04 海外數字商業板塊負責人蔣凡(淘寶、天貓業務將實現全面融合)

營平臺Cloudbees在第六輪融資中募集1.5億美元，公司估值達到10億美元。CloudBees是一個基于開源軟件Jenkins的開發運營平臺，同時它還會為Jenkins提供訓練和驗證服務，并推出可以提供托管服務的交付平臺，為開發者提供各類云接口、測試服務等。

In買粉絲de獲2.2億美元B輪融資

面向全球企業的下一代身份驗證和認證平臺In買粉絲de今天宣布，公司已在B輪融資中籌集2.2億美元，從而使公司的估值達到12.5億美元，在距離A輪融資不到七個月的時間里一躍成為獨角獸企業。最新一輪投資由知名投資者General Atlantic和軟銀領投，頂級金融機構摩根大通、Capital One Ventures和Coinbase Ventures跟投。此外，參與這輪融資的還包括SVCI (Sili買粉絲n Valley CISO Investments)和dLocal的創始人，SVCI由50多位科技領域知名首席信息安全官(CISO)組成，致力于匯集力量和資金以投資下一代網絡安全創新。DN Capital、3L Capital、Framework Ventures、Dila Capital等現有投資人也已跟投。

In買粉絲de是一家企業身份驗證和認證平臺，該公司為銀行，支付和零售行業提供安全的生物識別產品。其旗艦套件In買粉絲de Omni是端到端的全渠道身份平臺，可跨多個渠道無縫訪問以吸引并吸引下一代消費者。在過去12個月內，In買粉絲de的營收增長了六倍。

我們能從阿里投資者日看到什么？

過去一年，阿里股價低迷。監管之外，還受宏觀環境的影響，競爭環境的影響。進入全新周期，面對監管、宏觀經濟以及競爭，阿里需要做適配性調整。

那么，阿里有哪些新動作？

一、三淘合力

這個調整首先是劍指海外。阿里給自己定的目標是，到2036年服務全球20億消費者。根據阿里財報數據，目前阿里生態服務的全球年度活躍消費者達12.4億，其中9.53億來自中國市場，2.85億來自海外。擺在蔣凡面前的任務是，如何加速推進海外市場消費者的增量。

蔣凡委以阿里國際化的重任，戴珊的任務，也很明確，那就是在三大戰略之一的“內需”戰略下，更好服務國內豐富多元的消費者需求。多端化是阿里過去幾年很明確的戰略，其中有三個淘，淘寶、淘特、淘菜菜，前者是服務線上消費者的基本盤，后兩者是阿里巴巴服務下沉市場的新增量。

戴珊的任命，最被期待的一點是將服務消費者的消費互聯網與以M2C模式直接服務制造業、農業的產業互聯網的融合。

阿里的電商增長，有三個動力源：第一是用戶增長；第二是擴大用戶消費品類，增加市場份額；第三是為商家客戶提供全生命周期的消費者和產品運營服務。

基于用戶場景的差異，淘特、淘菜菜面向淘寶之外的差異化購物場景和購物人群的同時，也在給予淘寶以新用戶增長的支撐。值得注意的是，淘特和淘菜菜，一個成立不到兩年，一個則不到一年。

中國互聯網網絡信息中心今年發布的《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，中國2020年人均月收入在1000元到8000元的互聯網人口規模近6億人。這是淘特和淘菜菜的目標市場。淘特和淘菜菜去重后，年度活躍消費者數量是2.7億，同比增長200%，這是阿里新增用戶主要引擎。

與淘寶原有的體系建設不同，淘特是M2C，為下沉市場提供優質工廠制造的性價比商品，是淘特的立足根本。這也是淘特團隊，始于阿里巴巴B2B鐵軍的原因，因為1688上積累了大量具備出色生產制造的工廠，淘特開設工廠直營店鋪，將這些白牌好貨直接供給給消費者，省去了品牌和運維成本。

如果說淘特承擔著阿里用戶增長的重任，淘菜菜承擔的任務，則是以高品質、低價格的剛需商品滿足消費者需求，通過這些高頻品類，增加市場份額的任務，強化平臺與消費者關系，不斷提升用戶粘性。

淘菜菜成立不到1年，定位的社區電商，都是高頻消費。當然，與天貓超市等不同，淘菜菜與淘特一樣，更傾向于下沉市場和價格敏感消費群，并且社區定位，與用戶關系更為緊密。

在標準商品上，淘菜菜一方面是利用淘特的M2C體系，另一方面則有高鑫零售在生鮮、快消品、包裝食品上的供應鏈支撐。淘菜菜的起點，是阿里零售通，原來服務過百萬小店，現在有56萬家店主轉型兼團長，此外還有菜鳥驛站，覆蓋國內100多個城市45000多個驛站，菜鳥鄉村也陸續將末端網點升級為區域業務代理，這些遍布在城鄉人群聚集地的渠道末端，為用戶提供了更有溫度和便捷的服務。

