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04 華為公司海外市場圖表(我所看見的華為文化)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-20 03:48:42【】3人已围观
简介基站,到2021年底建設1萬個5G基站;廣東截至5月已建5G基站超14,200個,其中廣州5G基站超過7100個。廣東移動在全省21個地市已開通5G網絡;湖北移動2019年將在全省投資10億元人民幣,
► 韓國: 三大運營商 KT、SK、LGU+ 2019年 4月 3日起開啟了全國 5G運營,單月用戶數突破 26 萬。當時 LG U+共架設約 1.18 萬個 5G 基站,主要供應商包括 華為 。而KT 和 SK 供應商包括 愛立信和三星 。
► 美國: 5G采用 28GHz、24GHz、37GHz、39GHz和 47GHz進行 5G部署。5月末美國完成了第二次頻譜拍賣。目前美國的 5G主要用于家庭無線寬帶接入。而近期美國FCC表示將批準國內第三大、第四大無線運營商 Sprint和 T-Mobile的合并。合并后的運營商在中頻段將活動 130MHz帶寬,可考慮用于 5G部署。美國目前 5G設備的提供商包括 愛立信、諾基亞和三星 。
► 日本: 5G 也在建設中,《朝日新聞》報道稱,預計 2020年春天將提供服務。根據朝日新聞,日本三大運營商 NTTDo買粉絲oInc.,KDDICorp., SoftBankGroupCorp.以及新興運營商樂天移動 RakutenMobileInc.將主要選擇 愛立信、諾基亞、三星和本土公司 的 5G設備。
► 歐洲、中東: 部分運營商在進行 5G的試驗和試商用過程。如歐洲運營商 Telia將在1-2個歐洲國家開展 5G服務。中東運營商 Etisalat1H19將會在 300個城市推出 5G 服務。
華為的角度, 通信設備產業鏈屬于軟硬件聯合開發,目標是將板卡組合形成系統,通過測試實現商用。 而在板卡的設計制造中,原材料主要包括各類芯片和 PCB 板,通過代工的方式加工成商用板卡,而在 PCB 設計和芯片的設計過程中,需要使用 EDA 等軟件開發環境。
目前國產替代空間較大的產業環節
►芯片環節: 基站通信系統的性能和穩定性的要求導致了其芯片選用十分苛刻。
►EDA等開發環境環節: 我們認為華為將主要通過現有已購軟件實現生產。
►測試環境環節: 類似于 EDA 等開發環境,測試儀器儀表主要由海外廠商提供,但其中部分廠商如羅德史瓦茨等公司為非美國企業。
中國廠商如何應對
►短期依靠存貨。 華為的芯片設計公司海思已經十分成熟,EDA、測試環境等規模已經可以支持現有研發。而芯片短板短期難以解決,需要通過存貨的方式短期應對。但經歷了 2018年中興事件,華為在存貨的準備上更加從容,原材料規模從 2017年末的 190 億元提升至 2018 年末的 354億元。以 FPGA為例,華為通過渠道不斷積累FPGA 存貨,導致 4FQ19,FPGA 提供商 Xilinx 通信板塊收入達到 歷史 最高水平。
►長期依靠國產化。 芯片的設計需要不斷的投入和試錯。而國內產業鏈也已經涌現出了一批可以在相關產業鏈提供備選方案的公司,通過不斷打磨,國產化存在較大可能性。
4G 份額難以撼動
基站本身在中國移動等運營商的采購體系中被認為是非充分競爭領域,一個重要原因是現網基站需要不斷維護、升級,難以更換現網基站供應商。華為在 4G基站領域排名前二, 服務運營商客戶覆蓋全球。目前情況難以判斷持續性,現有 4G客戶如更換供應商需要投入大量資本開支。對于華為的現有客戶而言,客觀上替換華為的基站存在一定難度。
另一方面,華為的產品在業內以高性價比聞名,在現有全球運營商增長乏力的背景下, 運營商客戶主觀上也不愿意放棄華為設備。一個典型的例子是沃達豐。沃達豐在其全球網絡中選擇了華為基站和核心網設備。但在貿易不確定性背景下,沃達豐不得不放棄華為的核心網設備,但保留其基站設備供應商資格。
對比 4 家主要無線廠商運營商板塊各地區的業務結構,這里華為、中興和諾基亞運營商業務不僅限于基站,光網絡設備、IP 網絡設備等產品也在其中。如果僅對比基站業務, 由于愛立信主要產品為基站產品,因此海外廠商占比應該略高。
中國區域 :市場規模為全球 31%。華為 2018 年占比 65%,市場穩定。
► 5G進度: 中國將于 2020年開啟 5G建設,按照運營商最新的反饋 2020年正式開啟5G商用的目標沒有變化。而工信部表示,近期預計中國的 5G商用牌照將落地。隨著年內 5G牌照的發放,我國網絡建設將進入新階段。中國移動 2019年即將在 40 個城市建設 5G網絡。因此我國的 5G牌照發放沒有受到華為事件的影響。
