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05 中韓貿易數據2021(2021年中韓示范區占地嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-25 12:53:47【】1人已围观
简介龐大的意向需求,沒有起到令韓企趕超中企的作用。表面上,這是下游用戶(主機廠)的需求增長不如預期;實際上,是韓企很多業務被搶走。這些訂單正在流失,反映了其成本結構,相對中企競爭力在下滑。就韓國主機廠而言
就韓國主機廠而言,LG已經被寧德時代“偷家”。現代-起亞集團最大的境外電池供應商,已經換成寧德時代。乍看上去,這是一個采購成本問題,但實際上是工業結構問題。
就地加工,仍然要依賴中企
韓企如何解決上游原料依賴中國,但仍需符合IRA規定拿到補貼的呢?
4月5日,LG新能源發布公告,與中國鋰鹽生產商雅化集團簽署諒解備忘錄,將在摩洛哥合作項目,用來生產氫氧化鋰(鋰電池陽極材料)。雅化2021年才開始與LG合作,每年向其提供3萬噸氫氧化鋰。
眼熟么,本文里面,摩洛哥這個國家,已經分別在德國總理口中、美國IRA和LG的商務合同里面三次出現了。與印尼、阿根廷等未進入IRA名單里的國家不同,摩洛哥被認為是中企對原材料控制能力稍弱的產地,LG在這里獲取正極鋰金屬,可以既滿足IRA要求,原材料生產技術和成本也相對可控。
即便如此,它仍需要中企來組織生產,其實是將整個生產過程交給中國供應商。之所以不采納成本更低的途徑(摩洛哥原礦運到中國加工),仍然因為IRA要求。
從這一點上,IRA就是成功的,盡管剝離中企的參與很不徹底,但好歹在生產的地理位置上實現了隔離。至少位于摩洛哥的鋰供應能力,很難再算中國頭上(盡管技術上還是中企主導)。這里面的操盤手,就是韓國動力電池廠商。
選了“投美”,但供應仍在中國
而下游,韓國動力電池廠商早就做好了選擇。簡單說,就是通用汽車選擇了LG,福特汽車深度捆綁SKI,斯特蘭蒂斯與LG也在2021年簽訂了北美合資公司(2024年投產)。
目前看,LG在北美有三家工廠(另外擬建兩家),SKI有兩家工廠(擬建一家),三星SDI則與通用汽車打算在2026年建一家或兩家合資電池工廠。
這些合作關系,不能簡單歸類為供序列,鑒于合同的長期性,以及試圖將整套供應鏈本地化,本質上是國家新能源戰略的“分區站隊”。韓國總統尹錫悅在4月底訪美期間,不惜以出位的言行,一舉得罪三個有核國家,也要取悅于美國,就知道韓國上下已經做出了選擇。
按理說,商業不應該摻和到政治里面來,但新能源不是普通的商業,它與國家能源戰略以及工業支柱(汽車產業)有密切的關聯。
隨著中國在韓國僅剩的幾個擅長產業上與之競爭,中韓貿易關系的互補局面,也慢慢讓位于生態位競爭。
對于中國而言,這種競爭是局部的、限于商業層面的;但對于韓國來說,如果讓中國拿到造船(特別是LNG)、存儲類芯片、動力電池等幾個產業(面板、光伏都已經拿走了),韓國整個國家的飯碗都被砸了。
這能解釋為什么韓國總統表現得如此激進。而韓國動力電池企業,一直有動機,盡量減少對中國原料和半成品的依賴,逐漸在歐美建立本地化供應鏈。這個節奏和尺度的把握,理想狀態下要實現精妙的平衡:即小步操作,在不驚擾、激怒中國的前提下悄悄“投美”。
可惜,現在韓國的貿易和經濟都出了問題。如今支持率在跛腳區(低于35%)的尹錫悅,彎子轉得很急,步子跨得很大,調子起得很高,看上去很不理智,但實際上他已經沒有“慢慢來”的操作空間。
那么相應地,韓國動力電池企業,如今有足夠的動機,加速推進在美國的本地化供應鏈。
目前看,上游依賴中國的問題短期解決不了,公開尋求豁免也不大好操作(IRA沒有留下這個口子)。美國的所有主機廠現在都依賴日韓電池供應商,所以暫時只能無視這一點了。按照美國自己的規劃,2027年可能實現脫離中國上游供應。
這中間,電池供應商要承擔遷移成本(即在金屬原產地直接組織加工),而這些多出來的成本,又削弱了韓企的盈利和產能擴張。這也解釋了我們看到的現象,即韓國供應商一方面訂單積壓嚴重,另一方面又在出貨量占比上節節后退。
總體而言,就算有長期投資意愿和持續執行力,也無法保證商業上的成功。韓國電池供應商很清楚,其在美國的市場份額,拜大國競爭所賜。但作為代價,韓企如果不能以平抑成本解決原材料和半成品的供應問題,其長期業績仍然受到質疑。【版權聲明】本文系《汽車人》原創稿件,未經授權不得轉載。
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