05 全球礦產貿易年規模(世界礦業的全球化發展趨勢)

cs》統計，2002年世界原鋁消費量為2533.11萬t，2003年為2741.44萬t，同比增加8.22%，凈增消費量208.33萬t。2003年中國的原鋁消費量凈增了106.54萬t，因此世界原鋁消費量的增長一半以上來自中國，同期西方的消費量只增長了74.18萬t。由此可以看出，2003年世界原鋁的消費主要還是靠中國的增長來拉動的。再以銅為例，2002年礦山產量大幅度減產以及銅價低迷導致銅原料供應緊張，銅精礦產量下降，2003年也僅微幅增長。2003年世界銅消費量為1560.86萬t，比2002年增長4.14%。世界主要銅消費國（地區）中，除了中國大幅度增長（中國臺灣下降了3.96%）以外，日本、德國、意大利和墨西哥均消費增長，而美國下降了4.3%。從亞洲、歐洲和北美洲三個主要銅消費地區來看，亞洲大幅增長6.5%，歐洲小幅增長0.8%，而北美洲則下降了4.8%。與2002年一樣，2003年中國仍然是拉動世界銅消費增長的最大動力。世界經濟的回升帶動銅消費的增長，全年供求關系呈供不應求狀態，全年銅價走勢呈穩步大幅上漲態勢。鋁、鎳、錫、鉛和鋅等主要有色金屬價格2003年均經歷了與銅類似的過程，期貨鎳的價格在2003年年底達到15年來從沒有達到的高度；錫和鉛的價格也創出了8年的新高；表現最差的鋁和鋅，價格至少回到了2001年初的水平（圖1-1）。

與世界礦產品供需形勢稍有不同的是，20世紀90年代以來，中國明顯進入工業化快速發展階段，一些重要的大宗支柱性礦產的產量和消費量快速直線上升。例如，鐵礦石，1990年成品礦產量為8600萬t，2003年增加到了1.35億t，而消費量則從1990年的1億t左右上升到了2.81億t。銅的礦山產量1990年為30萬t，2003年增到58萬t，消費量由1990年的73萬t上升到了2003年的321萬t。氧化鋁折合成金屬鋁的產量，1990年為70多萬t，2003年達300萬t，消費量由1990年的70多萬t上升到了2003年的548萬t。我國大宗支柱性礦產消費量的巨大增長，對國際礦產品市場起了拉動作用，僅 2003年就凈進口鐵礦石 1.48億t，銅（銅精礦、精銅和廢銅合計）225萬t，鋁（氧化鋁折合金屬鋁）270萬t。如此巨大的進口量曾一度引起國際礦產品價格大幅上漲。

圖1-1 1989～2003年世界金礦山生產量與金的年平均現貨價格

（引自Metals E買粉絲nomics Group：Strategic Report，May/June 2003）

在經濟全球化背景下，礦業跨國公司通過大規模擴張，進一步控制了全球%以上的優質資源

西方經濟發達國家（典型國家如西歐國家和日本）經過幾百年的開發，資源大量耗竭，于是憑借雄厚的技術經濟實力，利用跨國礦業公司，向資源豐富的發展中國家滲透，同時獲取必需的能源和礦物原材料；美國雖然資源豐富，但仍利用嚴格的環保法規和相應的經濟政策，限制國內礦業的發展，轉而大量利用國外資源；加拿大和澳大利亞等資源豐富的發達國家，為了維護既得利益，有效控制市場，也積極組建跨國公司，從事境外風險勘探和開發。

在經濟全球化大旗下，礦業的全球化趨勢也不可避免。礦業全球化表現為：礦產資源跨國勘探、開發，礦產品跨國加工和銷售，礦業公司跨國購并和上市，礦業資金跨國流動，大型礦產勘查和開發項目多國多家公司聯合投資及礦業信息國際共享。礦業全球化的特征為礦產品貿易全球化、礦業投資全球化及礦業服務全球化。為了優化資源配置，降低經營成本，加強核心業務，提高國際競爭力，礦業公司兼并浪潮席卷全球。大型化、國際化、集團化已成為礦業公司發展的趨勢。礦業全球化使得礦業生產與礦產品貿易的集中度大幅度提高。礦業全球化的發展，使礦業公司之間的競爭加劇。一方面，礦業生產要素將流向質優價廉的礦產地；而在另一方面，優質資源最大限度地向經濟技術等實力最雄厚的跨國礦業公司集中。礦產資源是最重要的生產要素之一，因此礦業全球化在經濟全球化中起著十分重要的作用。

