04 中國技術性貿易措施年度報告2020(國君策略2021年度政策展望：潮落之后 期待兼容并包的春天)

日，國務院印發《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，提出推進土地要素市場化配置、引導勞動力要素合理暢通有序流動、推進資本要素市場化配置、加快發展技術要素市場、加快培育數據要素市場。同日，發改委發布《2020年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務》，從提高農業轉移人口市民化質量、優化城鎮化空間格局、提升城市綜合承載能力、加快推進城鄉融合發展等方面提出了28項重點任務。 我們認為，上述二者指明城鎮化建設的方向，有助于提升城鎮化水平、釋放內需、提高發展質量。

為落實要素市場改革與城鎮化建設，戶籍、土地、 社會 保障等領域制度有望突破。 具體來看：（1）深化戶籍制度改革，放寬落戶限制；（2）建立健全城鄉統一的建設用地市場；（3）建立城鎮教育、就業創業、醫療衛生等基本公共服務與常住人口掛鉤機制。

4.2. 生育攜手養老，破解人口紅利困局

中國人口紅利逐步消失，老齡化問題突出。 上世紀50年代至今，我國生育政策經歷了3個階段：1）1950s~1977，提倡節制生育；2）1978~2001，嚴格執行計劃生育；3）2002至今，逐步放開計劃生育。由于計劃生育國策的長期推廣執行，人口結構亦發生深刻變化。1987年以來，我國14歲及以下人口比重逐年下降；65歲及以上人口占比近年來增幅逐漸加快；15至64歲的勞動年齡人口比重也于2010年達到頂點，撫養率開始提升，人口老齡化現象加劇。為解決人口結構矛盾，“十三五”期間，二孩政策全面放開。這一階段，二孩生育率從2015年的12.3‰顯著提升至2018年的21.97‰。

貿易摩擦指數是什么意思

請問你想問的是“全球貿易摩擦指數是什么意思”嗎？該概念解釋如下：

全球經貿摩擦指數，是由中國貿促會經貿摩擦法律顧問委員會編寫的趨勢監測指數。該指標涵蓋進出口關稅措施、貿易救濟措施、技術性貿易措施、進出口限制性措施以及其他限制性措施五大領域。

2021年3月31日，中國貿促會公布的2020年度全球經貿摩擦指數報告顯示，全球經貿摩擦形勢嚴峻，大國競爭沖突呈擴大趨勢。經貿摩擦指數的計算方法因不同機構和研究者而異，可以根據其目的和所考慮的指標的權重來進行調整。

宇通客車2020年半年度董事會經營評述

宇通客車（600066）2020年半年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況的討論與分析

(一)經營分析

根據中國客車統計信息網統計，2020年1-6月份客車行業7米及以上客車實現銷售38,564輛，較2019年同期下降34.36%。受此影響，公司銷量也出現了下降，但是行業龍頭地位依然穩固。

報告期內,公司管理層按照董事會批準的全年工作計劃，認真落實和推進“十三五”和“五條主線”的戰略規劃要求，上半年累計實現客車銷售14,898輛，同比下降41.41%；實現營業收入76.11億元，同比下降39.17%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6,301.89萬元，同比下降90.78%。公司凈利潤出現下降的主要原因為：上半年受新冠疫情影響，銷量下滑所致。

(二)技術突破

公司緊跟低碳化、智能化、網聯化、電動化、輕量化技術發展趨勢，圍繞安全、節能、舒適、環保等方面進行了深入研究。公司為行業首家獲得校車“ 健康 座艙”5A級認證的企業；公司可視化全時域智能在線監控和預警平臺是行業唯一的工信部工業互聯網平臺集成創新應用示范項目；紅外測溫系統、碰撞感知及自動斷電系統、新一代客車網絡通信、智能中央熱管理等關鍵技術取得突破；自動緊急制動系統二代、新能源客車碰撞防護系統、一體化座椅安全約束系統、校車智能防遺忘及快速逃生系統、電控液壓主動轉向系統、車道保持控制系統、節油駕駛系統“藍芯”三代、AI主動安全系統、CN95級空調系統、主動智能空氣凈化裝置等在主銷車型上實現了應用，提升了產品的技術領先性和市場競爭力；完成了第三代高壓集成式控制器、高集成高安全電池系統、“睿盾”安全功能開發，磷酸鐵鋰電池包集成效率提升至89%以上，電池系統實現多維度故障預警，提高了車輛駕駛安全系數，形成了核心技術優勢。

