04 鄭州上半年進出口貿易情況(濟源外貿進出口總值穩居全省第二，這個小城市憑什么這么牛？)

年奶粉的進口量絕對數已經達到14.5萬噸。奶油年遞增率41.5％，奶酪年增長率38.5％，煉乳年增長率14.7%，干乳制品進口量已經占國內生產總量四分之一，奶粉進口量已經占到國內生產總量五分之一。

在發達國家，牛奶產值占農業總產值的20%以上。中國奶類產值僅占畜牧業產值的10%左右，約為農業產值的3%。奶業是比較保守的，也是比較封閉的產業。全世界都靠關稅保護自己國家的民族奶業，美國和加拿大為150％，歐盟達到200％，加入WTO以后中國的奶制品才10％到15％，而且現在中國正在和澳大利亞和新西蘭談判雙邊自由貿易區，這兩個國家是奶粉和干乳制品出口量比較大的國家，如果雙邊自由貿易區實施以后，關稅還有可能在現有的基礎上進一步下降，現在一些農牧區出現了一些賣牛、賣奶難、甚至殺牛的現象，有各種因素，但是乳制品進口量的快速遞增不能說不對我們國家的民族奶業產生了巨大的沖擊。因此今年出臺了國辦24號文件“禁鮮令”，以保護奶牛養殖業的利益，保護農牧民養奶牛的積極性。

（3）奶源不足

中國很多地區，特別是一些奶牛飼養量比較低的地區，盲目發展奶牛的現象比較嚴重。由于資源、技術和市場加工等等方面的條件不具備、不配套，農戶養了奶牛、產了牛奶賣不出去，企業收購液態奶后又出現產品賣不掉，牛奶腐敗、變質等問題時有發生。只有大中型企業由機械集中擠奶和飼養小區生產的能夠控制原料乳質量。在乳業生產上，中國良種奶牛嚴重不足。2004年中國存欄奶牛總數993萬頭，其中真正的良種荷斯坦奶牛大概是450萬頭，剩下都是改良牛。荷斯坦牛的單頭年產奶量約為5萬噸，改良牛的單頭年產奶量只有荷斯坦牛的一半，約為2~3萬噸。

表2 2005年1~8月進出口種牛產銷國（地區）量值表

商品名稱 進口累計量 出口累計量

產銷國 數量(頭) 金額(美元) 數量(頭) 金額(美元)

朝鮮 - - 40 3,850

澳大利亞 30,355 47,305,369 - -

新西蘭 14,069 19,505,845 - -

總計 44,424 66,811,214 40 3,850

表2的數據顯示在2005前8個月內進口的奶牛數量為四萬多頭，而進口的只有三千多頭。奶牛資源不足，單產水平低長期以來是制約中國奶業發展的主要因素。對此，業內專家紛紛指出，中國奶業發展走到了一個十字路口。中國奶牛業若要達到快速發展，應在加快良種奶牛群的遺傳改良速度的同時，必須打破常規，盡快應用國內外近幾年取得的奶牛胚胎生物工程技術和良種公牛精子分離的性別控制技術的研究成果，以期達到奶牛群從數量和質量上同時提高的目的。

（3）乳業的產業化程度不高。

中國乳品加工企業的規模比較小，加工能力低。一半以上的乳品加工企業日處理液態奶能力都在20噸以下。國外的乳品企業是高度的生產、加工、銷售一體化，從奶牛的飼養到乳品的加工，市場的營銷等等全部是采取一體化，大部分企業都是股份制。中國目前奶源基地和乳品加工企業還沒有真正建立起共擔風險，利益均分的產業化的鏈條。企業的組織化程度和產業化程度低是中國乳品企業發展一個很致命的問題。

（4）中國乳制品質量標準體系不健全，國家第三方的質量監測基本上沒有開展起來。

現在制定原料奶的標準非常低，目前中國的一級奶標準，在多數國家都判定為不能作為液態奶的原料。為此，2005年中國先后出臺了“禁鮮令”以及要求在標簽上標注復原奶的命令，為中國乳制品質量和競爭的健康發展打下了堅實的基礎。

