03 黃山亞和進出口貿易有限公司(紅塔集團的下屬企業)

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1.礦山鎳

2009年，由于金融風暴的影響，不銹鋼行業的生產在2008年的基礎上繼續減少，使礦山鎳產量繼續下降。據World Metal Statistics數據顯示，2009年全球礦山鎳產量為137.0萬噸，比上年減少7.7%。

俄羅斯仍然是世界最大的礦山鎳生產國，2009年產量達到27.5萬噸，占世界的20.1%，比上年減少4.2%;其次是印度尼西亞(產量為19.1，占全球比重為13.9%)、澳大利亞(16.8萬噸)、菲律賓(15.5萬噸)、加拿大(13.7萬噸)，五國的產量均超過10萬噸(表3)，這五個國家合計占世界總量的67.6%。此外，中國、古巴、哥倫比亞和南非也是礦山鎳的主要生產國家。

表3 2003～2009年世界礦山鎳生產情況

資料來源:World Metal Statistics Yearbook，2009～2010

據World Metal Statistics數據統計，近10年來，全球礦山鎳的產量處于穩步增長態勢，2007年世界礦山鎳產量為156.9萬噸，比2006年的144.6萬噸增長了8.5%，與1997年的108.7萬噸相比，累計增長了44.3%，10年間平均年增長率為3.7%。2008年由于金融危機，礦山鎳產量相比2007年有所下降，2009年繼續減產。

2.精煉鎳

受金融危機影響，2009年全球精煉鎳產量為132.0萬噸，比上年減少2.5%。中國以24.7萬噸的產量成為此年度世界最大的精煉鎳生產國。俄羅斯、日本、澳大利亞、加拿大精煉鎳的產量均超過10萬噸。2009年，在世界主要鎳生產國中，中國精煉鎳的生產大幅度增加了44.4%，哥倫比亞增加了21.4%，澳大利亞增加了17.6%，南非增加了6.3%;此外，其他國家產量均出現不同程度的下降，其中加拿大下降最多，降幅為30.4%(表4)。

表4 2003～2009年世界精煉鎳生產情況

資料來源:World Metal Statistics Yearbook，2009～2010

(二)國內生產供應狀況

我國鎳產品的生產相對比較集中，以甘肅、吉林、四川、新疆、云南等地區為主，主要生產廠家有金川集團有限公司、吉林吉恩鎳業股份有限公司、新疆有色金屬公司、阜康冶煉廠、云南錫業元江鎳業有限公司。

雖然受美國金融危機的影響較大，2009年我國鎳產量繼續保持增長態勢，產量達到16.5萬噸，同比增加了28.0%(表5)。特別是廣西、江西、云南三省(區)增幅較大，分別為155.1%、67.6%和39.8%。鎳生產大省新疆維吾爾自治區出現下降，降幅為33.3%。

表5 2004～2009年我國各省(區、市)鎳產品生產情況

資料來源:有色金屬工業統計資料匯編，2004～2009;有色金屬統計，2010(1)(2009年數據)

三、國內外消費狀況

(一)世界鎳消費狀況

自20世紀60年代中期以來，世界鎳消費量的增長速度超過所有其他基本金屬，包括銅和鋁。據World Metal Statistics數據，2007年世界鎳消費量達到135.6萬噸。2008年全球鎳需求增速放緩，全球鎳消費為129.3萬噸，2009年回升至131.5萬噸。

世界鎳的主要消費國家和地區有中國內地、日本、美國、德國、韓國、中國臺灣地區、南非和意大利。其中，中國是世界上鎳消費增長速度最快的國家，近10年(1998～2007)的年均增長率達到了25.6%，從2005年開始中國的鎳消費量已經超過日本，躍居世界第一位。世界鎳的消費主要區域已經從西方發達國家及地區轉向了亞洲新興經濟體，如中國內地、韓國、中國臺灣地區等。

