04 臺灣進出口貿易數據分析(PVC的進出口分析)

口分析

2000～2007年我國PVC樹脂進出口情況如圖表所示。近年來，我國PVC行業的發展如火如荼，盡管目前已有所減緩，但由于投資慣性，短期內擴能增產的勢頭還將繼續。因此，企業應理性考慮對PVC行業的投資，避免盲目投資，降低風險；同時應不斷優化產業結構，提高產品國際競爭力，避免以低價傾銷方式出口。

2007年，隨著我國入世過渡期的結束，國內市場將全面開放，市場競爭將更加激烈，同時國際原油價格變動、人民幣匯率變動等因素都將直接影響我國聚氯乙烯進出口格局變化，應密切關注。

一、中國各省市地區進出口分析

（一）進口情況

全國九成以上的聚氯乙烯樹脂進口集中流向東部沿海地區(廣東、上海、福建和江蘇)。從海關資料來看，聚氯乙烯進口消費省市前五位均為東部沿海省市。2007年初級形狀的聚氯乙烯進口消費省市有19個，主要進口流向為廣東省、上海市、福建省、江蘇省和山東省，前五位進口消費省市合計進口量占總進口量的97.48%，廣東省、上海市、福建省、江蘇省和山東省進口量分別占總進口量的74.64%、9.26%、6.04%、5.82%和1.72%。

從海關資料來看，2007年初級形狀的未塑化聚氯乙烯進口消費省市有17個，主要進口流向為河北省、廣東省、福建省、江蘇省和山東省，前五位進口消費省市合計進口量占總進口量的96.79%，河北省、廣東省、福建省、江蘇省和山東省進口量分別占總進口量的36.67%、23.11%、20.89%、14.39%和1.73%。

從海關資料來看，2007年初級形狀的已塑化聚氯乙烯進口消費省市有20個，主要進口流向為廣東省、上海市、江蘇省、浙江省和福建省，前五位進口消費省市合計進口量占總進口量的85.36%，廣東省、上海市、江蘇省、浙江省和福建省進口量分別占總進口量的48.81%、14.7%、10.61%、5.92%和5.32%。

從海關資料來看，2007年氯乙烯聚合物的廢塑料及下腳料進口消費省市有17個，主要進口流向為廣東省、湖南省和浙江省，前五位進口消費省市合計進口量占總進口量的96.23%，廣東省、湖南省和浙江省進口量分別占總進口量的85.4%、3.67%和3.27%。

（二）出口情況

PVC生產快速發展，出口量逐年增多。隨著我國聚氯乙烯行業的快速發展，我國聚氯乙烯進出口格局發生了重大變化，出口迅速擴張，進口逐年減少。2007年我國共出口聚氯乙烯75.3萬噸，比2006年增長了50.8%，出口平均價格901美元/噸，較2006年上漲了16.7%；進口130.4萬噸，同比減少10.2%，進口平均價格達980美元/噸。

雖然我國聚氯乙烯出口絕對數量仍然遠遠少于進口，但與之前我國聚氯乙烯幾乎全部依靠進口，出口數量幾乎為零的進出口格局相比，我國聚氯乙烯行業已經發生了實質性的飛躍，出口擴張速度也居五大合成樹脂之首。

自2003年中國對原產于美國、韓國、日本、俄羅斯和中國臺灣地區的進口PVC征收反傾銷稅(商務部2003年第48號公告)后，中國PVC生產快速發展，出口量逐年增多。

我國聚氯乙烯出口以一般貿易方式為主，進口則以加工貿易為主。2007年，我國以一般貿易方式出口聚氯乙烯48.9萬噸，同比增長35.5%，占全部出口數量的65%，出口平均價格884美元/噸，同比增長16.2%；另外，以進料加工貿易方式出口也有一定增長，出口數量達24.3萬噸，同比增長84%。保稅區倉儲轉口貨物以及邊境小額貿易均有大幅增長，增幅在500%以上。

2007年，以進料加工貿易方式進口聚氯乙烯95.5萬噸，同比減少9.5%，占全部進口數量的73%；一般貿易方式進口聚氯乙烯雖然只有4.7萬噸，占全部進口數量的3.6%，但在整體進口減少的情況下，以一般貿易方式進口的數量卻增長8.4%，這說明產業的發展，同時也帶動了我國聚乙烯進口貿易結構的優化。（2007年同比是減少的）

