04 山東臨特國際貿易有限公司(國產輪胎品牌與外資巨頭的差距到底在哪？)

高品質稀土特殊鋼關鍵技術研究及產業化”和“綠色化與智能化鋼鐵制造流程項目的長型材智能化制備關鍵技術”的研究。

（七）綠色發展優勢

公司秉承發展循環經濟和 科技 節能減排的理念，通過技術創新，進一步強化結構節能、技術節能和管理節能，深化資源的梯級和循環利用，節能減排、循環經濟和綠色發展工作成效顯著。

公司所屬主體單位先后獲得國家有關部委、行業協會授予的“國家環境友好型企業”、“全國綠化模范單位”、“全國信息化與工業化融合促進節能減排試點示范企業”、“全國資源綜合利用十佳企業”、“中國鋼鐵工業清潔生產環境友好企業”、“綠色工廠”、“山東省節能先進單位”等稱號。

（八）人才優勢

公司搭建了開放式吸納與培養人才平臺，人力資源豐富，擁有一批具有博士、碩士研究生學歷的高級人才，經營管理人員均具備大學以上學歷，整體管理水平較高。既有專業知識扎實的工程技術人員，也有實踐經驗豐富的技術工人，可為公司 健康 可持續發展提供人才支撐。

國產輪胎品牌與外資巨頭的差距到底在哪？

在廣饒人和客商的記憶中，往年的9月，來自世界各地的輪胎經銷商經常會讓縣城的賓館一房難求。不過，這個因輪胎出名的縣城，今年卻有些冷清。冷清的背后，源自新冠疫情在全球的蔓延，依賴出口的輪胎企業，不得不在危局中求變。

廣饒區域聚集了國內輪胎產能的1/4。

在9月8日至10日進行的“第十一屆中國(廣饒)國際橡膠輪胎暨汽車配件線上展覽會”期間，廣饒多位政府人士向《每日經濟新聞》記者表示，當地的輪胎產能是1.75億條，以往出口占據了70%的比例，但疫情以來出口受限，廣饒的輪胎企業開始在內銷上做文章，但同質化始終是一個繞不過去的坎。

在通過“離岸”研發補齊短板的同時，行業內的整合兼并，可能也將成為化解同質化競爭的另一條捷徑。比如，根據山東省輪胎產業高質量發展的意見，廣饒將通過推進產業轉型升級和企業兼并重組、資源整合，培育3~5家進入全球輪胎行業前列的企業。

新冠疫情在全球蔓延，依賴出口的中國輪胎企業，不得不在危局中求變。

內需填補出口缺口

在疫情沖擊和車市下滑的雙重影響下，全球輪胎產業遭遇重創。但在原材料降價的基礎上，轉頭向內的國產輪胎企業，卻也有銷售屢創新高的代表。

“當前國內輪胎企業所面臨的行業形勢，與2008年、2009年有些類似。”作為全球輪胎企業75強成員的高管，來自廣饒的山東華盛橡膠有限公司（以下簡稱山東華盛）的總經理，趙瑞青如是分析當前的輪胎市場形勢。

彼時（2008年、2009年），金融危機導致海外市場輪胎需求下滑，同時國際貿易保護抬頭，中國輪胎出口受到一定影響，但國內汽車產業的繁榮，有效推動國內輪胎消費市場的需求增長。

事實上，2020年上半年，受公共衛生事件在全球蔓延的影響，中國輪胎出口遭受了“一季度供應斷檔、二季度需求大幅下滑”兩次沖擊。來自海關總署的數據顯示，2020年1~7月，中國橡膠輪胎累計出口量為321萬噸，同比下降15.4%；累計出口金額為506.59億元，同比下降18.9%。

在出口受挫的背景下，中國的輪胎企業開始挖掘國內市場的潛力。廣饒縣一位政府人士向《每日經濟新聞》記者表示，疫情以來，廣饒的輪胎企業大部分是轉向內銷，這也成為國內輪胎行業的一個趨勢。