(三)研發推廣

2020年，新能源產品方面，國內純電公交車和公路車完成了“三電”系統的全面技術升級；針對海外市場布局并推廣了12米、18米純電公交產品。智能網聯產品方面，實現了5米自動駕駛微循環公交在鄭州常態化運行，并投入12米自動駕駛公交車在鄭東新區1號線示范運行。傳統產品方面，重點提升了產品適應客戶需求分級的能力，產品客戶滿意度在行業內繼續保持領先；完成了全新7.7米前置換型產品，以及海外9米后置、8米前置換型產品上市。高端產品方面，完成T7純電動、海外高端公交、海外高端 旅游 等產品布局，產品競爭力得到進一步提升。

(四)公司榮譽

2020年，宇通憑借《中厚板及難焊材料激光焊接與復雜曲面曲線激光切割技術及裝備》項目，時隔四年再次被國家授予“國家科學技術進步二等獎”，成為行業內唯一兩次獲得國家 科技 進步獎的企業。

報告期內，公司以客戶滿意為導向提供優質服務，榮獲“年度值得信任投資價值上市公司”、“全國產品和服務質量誠信示范企業”、“全國客車行業質量領軍企業”等榮譽。

二、可能面對的風險

1、新能源受前幾年需求透支影響，市場需求可能存在下滑風險。

應對措施：公司將進一步細化市場分類，強化與客戶的合作深度，提供適應性產品；充分利用好2020年補貼不退坡的機會，多抓訂單，提升盈利；利用2021年補貼退坡的契機，向客戶做好政策傳遞，多抓訂單，提升份額。

2、受私家車、高鐵等替代因素影響，市場需求存在進一步萎縮的風險。

應對措施：一是深度理解客戶需求，開發適合和引領客戶運營需求的產品，提升市場占有率；二是協助長期合作客戶進行轉型，從城際客運向 旅游 客運、景區班線、通勤班車租賃服務等領域轉型，協助客戶開展定制客運、城鄉公交一體化轉型；三是積極占領細分市場，如高端商務車、機場擺渡車等。

3、校車市場可能存在政策扶持力度不足、需求下滑的風險。

應對措施：一方面，強化對客戶需求的理解，主動調整產品滿足客戶當下經營環境的需求，利用品牌、渠道、服務等優勢，進一步提升占有率；另一方面，加強與政府主管部門、學校的溝通，推動學生上學通勤的 社會 化服務，促進潛在需求向現實需求轉化。

4、出口市場存在全球宏觀經濟下滑，目標國家市場政治和經濟狀況不穩定、支付能力下滑等風險。

應對措施：持續加強風險管理能力建設，提升海外業務金融服務能力。

5、貿易摩擦的前景存在不確定性因素，部分國家出現貿易保護主義傾向。

6、新冠疫情可能會對客車需求及業務開展產生不利影響。

三、報告期內核心競爭力分析

(一)研發能力

1、研發投入

報告期內，公司發生研發支出6.32億元，占營業收入的比例為8.31%，在同行業中居于較高水平。2020年上半年研發支出主要投向如下：

(1)T7高端商務車產品研發與完善；

(2)整車輕量化、安全性提升改善及“三電”技術的研究和開發；

(3)自動駕駛技術及產品開發。

2、研發成果

公司專注于客車領域關鍵技術的自主研發，通過多年來的自主研發和系統的技術創新，逐步掌握了新能源、智能化、安全、節能、舒適、環保等技術并持續領先，形成相應的領先技術和產品優勢。