► 份額: 華為和中興通訊作為本土供應商,2018年獲得運營商市場份額超過 80%。而2018年中興通訊二季度曾被美國發出 DenialOrder。然而愛立信、諾基亞的份額沒有明顯的提升。我國運營商和華為、中興在研發等方面保持了緊密的合作,在 5G 領域的份額有望進一步提升。我國的 5G牌照近期發放,對技術領先廠商如華為、中興進一步有利,因此牌照發放后如果建設速度加快,國內廠商的份額可能進一步提升。
亞太(不包括中國)區域: 市場規模為全球的 17%,華為 2018 年占比 45%,市場存在競爭。
► 5G進度: 不同國家 5G進度不一,領先者如日韓正在進行 5G建設,大部分國家正在進行 4G網絡的建設和推廣。5G建設需要等待時間。部分國家在 5G建設中可能考慮在華為事件落地后再進行 5G建設。此次事件無形中對 5G建設造成了影響。
► 份額: 可能由于貿易不確定性的影響,日本軟銀近期沒有選擇華為、中興合作 5G 網絡。因此日本沒有同中國廠商合作。而韓國只有 LGU+選擇了部分華為設備,其他運營商 SK、KT均沒有和國內廠商合作,但韓國廠商并沒有排斥華為的設備。兩國基站的主要供應商為愛立信、諾基亞和三星。其他國家中,愛立信、諾基亞在澳大利亞、新加坡、越南等國份額較高;而華為、中興通訊在柬埔寨、泰國、緬甸、孟加拉國等國份額較高。目前這些國家中沒有明顯受到華為事件的影響。目前這些國家還沒有 5G 需求,4G 的選型部分原因在于華為和中興設備的性能優異和價格適中。而長期發展中,這些國家的 5G 網絡也預計將采用華為和中興的設備。
其他區域: 市場規模為全球的 52%,華為 2018 年占比 39%,市場存在激烈競爭。
► 5G進度: 美國是 5G建設的先鋒;歐洲的 5G建設類似于部分亞洲國家,存在因為貿易不確定性而短暫觀望的情況,因此將對部分國家的 5G進度造成影響。部分國家如英國、德國、荷蘭等歐洲國家仍然沒有最后決定。近期英國運營商 EE采用華為5G設備進行了無線直播,獲得良好效果。
► 份額: 華為在歐洲、中東和非洲市場 2018年營收 2045億元人民幣;美洲市場營收479 億人民幣。以上營收包含消費者業務和政企業務。華為事件有可能導致其中部分運營商在 5G 建設選擇非華為的設備。 但由于華為在現網中的應用,部分國家難以瞬間轉換。
注:標*公司為中金覆蓋,采用中金預測數據;其余使用市場一致預期收盤價信息更新于北京時間 2019年 6月 4 日
半導體:5G 推動射頻前端及基帶芯片發展
半導體是基站的核心部件,是基站價值量占比最大的組成部分 。5G 宏基站主要以 AAU+ DU+CU 的模式呈現,其中 AAU 是原本的射頻部分 RRU 疊加有源天線所組成,同時基帶部分 BBU 分立成 CU 中央單元以及 DU 分布處理單元。
其中 AAU 主要半導體芯片隸屬于模擬大類,如射頻芯片(濾波器、功率放大器、射頻開關等),而DU/CU主要以數字芯片為核心(如基帶處理芯片等,具體形態為ASIC或FPGA)。DU/CU/AAU都配以電源管理芯片以保證供電持續穩定。基站內光纖傳輸,光電接口芯片同樣必不可少。
隨著 5G 基站的建設強度提升,基站用半導體市場也將迎來高速成長期。而根據 STMicro 的預測,2021 年單個基站內,射頻相關/數字相關半導體價值占總半導體元素比重均達到32%,而高性能模擬及光電/功率及傳感器價值占比分別為 26%/10%。
基站相關半導體國產化進展現狀: 目前國內廠商在基站相關半導體器件實現了部分“自主可控”。
數字部分來看,1)國內主要的通信設備商華為、中興在基站領域有多年經驗, 已經均擁有 ASIC 自行設計能力,可以通過臺積電等合作伙伴代工生產,
2)對于基帶處理/接口用的 FPGA 芯片,目前主要依靠海外廠商供應,但設備商華為也在先前進行了大量的存貨積累。我國 紫光同創、安路信息、高云半導體 分別都有商用產品推出,但產品性能及出貨規模與 Xilinx、Altera、Lattice 等頭部廠商仍存在巨大差距;雖然部分國內廠商有布局功率放大器業務,如蘇州能訊(未上市)、三安光電(600703.SH),但基站供應商采購核心器件領域中國與海外仍然存在較大差距;
濾波器方面,風華高科(000636.SZ)、武漢凡谷(002194.SZ)生產的陶瓷介質濾波器已可以用于 5G 基站;
數模轉換/電源管理芯片方面,隨著技術實力的不斷提高,圣邦股份(300661.SZ)在未來有望進一步切入基站側市場。
光器件方面,目前低速(100G 以下)芯片已經實現國產替代,主要廠商涉及光迅 科技 (002281.SZ),昂納光通信(0877.HK)等,但高速芯片仍然空缺。
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有些人常吐槽國產辦公軟件WPS比不上微軟,對此你怎么看?
曾經用了十一年微軟office,后入了WPS的坑,免費用三年,再入坑,繳費成為WPS會員,到現在一共有4年,所以不請自來,答一發。網上吐槽WPS的,或者是沒有真正用過,人云亦云,跟著起哄,或者是用過WPS,但用的是免費版。
先上圖為證。
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