二、乳制品市場

1.細分行業狀況

乳制品主要分為液態奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等品類。1996年開始的乳業高速增長主要是由城鎮市場高速增長所帶動，目前在城鎮消費市場增長緩慢的環境下，在農村消費市場有效啟動之前，中國乳品行業，將在陣痛中艱難轉型，市場風險和經營風險將加大，第一梯隊乳品企業在具有比較競爭優勢的地區和產品上鞏固成績，第二梯隊品牌擴大戰績成為全國性品牌很難，中小型企業繼續深化差異化經營。

表3 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品人均消費量和消費金額

人均消費 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元） 消費量（kg） 消費金額（元）

2003年 25.0 124.7 18.57 79.4 0.55 18.4 2.57 14.9 2.80 12.1

2004年 25.3 132.4 18.79 83.0 0.51 19.0 2.9 17.4 3.1 13.0

同比增長 1.2% 6.1% 1.2% 4.6% -7.8% 3.2% 12.7% 16.9% 10.7% 7.8%

從表3可知，城鎮的乳制品消費已經趨穩，液態奶制品的消費占主導地位高達75%，但酸奶制品仍在增長，可能成為今后的發展趨勢，而奶粉的消費量在下降。

表4 2003~2004年全國城鎮居民各種乳及乳制品消費

價格額（元/公斤） 乳及乳制品 液態奶 奶粉 酸奶 其他乳制品

2003年 4.99 4.27 33.21 5.79 4.31

2004年 5.23 4.42 37.18 6.00 4.20

同比增長（%） 4.9% 3.3% 11.9% 3.7% -2.6%

圖3反映了全國食品品類的價格走勢，表4的數據說明了城鎮的乳制品消費每公斤的單價在上升，說明乳制品消費的層次在提高，而奶粉的價格增長達到11.9%，說明高檔產品所占比重越來越大，普通奶粉將難以找到市場，今后的奶粉市場將以嬰兒粉和高附加值產品為主。根據國家統計局資料，乳制品行業的銷售利潤率2001年為6.3％，2002年為6.8％，2003年為6.1％，2004年為5.4%，2004年銷售收入前十位的企業銷售收入利潤率僅為4.9％。低于行業平均水平(圖4)。

圖4.2001~2004年的銷售利潤率

2．品類發展

（1）液態奶

1995年，干乳制品產量同液態奶產量的比例為1:1；到2004年已接近1:5.6的比例。從銷售額的角度分析，液態奶占到乳制品消費的63%左右，是乳制品工業的絕對主力。液態奶的結構自1995年以來發生了巨大變化，其中超高溫滅菌乳逐漸成為了競爭的熱點。1998年以前中國的液態奶基本上是巴氏殺菌乳的天下，由于巴氏殺菌乳的保質期短（2~10天）并且對冷鏈要求高的因素，其運輸半徑不超過300公里，從客觀條件上限制了乳業的大規模發展。而超高溫滅菌乳具有在常溫環境下長達半年的保質期。

圖7 液態奶品類的變化

（2）酸奶

從銷售額的角度分析酸奶占到乳制品消費的13%左右，是乳制品工業的增長新秀，2004年酸奶產品以38%的增長速度在所有快速消費品中拿下了增長速度第一的桂冠，酸奶2003年上半年到2005年上半年的平均增長率在40%以上，風味奶為14%，白奶為24%，總體來看，酸奶的發展速度高于液態奶奶，這反映了產品的多樣化需求，企業應以消費者需求為驅動力，確立明確的市場和產品線戰略。而且由于UHT酸奶飲品領域的激烈競爭利潤下滑，導致原本地域性很強的保鮮酸奶逐漸成本競爭熱點。

（3）奶粉

從銷售額的角度分析，奶粉占到乳制品消費的14%左右，在過去的十年當中，以加糖奶粉為主的奶粉產品結構已得到了徹底改變。2004年，全國奶粉產量約142萬噸，其比例（圖8）約為全脂奶粉20.7％；加糖奶粉13.6％；脫脂奶粉3.0％；嬰幼兒奶粉37.7％；其它奶粉25.2％(中老年奶粉、孕產婦奶粉、降糖奶粉、各種強化奶粉等)。可以看出，中國奶粉類產品的結構己發生了很大變化，全脂加糖奶粉當家的現象已得到了改變，適合不同人群營養需要的配方奶粉已超過總產量的60％。

