05 快手海外業務占比(快手占的空間越來越多？)

段成績單。此外，抖音內容生態，也涵蓋了美食、科普、藝術、體育、汽車等多個內容及行業垂類。

內容生態已成為短視頻平臺的發展重心，而內容體驗及主播培養又是打造內容生態最重要的環節。那快手如何做好內容？好比快手拿下東京奧運會特權轉播商后，如何更大程度地吸引用戶？

（2）揚長避短，挖掘電商更大的潛力

快手靠什么賺錢？直播打賞抽成、廣告位營銷以及電商銷售抽成這三大業務。

但正如市場所說，快手的基本盤是直播、營銷是主推力、長期則要看電商。

財報數據顯示，2021年Q1，快手應用的直播平均月付費用戶為5240萬，環比只增長了3.1%。這背后是直播打賞時代已經逝去，國家法規政策的加嚴及行業進入紅海競爭階段，又讓主播們并不能靠打賞來維持生計。

另外，在廣告變現方面，快手“去中心化”策略不利于該業務的長期發展。

主要在于，短視頻廣告大多是效果廣告，點擊率、轉化率付費決定廣告主的入駐。所以，越是抖音那種中心化精準算法越適合，但快手正的“去中心化”流量體系是不利這方面業務發展的。

因此，排除直播和廣告，快手長期要看的是電商發展。財報顯示，2021年Q1，快手電商業務營收同比暴增589%至1.75億元，營收占比也達到7.1%。

高于同行的直播電商增速，讓電商成為快手最具潛力的變現業務，但究竟要如何挖掘這方面優勢？

如今快手也開始賣車了，拿這個做案例分析，快手如何做好電商？

其一，靠優質的主播；

其二，靠車企或渠道商拿到可信賴的貨物。

一是要加強主播的扶持計劃，二是要與車企及渠道商建立合作。

本身快手社區屬性強、主播信任度高、用戶粘性足是有利于主播扶持計劃的培養。但因為用戶的流失，快手的優質主播一定程度上也在流失，所以快手更得加強用戶體驗感吸引主播，靠“信任”牌重新贏得市場。

對用戶而言，有可信賴的主播和信任的車源，是較為容易激發大家購買欲的。

由此總的看，快手要追回市值一個是要做好短視頻本身的內容，扶持主播及繼續注重內容；另一個是要挖掘好潛力業務，發揮直播電商的最大潛力。

“下沉”是不變主題，同時也要擴大“上移”步伐

一個公司找到業務增長點，是幫助市值回升或持續發展的一個好途徑，但這背后準確制定戰略方針顯得尤為重要。那快手要想繼續“鐵”，戰略又該如何布局？

如今互聯網線上流量越來越貴，尋找增量市場勢在必行。由此，互聯網下沉變得異常火熱，但快手一直是短視頻界的“下沉王”，那它未來的增量場在哪里呢？

按照公司發展邏輯來講，快手未來戰略一定是先深耕下沉市場，同時向一二線市場進軍。事實也是如此。

在去年9月，快手宣布8.0版本全量上線后同時啟動品牌升級，圍繞著人和內容，建起內容多元化社區，這為平臺吸引不少一二線用戶群體。

而快手另一大拉動一二線用戶策略，邀請了周杰倫入駐平臺。據悉，周杰倫在快手開啟過一場魔術直播，這直接為平臺帶來了6800萬直播觀看人次、3.8億互動量。同時，周杰倫帶來的不同年齡段的粉絲群體，同樣補足了快手的一二線市場用戶短板。

數據同樣論證，快手的一二線用戶滲透率正不斷增長。根據極光數據顯示，2020年，快手在一/新一/二線用戶占比由38%提升至40%。

但快手不斷“上移”同時也不忘穩守下沉底盤，況且抖音的下沉，也讓其不得懈怠。

去年8月，抖音總裁張楠在上海的創作者大會上表示，“短視頻行業的日活躍用戶總數將達到10億。”側面宣告了短視頻增量流量爭奪的繼續，但爭奪的陣地已經由一二線大城市轉移到了下沉市場。

為此抖音推出極速版，但在這之前快手已經推出了極速版，雙方在下沉市場進一步激烈廝殺。

基于此，快手會在不斷深耕下沉市場的情況下，再進行破圈朝著一二線市場進發。

而快手另一大增量市場，則在海外市場上。財報數據顯示，2021年Q1，快手出海戰略有了一定的突破，快手海外版Kwai、SnackVideo等短視頻在海外更接地氣，海外市場月活躍用戶數超1億，到了4月份月活躍用戶數變為超1.5億。

反觀，以抖音海外版TikTok去年7月全球月度活躍用戶人數接近7億人的體量看，更接地氣的海外版快手還有很大的進步空間。

總的看，快手如今市值下落是與抖音拉大的距離和直播打賞業務到天花板相關，但快手還是有很大的發展空間，在直播電商、海外市場都有不錯的成績。

資本市場的反饋也如此，中信證券看好快手廣告與電商收入增長強勁，在中期商業化有望加速擴張，給予公司目標價314港元，維持“買入”評級；國盛證券認為快手2021-2023年營收將達到887億元、1250億元和1627億元，同比仍保持平均40%左右的增速。

