04 俄羅斯進出口貿易公司鎳(年鎳供需形勢分析)

采支持不夠； 將地下資源的利用交由聯邦一級管理的行政改革沒有奏效； 聯邦各主體對各自境內采金企業活動的影響力下降； 聯邦國家地下資源管理機關或其區域管理機關的競賣活動（競拍地下資源勘探、開采和地質研究權），沒有考慮到現有采金企業的利益及其對區域預算的貢獻，加大了企業開支。有關人士進而主張，為了改善采金企業的工作條件，必須修改俄羅斯 《地下資源法》，廢除給現有采金企業授予地下資源地段進行勘探和開采的拍賣制度，將授予地下資源地段以進行地質研究，以及進行砂礦勘探和開采的權限交還給聯邦主體一級。

表2－22 俄羅斯2002～2008年金的開采量和產量（千克）

資料來源：В.Н.Брайко и др.，2009。

表2－23 俄羅斯2006～2008年主要金礦公司的開采量（千克）(1)

續表

注：(1)此表數據不全。表中最大的金礦公司Полюс Золото公司2007年開采量缺失，現根據原作者2007年總結報告補上，2008年開采量據表中給出的增長比例推算列出。

資料來源：В.Н.Брайко и др.，2009。

（2）銀

俄羅斯現有103個礦床開采銀，年產量在1500噸左右，其中綜合性礦床占開采量的57％。銀的主采區是遠東聯邦區，占全俄開采量的65％。西方國家的統計資料估計俄羅斯目前銀的年產量在400噸水平，能排在世界第十名位置上。在各聯邦主體中，馬加丹州因為開采杜卡特銀礦床和其他銀礦床而名列第一，占開采量的48％，哈巴羅夫斯克邊疆區占第二位，占開采量的12.3％，主要開采哈坎賈礦床； 泰梅爾自治共和國占第三位，那里開采著名的諾里爾斯克礦床群的銅鎳硫化物綜合性礦石，順便回收銀。

（3）鉑族金屬

俄羅斯鉑族金屬年產量在2003～2006年期間保持在140多噸的水平，居世界第二位，其中鈀年產量在98噸左右，居世界首位。近幾年鉑族金屬產量下降，2007年為120.5噸。目前鉑年產量估計維持在18～20噸之間，鈀年產量在80～82噸之間。俄羅斯有資料說（Б.И.Беневольскийидр.，2008），2006年鉑族金屬產量為156噸，其中149噸產自原生礦床，7噸產自砂礦。原生礦床中生產的鉑族金屬的全部產量，來自諾里爾斯克礦床群（占99.5％）和貝辰加礦床群的銅鎳硫化物綜合性礦石。諾里爾斯克鎳業公司是世界領先的鎳和鈀生產公司，是俄羅斯頭號鉑族金屬生產商，也是俄羅斯唯一的鈀生產商，其鈀產量占世界產量的46％以上，鉑產量占12％以上（О.Н.Симонов и др.，2009）。

（三）非金屬礦產工業

1.磷

俄羅斯的磷產量在世界上也名列前茅，2003～2006年期間年產磷礦石（磷酸鹽巖石）1100萬噸左右，折合P2O5約400多萬噸，占世界第四位。其中，磷灰石精礦（37％～39.6％P2 O5）412萬噸，磷塊巖（19％～30％P2O5）30萬噸。磷灰石礦石產自科拉半島希比內巖體霞石正長巖礦床，磷塊巖主要產自伏爾加－維亞特經濟區。近20年來，磷塊巖開采量和磷肥產量每況愈下，到2007年，所有磷塊巖礦床的工業開采量最終停止。這意味著俄羅斯雖有大量磷塊巖儲量，卻沒有磷肥了（М.И.Карпова и др.，2009）。

2.鉀鹽

俄羅斯是世界上僅次于加拿大的鉀鹽生產大國。進入新世紀以來，鉀鹽開采量不斷增加，2005年開采量為760萬噸K2O，鉀肥產量625萬噸，鉀肥產量比1990年增長62％，也超過歷史最好年份1985年（540萬噸K2O）。2006年鉀鹽開采量降為697萬噸K2O，鉀肥產量為572萬噸。2007年鉀鹽開采量為768萬噸，鉀肥產量猛增至1110萬噸。在采的唯一礦床是烏拉爾聯邦區的上卡姆礦床，由烏拉爾鉀鹽公司（Уралкалий）和 “鉀石鹽” 公司（Сильвинит）開采，目前其鉀鹽開采量大約各占一半。

