04 海康威視國外業務占比(海康威視現狀分析)

劉鈺告訴AI 財經 社，海康和大華的優勢在于早已建立起完備的分銷渠道和體系。以某頭部企業為例，它在全國有200多個辦事處，相當于每個省有8個，這意味著它的銷售服務網絡基本覆蓋了從一線到三線城市。相比而言，華為在全國僅有32個代表處，阿里則有16個分區，騰訊的顆粒度則更大一些。

“但是我們這樣的企業接觸的客戶，跟政府部門息息相關的不多，主要還是一些小的安防訂單”，劉鈺透露，公司的訂單都比較碎片化，交通、教育、樓宇是主要的幾個場景。而實際訂單金額通常不大，比如一個小區的地下車庫就是一個單，平均下來20萬元級別是最常見的。他表示，他們也會接上千萬做總集角色的大項目，但因能力問題，數量有限，比如在交通領域，這樣的項目每年大概只有五六個，再多也接不住。

劉鈺稱，這兩年公司開始走生態合作的思路，與阿里、騰訊、中國系統達成合作伙伴的關系。“阿里他們也愿意跟我們合作，通過我們的辦事處去接觸客戶。”在實踐過程中，卻并不順利。最主要的原因是，銷售人員不理解信息化，也不懂上云。

比如近年文博古建成為信息化的熱門領域，銷售人員要有這樣的敏感性，比如主動去跟圖書館的館長建立聯系，這樣后續可能會帶來業務需求。劉鈺稱，但公司的銷售人員就聯想不到，他們只會盯傳統的安防需求，“沒有這樣的思維。”

除了與大廠建立合作關系，以大華為代表的頭部企業還在拓寬業務邊界。比如除了安防市場，公司也在布局消防市場。“消防市場很大，在碳中和的背景下，從精細化的用電能耗管理到安全都有涉及。”

海康威視也同樣處在動態的調整中。

作為行業龍頭，兩年前海康威視就已經認識到安防行業的變化，當年公司開始淡化安防概念，海康威視總裁胡揚忠曾提出，海康威視經歷視頻感知，到智能物聯，再到物信融合，已經發展成為一家大數據公司。

為此，海康威視發展了一系列創新業務，包括物聯網云平臺、機器視覺、熱成像傳感、存儲設備、智慧消防以及醫療等領域。其中它的物聯網云平臺螢石網絡，在今年8月宣布擬分拆持股60%至科創板上市。

不過，華為在安防領域也不是有絕對優勢的。行業人士告訴AI 財經 社，華為出的產品價格高、型號有限，它與海康威視、大華的差距是幾十款對標成千上萬款的差別。一位業內人士甚至稱，華為的產品主要是用作品牌形象，在招標時更加方便，實際中末端設備華為仍主要靠合作伙伴。

應對市場速度上華為也要慢一些。大華的員工表示，一款新設備研發上市，大華用半年時間，華為則需要兩年。

因此，可以看到盡管在大項目上受到華為的沖擊，行業排名前二的海康威視和大華市值仍很高，比如海康威視的市值保持著近5000億元的盤子，且他們仍保持著穩定的增長勢頭。根據2021年半年度報，在報告期內，海康威視的營收為339.02億元，同比增長39.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為64.81億元，同比增長40.17%。同期大華公司營收135.05億元，同比增長37.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.43億元，同比增長20.03%。

而近日關于國資云的信息，也讓處在競爭角斗場中心的云廠商有不確定性。有地區將會把部署在第三方公有云平臺的信息系統遷移至國資云。

安防行業的人士也表示，政府大項目本就存在一些不確定性。在未來一段時間里，以華為為代表的云廠商，和海康、大華為代表的傳統安防企業之間，仍處在一種微妙的關系里。在優勢的差異下，它們既有合作，也存在競爭，但長期來看，誰能占據主導尚不能一錘定音。

現在國內專業做機器視覺系統的企業規模如何？市場發展如何？

機器視覺行業主要上市公司：目前國內機器視覺行業的上市公司主要有天準科技(688003)、美亞光電(002690)、精測電子(300567)、賽騰股份(603283)、矩子科技(300802)、先導智能(300450)、康鴻智能(839416)、勁拓股份(300400)等。

本文核心數據：機器視覺市場規模、機器視覺市場競爭格局、機器視覺市場規模預測

1、機器視覺行業概況

——機器視覺行業定義

機器視覺就是用機器來代替人眼做測量和判斷的系統，它通過光學裝置和非接觸傳感器自動獲取目標對象的圖像，并由圖像處理設備根據所得圖像的像素分布、亮度和顏色等信息進行各種運算處理和判別分析，以提取所需的特征信息或根據判別分析結果對某些現場設備進行運動控制。

相比人類視覺，機器視覺在精確性、速度性、適應性、客觀性、重復性、可靠性、效率性、信息集成方面優勢明顯。從具體參數看，機器檢測比人工視覺檢測優勢明顯：機器視覺檢測比人工視覺檢測效率高、速度快、精度高、可靠性好，同時，工作時間更長、信息方便集成、適應惡劣環境。因此，在某些方面機器視覺能夠代替人眼，更好的進行工作。同時，隨著深度學習、3D視覺技術、高精度成像技術和機器視覺互聯互通技術的持續發展，機器視覺的性能優勢將進一步加大。

——機器視覺產業鏈剖析

機器視覺產業鏈的上游為光學設備等硬件和圖像處理軟件是機器視覺產業的基礎;中游制造是機器視覺產業鏈的核心，分為設備制造環節和系統集成環節;下游應用領域主要為包裝、人工智能、交通、醫藥、半導體、金屬加工等行業。