其它包括：中老年奶粉、孕產婦奶粉、降糖奶粉、各種強化奶粉等

圖82004年奶粉產量分布

(4)冰冰淇淋

2005年中低端市場的爭奪戰尤為激烈。伊利和蒙牛分別以市場占有率15%和13%名列去年冷飲市場的冠亞軍。 在市場領先地位不斷變化的背后，是整個冷飲行業的不斷壯大和重新洗牌。2005年中國的冰淇淋年銷售額已達到260億元左右，而在十年間，國內冷飲也從零散經營的3000多個小品牌的紛爭變為十余家冷飲巨頭間的實力抗衡。以往中低端市場主要是國內品牌之間的競爭，而今年像和路雪、雀巢等以往走高端路線的外資品牌也改變產品策略，大舉進軍“一元市場”。價格策略也由零售價2—3元向1—1.5元轉變。從目前的市場格局來看，和路雪與雀巢、伊利與蒙牛已經形成了品牌產品的第一陣營，其它品牌企業和中小規模冰淇淋企業在經歷貼牌檢驗后將進一步拉開與第一陣營的差距，但這四家巨頭誰將坐穩中國冰淇淋市場的第一把交椅還有待一段時間的市場考驗。

3.行業龍頭企業

1995年，全國十大企業乳制品產量5.6萬噸，占全國的總產量的10.6％；產值僅10，4億元，占全國乳制品工業總產值的13.3％。到2004年，乳業前十大企業產量469.5萬噸，占全國的總產量的49.5％；乳制品工業總產值376.8億元，占全國的56.8％。2004年乳業的液態奶銷售的排行中，十大品牌依次為:伊利、蒙牛、光明、三鹿、揚子江、三元、完達山、均瑤、娃哈哈、旺仔，合計市場份額為74.62%，伊利、蒙牛、光明三大巨頭就已經占卻近60%的市場份額。

目前中國乳制品行業已經形成三大陣營，并將通過激烈的競爭進行洗牌。伊利、蒙牛、光明三大巨頭形成第一陣營，占卻近60%的市場份額，伊利則以22.05%占去全盤五分之一強的銷售額高居榜首。三鹿、揚子江、三元、完達山等企業形成第二陣營，正在迅速向全國發展，但短期內難以形成對第一陣營的有力挑戰。其余1000多家中小企業形成第三陣營，正在面臨著前兩大陣營的強力沖擊。

l 伊利

1993年伊利股份建立伊利冷凍食品公司，冰淇淋產品連續九年全國銷量第一。1999年開始開發超高溫液態奶產品，2003年全國銷量第一，奶粉市場份額排名第四。2004年伊利銷售額達到87.35億元，通過利樂磚的推廣獲取了22.05%的液態奶市場份額，占去全盤五分之一強的銷售額高居榜首。伊利股份的產品經營、資本經營和品牌經營戰略取得巨大成功。在全國擁有20多家工廠，通過深度分銷扎扎實實地銷售模式，在全國建立起牢不可撼的領先模式，即使04年底的高管事件也未能影響其業績的高速成長。

l 蒙牛

蒙牛集團創立1999年，作為乳業的后起之秀，“蒙牛”以出色的營銷手段與伊利在全國全產品全渠道展開了全面競爭實現了快速增長，以利樂枕和冰激淋產品為主。利樂枕產品銷售全國排名第一。六年中，蒙牛銷售收入從1999年的0.37億元飆升至2004年的72.14億元，連續四年增長率超過100%！冰淇淋產品和液態奶銷售均為全國第2位，綜合實力排名第二。

l 光明

前身是上海市牛奶公司，以生產保鮮產品為主巴氏殺菌乳和酸奶的銷售均排名第一，2004年銷售額達到67.86億元，綜合實力排名第三。在全國各地有二十多家工廠，產品銷售以華東為主，構建了強大的生產、儲運和銷售

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