量向著高質量增長轉型。

陳達也表示，總體而言，阿里還是以生態建設為重，策略上并不激進，以這個財報靜態來看，其估值對于投資者而言仍然很有吸引力。

阿里巴巴菜鳥外部收入占比上升，達70%3

8月4日，阿里巴巴發布2023財年第一財季（2022年第二季度）報告。該財季，阿里巴巴實現營收2055.55億元，上年同期為2057.4億元，同比微降；經調整EBITA為344.19億元，同比下降18%；歸屬于普通股股東的凈利潤為227.39億元，同比下降50%；非公認會計準則凈利潤為302.52億元，同比下降30%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，雖然我們的業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已經看到向好跡象。基于我們擁有的高質量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，我們對未來長期增長充滿信心。

看到復蘇信號

財報顯示，該季度，阿里巴巴中國商業業務收入達1419.35億元，同比下滑1%。其中，來自中國零售商業的收入為1369.77億元，同比下滑2%。

中國零售商業業務項下的直營及其他收入為647.14億元，同比增長8%，該增長主要由盒馬及阿里健康的直營業務的收入增長所貢獻；中國批發商業收入為49.58億元，同比增長26%，增長主要來自新免稅批發業務和提供予付費會員的增值服務收入上升。

阿里巴巴的中國商業分部業務主要包括淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等中國零售商業業務，以及1688等中國批發商業業務。

阿里巴巴表示，4、5月份，疫情導致各地出現不同程度的供應鏈和物流中斷。5月下旬起，隨著物流運力正常化，平臺與商家共同看到復蘇信號，淘寶天貓線上實物商品GMV增長逐步恢復，天貓618支付GMV實現同比正增長。

財報顯示，截至2022年6月30日止的12個月，超1.23億消費者在淘寶天貓年度消費超1萬元，跨年活躍率約為98%。截至2022年6月30日，平臺擁有2500萬名88VIP會員，每名會員的年平均消費額超過5.7萬元。

此外，該季度淘特和淘菜菜作為新興業務也在持續取得進展。財報披露，該季度，淘寶和淘特上的M2C（源頭直供模式）商品的支付GMV同比增長超過40%，淘特通過優化用戶獲取的投入，以及提高活躍消費者的平均消費，促使虧損同比及環比均大幅收窄。淘菜菜GMV也增長迅速，同比超過200%，虧損相較去年同一季度適度增加，環比則大幅收窄。

阿里巴巴介紹，隨著疫情影響緩解，本地生活服務板塊每月表現持續改善，到6月整個板塊GMV實現正增長。該季度，阿里巴巴本地生活服務業務取得收入106.32億元，同比增長5%。

堅定聚焦三大戰略

2022年初，阿里巴巴進一步明確了三大戰略——消費、云計算和全球化。阿里巴巴表示，面對短期挑戰，將繼續聚焦三大核心業務戰略，為健康、可持續的長期發展進一步夯實基礎。

在消費方面，阿里巴巴表示，已提前2年完成了服務國內10億消費者的目標，未來將用矩陣式多元化增長服務消費者多元需求，聚焦低滲透率行業機會，繼續增加超10億消費者的總錢包份額。在云計算方面，阿里巴巴表示，各行各業走向全面數字化是長期趨勢，阿里巴巴將持續投入技術研發。

今年6月，阿里云發布一款專為新型云數據中心設計的專用處理器CIPU，連同飛天云操作系統一起，打造下一代云計算基礎設施的核心部件。全球化方面，阿里巴巴主要探索消費領域和云計算領域的全球化。財報介紹，阿里云已在全球28個地域運營85個可用區；菜鳥海外分撥中心達到10個，進一步構建端到端的國際物流能力。

財報數據顯示，在云計算業務上，在抵消跨分部交易后，該季度阿里巴巴云計算板塊實現收入達176.85億元，同比增長10%，經調整EBITA連續七個季度實現盈利。阿里巴巴表示，云業務收入同比增長反映了非互聯網行業客戶的增長復蘇。財報顯示，該季度，來自非互聯網行業客戶收入占抵消跨分部交易的影響后阿里云總收入的53%，較去年同期增加超過5個百分點。

阿里巴巴的國際商業板塊也見證著全球商業的溫和復蘇。該季度，阿里巴巴國際商業業務收入達154.51億元，同比增長2%。其中，國際零售商業方面，Lazada在東南亞的訂單實現10%的同比增長，Trendyol訂單同比增長46%；國際批發商業方面，Alibaba.買粉絲季度完成交易額同比增長16%。

阿里云“全球網”落成，中美云計算將同臺競技

在中國的互聯網世界里，云計算大概是最具有全球化野心的領域。從2014年開始，阿里云便相繼在美國、香港、新加坡等部署數據中心，并頻頻對標亞馬遜、微軟等國外云計算廠商。

11月21日，阿里云宣布其位于歐洲、中東、日本和澳大利亞的數據中心將于月內開服，標志著屬于中國的云計算“全球網”正式建成。而在此之前，亞馬遜、微軟乃至谷歌，也次第開始了數據中心的全球化布局。在云計算這場“數人頭”式的競賽中，來自中國的云計算廠商業已成為一股不可小覷的力量。