3.菱鎂礦

俄羅斯菱鎂礦產量近年來都穩定在100萬～120萬噸的水平，2006年為120萬噸，與朝鮮并列世界第三位。最大的氧化鎂生產商是菱鎂礦集團（Magnezil），開采車里雅賓斯克州的薩特卡菱鎂礦礦床。戈盧博耶礦床2006年8月投入開采。

4.螢石

進入21世紀以來，俄羅斯螢石精礦（55％～96.4％ CaF2）產量近年來不斷增加，2005年達到24.6萬噸之后又急劇下降，2008年產量估計有20萬噸，居世界第五位。螢石主要采自東西伯利亞和遠東，有外貝加爾的阿巴蓋圖伊、烏蘇格利、恰克圖、卡蘭圭等礦床，濱海邊疆區的波格拉尼奇和沃斯涅先斯克礦床。

5.硼

俄羅斯硼礦石產量近幾年變化較大，2004年以前的幾年間硼礦石（多種硅灰硼石礦石的混合物，含B2O38.6％）年產100萬噸，2004年驟減為50萬噸，2005年和2006年為40萬噸，2008年估計也是40萬噸，占世界第四位。

6.金剛石

俄羅斯是世界首屈一指的金剛石生產大國，天然初級金剛石（寶石級加工業級）產量近十幾年來在穩步增長，2000年達到頂峰的4500萬克拉（圖2－28），然后略有下降，2006年為3840萬克拉。合成金剛石產量近年保持在年產8000萬克拉的水平，僅次于美國（奚甡，2008i）。天然金剛石開采加工的基本格局未變，主產區仍舊是薩哈（雅庫特）共和國的雅庫特含金剛石區（表2 －24）。俄羅斯薩哈金剛石聯合公司（АЛРОСА）是俄羅斯最大的國家壟斷性金剛石生產企業，其金剛石產量約占全俄產量的97％。該公司旗下擁有4個采選聯合企業：“成功”（經營 “閃光”、“成功” 巖筒）、“和平”（經營 “和平”、“國際” 巖筒）、艾哈爾（經營艾哈爾、“共青團” 巖筒）、紐爾賓采選聯合企業（經營紐爾賓和博圖奧巴巖筒）。阿爾漢格爾斯克州的羅蒙諾索夫礦床已于2006年6月全面投產。

表2－24 到2025年金剛石開采量、出口量和需求量預測（百萬美元）

資料來源：Ю.К.Голубев，2009。

礦物原料基地存在的主要問題及扭轉不利局勢的措施

前面我們闡述了俄羅斯礦產資源在國家經濟社會發展中的作用和地位，也敘述了各類礦產儲、產、供、銷情況，從中不難看出，俄羅斯礦產既有優勢的一面，也確有值得憂慮的一面。近年來，俄羅斯人圍繞各類礦產，特別是能源、黑色、有色、貴金屬礦物原料基地存在的問題和應對措施，發表了不少議論。這些人多是地勘行業的部門領導和專家學者，他們也都是參與制定和實施俄羅斯礦物原料基地建設中長期規劃的權威知情人士。從他們的議論中可以感受到，俄羅斯聯邦當局對本國的礦產資源現狀和問題的憂慮之意溢于言表，期盼改變當前不利局面的急切之情躍然紙上。

（一）礦物原料基地存在的主要問題

在前面分述俄羅斯主要礦產的資源情況時，我們已經扼要地反映了各自礦物原料基地存在的主要問題，歸納起來，有三個方面的共同問題。

（1）某些礦產礦石質量差或開采加工條件不利，大量探明儲量長期閑置，不得不依賴進口原料或加工產品滿足需求。

俄羅斯錳、鉻、鋁土礦、鈾等礦產儲量不足，礦石品位低，甚至難選，依靠進口滿足需求。有些金屬礦產如鐵、鉛、鋅、鈦，儲量很大，在世界上名列前茅，但礦石品位低，部分礦石選礦困難，已探明的礦床地處邊遠，開采條件復雜，競爭力差（鐵、鉛、鋅），或者由于技術加工條件不具備（鈦），迄今難以開發利用（如投入開采的鉛儲量只占總儲量的6％，鋅占14％）。這就造成了大批儲量閑置而又不得不依賴進口滿足需求的尷尬局面。稀散和稀土金屬、磷塊巖資源，都面臨同樣的局面。