機器視覺產業鏈上游為硬件造和軟件，目前我國在鏡頭、工業相機等硬件和圖像處理、算法等方面已經成熟，但目前國內仍缺少擁有完整產業鏈的機器視覺企業，這也導致了部分下游行業會選擇擁有軟硬件全套方案的外企康耐視和基恩士。

2、機器視覺行業發展歷程：行業處在高速發展階段

在中國，機器視覺應用起源于20世紀80年代的技術引進。中國機器視覺在中國起步較晚，真正在工業領域的廣泛應用還不到十年的時間，遠遠落后于中國工業自動化市場的發展速度和規模。

3、機器視覺行業政策背景：智能化和自動化促進政策支持機器視覺技術發展

中國對機器視覺行業的支持政策主要集中在人工智能、智能制造、高端裝備制造及工業機器人等領域。自2012年以來，中國政府持續頒布支持政策以推動制造業向智能化、自動化方向發展，為機器視覺行業營造了良好的政策環境，不斷引導和支持機器視覺技術的健康發展。

4、機器視覺行業發展現狀

——機器視覺行業市場規模持續增長

根據GGII數據顯示，2019年中國機器視覺市場規模65.50億元(該數據未包含計算機視覺市場規模)，同比增長21.77%，2014-2019年復合增長率為28.36%。結合2020年新冠疫情背景下的經濟環境，前瞻預計2020年行業增長率不會超過20%，2020年中國機器視覺行業市場規模約79億元。

——機器視覺行業上市企業業務經營效益良好

本文選取了6個機器視覺行業相關的代表公司(天準科技、美亞光電、精測電子、賽騰股份、矩子科技、勁拓股份)來進行經營效益分析，僅供參考。

2017-2019年，部分上市企業機器視覺業務的平均營業收入持續增長，2018年營業收入達到6.8億元，同比增長32.84%;2019年由于貿易戰、市場環境等多方面因素的影響，部分企業的機器視覺業務平均營業收入為8.58億元，增速降至26.13%。

2020年，機器視覺業務平均營業收入為10.24億元，較2019年增長19.34%。長遠來看，機器視覺行業上市企業的機器視覺業務營收整體的發展仍是向上的態勢。

2020年，部分上市企業的機器視覺業務平均凈利潤為1.63億元，毛利率為44.61%，在疫情的影響下，機器視覺行業的上市企業營業成本上升，導致毛利率有所下降，但機器視覺業務整體毛利率水平較高，說明機器視覺行業上市企業的機器視覺業務具有良好的持續發展能力。

——機器視覺行業下游應用日趨廣泛

近年來，機器視覺技術在工業領域的應用日趨廣泛，隨著國內機器視覺技術與產品在實踐中不斷完善，當前，機器視覺已滲入到電子、汽車、電池、半導體、包裝、食品/藥品等眾多行業。其中，電子領域(特別是消費電子)是第一大應用市場，占比約達25%：其次是平板顯示，占比為12.15%，與前幾年多集中在電子、消費電子、平板顯示的情況相比，機器視覺的應用領域明顯拓展。

5、機器視覺行業競爭格局

——區域競爭：沿海地區行業競爭較為激烈

從機器視覺企業的區域分布情況來看，截至2021年8月，廣東省、江蘇省、山東省、浙江省和上海市的機器視覺企業數量合計占全國總數的62.32%，說明我國機器視覺企業的分布是較為集中的，行業發展在沿海地區較為密集。

——企業競爭：天準科技和矩子科技展現出較強競爭力

機器視覺行業依據企業的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于3億元的企業有先導智能和亞美光電;注冊資本在1-3億元之間的企業有：精測電子、勁拓股份、天準科技、賽騰股份和矩子科技;其余企業的注冊資本在1億元以下。

從市場份額來看，根據企業機器視覺業務營收在機器視覺行業市場規模中的占比進行測算，2020年，在中國本土企業中，天準科技的市場份額較高，達到了12.2%，為當之無愧的工業視覺設備領域龍頭;矩子科技和勁拓股份的機器視覺業務市場份額分別為2.6%和1%。

注：其他上市企業的機器視覺業務營收占比數據披露不夠清晰，故未進行單獨測算。上表中市場份額數據根據企業機器視覺業務營收占市場規模比例測算得到，僅供參考。

從產品應用領域來看，天準科技、矩子科技、先導智能、勁拓股份等企業的產品應用范圍廣泛;而精測電子、賽騰股份的產品應用主要集中在消費電子領域。從銷售布局來看，國內多數廠商在境內、境外均有布局，產品銷售范圍較廣。

從企業機器視覺業務的競爭力來看，目前天準科技在行業的市場份額較大，其機器視覺業務占比達100%，專注于機器視覺設備研發，競爭力較強。此外，矩子科技的機器視覺業務競爭力也相對較強，其3D AOI設備的技術性能及指標已達到國際先進水平，基本實現進口替代。

6、機器視覺行業發展前景及趨勢分析

——百億元機器視覺市場有待挖掘

在政策支持和下游應用拓展的共同促進下，中國機器視覺行業發展前景廣闊。根據GGII預測，到2023年中國機器視覺市場規模將達到156億元，2020-2023年復合增長率達到25.46%左右。前瞻結合中國機器視覺市場規模在全球中的占比進行測算，保守預計到2026年我國機器視覺市場規模將突破200億元。

——與5G深度融合為機器視覺重要發展方向之一

機器視覺行業應用場景的不斷延伸對行業技術提出更高的要求和更有針對性的需求，未來機器視覺行業將向著主動視覺、3D視覺、與5G融合、深度學習、嵌入式視覺等方向不斷提升性能。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國機器視覺產業發展前景與投資預測分析報告》。

中維，海康

本文地址：http://www.v-ba.com/news/827648439.html

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