電商品類中，如服飾、美妝是相對成熟，且滲透率高的，阿里的優勢是持續挖掘并引領消費趨勢，發現新供給。此外，像家裝、食品、生鮮等，線上滲透率不高，但增速快，并且有大量線下供給并未完全線上化。淘菜菜，所錨定的社區團購，很大一部分就是食品、生鮮這些高頻消費品。“中國數字商業板塊”未來的增長主要依靠之一就是滲透率的提高。

當然，阿里的品類滲透還有在 旅游 、 健康 、家裝等方面，也有閑魚這樣異軍突起的差異化平臺。事實上，淘特與淘寶的差異，并不是非此即彼的零和博弈，相反，多端戰略的推進，并未稀釋阿里總體的ARPU值，相反，獨立平臺之間呈現出良性循環。

說到底，這是阿里巴巴推進“多端戰略”的思考前提：在保持各個端口靈活基礎上，呈現差異化供給，品類滲透上的各個擊破，最終帶來更高的用戶粘性。

二、消費互聯網與產業互聯網結合

2019年開始，產業互聯網的概念開始流行，業界認為，未來十年將是產業互聯網。關于產業互聯網，投資者日上，阿里多位業務負責人也對其反復提及。之所以如此，一是因為阿里的業務做的就是，消費互聯網與產業互聯網的融合，二是因為消費與產業的融合是長期滲透之戰，而阿里在各個業務板塊都已經開始起步。

如菜鳥、阿里云，本身就是toB模式，幫助產業做效率提升的。

正如前面所說的，淘特就在做消費與產業融合的商業實驗。淘特的M2C、工廠直營店，就是消費互聯網與產業互聯網的融合嘗試，淘特、淘菜菜的“產地直供”，也是互聯網與農業的融合實驗。

事實上，這次阿里的組織架構和人事調整，不再是以B（面向商家）、C（面向消費者）進行區分，而是以國內和海外市場劃分，并且即將負責淘系業務的戴珊，其背景也是原來的阿里巴巴B2B業務。阿里在打破消費與產業之間的邊界上，其實是相當激進，卻又深藏不露。

阿里在闡述增長引擎中，第三條，“不斷為我們的商家，為我們的客戶提供多樣化的服務，幫助他們服務好消費者”。

阿里集團的官網上，阿里對自己的描述是，“我們旨在助力企業，幫助其變革營銷、銷售和經營的方式，提升其效率。我們為商家、品牌、零售商及其他企業提供技術基礎設施以及營銷平臺，幫助其借助新技術的力量與用戶和客戶進行互動，并更高效地經營”。這段話字里行間透露著一個意思，就是消費互聯網與產業互聯網的融合。

這也是阿里巴巴董事會主席兼首席執行官張勇在今年致股東信里講的，我們希望最終能夠成為一家消費互聯網和產業互聯網結合得更好的公司。

三、將ESG作為價值基礎

今年的雙11，與以往不同是阿里弱化了GMV，更強調效率之外的一些內容，比如環保，比如公益。在投資者日前夕，阿里公布了多項針對員工關懷的“暖心計劃”，而在去年4月，阿里也啟動了扶助中小企業的“春雷計劃”。

投資者日當天，阿里巴巴宣布將ESG作為價值基礎。對內是凝聚價值共識，對外是傳達積極的響應信號——阿里必須經得起時間考驗，無論是投入環境保護，還是承擔 社會 責任，甚至公司治理層面，都要長期可持續發展。

無論從阿里對增長的描述，抑或是互聯網消費與產業的融合，最終指向都是一個關鍵詞——滲透。“滲透”意味著，野蠻生長、大水漫灌的互聯網一去不返。阿里以及所有公司都需要堅守長期主義，回到企業愿景和使命的起點初心，承擔應有的 社會 責任，面向未來，要有足夠的耐心和耐力。

互聯網進入耐力賽。

阿里未來怎么走，都在這10個關鍵詞里

講內需、全球化和高科技，等等。

文/斯問

12月16日-17日，是一年一度的阿里巴巴全球投資者大會。

阿里集團董事會主席兼CEO張勇、淘寶/天貓/阿里媽媽蔣凡、淘特/淘菜菜戴珊、本地生活俞永福、阿里云智能張建鋒、菜鳥網絡萬霖、集團首席財務官武衛等負責人悉數登場，發表主題演講。你可以視為企業與投資人對話的一種方式：我現在做什么，2022年我去向哪里，要怎么走。

兩天的大會，各事業群均披露了大量的核心數據。我們總結了最值得關注10個關鍵詞。

第一用戶層面。24歲以下消費者滲透率超過90%。

1、截至9月30日，中國零售市場年度活躍消費者8.63億，月活躍用戶9.46億。

2、消費者的ARPU超過8400元，7000元以上消費者留存達到了98%。

從淘系消費者年齡分層以及他們的ARPU來看，大致可以分成三部分：

第一類：15~24歲的年輕消費者。淘系電商對這群新生消費力量的滲透率超過90%，ARPU增速很快，但絕對值還不高。他們會在進入平臺4~5年后成為主力消費者，5年后ARPU會漲三倍；

第二類：25~44歲的用戶。平臺上的主力消費者，貢獻了平臺70%的GMV。他們消費能力強，不少都是88VIP的用戶，愿意為更優的商品、更好的服務買單。88VIP的ARPU是大盤平均8倍。

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