國內占盡先機，阿里云們為何要籌謀全球化？

今年9月初，亞馬遜官方宣布AWS云服務在中國區正式商用，也意味著AWS入華三年之后正式取得了合法身份。不過，相比于AWS在全球范圍內市場份額第一的成績，截至2015年末，IDC的數據顯示亞馬遜在中國IaaS市場份額僅占4.3%，遠低于第一陣營的阿里云。

當然，亞馬遜和微軟們的“失意”，也從側面反映了這樣一個事實，那些率先占位和后發制人的中國云計算廠商們已經占盡先機。然而，和中國早期互聯網公司立足國內的“小農思想”所不同的是，云計算服務自誕生開始似乎就肩負了全球化的使命。可以解釋的原因有很多，比如說云計算的興起和BAT的海外戰略在時間點上相契合，再比如說全球化的互聯網服務已是大勢所趨，如此種種。或許要真正理解阿里云為何要在云服務方面進軍全球市場，并積極擁抱云計算的全球通時代，還需要思考下面兩個切實的問題。

1、中國云計算廠商全球化的時機是否成熟？

今年4月份，投資機構德意志銀行的報告稱，阿里云年度凈收入超過谷歌云計算平臺，與亞馬遜AWS、微軟Azure形成云服務“3A”競爭局面，正式結束亞馬遜、微軟、IBM、Google、Salesforce等五強爭霸的時代。

而在這份“3A”新格局的全球數據中心分布圖中，亞馬遜、微軟和亞馬遜都在主要互聯網市場都形成了覆蓋。數據中心代表著云計算廠商的服務能力也意味著服務所能覆蓋的范圍。單從數字上來講，阿里云在數據中心節點上同美國云計算廠商的差距并未拉大，且阿里手中的現金流及其在云計算領域的投入并不輸于亞馬遜等競爭對手。

另一方面，此前中國互聯網公司出海多半是商業模式的出海，所面臨的不只是當地的競爭對手，還有政策、文化和用戶習慣上的差異，而云計算的全球化則是技術的出海。事實上，歷年雙11的表現已經可以看出，以阿里云為代表的中國云計算廠商業已具備了全球化競爭的能力。比如說在今年的天貓雙11上，阿里云的“飛天”系統實現了每秒17.5萬筆交易峰值、每秒12萬筆支付峰值，而在2009年的第一次雙11中這一峰值數據僅為每秒400筆交易。

IDC數據顯示，2019年全球云計算市場收入規模將達到1410億美元，比2015年的700億美元市場規模翻倍。相比于國內市場，對阿里云及其他廠商來講，全球化意味著更大的市場，也預示著更大的機遇。

在筆者看來，當互聯網進入中國的時候，長城內的有志青年們無不熱血沸騰，一場圍繞互聯網的創業浪潮蓬勃興起。互聯網就像是創新的催化劑，為創業者們開拓了更大的世界，甚至可以說是思想上的洗禮。云計算時代的來臨則是中國互聯網廠商徹底走出模仿走向自主創新的轉折點，阿里云和亞馬遜之間的較量，或許正是中國互聯網擺脫“美國壓制”的時代性標志。

由此便不難理解，雖然政策監管、帶寬、數據中心等因素為云計算貼上了地域性的標簽，但云計算技術的全球化是毋庸置疑的。這一點，亞馬遜、微軟等美國云計算廠商們早已認識到，而阿里云等中國廠商也開始積極實踐。

2、誰在驅動中國云計算廠商的全球化？

作為一家商業公司，追求更大的市場份額和更大的利潤似乎是其天職，但在阿里云等云計算廠商的全球化過程中，一個不容忽略的因素就是中國互聯網公司的全球化演進。這里面既有知名的大疆創新，也有很多未被大多數人所知的創新者。

就中國云服務的主要用戶而言，游戲、電商、金融、O2O、視頻類公司占了很大的比重，尤其是游戲和電商領域，近幾年在全球化方面正在持續加速。比如說《華爾街日報》曾報道稱中國互聯網零售商正在美國、全球擴張，并將其視為美國企業的挑戰。而游戲領域的需求早已成為國內云計算廠商布局海外數據中心的直接驅動力。

原因不難理解，當一款游戲需要發行海外版本時，在海外數據中心部署業務，可以顯著降低網絡延遲、提高游戲響應速度，這些因素直接決定了一款游戲的存亡。據《2015年中國游戲產業報告》顯示，中國游戲的海外出口規模達到53.1億元，同比增長72.4%。為此，Ucloud分別在2013年底和2014年底在香港和北美上線了數據中心，阿里云、騰訊云乃至很多云計算創業公司的全球化初衷大抵如此。

事實證明，云計算廠商的這一做法著實瞄準了海外拓展用戶的痛點，在支付方式、母語溝通、業務響應、法律法規、成本控制等方面，中國的云服務提供商更受青睞。以此前被媒體捧上頭條的游戲《蘇丹的復仇》為例，蟬聯沙特阿拉伯iOS暢銷榜長達半年之久，其研發團隊卻位于福州，依靠

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