04 中俄天然氣貿易現狀及前景(　俄羅斯經貿概況及油氣安全戰略)

安加爾斯克—大慶），還是輸往太平洋沿岸（安加爾斯克—納霍德卡，見圖8-2）合算的爭論已經進行了很久，俄政府一直在兩個方案中舉棋不定。這主要是日本政府從中想獲得一些油氣利益。為了與中國競爭，日本官員也用各種方法向俄羅斯頻頻示意：日本準備將俄羅斯作為其固定的石油進口國，改變過度依賴波斯灣國家石油供應的現狀。目前，波斯灣是日本石油的第一大進口地，占其進口總量的82%，但是今后日本承諾每年從俄進口近5000萬噸石油，這相當于其年進口量的四分之一。2003年日本首相小泉純一郎在訪問莫斯科時，曾表示日方愿參與安加爾斯克—納霍德卡這條長3765公里，耗資38億至56億美元的石油管道建設，并許諾在以后的幾年中向俄羅斯石油工業投資80億～100億美元。

圖8-2東北亞石油管線方案示意圖

（據新浪網，2003）

三、俄羅斯的油氣消費

1.俄羅斯的經濟增長和油氣消費

自從原蘇聯解體之后，俄羅斯經濟一蹶不振，經濟出現低增長或負增長，這樣俄羅斯的天然氣和石油消費也進入低迷狀態（表8-4和表8-5）。

表8-4俄羅斯的人均GNP及其經濟增長（單位：美元/人）

（據《能源政策研究》，2000.4）

表8-5俄羅斯的石油及天然氣消費（單位：石油為百萬噸；天然氣為億立方米）

俄羅斯近幾年每年的天然氣消費量為3772億立方米，石油消費量為1.23多億噸。

2.俄羅斯的油氣消費結構

俄羅斯的油氣消費水平比較高，特別是天然氣高達50%以上。俄羅斯的一次能源消費結構見表8-6。俄羅斯天然氣消費結構見圖8-3。

表8-61998～1999年俄羅斯一次能源消費及結構

（據中國礦情通報——能源礦產專輯.2001）

四、俄羅斯的油氣安全戰略

1.俄羅斯儲備及其能源安全政策

俄羅斯是能源生產大國，其生產的油氣不但滿足本國的需求，而且有大量的出口。因此俄羅斯近幾年不用擔心其油氣消費的供應安全問題，但是俄羅斯目前仍有許多的油氣安全問題需要解決。

圖8-3俄羅斯天然氣消費結構

資料來源：《油氣儲運》，2000年第6期

俄羅斯油氣安全問題是：

1）國內石油產量在從1990年到1999年的10年里從5億噸逐步下降到了3億噸。但是出口還不可能迅速地減少。

2）20世紀80年代以來，俄羅斯的天然氣、石油生產和地區結構發生了較大的變化，主要是西西伯利亞和烏拉爾—伏爾加的油氣產量在全俄羅斯的比重開始下降。到目前為止采儲量很高。從今后5—10年看，俄羅斯必須在它的油氣區找到足夠的資源，才能替補或保持全國油氣產量的穩步增長和出口的需要。新的油氣區主要是在季曼諾—伯朝拉地區、東西伯利亞和遠東地區、里海地區和北部大陸架，但是前景都遠不如老油氣區，而且開發的成本相當高。

3）由于俄羅斯的油氣出口比例比較大，受石油價格波動和外部市場的影響之大直接威脅俄羅斯的外匯和經濟基礎。

4）目前俄羅斯經過烏克蘭島東歐管道運輸仍然面臨支付問題，而新的通道建設面臨資金問題。亞太地區的需求量潛力巨大，為開發東西伯利亞和遠東地區的資源提供了巨大的市場。但是本地區的市場開發還面臨著巨大的問題，有待政府和工業界的密切配合和解決。

俄羅斯的能源戰略主要體現在《21世紀前20年的能源戰略規劃》，其總體思路是從全俄羅斯的長遠發展和國家安全出發，重新認識和確定能源戰略和政策。在今后的20年里，石油天然氣工業的戰略轉移和強化開發是主要內容。

抓緊油氣勘探開發。俄羅斯目前的油氣資源主要分布在西西伯利亞。據統計俄羅斯大體有65%的石油剩余探明可采儲量和85%的天然氣剩余探明可采儲量位于西西伯利亞。但俄羅斯巨大的后備油氣資源在東西伯利亞、西西伯利亞北部和大陸架。按目前的規劃，東西伯利亞的產量比重可以提高到15%～20%。出于國內外油氣勘探開發的比較成本優勢，俄羅斯已經并將繼續在中亞、伊拉克、利比亞、印度和南美一些國家開展油氣勘探開發活動。其次俄羅斯在本世紀初還將建設第二條到歐洲的天然氣管線、到亞太地區的油氣管線和控制中亞油氣出口的管線。