國內市場的挖掘，也讓輪胎企業開啟了逆勢表現。“1~2月確實受影響，但3月份已經在快速恢復，到了二季度已經全面恢復，我們的銷售收入同比增加了十幾個百分點。”在趙瑞青看來，今年的經濟形勢看起來最困難，但對輪胎行業來說，其實今年還算一個不錯的年份。

值得注意的是，在疫情成為A股上市公司盈利絆腳石的同時，輪胎企業所處的橡膠板塊，在今年上半年的業績卻是增長的。

《每日經濟新聞》記者梳理發現，今年上半年，A股19家橡膠類上市公司的營業總收入為379.99億元，較2019年同期雖有36.24億元的下降，但總額為28.55億元的歸母凈利潤，較去年同期增加12%。

這種“增利不增收”的走勢，與原材料價格走勢有關。廣饒當地一家產能超過300萬條的輪胎企業高層向《每日經濟新聞》記者表示，疫情以來，輪胎行業所需的原材料橡膠的價格下滑了十幾個百分點，但在需求的通道上，基建的加強，帶來了輪胎、特別是卡車胎的需求增長。

“二季度，尤其是5月份以來，由于汽車等行業產銷形勢好轉，大部分橡膠細分行業經濟運行環境好轉，環比數據有向好趨勢，說明國內市場恢復較好。”中國橡膠工業協會在2020年秘書長工作會議上對橡膠做出了如是判斷。

在中國橡膠工業協會輪胎分會秘書長史一鋒看來，5月份以來，雖然輪胎出口仍然困難重重，但內需配套和維修替換市場出現明顯好轉，特別是卡客車和工程車輪胎配套市場給力，國內基礎建設開工加碼，物流運輸逐步復蘇，輪胎企業及時將產品線調整到國內市場。

研發投入短板待解

在國內輪胎企業業績增長的同時，海外疫情蔓延導致的生產中斷、需求滑坡，嚴重影響了國際輪胎巨頭們的經營狀況。

《每日經濟新聞》記者梳理發現，今年上半年，全球排名前十的輪胎公司中，至少有5家出現大額虧損。其中，一線品牌普利司通虧損220.44億日元（約合14.45億元人民幣），米其林虧損1.37億歐元（約合11億元人民幣），固特異巨虧13億美元（約合90億元人民幣）。

從上半年表現來看，在國際輪胎企業普遍虧損的情況下，國內市場的開發，讓國內輪胎企業開啟了盈利模式，但這并不代表雙方差距的扭轉。

“像普利司通、米其林這樣的巨頭，它們的年銷售額超過200億美元，但在聚集了國內輪胎產能1/4的廣饒區域，年銷售額超過100億元人民幣的輪胎企業，卻幾乎是沒有的。”趙瑞青認為。

對于國內外品牌的差距，廣饒一位負責輪胎行業的政府人士向《每日經濟新聞》記者坦言，研發投入上的差距，正是國產品牌與外資巨頭最大的差距所在。

廣饒所在的東營市在《東營市橡膠產業發展規劃（2019~2023年）》中提到，該市橡膠輪胎企業總體研發投入不高，投入不及銷售收入的1%，而全球行業平均研發費用占銷售收入比例為3.9%，與國內外先進水平還存在著巨大差距。

“輪胎屬于傳統行業，研發投入不會像華為那樣高，一線品牌4%（研發/營收）已經算最高水平。”不過，在一位同處全球輪胎75強的企業的高管看來，與國外巨頭相比，廣饒當地2%的比例已經算是高比例了，這也基本是國內輪胎企業在研發投入上的一個縮影。

中國橡膠網援引美國《輪胎商業》2019年9月份的數據顯示，全球輪胎75強在2019年的研發費用較上年度繼續增長，行業平均研發費用/銷售額為4.0%，增加0.1個百分點。其中，按研發費用總額排名，普利司通、米其林及固特異位居前3位，分別為9.389億美元、7.642億美元及3.531億美元。