2008年受全球金融危機影響，中國鎳消費量比2007年下降7.0%。2009年回升至54.1萬噸，同比增長77.4%。比利時是消費降幅最大的國家，2009年下降66.0%。此外，芬蘭消費下降61.0%，德國下降31.1%，而意大利下降36.8%，西班牙下降達36.6%(表6)。

表6 2003～2009年世界精鎳主要消費國家和地區的消費量

資料來源:World Metal Statistics，2010，2

(二)我國鎳消費狀況

長期以來，我國鎳主要用于冶金行業，其次是輕工業等領域，消費量起伏不大，基本上與生產處于動態平衡狀態。但是隨著國民經濟和汽車及建筑等行業快速發展，加上國家在政策上大力扶植不銹鋼工業發展，使得我國不銹鋼消費以每年25%以上的速度增長，這有力地帶動了我國不銹鋼行業對鎳消費需求的增長。與此同時，隨著全球制造中心逐步向我國轉移，與之相配套的耗鎳生產工序也開始向我國轉移(例如，臺灣地區原來有4000多家電鍍廠，其中的一半已遷往內地)，這也直接導致了我國相應行業的用鎳量大增。尤其是2000年以后，我國對鎳的消費在明顯擴展。2008年精鎳表觀消費量30.5萬噸，2009年，表觀消費量54.1萬噸，比上年增長77.4%(表6)。根據World Metal Statistics相關數據計算，2009年我國精鎳消費量占世界消費總量的41.2%，從2003年起居世界第一。

四、國內外貿易狀況

(一)國際鎳貿易狀況

由于大礦業公司(俄羅斯的諾羅爾斯克)和大跨國公司(鷹橋和國際鎳公司)控制著世界絕大部分鎳礦山，鎳的初級產品鎳精礦和中間產品冰鎳多為它們所屬精煉廠自用，市場貿易量很少。

美國、日本、德國、韓國、中國臺灣地區和西歐等是當今世界上鎳的主要進口國家和地區，它們幾乎沒有生產鎳的礦山(表7)。2008年中國是全球最大的鎳金屬進口國，進口量為11.7萬噸，美國居第二位，為10.7萬噸;2009年中國以24.7萬噸的進口量依然為世界第一大鎳金屬進口國，同比增長111.1%;美國8.6萬噸，進口量下降19.6%。2009年除中國內地、韓國和中國臺灣地區之外，其他鎳進口國家和地區的進口量均出現減少，其中比利時降幅最大，同比下降了66.7%。

表7 2004～2009年世界主要鎳金屬進口/入境國家和地區進口情況

資料來源:World Metal Statistics，2010，2

出口方面，俄羅斯、加拿大、挪威、芬蘭和英國等國家是世界上鎳金屬的主要出口國(表8)。2008年受金融危機影響，除個別國家略有增加外，大多數國家鎳出口量大幅下降，其中俄羅斯2008年出口鎳金屬24.8萬噸，同比上漲6.0%，中國出口下降幅度最大，全年出口0.6萬噸，同比下降64.7%。2009年，俄羅斯依然是世界最大的鎳出口國，出口量15.7萬噸，同比下降36.7%;中國出口3.3萬噸，同比增長了450.0%。

表8 2004～2009年世界主要鎳金屬出口國出口情況

資料來源:World Metal Statistics，2010，2

(二)國內鎳進出口貿易狀況

隨著我國不銹鋼生產的迅速增長，鎳的消費量也在大幅增加，尤其是山西太鋼和上海寶鋼的不銹鋼擴建項目的投產，直接推動了我國不銹鋼產量跨越式增長。我國對鎳資源的消耗增長速度遠遠大于鎳精礦的產量增長速度，使得鎳礦山原料生產與供給不足已成為制約我國鎳工業發展的關鍵性因素。為了緩解國內鎳原料供應緊張的局面，國內主要鎳生產企業開始采取進口各種鎳原料來滿足國內對鎳資源的消費需求。盡管宏觀經濟受到金融危機的重創，但是我國鎳消費增長依然強勁，加之資源稟賦的約束及不銹鋼行業紛紛擴大產能，鎳原料供需缺口必須通過國際市場進行彌補。2009年，鎳礦進口量為1643101噸，同比增長33.6%，進口金額105571萬美元，同比下降48.5%(表9)。