本文作者：葉小安

文|松果財經（songguocaijing1）

字節跳動市值多少億人民幣字節跳動資產估值

      成立9年的字節跳動已成為中國互聯網一極。

      6月17日，字節披露了財務情況，2020年實際收入2366億元，同比增長111%，毛利潤增長93%至1330億元，不過經營虧損達147億元。與之對應的是，去年，百度的營收為1071億元，凈利潤220億元。按照去年互聯網巨頭的營收來看，字節的收入約等于二分之一個騰訊，4倍于快手，2倍于百度和美團。

      這個結果并不意外，作為全球月活躍用戶達到19億的字節手握抖音、今日頭條、TikTok、西瓜視頻等多張王牌產品，已成為巨大的流量分發機器，廣告收入節節攀升。據中信證券發布的研究報告顯示，全球范圍內，2019年字節廣告規摸已超過騰訊，成為僅次于谷歌、Facebook的互聯網第三極。

      但字節的野心不僅僅是一個流量分發機器。搶占了圖文、短視頻兩個信息分發模型高地的字節，憑借較長的用戶粘性，觸角已延伸到教育、游戲、電商等領域，慢慢地將流量變成了用戶，直接切入交易環節，但目前來看，廣告依然是字節的現金牛。據彭博社消息，字節跳動2020年廣告收入1831億元。占2020年實際收入的77%。

      今年4月，《南華早報》援引多位私募股權投資人消息稱，字節估值接近4000億美元。

      2012年在知春路附近的錦秋家園，張一鳴拿著數百萬人民幣的投資，帶著30個人的團隊開啟了創業之路，同年年底，在字節的第一個產品今日頭條上線幾個月之后，團隊進行了一次頭腦風暴，主題是“個性化推薦引擎”。

      這一年，中國網民規模為5.64億，手機網民規模為4.2億，用手機上網的用戶占比由上年底的69.3%提升至74.5%，而PC端(臺式電腦和筆記本)的用戶占比雙雙下滑，其中臺式電腦上網用戶環比下降了3%。

      “當時整個行業是對移動互聯網廣告也是沒有信心的。覺得屏幕很小，并不適合放廣告。當時廣告形態都是banner、積分墻之類的，轉化效率很低，用戶體驗也很不好”，直到2013年9月，張利東(現字節(中國)董事長)終于找來了一單生意，來自國美的北太平莊店。

      2012年，市值350億美元的百度是第一大搜索引擎，市場占有率超過80%。不過，隨著移動互聯的興起，百度在內容生態上開始缺位，廣告份額慢慢被字節所吞噬。不過，百度也并不是全然沒有機會，但最終因為數次的決策失誤讓它在信息分發上失去了和字節一較高下的可能性。

      2014年，百度力推的信息流產品曾是百度新聞，像今日頭條一樣采用個性化推薦，但其更在意內容質量，采用定向邀請制，嚴控媒體和自媒體數量，在分發機制上也不完全是算法推薦，加入了種子用戶的推薦。

      “百度新聞的表現一般，高峰時期的DAU(單日活躍用戶)僅有80萬，后來跌至20萬。”此前， 百度有內部知情人士向界面新聞透露。

      隨后，2015年底，百度新聞負責人朱光轉去負責金融業務，百度新聞被放棄。2016年底，百度開始做算法推薦，引入大量自媒體賬號，而當年9月，今日頭條的日活已超過6000萬。

      在圖文類信心上獲得成功后，2016年，字節加碼布局短視頻，分別上線了火山小視頻、西瓜視頻、抖音三架馬車，再一次成功押對下一個風口。而相對于字節，百度總是慢半拍。

      “2015年大搜內部就有人提過做短視頻，但因為百度把重心在O2O業務上，無人理會。因為內部重視不夠，那時百度在信息流和短視頻上動作也比字節跳動要慢不少。 ”一位百度離職員工表示，2017年抖音日活還沒到1000萬時，大搜內部提議做短視頻，依然沒得到認可，選擇了ALL IN圖文信息流。

      2020年，百度把戰略重心回歸搜索，在移動端重做以搜索為核心的內容生態。重新搭建文學和游戲團隊，并在百度App上線了文學和游戲頻道，在音樂上戰略投資網易云音樂;把視頻和直播當成重點業務，加碼布局好看視頻的同時收購了YY直播，歸根結底也是要服務于搜索。

      但在2020年，抖音的日活已經達到6億，今日頭條創作者2020全年共發布多種體裁的內容6.5億條，在兩種不同載體的內容載體上都遠遠超過百度。

      也正是如此，百度在廣告上的市場也進一步被字節蠶食。依據百度財報顯示，2020全年， 百度在線營銷收入為663億元，同比增長5%，而近五年來，近五年來，字節廣告收入實現了連級跳，從2016年的60億元，到今年的1800億元。

      不過，在錯失移動互聯之后的百度正在奔向一個和字節不一樣的賽道，押注AI與下一個智能終端。字節則是繼續在流量的基礎上去挖掘用戶價值。

      圍繞著今日頭條、抖音、Tik Tok的流量，盡管字節已經在電商、游戲、教育、企業服務等領域上都有所布局。目前，從收入構成來看，廣告依然是現金牛，占其2020年實際收入的77%。

      

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