早在20世紀前中期已經形成的國際礦業寡頭壟斷，近年來又有進一步增強的趨勢。以壟斷優質資源實現規模經營提高效益為目的的礦業公司并購大戰愈演愈烈。1996～2005年，交易額在2500萬美元以上的全球有色金屬并購案合計134件，交易額共計579.74億美元；黃金的并購案達189個，交易額共計571.21億美元。在過去的10年中，跨國礦業公司平均每年的并購額在114億美元以上，其中有色金屬和黃金幾乎各占50%。

2005年跨國礦業公司的并購達到了15年來的頂峰，全年黃金和有色金屬并購案件56起，并購金額428.03億美元，較2004年增長5.5倍。其中有色金屬并購案有27起，并購金額263.35億美元，較2004年增長了10.7倍；黃金并購案29起，并購金額164.68億美元，較2004年增加了2.8倍。

2006年大型礦業公司單年的并購額超過了前10年的總和，全年黃金和有色金屬并購案件66起，并購金額944.85億美元，較2005年增長1倍多。其中有色金屬并購案有26起，并購金額711.09億美元，較2005年增長了1.7倍；黃金并購案40起，并購金額233.76億美元，較2005年增加了42%。

跨國礦業企業的大規模聯合與兼并，使得全球礦業產業的集中度進一步提高。特別是發達國家的跨國礦業公司憑借其雄厚的資金、先進的生產技術和管理經驗，在新一輪的并購大潮中，擴大了規模，增強了實力，對市場的控制力和影響力進一步加大。如美國鋁業公司（Al買粉絲a）在經過多年全球并購擴張后，成為世界上最大的有色金屬工業企業，其氧化鋁、電解鋁產量和鋁材加工能力位居世界第一，年銷售收入200多億美元。澳大利亞BHP公司和英國比利頓公司聯合后成為世界上最大的跨國礦業公司，是全球第3大銅生產商、第3大鐵礦石生產商、最大的煤炭出口商。經過多年并購擴張后，BHP Billiton、Anglo American、Rio Tinto、Al買粉絲a、CVRD等礦業公司對鐵礦、氧化鋁、鋁和海運煤的市場控制力均有明顯增長。

據統計，目前參與全球礦業經營活動的公司有8000家左右，但大部分礦山產量是由少數幾家公司控制的。在全球50強大礦業公司排行榜上，最大的25家公司基本上被美國、加拿大、澳大利亞、英國等發達國家和南非所壟斷，它們控制的產量占25家大公司總產量的78%。另外的幾家礦業公司是巴西的CVRD公司、智利的Codel買粉絲公司、墨西哥的Grupo Mexi買粉絲、摩洛哥的OCP、博茨瓦納的Debswana，以及印度的國有公司SALL（鐵礦）和Hinstan鋅業公司，它們合計占有其余的22%產量。而據瑞典原材料集團（RMG）估計，隨著礦山產量逐漸向南半球轉移，發展中國家礦業公司所占的比例有望增長。

隨著跨國礦業公司的聯合和規模的不斷擴大，目前全球鐵礦石出口市場主要由CVRD、Rio Tinto、BHP Billiton 3大公司所操縱。CVRD控制著歐洲市場，而RioTinto、BHP Billiton則主宰亞洲市場。2004年3大公司合計占有全球鐵礦石貿易的份額已達到80%。從礦業公司對主要金屬礦產的控制集中度看，世界最大的跨國礦業公司控制了西方國家31.5%的錫產量、23.2%的鐵礦石產量、14.9%的銅礦產量、12.3%的黃金產量和12.2%的鋅產量。10家公司控制了西方國家70.2%的鐵礦石產量、79.3%的錫礦產量、74.6%的銅礦產量、57.4%的金產量和57.1%的鋅產量。前10大公司占有西方國家礦業總產值的26.7%。

在石油領域，盡管美國和歐洲的跨國石油公司在20世紀70年代以后失去了對全球許多地區石油儲量的控制權，但仍占有除前蘇聯地區以外的全世界石油產量的大約40%。2004年埃克森-美孚公司、BP公司、皇家/殼牌集團、雪佛龍德士古公司、俄羅斯魯克石油公司、俄羅斯尤科斯公司、道達爾公司、俄羅斯蘇爾古特油氣公司、美國康菲公司和TNK-BP公司等10大跨國石油公司原油產量占全球總產量的24.4%。2005年在賺錢效應的刺激下，石油巨頭們紛紛調整旗下業務，加大對上游油氣領域的投資力度，同時通過收購一些有增長潛力的公司以增加資源儲量、擴大產能，石油和天然氣行業的并購交易額比上年增長2倍，達到1600億美元，為1998年以來的最高水平。特別是2005年12月康菲公司以356億美元收購柏靈頓資源公司一案最引人注目，并因此進入全球10大跨國石油公司行列。

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