表9 2006～2009年我國鎳礦進口情況

資料來源:中國海關統計年鑒，2010

從區域看，我國鎳礦資源進口主要集中在菲律賓、澳大利亞和西班牙，目前從這三個國家進口量占全國總量的一半。尤其是菲律賓，由于進口價格低廉(品位較低的紅土礦)，2009年從該國進口871985萬噸，占進口總量的53.1%。其他進口國還有美國、加拿大、新喀里多尼亞等國家。

五、鎳價格走勢

1986～1987年鎳金屬價格在2500美元/噸左右，1988年價格劇漲，超過14000美元/噸。此后呈逐漸下降趨勢，直至1993年降為5282.7美元/噸。此后兩年雖略有上漲，但1995年后鎳金屬的價格還是呈下降趨勢，1998年價格甚至低于1993年的水平。隨著世界經濟的復蘇，自1998年以來鎳的價格呈上漲趨勢。2000年倫敦金屬交易所純度99.8%的現貨鎳金屬價格為8641.43美元/噸，2001年又跌至5948.41美元/噸，此后又開始大幅上漲，2005年純度為99.8%的現貨鎳金屬價格達到了14737.96美元/噸，2006年達到了平均24243.9美元/噸，2007年更是達到了37216.2美元/噸，比2006年上揚53.5%。2008年，美國次貸危機引發的金融海嘯使全球鎳市處于風雨飄搖中，鎳價暴跌，LME現貨年均價為21120美元/噸，跌幅為43.3%(圖1)。一些中小鎳生產商難以承受鎳價如此快速下跌，在苦苦支撐一段時間后于10月份紛紛選擇停產，而大型鎳企業由于資金、技術實力雄厚，尚能支撐，但隨著時間推移，鎳價繼續下跌，企業利潤大幅下降，一些鎳巨頭也開始如坐針氈，進而采取關閉部分礦山和冶煉廠的措施，以求達到穩定市場的目的。據國際鎳研究小組(INSG)數據顯示，2008年鎳企業減產達15.5萬噸。2009年全球不銹鋼行業回暖為鎳價上漲奠定了基礎，LME鎳價走勢呈現震蕩向上的趨勢。2009年LME鎳三月期貨均價14690美元/噸，同比下降了36%，現貨平均價格為14662美元/噸，同比下降了31%。鎳庫存呈現著史無前例的快速增長，年底LME庫存為15.8萬噸，比2008年末翻了一番，是1994年以來的歷史最高。

圖1 2000～2009年倫敦金屬交易所現貨鎳金屬年均價格變化曲線

回顧2009年LME鎳價，年初，鎳價處于先揚后抑的走勢，2月初因中國增加金屬戰略以及十大產業振興規劃出臺的消息而走高，但是到2月底3月初，由于全球不銹鋼行業依舊低迷，鋼廠減產的消息接踵而至，鎳價又開始下降，最低9000美元/噸。年中二、三季度，美元指數大跌，LME鎳價開始上沖，突破2萬美元/噸。9月美元指數上漲，LME金屬價格全線下跌。年底，鎳價開始補漲，重回1.9萬美元/噸。如果說具有較強金融屬性的有色金屬較其他行業對全球經濟更敏感的話，則鎳在有色金屬里更是屬于指標性品種。

六、結論

國際方面，2008年以來，全球經濟增速放緩，不銹鋼行業需求低迷，不銹鋼行業不景氣是導致鎳消費量下滑的關鍵因素。不銹鋼生產大約占據了全球鎳需求總量的一半。2009年全球鎳市場供需依舊過剩。INSG最新數據顯示，2009年全球精煉鎳產量132萬噸，消費量131.5萬噸，供需相對平衡。

國內方面，中國不銹鋼市場一枝獨秀。美國商品研究所(CRU)數據顯示，2009年全球不銹鋼粗鋼產量2483萬噸，同比減少6.1%。中國的不銹

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