中國PVC出口市場相對分散，統計數據顯示，2007年我國共向全世界119個國家(地區)出口了聚氯乙烯，其中，印度和俄羅斯是其中最主要的兩個出口國家。2007年，我國向印度出口25.6萬噸，同比大幅增長116.6%，出口數量占全部出口數量的34%，出口平均價格841美元/噸；向俄羅斯出口10.6萬噸，增長185%，出口數量占全部出口的14%，出口平均價格984美元/噸。

2007年我國聚氯乙烯進口前三大市場為日本、中國臺灣和韓國，其中日本出口到中國的數量為51.9萬噸，中國臺灣和韓國分別為42.2萬噸和10.6萬噸，同比分別減少5.4%、10.6%及14.8%；日本、中國臺灣和韓國進口平均價格分別為913.1美元/噸、930.5美元/噸和1116美元/噸。

二、中國進出口分國別地區分析

（一）進口情況

2007年中國共進口PVC純粉101.4萬噸，累計均價為908.73美元/噸，去年同期的進口數量為114.7萬噸，累計均價為819.23美元/噸；從整體情況來看，今年與去年的進口均價相比有一定程度的上漲，但是由于中國電石法發展迅速，產量增加，自己率提升而且價格具有競爭優勢，進口數量較去年同期略有減少。從進口國家來看，美國、俄羅斯、日本、韓國、臺灣為主要的進口國家。

1、2007年中國從美國進口PVC純粉情況

年初我國從美國進口PVC的數量較多，價格也屬于較低的水平，隨著國際原油價格上漲，進口PVC的價格有大幅度提升，進口的數量也隨之急速減少。

2、2007年中國從俄羅斯進口PVC純粉情況

由于受到反傾銷的影響，我國從俄羅斯PVC進口數量不多，平均每月在1000噸左右，累計均價在735美元/噸左右。（累計均價為762美元/噸）

3、2007年中國從日本進口PVC純粉情況

從日本進口的PVC純粉數量較為穩定，進口數量的總數一直在中國進口數量上位列首位。

4、2007年中國從韓國進口PVC純粉情況

今年我國從韓國進口PVC的數量也總體保持平穩，但是較去年同期有所減少，從進口價格來看，從韓國地區進口PVC的價格要明顯高于其他地區。

（二）出口情況2007年中國出口PVC純粉71萬噸，累計出口均價為885美元/噸，今年由于國內PVC出現供大于求的顯現，出口PVC的數量出現大幅的增加。印度、俄羅斯聯邦、埃及、巴西以及阿拉伯聯合酋長國為我國PVC的主要出口國家。

年鎳供需形勢分析

一、國內外資源狀況

(一)世界鎳資源狀況

根據美國地質調查局的統計，世界鎳資源儲量近10年總體呈現穩步增長態勢，供應保障能力提高。1999～2009年，盡管世界鎳礦年產量大幅提高，資源儲量卻持續增加。2009年，世界鎳礦儲量7100萬噸，同比增長1.4%。以2009年的年產量計算，世界鎳資源的靜態保障年限為49年。從類型看，世界鎳資源主要有紅土型礦和硫化物型礦兩種，其中以紅土型礦為主，約占總量的60%，主要分布在赤道附近的古巴、新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓、巴西、哥倫比亞和多米尼加等國;硫化物型礦占40%，主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國、南非等國家。此外，在深海特別是在太平洋深海的錳結核中也蘊藏著豐富的鎳。

隨著新的鎳礦床的發現，世界鎳資源分布格局發生了改變。澳大利亞鎳資源儲量從2002年以來一直處于世界第一的位置，2009年以2600萬噸的儲量依然位于世界儲量榜首，是世界鎳資源的核心區;新喀里多尼亞、俄羅斯、古巴、巴西及加拿大，這些國家鎳儲量雖然保持在世界前五的位置，但是占世界比重均降到10%以下;希臘、菲律賓及委內瑞拉的地位得到提升，尤其是委內瑞拉從2002年開始躋身世界鎳資源大國行列(表1)。