公司新能源以純電動、混合動力、燃料電池客車研發和產業化為主線，以行業共性關鍵技術“電驅動、電控、電池”的自主攻關為切入點，基于“全生命周期成本最低”的開發理念，歷經十余年技術攻關，在高效動力系統、整車控制與節能、自動駕駛等方面取得多個重大突破。

(1)高效動力系統

完成第三代高壓集成式控制器開發并實現批量應用，最高效率99%，功率密度14.2kVA/kg，防護等級滿足IP68及IP6K9K要求，電磁輻射滿足CISPR25國際標準中CLASS5最高發射等級限值要求，保持行業領先；基于全新平臺設計的第四代高效輕量化電機，通過多領域耦合、精細化設計、極限化設計和高效區工況匹配設計，扭矩密度提升了15%，常用工況平均效率提升10%，電機系統最高效率達到96.75%；基于全工作域的軸承選型方法、加速壽命預測技術、 健康 狀態檢測技術，實現電機軸承8年免維護。

(2)動力電池集成與管理

聯合供應商，開發了高集成高安全的電池系統，磷酸鐵鋰電池包集成效率提升至89%以上；開發了電池包非等功率加熱技術和液冷電池系統，電池溫差降低至5℃以內，有效提升了電池的環境適應性；開發了電池遠程預約加熱技術，司機可通過手機應用提前預約啟動電池加熱功能，大幅改善了冬季車輛起步前的動力性；開發了全時域高精度電池智能管理技術，實現SOC狀態估計誤差小于4%；在商用車領域首創可視化全時域智能在線監控和預警平臺，實現對電池系統多維度故障監控及預警，并獲得行業唯一的工信部工業互聯網平臺集成創新應用示范項目。

(3)整車控制與節能

開發了“睿盾”安全功能，降低不規范駕駛操作產生的安全風險，提高純電動車輛駕駛安全系數；開發了工況自適應預測節能控制技術，技術指標達到國內先進水平；開發了整車動力性智能控制技術，提升了整車不同載荷下動力一致性與駕乘舒適性。

(4)安全技術

利用主被動安全一體化的理念，自主研發了車道保持系統、校車智能電子防遺忘及快速逃生系統、紅外測溫系統、自動緊急制動系統AEBS二代、碰撞感知及自動斷電系統、一體化座椅安全約束系統等一系列主被動安全技術，并大批量推廣應用，大幅提升了產品安全性。

(5)節能技術

利用整車能量流分析原理，自主研發了“藍芯”節能控制系統三代，利用智聯大數據平臺完成了自適應熱管理系統開發，結合整車低風阻典型結構、國六發動機冷卻系統綜合性能優化、復合材料輕質外飾件等新技術，并大批量推廣應用，實現整車油耗降低6～10%，整車產品能耗指標達到國際領先水平。

(6)舒適技術

從振動與噪聲（NVH）、平順與操縱穩定性（R&H）、人機工程（Ergonomics）等三個方面，開發了骨架系統NVH正向設計關鍵技術、動力傳動系統NVH控制技術、驅動橋降噪技術、電控主動轉向系統、電控懸架系統二代、智能雙區空調系統等多項新技術，顯著提升客車駕乘舒適性。

(7)自動駕駛技術

圍繞著多源傳感器信息融合、決策與協同控制、車載超算平臺、云控平臺等核心關鍵技術進行不斷攻關，先后自主研發了滿足車規要求的多核異構車載超算平臺、面向多源、異構傳感器的信息融合系統、面向多目標協同的決策控制系統以及基于VSLAM、LSLAM和GPS/IMU的高精度組合導航定位系統等，系統整體功能及性能領先于同行業水平。

(8)車聯網技術

自主研發基于車聯網技術的車輛綜合服務平臺，為客戶提供車聯網綜合服務平臺、車載智能終端等全新運營管理產品及服務。基于安全、機務和調度三大領域，面向客運、 旅游 、團體、校車、公交及新能源等各個客車細分市場客戶，提供差異化的行業解決方案。在智能充電調度引擎技術、車輛網聯化智能控制技術、司機駕駛行為評價模型、關鍵零

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