在保持石油供應基本穩定的同時，積極開發和利用天然氣資源。俄羅斯天然氣發展戰略：

1）開發西西伯利亞天然氣資源，特別是亞馬爾半島的天然氣資源。

2）擴大天然氣出口，鞏固歐洲原有的天然氣市場份額，開辟亞太地區天然氣新市場。

3）進一步提高國內城鄉、尤其是農村地區的氣化水平，優先滿足商業、民用和農業部門的天然氣需求，擴大電站的天然氣消費量。

4）進一步修復、利用現有的天然氣管網，加速建設新的長輸管線。

2.俄羅斯油氣的儲運

俄羅斯管道運輸約占全國貨運周轉量的60%和占貨運量的30%。俄羅斯石油運輸股份公司和成品油股份公司負責原油和成品油的運輸業務。這兩家公司是按照1992年7月1日俄聯邦總統令決定組建的。

通過輸油干線向國內消費者提供石油并向國外出口。俄羅斯的輸油干線總長度超過4.8萬公里。隨著俄羅斯石油產量和輸油管道運量（指相當于設計能力的一般）的下降，地區性輸油管道系統的效率和作用隨之削弱。輸油干線老化形勢更加嚴重。為保證管道的可靠性，必須經常檢查管道線路部分和泵站的設備，發展管內診斷是提高這項工作效率的重要方針。

從表8-7的數據不難看出，規模很大的俄羅斯輸油業與西歐相比是落后的。除了自然氣候條件之外，這在很大程度上是由很長的距離決定的。例如，在俄羅斯的歐洲地區消費的燃料和動力占全國消費量的60%以上、而自產的一次能源只占46%。1994年俄羅斯運輸1噸原油和成品油的平均運輸距離為2133公里，而法國為300公里，英國為147公里，挪威110公里。

表8-7俄羅斯及西歐國家的油氣儲運

（據歐洲北美運輸統計年報紐約/日內瓦，1996）

俄羅斯統一供氣網管道總長為14.88×104公里（不包括配氣管道），其中設有5508座干線階段閥，河流穿越2000多處，在管網中設有地下儲氣庫22座，在氣田、輸氣干線和地下儲氣庫共設有壓縮機站250座，輸氣干線按不同直徑構成見表8-8。

表8-8俄羅斯不同直徑輸氣管道所占比重

（據歐洲北美運輸統計年報紐約/日內瓦，1996）

3.俄羅斯的能源地緣政治戰略

俄羅斯聯邦政府和燃料能源部提出，當前對外能源戰略的主要目標是采用外交手段使國家參與平等的國際能源合作，鞏固俄羅斯在世界能源市場中的地位，同時要在對外經濟和地緣政治發生變化的情況下，確保國家能源安全。

為此俄聯邦的確定的能源地緣政治戰略是：

1）把獨聯體國家放在其能源地緣政治的首要地位。俄很重視與獨聯體國家發展合作。俄對獨聯體國家的能源戰略是發展和深化一體化進程。

由于美國借助打擊國際恐怖主義而在中亞地區大動干戈，派軍隊留守在中亞地區，其主要目的之一就是滲透中亞和濱里海地區，確保美國在該地區的能源，特別是石油和天然氣的利益。這對俄羅斯是一個巨大的挑戰。因此，俄能源外交在此地區最優先的工作是參與獨聯體國家間多邊和雙邊能源合作，防止美國在該地區的進一步滲透。與此同時，必須保證新獨立國家的利益，以及在利益平衡基礎上進行最大限度的能源合作。

2）確保歐洲作為俄羅斯的傳統能源出口地。俄羅斯在此地區的主要任務是，保留對臨近的歐洲和非洲以及中亞國家的競爭力；使俄羅斯能源企業參加東歐和東南歐地區的能源產品出售、當地能源企業的股份制和私有化，保證以優惠的價格和可靠的條件將俄能源輸向西歐；建立有歐洲伙伴投資、功能齊全的基礎設施。

3）中近東既是俄羅斯在世界能源市場的最大競爭對手，也是其潛在的財源。俄羅斯在該地區的主要的能源地緣政治是為俄能源公司參加有關該地區的能源項目創造條件；鞏固俄羅斯在土耳其能源市場中的地位，保留俄羅斯作為向土耳其供氣的主角等。

4）把南亞和亞太地區作為俄羅斯能源地緣政治考慮的特殊地區。俄羅斯將擴大與該地區國家的能源合作，目的是要找到理想的能源出口市場。

俄羅斯正加緊與中國進行談判，以便建立走向中國特別是東北亞市場的油氣管道。目前正在論證的管線有：

圖8-4東北亞計劃管線地理分布圖

（據胡見義，2001）

路線一：伊爾庫茨克州→滿洲里→哈爾濱→沈陽→大連→仁川

路線二：A.管輸天然氣到薩哈林島南端的南薩哈林斯克，經液化后，以LNG方式銷往日本、韓國、中國沿海等地區，其中以日本為主要消費市場，直接參與東南亞地區的LNG市場競爭。

B.薩哈林→海參崴→圖們江地區→朝鮮→韓國

路線三：伊爾庫茨克州→烏蘭巴托→北京→日照→韓國（日本）

路線四：雅庫特→黑河→大慶→沈陽

以上管線計劃見圖8-4。

俄羅斯不僅發展與中國、日本、韓國及其他發達國家間的雙邊合作關系，還要發展多邊關系。

5）美國既是俄羅斯的競爭對手，又是難得的伙伴。俄羅斯對美國采取了既斗爭又聯合的辦法，無論在里海、中東等“熱點”地區，還是在俄羅斯國內產油區都出于自身油氣工業發展的需要和戰略上的考慮，與美國進行著“秘而不宣”的爭奪。

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