值得關注的是，2009年世界鎳儲量為7100萬噸，比上年增長100萬噸。新增儲量主要來自哥倫比亞，該國2008年儲量為83萬噸，2009年猛增至170萬噸，增長了87萬噸;與此同時，除了世界鎳分布主要國家外，其他國家也陸續發現新的鎳礦床，鎳儲量合計由2008年的220萬噸增加至2009年的419萬噸，增加了199萬噸。

表1 2009年鎳礦資源儲量分布主要國家

資料來源:Mineral Commodity Summaries，2010

(二)我國鎳資源狀況

我國鎳礦類型主要分為硫化銅鎳礦和紅土鎳礦兩大類，但是以銅鎳硫化物型礦床為主，約占全國總量的90%，并且共伴生礦產多、綜合利用價值高，紅土鎳礦約占總量的10%。

截至2009年底，鎳礦查明資源儲量844.2萬噸，比上年凈增加16.0萬噸，增長1.9%，其中，勘查新增21.7萬噸。2009年全國鎳礦查明資源儲量增長位居前列的礦區包括新疆哈密市黃山南銅鎳礦區22－27號勘探線8.3萬噸;新疆哈密市土墩銅鎳礦7.0萬噸;內蒙古西烏珠穆沁旗白音胡碩鎳礦3.8萬噸;內蒙古西烏珠穆沁旗珠爾很溝鎳礦2.3萬噸。截至2009年底，全國查明資源儲量鎳礦礦區數135個，基礎儲量281.8萬噸，儲量242.9萬噸，資源量562.4萬噸，查明資源儲量844.2萬噸，與上年查明資源儲量對比增16.0萬噸，增長1.9%。

與國外資源相比，我國鎳礦資源有兩個顯著特點:一是礦石品位較高，鎳平均品位大于1%的硫化鎳富礦約占全國的40%;二是我國鎳資源分布高度集中，據國土資源部《全國礦產資源儲量通報》，2009年我國鎳礦主要分布在甘肅、陜西、吉林及新疆四省(區)，特別是甘肅鎳儲量約占全國總量的85.4%(表2)。

表2 2009年我國鎳礦資源儲量分布情況

二、國內外生產狀況

(一)世界鎳生產狀況

1.礦山鎳

2009年，由于金融風暴的影響，不銹鋼行業的生產在2008年的基礎上繼續減少，使礦山鎳產量繼續下降。據World Metal Statistics數據顯示，2009年全球礦山鎳產量為137.0萬噸，比上年減少7.7%。

俄羅斯仍然是世界最大的礦山鎳生產國，2009年產量達到27.5萬噸，占世界的20.1%，比上年減少4.2%;其次是印度尼西亞(產量為19.1，占全球比重為13.9%)、澳大利亞(16.8萬噸)、菲律賓(15.5萬噸)、加拿大(13.7萬噸)，五國的產量均超過10萬噸(表3)，這五個國家合計占世界總量的67.6%。此外，中國、古巴、哥倫比亞和南非也是礦山鎳的主要生產國家。

表3 2003～2009年世界礦山鎳生產情況

資料來源:World Metal Statistics Yearbook，2009～2010

據World Metal Statistics數據統計，近10年來，全球礦山鎳的產量處于穩步增長態勢，2007年世界礦山鎳產量為156.9萬噸，比2006年的144.6萬噸增長了8.5%，與1997年的108.7萬噸相比，累計增長了44.3%，10年間平均年增長率為3.7%。2008年由于金融危機，礦山鎳產量相比2007年有所下降，2009年繼續減產。

2.精煉鎳

受金融危機影響，2009年全球精煉鎳產量為132.0萬噸，比上年減少2.5%。中國以24.7萬噸的產量成為此年度世界最大的精煉鎳生產國。俄羅斯、日本、澳大利亞、加拿大精煉鎳的產量均超過10萬噸。2009年，在世界主要鎳生產國中，中國精煉鎳的生產大幅度增加了44.4%，哥倫比亞增加了21.4%，澳大利亞增加了17.6%，南非增加了6.3%;此外，其他國家產量均出現不同程度的下降，其中加拿大下降最多，

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