這種被動局面，主要是歷史原因造成的。現在俄羅斯在采的和尚未開發的礦床，包括一些大型和特大型礦床，大多數是蘇聯時期在20世紀50～70年代發現并探明的。在計劃經濟體制下，按照當時的地質科技水平和規范要求，被批準列入國家儲量平衡表的探明儲量，在今天市場經濟條件下，有不少不能贏利開采，成為呆滯儲量。隨著經濟發展進入恢復性增長時期，開采量和消費量不斷增加，某些礦產的供需矛盾日益突出，這類呆礦的開發利用越來越引起人們的關注。

（2）絕大多數礦產儲量增長速度滯后，新增儲量不能彌補開采量，探明儲量逐年減少，在采企業面臨資源枯竭的危險。

綜觀俄羅斯礦物原料基地全局和現狀，這個問題具有普遍性、嚴重性和迫切性。這已經成了俄羅斯礦產領域的共同問題，各類各種礦產幾無幸免。能源、黑色、有色、貴金屬礦產中這些關乎國家安全和穩定的大宗礦產尤其令人擔憂。以石油為例，俄羅斯石油的累計開采量已接近180億噸，共發現約2600個油田，其中一半的儲量已經采空，在歐洲部分更甚，65％的儲量已經采空，在烏拉爾－伏爾加河流域，甚至70％以上的儲量已被采空。1994～2005年期間，發現了750個新油田，都是小型和極小型油田，每年新增石油儲量只有2.3億～2.5億噸，遠遠低于消耗量，所以這一時期石油的現有工業儲量減少了15％。分析表明，俄羅斯大部分石油開采區的工業儲量都不能滿足未來5年的開采需要。

從2005年開始，油氣新增儲量超過開采量，初步扭轉了不利局面。但是，油氣儲采平衡的局面仍然相當嚴峻。2006～2008年，各種來源的資金所完成的油氣地質勘探工作量，要比礦物原料基地長期穩定再生產和實現國家能源戰略方案所需工作量要少4/5～3/4。因此，2009年國家和私人投資減少造成的油氣地質勘探工作量下降，是 “絕對不能容許的，它將導致今后幾年石油開采量下降，給國家經濟和國家安全帶來巨大影響”（地下資源利用委員會主席A.A.列多夫斯基赫語）。

有色金屬的情況也大體如此，我們在前面儲量和資源部分進行了說明。比較起來，銅在有色金屬中情況要好一些，但20世紀90年代，政府幾乎中斷了財政撥款，普查工作停滯不前，實際上沒有發現一個新礦床。1988～2003年總資源量減少了32％，其中P1級減少40％，直到2005年才出現了轉機，銅的儲量增長多年來首次超過了消耗量。但是，專家的分析結論認為，俄羅斯銅原料基地后續潛力不夠，不能保證今后工業技術的發展，影響了國家經濟的發展。

表2－33列出了俄羅斯開采的固體礦產2004～2008年期間新增儲量與開采量的比值（補償率）。盡管這五年是蘇聯解體以來地質勘探工作最好的時期，也只有20種礦產補償率大于100％，70來種礦產補償率小于50％，甚至儲量無增長，繼續在“坐吃山空”。

表2－33 俄羅斯2004～2008年期間ABC1級儲量增長量與開采量之比

注：(1)儲量 “被吃” 中＜10％的固體礦產：鋁土礦、菱鎂礦、高嶺土、石墨、膨潤土、石棉、鎘、鎢、鉬、鋅、鉭、鈮、釩、硼、銻、鉛、鉍、汞等。

資料來源：В.Н.Бавюв，Б.К.Михалов и др.，2009。

遠東聯邦區是近年來礦產普查勘探的重點地區。從圖2－29可以看出，2003～2007年期間，煤、巖金和金剛石僅個別年份新增儲量大于開采量，砂金、銀和鉑族金屬新增儲量趕不上開采量，銻、錫和硼礦石儲量幾乎無增長，鉛、鋅和螢石可能因為再評價儲量出現負增長。

圖2－29 遠東聯邦區2003～2007年固體礦產開采量與儲量增長變化圖

（引自В.В.Рудь，2009）

（3）礦石開采加工技術工藝比較落后，

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