“中國輪胎企業在國內市場逐漸飽和、國際市場貿易壁壘高企的雙重壓力下，快速向設備改進、技術迭代、產品升級方向過渡，尤其是頭部上市輪胎公司，提升產品質量是企業走向國際化的必然選擇。”在一位國內A股輪胎上市公司高管看來，中國的輪胎企業還要進一步加大創新研發投入。

不過，在研發上，輪胎企業根植的地方政府，卻也有自己的困惑。“對研發的重視，也是我們困惑（的）一點，畢竟縣城在人才的吸引力上難比大城市。”上述廣饒政府人士透露，“下一步我們準備鼓勵企業搞離岸研發，和國內的院所共建研發中心”。

這種研發與生產分離的方式，在輪胎企業中也有提及。以玲瓏輪胎（601966，SH）為例，其在半年報中提到，公司以國家級技術中心為依托，以北京研發中心、北美研發中心為建設基礎，相繼在煙臺、上海、德國設立了研究分院，形成立足山東、覆蓋全國、放眼全球的“三位一體”的開放式研發創新體系。

中資企業謀劃彎道超車

在謀求補齊研發短板的同時，疫情給全球輪胎產業帶來的沖擊，無疑為國內輪胎龍頭企業提供了“彎道超車”的良機。

美國《輪胎商業》9月初發布的2020年度的輪胎75強排行榜中，有34家中國輪胎企業入選，其中，前10強里中國企業占兩席，前20強里中國企業占5席。

不過，《每日經濟新聞》記者統計發現，前十名企業的營業額總量里，傳統三強普利司通、米其林、固特異合計占比達到59.8%，入圍前十的兩家中國輪胎企業——中策橡膠、正新橡膠合計占比僅6.35%。

雖然山東華盛已位列全球輪胎75強，但趙瑞青直言：“對比國外大的企業來說，我不認為我們是產能過剩，是我們企業的競爭沒有達到那樣的高度。”

趙瑞青所說的高度，與企業的市場占有率有關。自2015年歐美對中國輪胎“雙反”以來，國內輪胎企業在海外建廠，成為提升市場占有率的方式。

山東華盛橡膠有限公司總經理趙瑞青。

方正證券的報告顯示，近年來，以玲瓏輪胎為代表的中國主流輪胎企業，通過加快海外建廠，快速提升全球市場占有率。玲瓏輪胎、賽輪輪胎、中策橡膠等，海外工廠的營業收入和凈利潤持續快速增長。以2018年為例，玲瓏輪胎、賽輪輪胎、中策橡膠的海外工廠，營收占比均小于25%。但是，其凈利潤占比卻均達到50%以上。

在疫情沖擊下，這種優勢在今年更加明顯。西部證券指出，海外頭部輪胎企業上半年業績均出現大幅虧損，以玲瓏輪胎為代表的國內頭部輪胎企業具備明顯的成本費用優勢和產品性價比優勢，將擊穿海外輪胎企業脆弱的生產組織和成本防線，持續提高全球市占率。

值得注意的是，受疫情影響疊加國內車市下滑，國內輪胎產業的集中度也在快速提升。東吳證券指出，目前國內輪胎行業呈現結構性過剩，隨著供給側結構性改革的推進，中小產能逐漸出清，國內市場正處于向頭部輪胎企業集中的過程中，中國輪胎企業有望由大變強，未來將進一步提升市場份額。

今年初，在山東省工業和信息化工作會議上，該省橡膠行業協會會長張洪民提到，山東省正鼓勵有條件的企業，實施跨地區、跨所有制兼并重組，從而做大做強，提升產業集中度。

聚集了全國1/4輪胎產能的廣饒縣，當前有39家規模以上橡膠輪胎生產企業，但廣饒縣在2020年政府工作報告中指出：“要積極推進產能整合，集中培育3~5家進入全球輪胎前30強的大型企業集團，打造一批‘專精特新’橡膠材料和配件企業，建設全國一流、世界知名的高端橡膠產業基地。”

在前述廣饒政府人士看來，整合是將當地輪胎企業合并到幾家，同時引進一些外地企業進入，用市場手段加速這個過程。

本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

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